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這一次，投資者還是滿懷期待。7月3日，ST景谷以漲停開盤，最終報(bào)收24.76元/股，漲2.87%。自6月25日以來，該股票已經(jīng)連漲7個(gè)交易日。
7月2日晚，ST景谷宣布，公司控股股東重慶小康控股有限公司(下稱小康控股)擬以32.57元/股的價(jià)格將其持有的公司30%的股份(3893.99萬股普通股份)，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給周大福投資有限公司(下稱周大福投資)，總交易對(duì)價(jià)為12.68億元。
交易完成后，周大福投資將持有公司30%的股份，將成為公司的控股股東。而周大福投資的控股股東周大福企業(yè)有限公司(下稱周大福企業(yè))實(shí)際控制人為鄭家純;因此，鄭家純將成為ST景谷的實(shí)際控制人。而小康控股及其一致行動(dòng)人所持上市公司將降至12%。
而鄭家純正是已故富豪鄭裕彤長(zhǎng)子，周大福金行兼新世界地產(chǎn)的掌鴕人。
ST景谷在A股股民心中的認(rèn)知，無疑就是一只殼股。加上這次交易，ST景谷在6年內(nèi)5次易主。
而另一邊，鄭家在香港資本市場(chǎng)縱橫捭闔，卻很少涉足A股。十年前，新世界中國(guó)就曾打算“借殼”ST星美，然而歷經(jīng)4年努力，鄭裕彤整合國(guó)內(nèi)資產(chǎn)上市的計(jì)劃還是以失敗告終。
如今，其子鄭家純直接控股一家A股上市公司，不禁令人再生遐想。不過，考慮到國(guó)內(nèi)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)重組嚴(yán)格審查情況，新世界中國(guó)再度“借殼”難度頗大。或許，鄭家純是打算將旗下其他產(chǎn)業(yè)“借殼”，目前周大福旗下產(chǎn)業(yè)涉及珠寶、鐘表、能源和博彩等多個(gè)行業(yè)。
從今年5月2日因此次重大事項(xiàng)停牌至今，ST景谷股價(jià)已經(jīng)從停牌前的19.38元/股增至如今的24.76元/股，漲幅達(dá)27.76%。
上市近18年，ST景谷控股權(quán)頻繁轉(zhuǎn)讓
自2000年上市以來，ST景谷的控股權(quán)已經(jīng)數(shù)次易主。該公司前身是云南景谷縣林業(yè)企業(yè)總公司下屬的林化廠、林板廠和木材公司。2007年7月公司正式上市時(shí)，景谷傣族彝族自治縣林業(yè)企業(yè)總公司(下稱景谷林業(yè)總公司)為其持股58.4%的控股股東。
2005年9月，景谷林業(yè)總公司將所持29.81%轉(zhuǎn)讓給中泰信用擔(dān)保公司(下稱中泰擔(dān)保)，后者成為ST景谷第一大股東。但降為第二大股東的景谷林業(yè)總公司仍持有28.59%股份。即便2006年9月股改完成后，ST景谷這兩大股東仍分別為24.11%、23.13%。
ST景谷前兩大股東持股比例十分接近，并隨后就上市公司控股權(quán)進(jìn)行多年拉鋸。2008年11月，景谷森達(dá)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司(下稱景谷森達(dá))接手景谷林業(yè)總公司所持股份;加上其原本所持公司股份，景谷森達(dá)當(dāng)時(shí)以持股比24.42%成為ST景谷第一大股東。
但2013年3月，通過增持上市公司股份，中泰擔(dān)保及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股25.96%，“搶”走景谷森達(dá)的第一大股東之位。而同期，景谷森達(dá)則擬將所持ST景谷全部股份無償劃轉(zhuǎn)至云南省投資控股有限公司，但到2015年8月，這次股權(quán)劃轉(zhuǎn)事宜還是終止了。
另一方面，進(jìn)入2015年中泰擔(dān)保因?yàn)樽陨韱栴}，所持上市公司全部股權(quán)于當(dāng)年6月被司法劃轉(zhuǎn)至廣東宏巨投資集團(tuán)有限公司(下稱廣東宏巨)。同年7月左右，廣東宏巨通過增持成為上市公司第一大股東。
但很快，廣東宏巨便希望轉(zhuǎn)讓ST景谷股權(quán);于2016年1月因限售期未過被監(jiān)管部門叫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜后，該公司開始持續(xù)減持，最終在2017年2月將所持剩余17.31%股份轉(zhuǎn)讓給杭州磁?沛?投資管理合伙企業(yè)(下稱磁?沛?)。
這期間，剛停止國(guó)有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)動(dòng)作的景谷森達(dá)，很快于2015年9月開始公開征集股權(quán)受讓方。2016年2月，景谷森達(dá)成功將所持ST景谷24.67%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給小康控股。
