紅蜻蜓：2015年年度報告(修訂版)

2015 年年度報告 公司代碼：603116 公司簡稱：

指 國泰君安證券股份有限公司 《公司章程》 指 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司章程 報告期 指 2015 年 1-12 月 第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo) 一、 公司信息 公司的中文名稱 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 公司的中文簡稱 紅蜻蜓 公司的外文名稱 ZHEJIANG RED DRAGONFLY FOOTWEAR CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫 RED DRAGONFLY 公司的法定代表人 錢金波 二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 薛霞 戴蓉 聯(lián)系地址 浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)五 浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)五 星工業(yè)園紅蜻蜓大廈 星工業(yè)園紅蜻蜓大廈 電話 0577-67998807 0577-67998807 傳真 0577-67350516 0577-67350516 電子信箱 ir@cnhqt.com ir@cnhqt.com 三、 基本情況簡介 公司注冊地址 溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)王家圩路 公司注冊地址的郵政編碼 325105 公司辦公地址 浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)園紅蜻蜓大廈 4 / 150 2015 年年度報告 公司辦公地址的郵政編碼 325105 公司網(wǎng)址 www.cnhqt.com 電子信箱 ir@cnhqt.com 四、 信息披露及備置地點 《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》 公司選定的信息披露媒體名稱 和《證券時報》 登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c 公司董事會辦公室 五、 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 紅蜻蜓 603116 六、 其他相關(guān)資料 名稱 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 公司聘請的會計師事務(wù)所（境 辦公地址 上海市南京東路 61 號 4 樓 內(nèi)） 簽字會計師姓名 沈利剛、姚麗強 名稱 國泰君安證券股份有限公司 辦公地址 上海浦東新區(qū)銀城中路 168 號上海銀行大廈 報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的 簽字的保薦代表 保薦機構(gòu) 孔德仁、徐玉龍 人姓名 持續(xù)督導(dǎo)的期間 2015 年 6 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) (一) 主要會計數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本期比 上年同 主要會計數(shù)據(jù) 2015年 2014年 2013年 期增減 (%) 營業(yè)收入 2,966,870,726.80 3,127,957,075.26 -5.15 3,221,543,648.19 歸屬于上市公司股 300,009,542.02 327,630,846.37 -8.43 257,587,867.46 東的凈利潤 歸屬于上市公司股 東的扣除非經(jīng)常性 280,038,865.80 315,476,303.51 -11.23 247,813,862.19 損益的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 361,689,985.04 607,512,560.27 -40.46 388,878,295.92 金流量凈額 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增減（% ） 歸屬于上市公司股 2,945,109,083.74 1,671,274,008.72 76.22 1,413,643,162.35 5 / 150 2015 年年度報告 東的凈資產(chǎn) 總資產(chǎn) 4,050,356,892.28 2,764,349,462.83 46.52 2,678,476,875.00 期末總股本 408,800,000.00 350,000,000.00 16.80 350,000,000.00 (二) 主要財務(wù)指標(biāo) 本期比上 主要財務(wù)指標(biāo) 2015年 2014年 年同期增 2013年 