速途網(wǎng)12月1日消息(報道 解佳昕)昨日晚間，世紀(jì)華通公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買中手游移動科技、菁堯國際、華聰國際、華毓國際及點(diǎn)點(diǎn)北京等5家公司100%股權(quán)，并擬通過境外子公司向交易對方支付現(xiàn)金方式購買點(diǎn)點(diǎn)開曼40%股權(quán)。其中，菁堯國際、華聰國際、華毓國際合計持有點(diǎn)點(diǎn)開曼60%股權(quán)。

世紀(jì)華通擬向不超過 10 名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過110.33億元。本次募集資金規(guī)模不低于799,609.63 萬元，且其中正曜投資和趣點(diǎn)投資全部認(rèn)購金額分別不低于6億元和12億元。

公告顯示，中手游移動科技100%股權(quán)預(yù)估值為65.24億元，其中股份對價為50.669億元，現(xiàn)金對價為 14.57億元。點(diǎn)點(diǎn)開曼100%股權(quán)預(yù)估值為68.39億元，其中股份對價為3.94億元，現(xiàn)金對價為64.45億元。點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)的預(yù)估值為1億元，其中股份對價為576.45萬元，現(xiàn)金對價為9423.55萬元。

中手游兄弟及正曜投資向上市公司作出承諾保證中手游移動科技2016年、2017年及2018年經(jīng)審計后合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低4億元、5.3億元及6.8億元。

趣點(diǎn)投資向上市公司作出承諾保證點(diǎn)點(diǎn)開曼2016年、2017年及2018年經(jīng)審計后合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于7983萬美元、10841萬美元及12813萬美元。

趣點(diǎn)投資向上市公司作出承諾保證點(diǎn)點(diǎn)北京2016年、2017年及2018年經(jīng)審計后的凈利潤分別不低于746萬元、1013萬元及1197萬元。

同時，為避免交易完成后可能產(chǎn)生的同業(yè)競爭，上市公司之實(shí)際控制人王苗通和王一鋒出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》，表示將賠償世紀(jì)華通因承諾人及其控制的相關(guān)企業(yè)違反本承諾任何條款而遭受或產(chǎn)生的任何損失或開支。

此前，威爾烏集團(tuán)和暴雪娛樂《刀塔傳奇》侵權(quán)事宜在北京提起訴訟，點(diǎn)點(diǎn)互動作為《刀塔傳奇》在東南亞地區(qū)的代理商尚未被提起任何訴訟，但在代理合同期限內(nèi)不排除涉訴或因涉訴導(dǎo)致游戲下架從而對點(diǎn)點(diǎn)互動的盈利狀況產(chǎn)生一定不利影響。

本次交易前，世紀(jì)華通主要從事各類汽車零部件及相關(guān)模具的研發(fā)、制造和銷售以及網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)和運(yùn)營業(yè)務(wù)。世紀(jì)華通表示，本次交易完成后，上市公司將進(jìn)一步完善其游戲產(chǎn)品類型，成為集游戲開發(fā)、游戲發(fā)行運(yùn)營、游戲平臺于一體的跨國性游戲全產(chǎn)業(yè)鏈公司，打造更加完善的游戲產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，通過業(yè)務(wù)整合形成巨大的規(guī)模效應(yīng)，上市公司盈利能力顯著提高。