證券代碼：002269 證券簡稱：美邦服飾 公告編號：D0315002

上海美特斯邦威服飾股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的公告

董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

上海美特斯邦威服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2015 年 7 月 17 日召

開 2015 年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)。

因綜合考慮資本市場情況和公司自身實(shí)際情況等因素，為保證公司本次非公開發(fā)

行股票工作的順利進(jìn)行，需要對本次非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。2015

年 11 月 20 日，公司召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公

司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行

性報(bào)告（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，

相關(guān)公告已披露在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

一、本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整的內(nèi)容

1、 發(fā)行數(shù)量

原方案：本次發(fā)行股份的數(shù)量為不超過 108,695.652 萬股（含本數(shù)），若

公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等

除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。除非中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)

行的文件另有規(guī)定，如本次非公開發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)

行核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的，則各發(fā)行對象認(rèn)購的股份數(shù)量將按照

各自原認(rèn)購的股份數(shù)量占本次非公開發(fā)行原股份總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。

調(diào)整后方案：本次發(fā)行股份的數(shù)量為不超過 70,707.0707 萬股（含本數(shù)），

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本

等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。除非中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次

發(fā)行的文件另有規(guī)定，如本次非公開發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)

發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的，則各發(fā)行對象認(rèn)購的股份數(shù)量將按

照各自原認(rèn)購的股份數(shù)量占本次非公開發(fā)行原股份總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。

2、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式

原方案：本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日，

即 2015 年 7 月 2 日。本次具體發(fā)行價(jià)格將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會

核準(zhǔn)后，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，結(jié)合市場情況及發(fā)行對象申購

報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，與本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

協(xié)商確定，不應(yīng)低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)

日前 20 個交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易

總量）的 90%，即不低于 8.28 元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行期間，公司如有

派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將做相應(yīng)

調(diào)整。

調(diào)整后方案：本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為 2015 年 11 月 21 日。本次具體發(fā)

行價(jià)格將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由公司董事會根據(jù)股東

大會的授權(quán)，結(jié)合市場情況及發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，

與本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，不應(yīng)低于定價(jià)基準(zhǔn)日

前 20 個交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易

總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易總量）的 90%，即不低于 5.94

元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增

股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。

3、 募集資金用途

原方案：本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為不超過 90.00 億元(含發(fā)行

費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“智造”產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈平臺、O2O 全渠道平臺及互

聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)云平臺中心的構(gòu)建。

調(diào)整后方案：本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為不超過 42.00 億元(含

發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“智造”產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈平臺、O2O 多品牌銷售

平臺及互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)云平臺中心的構(gòu)建。

二、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事就上述調(diào)整后的非公開發(fā)行股票方案發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

“ 1、公司本次調(diào)整非公開發(fā)行股票方案確系必要，符合公司實(shí)際情況，

具有可行性，有利于促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，符合《中華人民共和

國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上

市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

2、公司第三屆董事會第十五次會議審議和表決程序合法，符合有關(guān)法律

法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；

3、本次調(diào)整對公司和公司的全體股東而言公平合理，未發(fā)現(xiàn)其中存在損

害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們同意本次公司非公開發(fā)行股票方案，并同意將相關(guān)議案提交

公司股東大會審議。”

關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的調(diào)整事項(xiàng)將提交 2015 年第三次臨時(shí)股東大

會審議。

特此公告。

上海美特斯邦威服飾股份有限公司董事會

2015 年 11 月 20 日