截至目前，小康控股通過繼續(xù)增持股份，仍是ST景谷持股37%的控股股東。
根據(jù)公告顯示，本次加以轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為32.57元，而7月2日ST景谷收盤價(jià)為24.07元，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格較公司市場(chǎng)價(jià)格溢價(jià)35.31%。
有趣的是，ST景谷并非一家“干凈”的殼股，歷史債務(wù)問題產(chǎn)生，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)較差。在市場(chǎng)上還存在較多便宜的殼股，周大福投資溢價(jià)收購(gòu)ST景谷似乎令人費(fèi)解。
據(jù)悉，ST景谷2000年7月于上交所上市，是全國(guó)第二家上市的林業(yè)企業(yè)。上市以來，ST景谷業(yè)績(jī)一直不好，自2004年以來扣非凈利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù)，近年來一直依靠政府補(bǔ)助和出售公司旗下林業(yè)資產(chǎn)保殼。
根據(jù)2017年年報(bào)顯示，公司全年?duì)I收0.66億元，同比下降6.71%，凈利潤(rùn)-0.31億元，同比下降191.84%。從投資角度看，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的價(jià)值并不大，公司主要依賴上市平臺(tái)的“殼價(jià)值”。截至7月3日收盤，ST景谷市值32.14億元，周大福投資耗資12.68億元買殼并不便宜。
實(shí)際上，這已經(jīng)是近6年來，ST景谷的控制權(quán)第5次轉(zhuǎn)手，當(dāng)?shù)貒?guó)資公司景谷森達(dá)、
中泰信用擔(dān)保、廣東宏巨和小康控股都曾試圖主導(dǎo)這個(gè)殼資源。
2016年小康控股以25.37元/股的價(jià)格，共計(jì)耗資8.12億，從景谷森達(dá)手中收購(gòu)了國(guó)有股權(quán)，獲得了24.67%的股權(quán)。后來為了完成取得對(duì)上市公司的控制權(quán)，又以37.78元/股，耗資6.04億，要約收購(gòu)公司部分股權(quán)。收購(gòu)?fù)戤吅螅】悼毓蓪?duì)公司的控股權(quán)達(dá)37%，完全控制了ST景谷。此外，2016年為了保殼，小康控股豁免了ST景谷6600萬元債務(wù)。
值得注意的是，小康控股24.67%股份系2016年2月與前股東景谷森達(dá)協(xié)議受讓。當(dāng)初，雙方簽有協(xié)議，這部分股權(quán)小康控股36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，否則將承擔(dān)10%違約金。因此，此次出讓股份，小康控股又要支付0.81億元違約金。照此計(jì)算，小康控股拿下ST景谷控制權(quán)、違約金和保殼總承包約15.53億元。
耗費(fèi)大量資金入主ST景谷，小康控股目的就是注入資產(chǎn)。2017年7月公告顯示，上市公司資產(chǎn)重組還是流產(chǎn)了。ST景谷實(shí)際控制人張興海的兄弟張興禮曾表示：“我們進(jìn)入這家公司之后才發(fā)現(xiàn)，它的債權(quán)關(guān)系遠(yuǎn)比我們想象中復(fù)雜，目前正在一步步理順關(guān)系。”
“借殼”還是“倒殼”?
鄭氏家族擅長(zhǎng)資本運(yùn)作，也熱衷于資本市場(chǎng)投資。不過，此前其在內(nèi)地的資產(chǎn)，大部分以地產(chǎn)物業(yè)為主，在A股市場(chǎng)卻很少涉及。2008年，新世界中國(guó)擬通過ST星美借殼，歷經(jīng)4年，最終失敗。
而這次，鄭氏家族卷土重來。或許，繼承家業(yè)的鄭家純并不滿足于“倒殼”游戲，并且，在IPO開閘后，殼資源的價(jià)值也步步走低。
透析鄭氏家族投資版圖，發(fā)行其在港股也控股一家林業(yè)公司綠心集團(tuán)(原名綠森集團(tuán))。收購(gòu)ST景谷，或與綠心集團(tuán)一樣，發(fā)展小區(qū)綠化市場(chǎng)。
2015年，周大福子公司New Forest入主綠森集團(tuán)，并改名為綠心集團(tuán)。實(shí)際上，改名也反應(yīng)了周大福對(duì)該公司業(yè)務(wù)的改造。原本綠心集團(tuán)就是一個(gè)“砍樹”公司，商業(yè)模式很簡(jiǎn)單，把一個(gè)林地買回來，砍了木材賣掉變錢。
對(duì)于未來，綠心集團(tuán)CEO胡偉亮曾表示，改名讓公司業(yè)務(wù)范圍更清晰反映于公司名字中。綠心除了繼續(xù)經(jīng)營(yíng)森林業(yè)務(wù)外，亦有意拓展環(huán)保綠色產(chǎn)業(yè)，期望“全心全意做綠色事業(yè)”。