\u00A0\u00A0(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
\u00A0\u00A0單位：人民幣萬元
\u00A0\u00A0二、募集資金存放和管理情況
\u00A0\u00A0(一) 募集資金管理情況
\u00A0\u00A0為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司
\u00A0\u00A0按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江明牌珠寶股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證劵有限責(zé)任公司于2011年5月4日分別與中國銀行股份有限公司紹興市分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興城西支行、浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福全支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司全資子公司浙江明牌卡利羅飾品有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證劵有限責(zé)任公司于2012年10月21日與中國銀行股份有限公司紹興市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司全資子公司深圳明牌珠寶有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證劵有限責(zé)任公司于2012年12月3日與杭州銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司及全資子公司浙江明牌卡利羅飾品有限公司、深圳明牌珠寶有限公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
\u00A0\u00A0(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
\u00A0\u00A0截至2017年12月31日，本公司募集資金專戶已全部注銷。
\u00A0\u00A0三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
\u00A0\u00A0(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
\u00A0\u00A0募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件。
\u00A0\u00A0(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
\u00A0\u00A0本公司募集資金投資項(xiàng)目之研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目原預(yù)計(jì)于2015年12月底之前達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。但由于紹興研發(fā)設(shè)計(jì)中心實(shí)施進(jìn)度較計(jì)劃緩慢，該項(xiàng)目的后續(xù)投入包括研發(fā)設(shè)計(jì)中心的裝修、設(shè)備的購置以及研發(fā)人員的工資。深圳設(shè)計(jì)工作室計(jì)劃用購置辦公樓方式設(shè)立，但由于深圳房價(jià)近年來處于歷史高位，并且深圳珠寶產(chǎn)業(yè)區(qū)及周邊可售房源稀少，故購置計(jì)劃推遲執(zhí)行；此外，公司之子公司深圳明牌珠寶有限公司正常運(yùn)營在一定程度上緩解了公司對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)需求，導(dǎo)致深圳設(shè)計(jì)工作室未能如期實(shí)施。鑒于上述原因，導(dǎo)致研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目實(shí)際投資未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
\u00A0\u00A0因公司總部行政大樓已完成建造和搬遷工作，且所處地段為當(dāng)?shù)匦姓行模h(huán)境優(yōu)雅，具備足夠的空間支持研發(fā)中心項(xiàng)目的開展；同時(shí)，為了填充產(chǎn)品的設(shè)計(jì)款式，公司除加強(qiáng)原設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)外，還聯(lián)合外界知名設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)定制品牌產(chǎn)品，提高公司市場競爭力。鑒于上述原因，公司決定終止募集資金投資項(xiàng)目之研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目的后續(xù)投資。
\u00A0\u00A0(三) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
\u00A0\u00A0本公司募集資金投資項(xiàng)目之研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目的建設(shè)目的不在于項(xiàng)目本身的盈利性，該項(xiàng)目建設(shè)完成后，雖不能帶來明顯的直接經(jīng)濟(jì)效益，但將給本公司帶來間接經(jīng)濟(jì)效益。公司通過研發(fā)設(shè)計(jì)中心的建設(shè)，能夠吸引和留住優(yōu)秀的設(shè)計(jì)人才，有效增加公司新產(chǎn)品款式數(shù)量、提升品牌形象，進(jìn)而全面提升公司盈利能力和市場競爭力，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展和股東財(cái)富的增加，但無法單獨(dú)核算其效益。
\u00A0\u00A0四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
\u00A0\u00A0(一) 根據(jù)2012年9月19日公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以及2012年8月31日公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的議案》，“生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由浙江省紹興縣柯橋鎮(zhèn)變更為浙江省紹興縣湖塘街道和深圳市羅湖區(qū)中深石化大廈；“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由浙江省紹興縣柯橋鎮(zhèn)變更為浙江省紹興縣湖塘街道。“生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施內(nèi)容由原生產(chǎn)黃金、鉑金、鑲嵌飾品調(diào)整為生產(chǎn)黃金、鑲嵌飾品和白銀制品，項(xiàng)目總投資額由34,005.09萬元調(diào)整為41,262.34萬元,共需要增加投資7,257.25萬元，由剩余超募資金3,985.75萬元和公司自有資金3,271.50萬元補(bǔ)充，項(xiàng)目實(shí)施主體由本公司變更為全資子公司浙江明牌卡利羅飾品有限公司和深圳明牌珠寶有限公司；“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”實(shí)施主體由本公司變更為全資子公司浙江明牌卡利羅飾品有限公司。
