12月31日，農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提出建設(shè)國(guó)家農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)中心，支撐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)智能化，立足我國(guó)國(guó)情和現(xiàn)實(shí)需要，利用5-10時(shí)間，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的有序共享開(kāi)放，初步完成農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)化改造。

隨著信息化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全面深度融合，正成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新型資源要素。市場(chǎng)認(rèn)為《意見(jiàn)》的印發(fā)實(shí)質(zhì)上屬于《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》的配套文件，重點(diǎn)在于大數(shù)據(jù)發(fā)展計(jì)劃在第一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的落地，農(nóng)村大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將率先受益。我們認(rèn)為，《意見(jiàn)》是順承中央農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議所提出的“產(chǎn)業(yè)融合”觀點(diǎn)，以大數(shù)據(jù)為重要支撐點(diǎn)，借由農(nóng)業(yè)信息化和生產(chǎn)智能化打破傳統(tǒng)小農(nóng)格局才是其應(yīng)有之義，《意見(jiàn)》的發(fā)布是進(jìn)一步證實(shí)了我們所強(qiáng)調(diào)的“農(nóng)業(yè)工業(yè)化”主題。

2016年中央一號(hào)文件將于1月底發(fā)布，從當(dāng)下農(nóng)業(yè)部的政策傾向來(lái)看，我們認(rèn)為“一號(hào)文件”的重點(diǎn)仍然在于農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)性改革，突破點(diǎn)仍然是產(chǎn)業(yè)融合，農(nóng)業(yè)信息化和智能化有望成為明年農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要導(dǎo)向。

工業(yè)化是未來(lái)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期性、戰(zhàn)略性的發(fā)展方向，而當(dāng)下農(nóng)業(yè)政策頻頻落地，農(nóng)業(yè)工業(yè)化的長(zhǎng)期布局重在當(dāng)下。建議沿四條主線配置：1）農(nóng)業(yè)信息化受益：大湖股份、華宇軟件；2）農(nóng)業(yè)機(jī)械化：德奧通航、隆鑫通用；3）農(nóng)業(yè)升級(jí)：大北農(nóng)；4）基礎(chǔ)化工轉(zhuǎn)型：新安股份、諾普信。

投資建議：我們估算農(nóng)業(yè)工業(yè)化整條產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)空間有望達(dá)到農(nóng)資供應(yīng)的2.3倍，約4.2萬(wàn)億，建議精選跨行業(yè)融合（農(nóng)業(yè)信息化和農(nóng)業(yè)智能化）和改革轉(zhuǎn)型（農(nóng)墾企業(yè)與農(nóng)資供應(yīng)）兩條主線布局。

推薦農(nóng)業(yè)工業(yè)化“七羅漢”：德奧通航、大北農(nóng)、史丹利，受益標(biāo)的：大湖股份、華宇軟件、隆鑫通用、諾普信。

信息化與智能化打造工業(yè)化農(nóng)業(yè)。農(nóng)業(yè)信息化實(shí)現(xiàn)了預(yù)測(cè)、生產(chǎn)、流通和追溯一體化農(nóng)業(yè)流程，助力傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型騰飛。提升效率是農(nóng)業(yè)工業(yè)化的迫切需求，無(wú)人機(jī)農(nóng)業(yè)植保高效和經(jīng)濟(jì)性是其突破口。我國(guó)植保機(jī)械化水平提升空間較大，整機(jī)+服務(wù)年均市場(chǎng)需求300億左右。

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)改革轉(zhuǎn)型催生新格局。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)催生行業(yè)變革機(jī)會(huì)，養(yǎng)殖規(guī)模化、土地流轉(zhuǎn)等事件改變舊有商業(yè)模式，催生農(nóng)業(yè)新格局。同時(shí)，農(nóng)資供給端特別是占比近50%的化肥業(yè)有相對(duì)過(guò)剩現(xiàn)象，結(jié)合國(guó)家要求2020年化肥、農(nóng)藥使用量達(dá)到零增長(zhǎng)將使得原有農(nóng)資領(lǐng)域成長(zhǎng)性欠缺，反而傳統(tǒng)農(nóng)資生產(chǎn)和流通企業(yè)向工業(yè)農(nóng)業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇巨大。

一體化農(nóng)業(yè)與植保無(wú)人機(jī)風(fēng)已起，農(nóng)墾企業(yè)與農(nóng)資供應(yīng)改革轉(zhuǎn)型潛力巨大。

我們精選跨行業(yè)融合與改革轉(zhuǎn)型兩條主線布局農(nóng)業(yè)工業(yè)化。

①與計(jì)算機(jī)融合，打造一體化的農(nóng)業(yè)信息化，受益標(biāo)的：大湖股份（國(guó)內(nèi)淡水養(yǎng)殖龍頭，依托O2O產(chǎn)銷服務(wù)平臺(tái)華麗轉(zhuǎn)型），華宇軟件（客戶信息與食品安全雙管驅(qū)動(dòng)）；

②與機(jī)械融合，擁有年均百億級(jí)市場(chǎng)潛力的植保無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，推薦：德奧通航（加碼通航業(yè)務(wù)，切入無(wú)人機(jī)植保），受益標(biāo)的：隆鑫通用；

③傳統(tǒng)農(nóng)企創(chuàng)新商業(yè)模式與農(nóng)墾改革轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)，推薦：大北農(nóng)、北大荒、亞盛集團(tuán)，受益標(biāo)的：海南橡膠；

④傳統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)轉(zhuǎn)型農(nóng)資生產(chǎn)與流通企業(yè)機(jī)會(huì)，推薦：史丹利、新安股份，受益標(biāo)的：諾普信。