基點援引消息人士報導(dǎo)，中國鞋履零售商百麗國際控股有限公司的300億港元(38.2億美元)五年期分期攤還式貸款已吸引八家銀行參與高級分銷。

美銀美林和匯豐控股是最初的牽頭行兼簿記行(MLAB)，平均分擔(dān)是次融資的承銷工作。中國銀行、中信銀行(國際)、中國招商銀行、中國民生銀行、星展銀行、中國工商銀行、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)和三井住友銀行作為牽頭行兼簿記行參與聯(lián)貸。

這10家牽頭行兼簿記行在6月25日簽署協(xié)議，預(yù)計很快將啟動一般銀團(tuán)階段。

所籌資金將用于規(guī)模135億港元的股息資本重組，以及修訂和展延去年6月完成的280億港元杠桿收購貸款中165億港元未償還部分。

貸款平均期限為4.4年。利率與杠桿倍數(shù)掛鉤，在倫敦銀行同業(yè)拆放款利率(Libor)基礎(chǔ)上依照不同的杠桿倍數(shù)分別加碼，起始水平是較Libor加碼275個基點。

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