\u00A0\u00A0(二) 根據(jù)2017年4月13日公司年度股東大會(huì)以及2017年3月18日公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目終止并擬將部分剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”且將該募投項(xiàng)目剩余募集資金4,771.12萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
\u00A0\u00A0五、募集資金使用及披露中存在的問題
\u00A0\u00A0本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
\u00A0\u00A0附件：募集資金使用情況對(duì)照表
\u00A0\u00A0浙江明牌珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0二〇一八年四月二十日
\u00A0\u00A0募集資金使用情況對(duì)照表
\u00A0\u00A0編制單位：浙江明牌珠寶股份有限公司 單位：人民幣萬元
\u00A0\u00A0注1：計(jì)算該投資進(jìn)度比例之分子即累計(jì)投入金額中含超募資金投入額3,985.75萬元。
\u00A0\u00A0注2：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”所列數(shù)據(jù)系指募集資金承諾投資項(xiàng)目本期所實(shí)現(xiàn)的“利潤總額”。
\u00A0\u00A0證券代碼：002574 證券簡稱：明牌珠寶 公告編號(hào)：2018-012
\u00A0\u00A0浙江明牌珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于2018年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)
\u00A0\u00A0本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0一、2018年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易概述
\u00A0\u00A02018年4月20日，浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以4 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事虞阿五、虞豪華、尹阿庚回避表決。
\u00A0\u00A0公司2018年度擬與控股股東、控股股東所屬單位、參股公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總金額31,616萬元。具體包括：
\u00A0\u00A0二、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
\u00A0\u00A0公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營往來，程序合法，定價(jià)依據(jù)充分，價(jià)格公平合理。
\u00A0\u00A0三、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響
\u00A0\u00A0公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常交易均屬于正常的商品銷售、房產(chǎn)租賃、代墊勞務(wù)費(fèi)用活動(dòng)，在較大程度上支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。充分利用上述關(guān)聯(lián)方地理優(yōu)勢，有利于公司進(jìn)一步拓展進(jìn)出口業(yè)務(wù)，降低成本，提高員工福利，同時(shí)將保證公司正常穩(wěn)定的經(jīng)營，確保公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。公司日常的關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會(huì)損害到公司和廣大股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性有任何影響。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制。
\u00A0\u00A0四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
\u00A0\u00A0（一）向關(guān)聯(lián)方銷售、加工商品的協(xié)議
\u00A0\u00A02018年公司與北京菜市口百貨股份有限公司（以下簡稱“北京菜百”）簽訂《2018年度產(chǎn)品銷售與委托加工框架協(xié)議》，協(xié)議對(duì)公司向北京菜百銷售產(chǎn)品以及加工產(chǎn)品時(shí)的定價(jià)原則做了約定，協(xié)議有效期為一年（2018年1月1日一2018年12月31日），預(yù)計(jì)交易金額為30,000萬元。
\u00A0\u00A0（二）關(guān)聯(lián)租賃協(xié)議
\u00A0\u00A01、本公司之子公司武漢明牌首飾有限公司與武漢明牌實(shí)業(yè)投資有限公司簽訂《房屋租賃合同》，武漢明牌實(shí)業(yè)投資有限將位于武漢市江漢區(qū)中山大道561號(hào)的房產(chǎn)一樓出租給子公司武漢明牌首飾有限公司作為辦公及商業(yè)經(jīng)營使用，租期為20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，雙方協(xié)商確定年租金為260萬元，2018預(yù)計(jì)租金260萬元。
\u00A0\u00A02、本公司之子公司上海明牌首飾有限公司與上海明牌投資有限公司簽訂《房屋租賃合同》，上海明牌投資有限公司將位于上海市黃浦區(qū)南京東路388號(hào)的房產(chǎn)一層、地下一層及四樓402室出租給子公司上海明牌首飾有限公司作為辦公及商業(yè)經(jīng)營使用，租期為20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，雙方協(xié)商確定年租金為350萬元，2018年預(yù)計(jì)租金350萬元。
\u00A0\u00A03、本公司之子公司紹興明牌珠寶銷售有限公司與浙江明牌實(shí)業(yè)股份有限公司簽訂《房屋租賃合同》，浙江明牌實(shí)業(yè)股份有限公司將位于紹興解放北路399號(hào)的房屋出租給子公司紹興明牌珠寶銷售有限公司作為辦公及商業(yè)經(jīng)營使用，租期為2年，即自2017年1月1日起至2018年12月31日止，雙方協(xié)商確定年租金為220萬元，2018年預(yù)計(jì)租金為220萬元。
\u00A0\u00A04、本公司與浙江日月首飾集團(tuán)有限公司簽訂《房屋租賃合同》，本公司將位于紹興市柯橋區(qū)福全鎮(zhèn)沈家畈村東廂溇第3幢3層1間和5層4間出租給浙江日月首飾集團(tuán)有限公司作為辦公用房，租賃期為2年，即自2017年1月1日起至2018年12月31日止，雙方協(xié)商確定年租金6萬元，2018年預(yù)計(jì)租金為6萬元。
\u00A0\u00A0（三）勞務(wù)派遣協(xié)議
\u00A0\u00A0公司與武漢明牌實(shí)業(yè)投資有限公司簽訂《勞務(wù)派遣協(xié)議》，武漢明牌實(shí)業(yè)投資有限公司按照規(guī)定向公司派遣勞務(wù)人員，派遣期為5年，即自2016年4月1日起至2021年3月31日止。2018年預(yù)計(jì)武漢明牌實(shí)業(yè)投資有限公司替公司墊付勞務(wù)派遣費(fèi)用700萬元。
\u00A0\u00A0五、獨(dú)立董事的意見