減(%) 基本每股收益（元／股） 0.79 0.94 -15.96 0.74 稀釋每股收益（元／股） 0.79 0.94 -15.96 0.74 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） 0.74 0.90 -17.78 0.71 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 13.00 21.10 減少 20.05 8.10個 百分點 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 12.13 20.32 減少 19.29 8.19個 百分點 報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的說明 報告期內(nèi)，本公司營業(yè)收入及凈利潤較上年都出現(xiàn)小幅下降，主要系受制于行業(yè)整體經(jīng)濟不 景氣的原因；期末總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及總股本較期初分別增長 46.52%、76.22%、16.80%，主要是首 次公開發(fā)行股票募集到資金引起的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及總股本增加。受此影響，報告期內(nèi)公司的每 股收益及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)也較有所下降。報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比 上年降低 40.46%，主要由收入的下降及庫存的上升引起。 八、 境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異 (一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東 的凈資產(chǎn)差異情況 □適用 √不適用 (二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和屬于上市公司股東的凈 資產(chǎn)差異情況 □適用 √不適用 (三) 境內(nèi)外會計準則差異的說明： 無 九、 2015 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 營業(yè)收入 781,196,121.96 641,575,532.72 690,930,712.09 853,168,360.03 歸屬于上市公司股東 81,472,524.71 50,326,761.52 77,144,539.53 91,065,716.26 的凈利潤 歸屬于上市公司股東 80,394,916.57 47,489,284.63 73,517,109.50 78,637,555.10 的扣除非經(jīng)常性損益 6 / 150 2015 年年度報告 后的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -29,163,595.79 164,673,607.27 -23,166,192.39 249,346,165.95 流量凈額 季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明 □適用 √不適用 十、 非經(jīng)常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 附注（如 非經(jīng)常性損益項目 2015 年金額 2014 年金額 2013 年金額 適用） 非流動資產(chǎn)處置損益 -1,155,823.12 -668,979.15 804,111.62 越權(quán)審批，或無正式批準文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與 24,214,894.12 18,989,821.65 18,449,609.98 公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符 合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準 定額或定量持續(xù)享受的政府補助 除外 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收 取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合 營企業(yè)的投資成本小于取得投資 時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資 產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi) 害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支 出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的 