問理財1月25日訊  業(yè)績一直在微利狀態(tài)徘徊的南通鍛壓(300280)，繼前次收購恒潤重工失敗后快速調(diào)整思路，將并購目標(biāo)鎖定在了近年來熱度頗高的廣告營銷行業(yè)。停牌約半年后，南通鍛壓今日拿出重大資產(chǎn)重組方案，擬以總價24.73億元收購三家廣告公司100%股權(quán)，未來主營業(yè)務(wù)由原來的鍛壓設(shè)備及配件的研制擴(kuò)展到現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)，開啟雙主業(yè)經(jīng)營模式。

　　據(jù)方案，南通鍛壓擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買億家晶視、北京維卓和上海廣潤各100%股權(quán)，同時擬定增募集配套資金13.54億元。

　　具體來看，南通鍛壓將以19.92元每股的發(fā)行價，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向交易對方支付交易對價。由交易各方協(xié)商確定，目前，億家晶視100%股權(quán)作價13.05億元，北京維卓100%股權(quán)作價8.68億元，上海廣潤100%股權(quán)作價3億元。同時，公司擬同樣以19.92元每股的價格向安民投資、源尚投資、博源投資、嘉謨投資四名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過13.54億元，其中12.58億元用于支付本次重組現(xiàn)金對價。

　　根據(jù)《業(yè)績承諾與補(bǔ)償協(xié)議》，億家晶視原股東承諾，該公司2016至2018年度實現(xiàn)扣非凈利潤分別不低于9000萬、1.125億、1.406億元;北京維卓及上海廣潤原股東也承諾，兩公司2016至2018年度實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于6200萬、8246萬、1.097億元，和2500萬、3250萬、4225萬元。

　　南通鍛壓表示，上市公司將整合上述三家廣告企業(yè)，打造集互聯(lián)網(wǎng)廣告精準(zhǔn)投放、樓宇視頻媒體廣告投放和廣告整體營銷策劃為一體的“全媒體整合營銷服務(wù)”業(yè)務(wù)板塊，有效提升上市公司盈利能力。具體來看，億家晶視側(cè)重于樓宇視頻媒體的廣告投放;北京維卓側(cè)重于互聯(lián)網(wǎng)廣告投放，具有很強(qiáng)的媒體資源優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢形成的媒體采購價格優(yōu)勢;上海廣潤為客戶提供創(chuàng)意設(shè)計、內(nèi)容營銷等偏重于內(nèi)容的營銷服務(wù)，三者在業(yè)務(wù)層面具有互補(bǔ)性，可以從不同層面為客戶提供廣告服務(wù)。

　　此次交易前，南通鍛壓控股股東和實際控制人郭慶持股62.50%，交易完成后，其持股比例下降為31.13%，但仍為上市公司的控股股東和實際控制人。但值得注意的是，南通鍛壓1月21日曾發(fā)布《重大資產(chǎn)重組事項進(jìn)展公告》透露，控股股東、實際控制人郭慶亦在商談其所持公司股份對外協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜。回查資料可知，郭慶所持有的8000萬股股票恰在1月21日上市流通。（來源：上海證券報）