銀河國(guó)際7月10日發(fā)布公告。海螺水泥（600585）昨日發(fā)布了盈利預(yù)喜，預(yù)計(jì)2018年上半年凈利潤(rùn)將達(dá)到120億-134億元人民幣，主要是受惠水泥價(jià)格同比大漲。該指引的低端值相當(dāng)于我們對(duì)全年預(yù)測(cè)和市場(chǎng)共識(shí)的54.5%。根據(jù)歷史季節(jié)性模式，公司的全年凈利潤(rùn)很可能會(huì)超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。公司股價(jià)在過(guò)去幾周有所調(diào)整，我們認(rèn)為這帶來(lái)了買入的良機(jī)。我們維持買入評(píng)級(jí)，H股目標(biāo)價(jià)為59.50港元，基于2.5倍2018年市凈率(A股目標(biāo)價(jià)：45.10元人民幣，較我們的H股目標(biāo)價(jià)折讓6%，這是基于過(guò)去幾年的平均折讓計(jì)算)。

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