超過公允價值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公 司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有 事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有 效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性 金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生 的公允價值變動損益，以及處置 交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負 債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投 資收益 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減 值準備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 7 / 150 2015 年年度報告 采用公允價值模式進行后續(xù)計量 的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn) 生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的 要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整 對當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收 596,526.76 -2,527,757.96 -6,874,919.24 入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損 2,444,315.07 益項目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 -6,129,236.61 -3,638,541.68 -2,604,797.09 合計 19,970,676.22 12,154,542.86 9,774,005.27 注：其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目為結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)生的投資收益。 十一、 采用公允價值計量的項目 單位：元 幣種：人民幣 對當(dāng)期利潤的影響 項目名稱 期初余額 期末余額 當(dāng)期變動 金額 合計 十二、 其他 無 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 一、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式及行業(yè)情況說明 公司報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是以紅蜻蜓品牌為主的皮鞋、皮具、兒童用品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和 銷售。 （一）、經(jīng)營模式 公司采取縱向一體化的業(yè)務(wù)模式，覆蓋從品牌規(guī)劃、設(shè)計開發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)到銷售 等各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對整個產(chǎn)業(yè)鏈的有效控制。 品牌建設(shè)方面，公司秉承“又一次從距離中尋求接近”的核心理念，致力將紅蜻蜓品牌打 造為百年品牌。報告期內(nèi)公司持續(xù)加大品牌投入，進行品牌文化宣傳與品牌形象提升工作。公 司建立了國內(nèi)首家鞋文化博物館，以及展示制鞋工藝技術(shù)和鞋類研發(fā)科技的鞋科技館、展現(xiàn)品 牌發(fā)展歷程的紅蜻蜓品牌館，并在報告期內(nèi)對其進行了擴建和維護。通過對外進行鞋文化路演、 簽約國內(nèi)成長新星、進行粉絲與社群營銷、升級終端店鋪形象等舉措，進一步提升消費者生活 購物體驗，提高品牌的知名度和美譽度。同時針對線上線下假冒偽劣產(chǎn)品，開展品牌打假等維 權(quán)工作。 8 / 150 2015 年年度報告 設(shè)計研發(fā)方面，公司一貫以“引領(lǐng)

