寧波杉杉股份有限公司非公開發(fā)行股票

發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]3116 號文核準，寧波杉杉股份有限公司(以下簡稱“杉杉股份”、“發(fā)行人”)擬向包括關聯(lián)方杉杉控股有限公司(以下簡稱“杉杉控股”)、華夏人壽保險股份有限公司(以下簡稱“華夏人壽”)、天安財產(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱“天安保險”)，共計 3 名特定對象非公開發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)。中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)作為本次發(fā)行的保薦機構、主承銷商，對發(fā)行人本次發(fā)行過程及認購對象的合規(guī)性進行了核查，認為杉杉股份本次發(fā)行過程及認購對象符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求及杉杉股份有關本次發(fā)行的董事會、股東大會決議，符合杉杉股份及其全體股東的利益。

現(xiàn)將杉杉股份本次發(fā)行的有關情況報告如下：

一、本次非公開發(fā)行概況

(一)發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣

1.00 元。

(二)發(fā)行方式和發(fā)行時間

本次發(fā)行將采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行核準文件的有效期內(nèi)選擇適當時機實施。

(三)發(fā)行對象及認購方式

本次發(fā)行為面向特定對象的非公開發(fā)行，本次發(fā)行的全部股票向已確定的3名對象發(fā)行，具體為杉杉控股、華夏人壽及天安保險。

上述發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行的股份。

(四)發(fā)行數(shù)量和募集資金總額

根據(jù)投資者認購情況，本次共發(fā)行人民幣普通股(A 股)150，524，246 股，全部采取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行。募集資金總額為 344，550 萬元人民幣(含發(fā)行費用)。

本次發(fā)行的發(fā)行對象具體認購情況如下：

序號 認購人 認購數(shù)量(股) 認購金額(萬元)

1 杉杉控股 90，314，548 206，730

2 華夏人壽 30，104，849 68，910

3 天安保險 30，104，849 68，910

合計 150，524，246 344，550

(五)發(fā)行價格及定價原則

本次發(fā)行的定價基準日為 2015 年第八屆董事會第十次會議決議公告日，發(fā)行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的 90%(定價基準日前 20 個交易日股票交易均價