\u00A0\u00A0獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第二十三會(huì)議《關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》發(fā)表的獨(dú)立意見：“公司2018年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度是根據(jù)公司2017年度已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，對(duì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行的合理估計(jì)。上述關(guān)聯(lián)交易依據(jù)市場情況定價(jià)，價(jià)格公允，符合公開、公平、公正的原則，不損害公司和股東的合法利益，特別是中小股東的合法利益，符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)在審議此項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。”
\u00A0\u00A0本事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。
\u00A0\u00A0浙江明牌珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002574 證券簡稱：明牌珠寶 公告編號(hào)：2018-017
\u00A0\u00A0浙江明牌珠寶股份有限公司關(guān)于
\u00A0\u00A0舉行2017年度網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)的通知
\u00A0\u00A0本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0浙江明牌珠寶股份有限公司定于2018年4月27日 （星期五）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦 2017 年度業(yè)績說明會(huì)，本次年度業(yè)績說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登錄“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會(huì)。
\u00A0\u00A0出席本次年度業(yè)績說明會(huì)的人員有：公司董事長虞阿五先生、公司副董事長、總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書虞豪華先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)俞可飛先生、獨(dú)立董事吳青誼先生和保薦代表人戴中偉先生等。
\u00A0\u00A0歡迎廣大投資者積極參與。
\u00A0\u00A0浙江明牌珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002574 證券簡稱：明牌珠寶 公告編號(hào)：2018-014
\u00A0\u00A0浙江明牌珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0一、套期保值的目的和方式
\u00A0\u00A0為穩(wěn)定公司經(jīng)營，更好地規(guī)避黃金原材料價(jià)格波動(dòng)給公司經(jīng)營帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)發(fā)出黃金產(chǎn)品進(jìn)行套期保值，主要是通過賣出AU（T+D）、向銀行租入黃金或者期貨賣空交易，以達(dá)到規(guī)避由于黃金價(jià)格大幅下跌造成的發(fā)出黃金產(chǎn)品可變現(xiàn)凈現(xiàn)值低于庫存成本的情況。
\u00A0\u00A0二、交易品種和數(shù)量
\u00A0\u00A0公司根據(jù)發(fā)出黃金產(chǎn)品庫存情況及公司風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，對(duì)公司存貨套期保值交易的品種和數(shù)量規(guī)定如下：
\u00A0\u00A01、套期保值期貨品種：利用上海黃金交易所AU（T+D）延期交易工具、金融系統(tǒng)內(nèi)的黃金租賃業(yè)務(wù)、境內(nèi)商品期貨交易所黃金期貨交易。
\u00A0\u00A02、預(yù)計(jì)全年套保最高持倉量：不得超過公司發(fā)出黃金產(chǎn)品的庫存總量。
\u00A0\u00A0三、投入資金及業(yè)務(wù)期間
\u00A0\u00A0根據(jù)公司2017年發(fā)出黃金產(chǎn)品預(yù)計(jì)庫存量，結(jié)合公司的風(fēng)險(xiǎn)控制要求，公司針對(duì)發(fā)出黃金產(chǎn)品庫存進(jìn)行套期保值所需保證金余額不超過人民幣20,000萬元，所建立的套期保值標(biāo)的以公司發(fā)出黃金產(chǎn)品庫存量為基礎(chǔ)，不得超過公司董事會(huì)授權(quán)的數(shù)量和金額。
\u00A0\u00A0公司將使用自有資金開展套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)時(shí)間2018年1月1日至2018年12月31日。公司套期保值業(yè)務(wù)滿足《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定的運(yùn)用套期保值會(huì)計(jì)方法的相關(guān)條件。
\u00A0\u00A0四、套期保值業(yè)務(wù)的開展
\u00A0\u00A0授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施，按照公司已建立的《商品套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。
\u00A0\u00A0五、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析
\u00A0\u00A0套期保值操作可以有效管理發(fā)出黃金產(chǎn)品在黃金價(jià)格大幅下跌時(shí)帶來的跌價(jià)損失對(duì)公司的影響，但同時(shí)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：
\u00A0\u00A01、價(jià)格反向波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)：黃金價(jià)格反向上漲帶來的發(fā)出黃金產(chǎn)品庫存成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。雖然黃金產(chǎn)品銷售價(jià)格也將隨著黃金價(jià)格上漲而上升，但相應(yīng)的成本也會(huì)上升，從而損失既得的毛利。
\u00A0\u00A0此外，根據(jù)上海黃金交易所的規(guī)定，延期交收將要支付延期手續(xù)費(fèi)，如長期持倉將加大經(jīng)營成本。
\u00A0\u00A02、資金風(fēng)險(xiǎn)：由于AU（T+D）交易采用當(dāng)時(shí)結(jié)算頭寸的結(jié)算方式，期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，由此可能造成投入金額過大，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至因?yàn)閬聿患把a(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉帶來實(shí)際損失。
\u00A0\u00A03、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：公司可能面臨交易員報(bào)錯(cuò)指令、以及電腦運(yùn)行系統(tǒng)差錯(cuò)等操作風(fēng)險(xiǎn)。
\u00A0\u00A0六、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施