，開啟原創(chuàng)生活”為主旨，從顧客需求出發(fā)， 收集國內(nèi)外前沿流行資訊，分析國內(nèi)行業(yè)競爭態(tài)勢，按照商品企劃、設(shè)計企劃、2D 開版、3D 渲 染，對照產(chǎn)品工程圖進行精準打樣。同時，結(jié)合各銷售公司當(dāng)季信息反饋進行市場信息的動態(tài) 快速反應(yīng)。 原材料采購方面，通過對原材料供應(yīng)商進行分級考核、與主要原材料供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略采購 協(xié)議等手段，確保對供應(yīng)商研發(fā)實力、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平以及合法合規(guī)等方面的 全方位把控。 生產(chǎn)方面，公司采取自主生產(chǎn)與外協(xié)生產(chǎn)（OEM）相結(jié)合的模式。通過訂貨會和市場反饋 相結(jié)合的方式實現(xiàn)合理下單，以訂貨制和配貨制統(tǒng)一協(xié)調(diào)的模式完成季前貨源準備和季中返單 工作，做到淡旺季結(jié)合，合理充分利用產(chǎn)能。對外協(xié)生產(chǎn)供應(yīng)商，實行按公司商品總體規(guī)劃分 品類采購，采購前期與其進行設(shè)計溝通和開發(fā)任務(wù)下達，中期進行款型確認和款式調(diào)整，開發(fā) 后期進行篩選避免重復(fù)。訂單下達后，對產(chǎn)品交貨期、價格水平等實施過程跟蹤與監(jiān)督考核， 根據(jù)考核結(jié)果執(zhí)行協(xié)議約定，并對外協(xié)供應(yīng)商進行優(yōu)勝劣汰。 銷售方面，公司采取線上和線下同時發(fā)展，自營和加盟業(yè)務(wù)相結(jié)合的模式。線上銷售以直 營為主、加盟為輔，通過在天貓、淘寶、京東、唯品會等第三方平臺設(shè)立自營品牌旗艦店與其 建立深度合作關(guān)系，同時也發(fā)展有一定資質(zhì)的加盟商作為線上銷售的特許加盟商。公司線下銷 售以特許加盟為主、直營為輔，通過營銷中心、銷售大區(qū)、各銷售分、子公司來管理遍布全國 各個省市的 4000 余家店鋪。公司通過與加盟商簽訂《特許加盟協(xié)議》授權(quán)其在一定區(qū)域范圍內(nèi) 銷售紅蜻蜓產(chǎn)品和拓展?fàn)I銷網(wǎng)點，并在品牌形象維護、價格管理、促銷方式、導(dǎo)購服務(wù)、進貨 要求和應(yīng)收款管理等方面予以支持和監(jiān)督；公司直營店由公司直接開設(shè)并經(jīng)營管理，主要起到 提升品牌地位、樹立服務(wù)標(biāo)準、應(yīng)對區(qū)域競爭等作用。 （二）、行業(yè)情況說明 近年來，隨著全球經(jīng)濟增速放緩以及國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，中國經(jīng)濟增長速度有所放緩。根 據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的 2015 年宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，GDP 同比增長 6.9%，為 1990 年以來 GDP 增速首次低 于 7%；全國居民人均可支配收入（扣除價格因素）和社會消費品零售增額同比分別增長 7.4%和 10.6%，增速連續(xù)第三年下降。不斷加大的經(jīng)濟下行壓力對消費者的消費心理和消費預(yù)期都造成一 定程度的負面影響。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入為 29.67 億元，較上年度小幅下跌 5.15%。 目前，國內(nèi)經(jīng)濟已經(jīng)處于去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存的轉(zhuǎn)型升級階段，報告期內(nèi)，鞋服行業(yè)的 行業(yè)環(huán)境和整體渠道維持弱勢，產(chǎn)品同質(zhì)化、價格競爭愈加激烈。鞋服行業(yè)出現(xiàn)了消費群體年輕 化和消費趨勢多元化的趨勢，同時新型零售業(yè)態(tài)和網(wǎng)絡(luò)購物蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)實體銷售渠道增長乏 力。 但從中長期來看，中國經(jīng)濟增長仍有巨大的潛能和動力，未來仍將會保持中高速的增長。“十 三五”規(guī)劃綱要明確提出，經(jīng)濟要保持中高速增長，到 2020 年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入 9 / 150 2015 年年度報告 比 2010 年翻一番，GDP 年均增速大于 6.5%。同時，消費對經(jīng)濟增長的貢獻率逐年上升，2015 年 達到 66.4%，消費將依然成為經(jīng)濟增長的強勁動力。 具體行業(yè)情況說明請詳見本報告“第四節(jié) 管理層討論與分析”之“二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情 況”之“（四）行業(yè)經(jīng)營性信息分析”。 二、報告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明 本期末貨幣資金為105,012.63萬元，較上期增加101.04%。主要是公司首次公開發(fā)行A股股票 增加的資金。 本期末其他流動資產(chǎn)為79,271.56萬元,較上期增加1,289.62%。主要是公司增加的理財產(chǎn)品及 結(jié)構(gòu)性存款資金。 