證券代碼：002269 證券簡稱：美邦服飾 公告編號：J0314001
上海美特斯邦威服飾股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 11 月 14
日以書面和電子郵件方式向監(jiān)事發(fā)出第三屆監(jiān)事會第十四次會議通知，會議于
2015 年 11 月 20 日在上海市浦東新區(qū)康橋東路 800 號公司會議室召開。本次會
議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，包括徐斌、張利、朱駿。會議召開符合
《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事長徐斌先生主持，經(jīng)出席會
議的監(jiān)事舉手表決，會議一致通過并形成如下決議：
一、逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
根據(jù)公司 2015 年第一次臨時股東大會通過的本次非公開發(fā)行股票方案，
本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第三屆十一次董事會決議公告日，
即 2015 年 7 月 2 日。本次具體發(fā)行價格將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會
核準(zhǔn)后，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，結(jié)合市場情況及發(fā)行對象申購
報價情況，遵照價格優(yōu)先原則，與本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
協(xié)商確定，不應(yīng)低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)
日前 20 個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易
總量）的 90%。定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行期間，公司如有派息、送股、資本公
積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價格將做相應(yīng)調(diào)整。
近日，因綜合考慮資本市場情況和公司自身實(shí)際情況等因素，為保證公
司本次非公開發(fā)行股票工作的順利進(jìn)行，需要對本次非公開發(fā)行股票方案進(jìn)
行適當(dāng)調(diào)整。公司董事會擬對本次非公開發(fā)行方案的發(fā)行數(shù)量與募集資金總
額、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價方式及募集資金投資項(xiàng)目等作以下調(diào)整：
1、 發(fā)行數(shù)量
原方案：本次發(fā)行股份的數(shù)量為不超過 108,695.652 萬股（含本數(shù)），若
公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等
除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。除非中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)
行的文件另有規(guī)定，如本次非公開發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)
行核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的，則各發(fā)行對象認(rèn)購的股份數(shù)量將按照
各自原認(rèn)購的股份數(shù)量占本次非公開發(fā)行原股份總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。
調(diào)整后方案：本次發(fā)行股份的數(shù)量為不超過 70,707.0707 萬股（含本數(shù)），
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本
等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。除非中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次
發(fā)行的文件另有規(guī)定，如本次非公開發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)
發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的，則各發(fā)行對象認(rèn)購的股份數(shù)量將按
照各自原認(rèn)購的股份數(shù)量占本次非公開發(fā)行原股份總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。
表決結(jié)果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票。
2、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價方式
原方案：本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日，
總量）的 90%，即不低于 8.28 元/股。定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行期間，公司如有
派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價格將做相應(yīng)
調(diào)整。
調(diào)整后方案：本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為 2015 年 11 月 21 日。本次具體發(fā)
行價格將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由公司董事會根據(jù)股東
大會的授權(quán)，結(jié)合市場情況及發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先原則，
與本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，不應(yīng)低于定價基準(zhǔn)日
前 20 個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易
總額/定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易總量）的 90%，即不低于 5.94
元/股。定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增
股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價格將做相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票。
3、 募集資金用途
原方案：本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為不超過 90.00 億元(含發(fā)行
費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“智造”產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈平臺、O2O 全渠道平臺及互
聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)云平臺中心的構(gòu)建。
調(diào)整后方案：本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為不超過 42.00 億元(含
發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“智造”產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈平臺、O2O 多品牌銷售
平臺及互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)云平臺中心的構(gòu)建。
表決結(jié)果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票。
議案的詳盡內(nèi)容見公司于同日在深圳證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《上海美特
斯邦威服飾股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的公告》。
本議案尚需提交 2015 年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告（修訂
稿）的議案》（同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）。
同意公司根據(jù)本次調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的情況，相應(yīng)修訂本次非公
開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告，修訂內(nèi)容詳見附件《上海美特斯邦威
服飾股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告（修訂
稿）》。
本議案尚需提交 2015 年第三次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》（同意
票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）。
開發(fā)行股票預(yù)案，修訂內(nèi)容詳見附件《上海美特斯邦威服飾股份有限公司非公開
發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。
本議案尚需提交 2015 年第三次臨時股東大會審議。
特此公告
上海美特斯邦威服飾股份有限公司