本期末在建工程為290.78萬元，較上期減少94.94%，主要是公司將已完工的研發(fā)配送中心樓 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所引起的變動。 本期末長期借款為0元，較上期減少5,394萬元，主要系公司償還銀行借款。 本期末股本及資本公積的變動，主要是公司首次公開發(fā)行A股股票增加了股本5,880萬，及溢 價增加的資本公積。 其中：境外資產(chǎn) （單位：元 幣種：人民幣），占總資產(chǎn)的比例為 %。 公司無境外資產(chǎn)。 三、報告期內(nèi)核心競爭力分析 （一）、品牌優(yōu)勢 經(jīng)過近 20 年的發(fā)展，“紅蜻蜓”品牌在廣大消費者心目中已有相當(dāng)?shù)闹�名度和影響力，其親 和、自然的形象獲得了消費者的認同和青睞，形成了較強的品牌優(yōu)勢。尤其在二、三線城市或商 區(qū)占據(jù)了領(lǐng)先市場份額，紅蜻蜓產(chǎn)品時尚與舒適的特點深入人心。同時，紅蜻蜓的產(chǎn)品質(zhì)量也得 到消費者一貫認可，紅蜻蜓 2008 年被國家工商總局認定為“馳名商標(biāo)”，2009 年被中國皮革協(xié) 會授予“中國真皮鞋王”稱號，2014 年被中國輕工業(yè)聯(lián)合會和中國皮革協(xié)會共同評為“2013 年度 中國制鞋行業(yè)十強企業(yè)”，2015 年被中國皮革協(xié)會授予“中國真皮領(lǐng)先鞋王”稱號，同時被中國 輕工業(yè)聯(lián)合會授予“中國輕工業(yè)百強企業(yè)”，并多次獲得多項國家、省、市級質(zhì)量獎。 紅蜻蜓成人男女皮鞋主要價格帶為 280-400 元。核心目標(biāo)客戶群是 25-45 歲的中等收入人群。 主要在一線、二線城市的二、三級商圈，和三線、四線城市的一級商圈銷售。其特點為：以真皮 為主，舒適度好，款式兼顧時尚與端莊，男女鞋商務(wù)系列特別適合職業(yè)、工作等場景；男女休閑 系列融入運動時尚元素，突出輕便、柔軟、透氣等特點，結(jié)合現(xiàn)代科技專利技術(shù)的運用，特別適 合休閑場合穿著。同時，產(chǎn)品價格合理，顧客接受度較高。 紅蜻蜓皮具主要價格帶為 200-400 元，主要包括皮包、皮帶、錢夾等產(chǎn)品。核心目標(biāo)客戶群 是 25-45 歲中等收入人群，與紅蜻蜓成人皮鞋一致。同時皮具類產(chǎn)品在設(shè)計之初就會兼顧與皮鞋 的配套效果，以同時滿足人們更高的時尚搭配需求。 紅蜻蜓兒童用品主要價格帶為 100-300 元，包括童鞋、童裝、童包等。核心目標(biāo)客戶群是 6-12 歲兒童，主要在一線、二線城市的二三級商圈，和三線、四線城市的一級商圈銷售。其風(fēng)格活潑 大方，產(chǎn)品安全舒適，深得廣大家長的信賴。 10 / 150 2015 年年度報告 （二）、渠道優(yōu)勢 1、線下渠道優(yōu)勢 公司積極推行以市場為導(dǎo)向的品牌戰(zhàn)略，充分利用品牌優(yōu)勢，采取直營與特許加盟相結(jié)合的 渠道發(fā)展模式，已將銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國各省、直轄市和自治區(qū)，并且在華東、華南、西南占據(jù)領(lǐng) 先市場地位。截至報告期末，公司在全國共有營銷網(wǎng)絡(luò)終端 4,140 個，其中自營 445 個，特許加 盟 3,695 個。 2、線上渠道優(yōu)勢 紅蜻蜓作為傳統(tǒng)鞋服行業(yè)最先開展線上銷售的品牌之一，一貫重視線上業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司分 別于 2011 年、2013 年成立了浙江紅蜻蜓電子商務(wù)有限公司和杭州紅蜻蜓電子商務(wù)有限公司兩家 全資子公司進行皮鞋、皮具和兒童用品的線上銷售業(yè)務(wù)。紅蜻蜓電子商務(wù)分別榮獲“2015-2016 年度國家級電子商務(wù)示范企業(yè)”、2015 年被浙江省商務(wù)廳評為”浙江省電子商務(wù)示范企業(yè)”，“浙 江省網(wǎng)絡(luò)零售十強企業(yè)”等榮譽。 報告期內(nèi)，公司在天貓、淘寶、京東、唯品會等國內(nèi)主要第三方平臺的銷售業(yè)績均名列皮鞋 類目的前三名，并保持穩(wěn)定的增長。報告期內(nèi)，線上業(yè)務(wù)銷售額 41,619.31 萬元，較去年同期增 長 25.71%。 （三）、設(shè)計研發(fā)能力優(yōu)勢 公司非常重視產(chǎn)品的設(shè)計和研發(fā)，致力于打造引領(lǐng)時尚和科技的一流產(chǎn)品。公司在法國巴黎、 意大利米蘭、韓國首爾等地設(shè)有時尚信息中心，通過把握國際最新流行趨勢，為公司產(chǎn)品設(shè)計提 供最新時尚元素。同時，公司還是全國制鞋標(biāo)準化技術(shù)委員會認定的鞋類國際標(biāo)準（ISO）制定單 位，中國流行色協(xié)會認定的“中國時尚鞋類產(chǎn)品色彩研發(fā)基地”。公司在溫州、上海、廣州、成 都分別設(shè)有研發(fā)機構(gòu)，同時還建立了數(shù)字化技術(shù)孵化中心。通過加大對數(shù)字化技術(shù)研究應(yīng)用的投 入，積極引進專業(yè)人才，依托院士專家工作站和博士后工作站，加強與高等院校及研究院的合作 等舉措，保證公司始終位于皮鞋研發(fā)科技的前沿。 第四節(jié) 管理層討論與分析 一、管理層討論與分析 縱觀 2015 年度，在宏觀經(jīng)濟增速放緩，服裝行業(yè)增長乏力，居民消費意愿不斷降低的情況下， 公司立足本業(yè)，通過提升研發(fā)能力、打造快速反應(yīng)的供應(yīng)鏈、加強零售運營管理和大力扶持電子 商務(wù)發(fā)展等舉措，積極應(yīng)對市場和行業(yè)的各項挑戰(zhàn)，保持了較為穩(wěn)定的業(yè)績和行業(yè)地位。報告期 內(nèi)，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 296,687.07 萬元，同比小幅下降 5.15%；實現(xiàn)凈利潤 30,000.95 萬元， 同比下降 8.43%。 公司在報告期內(nèi)，進行了以下重點工作，提升了經(jīng)營能力： （一）、提升研發(fā)能力 11 / 150 2015 年年度報告 報告期內(nèi)，公司積極響應(yīng)國家關(guān)于兩化深度融合的戰(zhàn)略，全力發(fā)展數(shù)字化技術(shù)在制鞋上的應(yīng) 用。報告期內(nèi)，公司建立了數(shù)字化技術(shù)孵化中心，加大對數(shù)字化技術(shù)研究應(yīng)用的投入，積極引進 專業(yè)人才，依托院士專家工作站和博士后工作站，加強與高等院校及研究院的合作，持續(xù)引進了 達爾康、麥德、犀牛等國際上先進的專業(yè)設(shè)計軟件，添置了 360°五軸激光掃描儀、足底壓力分 布測力儀等設(shè)備，形成了數(shù)據(jù)研發(fā)平臺。楦、底、跟、中底、飾扣、鞋款六大模塊數(shù)據(jù)庫的建立， 三維數(shù)字信息采集技術(shù)、三維模型逆向技術(shù)和數(shù)據(jù)庫搭建技術(shù)的應(yīng)用，推動了鞋靴設(shè)計標(biāo)準化， 實現(xiàn)了鞋面 2D 開版與 3D 設(shè)計，提高了研發(fā)的設(shè)計水平、質(zhì)量和效率。虛擬設(shè)計技術(shù)的應(yīng)用，使 得產(chǎn)品在資訊傳遞、策劃設(shè)計、效果評價與虛擬訂貨等方面均可通過數(shù)字技術(shù)得以立體展現(xiàn)。其 規(guī)模化的應(yīng)用，可降低企業(yè)傳統(tǒng)開發(fā)的比例，實現(xiàn)鞋類產(chǎn)品開發(fā)環(huán)節(jié)的科學(xué)性、高效性、綠色性。 通過新型技術(shù)的使用，開發(fā)人員和管理人員能夠非常直觀地了解和掌握產(chǎn)品的動態(tài)效果，從而加 快由設(shè)計研發(fā)到推向市場的速度和準確度，進一步的提升整體效率。 報告期內(nèi)，公司向浙江省科技局、浙江省經(jīng)貿(mào)委共申報 6 項“2015 年新產(chǎn)品”。《全弓支撐 抗扭商務(wù)鞋》、《助力速行健步鞋》、《溝狀大底雪地防滑保暖鞋》、《楦底組合優(yōu)化輕量商務(wù) 鞋 》、《軟木墊芯記憶高跟女鞋》、《片式氣囊呼氣鞋》6 項新產(chǎn)品項目及參與評審答辯，結(jié)果 獲得 5 項國內(nèi)領(lǐng)先、1 項國內(nèi)先進，其中 1 項已獲得省級優(yōu)秀新產(chǎn)品稱號。 （二）、打造快速反應(yīng)的供應(yīng)鏈 報告期內(nèi)，公司通過與主要原材料廠商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議（包括粵海制革（01058.HK）、興 業(yè)科技（002674）等供應(yīng)商），確保了皮料等重要原材料的供貨時間、品質(zhì)、數(shù)量和價格水平充 分滿足公司生產(chǎn)需求；通過與 OEM 采購廠家簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，使其按照季節(jié)主線有序、定向研 發(fā)產(chǎn)品，減少中間環(huán)節(jié)，做到工廠和市場快速對接；自主生產(chǎn)方面，通過將自有產(chǎn)能按品類區(qū)分， 并設(shè)立快速小線和定制專線，逐步實現(xiàn)多批次、小批量的柔性生產(chǎn)方式，以靈活快速地滿足市場 當(dāng)季需求；同時對訂貨會模式進行改革，適當(dāng)壓縮每季首單訂貨量，提高當(dāng)季適銷產(chǎn)品比例，做 到月月有新貨，減小資金占用和庫存積壓風(fēng)險。 （三）、加強零售運營管理 報告期內(nèi)，公司深化產(chǎn)品管理，不斷將基礎(chǔ)工作向前向后延伸。商品部門深入市場一線，通 過調(diào)研、訪談，結(jié)合數(shù)據(jù)分析，不斷優(yōu)化區(qū)域商品結(jié)構(gòu)。各銷售分子公司建立了銷售與研發(fā)的定 期溝通機制，針對不同渠道匹配不同的商品結(jié)構(gòu)，在商品管理關(guān)鍵節(jié)點上保障信息暢通，確保自 上而下的試銷推廣、自下而上的快速轉(zhuǎn)化流程真正得到落地執(zhí)行。 （四）、大力扶持電子商務(wù)發(fā)展 公司旗下電子商務(wù)公司通過優(yōu)化線上產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)，提高商品計劃能力，加強營銷活動策劃， 拓寬銷售渠道結(jié)構(gòu)，打造全能快節(jié)奏的電商團隊等舉措，在報告期內(nèi)取得了令人滿意的成績。2015 雙 11 活動當(dāng)天，紅蜻蜓在天貓網(wǎng)上商城自營旗艦店總計銷售額超過 1 億元，同比增長 59.37%； 訂單數(shù)超過 50 萬件，同比增長 58.48%。 12 / 150 2015 年年度報告 報告期內(nèi)，公司在天貓、淘寶、京東、唯品會等國內(nèi)主要第三方平臺的銷售業(yè)績均名列皮鞋 類目的前三名，并保持穩(wěn)定和高速增長。截至報告期末，線上銷售額 41,619.31 萬元，較去年同 期增長 25.71%。 報告期內(nèi)公司主要線上平臺自營銷售的營業(yè)收入、毛利率、退貨率如下表： 營業(yè)收入(萬元) 營業(yè)收入同比增減（%） 毛利率(%) 退貨率(%) 天貓 24,905.71 27.16 37.75 10.41 唯品會 6,067.00 172.53 18.11 3.20 京東 2,941.30 37.43 34.19 6.73 合計 33,914.01 41.59 33.92 8.37 （五）、實現(xiàn)皮具業(yè)務(wù)的獨立運營 公司從 2009 年起開展皮具業(yè)務(wù)，六年來實現(xiàn)了皮具業(yè)務(wù)的連續(xù)增長。報告期內(nèi)，皮具事業(yè)部 開展了加盟商幫扶項目，為銷售分子公司派駐經(jīng)營團隊，進行皮具業(yè)務(wù)的專門指導(dǎo)和對接，對多 個分子公司進行市場考察和銷售培訓(xùn)，逐步實現(xiàn)皮具業(yè)務(wù)從研發(fā)、生產(chǎn)到店鋪和終端消費者的獨 立溝通渠道，擺脫了以往主要依靠皮鞋業(yè)務(wù)發(fā)展的舊有模式。同時，皮具事業(yè)部還開展了加強終 端營銷事件策劃，全面實行數(shù)字化商品管控，產(chǎn)品精細化研發(fā)與工藝迭代，優(yōu)化訂貨模式，全面 提升單店運營能力等舉措。報告期內(nèi)，皮具業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入 34,850.37 萬元，在市場環(huán)境不景 氣的情況下較上年度增長 1,237.34 萬元。 二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況 2015 年度，公司經(jīng)營情況良好，由于中國經(jīng)濟增長速度放緩，居民消費意愿降低，一定程度 上影響了公司的經(jīng)營業(yè)績。報告期內(nèi)公司共實現(xiàn)營業(yè)收入 296,687.07 萬元，較上期下降 5.15%， 報告期公司共實現(xiàn)凈利潤 30,000.95 萬元，較上期下降 8.43%。公司資產(chǎn)規(guī)模進一步提升，截至 2015 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 405,035.69 萬元，較期初增長 46.52%，凈資產(chǎn) 294,510.91 萬元， 較期初增長 76.22%。 (一) 主營業(yè)務(wù)分析 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%） 營業(yè)收入 2,966,870,726.80 3,127,957,075.26 -5.15 營業(yè)成本 1,914,810,728.69 2,055,691,185.14 -6.85 銷售費用 403,385,346.82 345,174,258.77 16.86 管理費用 242,028,369.53 277,044,809.28 -12.64 財務(wù)費用 -10,091,863.37 6,856,346.21 -247.19 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 361,689,985.04 607,512,560.27 -40.46 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -750,577,112.17 -61,601,557.01 不適用 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 919,783,475.90 -472,884,263.1 不適用 研發(fā)支出 34,068,244.00 24,164,833.93 40.98 13 / 150 2015 年年度報告 1. 收入和成本分析 （1）營業(yè)收入變化的因素分析 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入296,687.07萬元，同比減少5.15%，主要系皮鞋收入下降所致。 由于2015年公司調(diào)整終端渠道，加盟門店凈減少124家，影響報告期內(nèi)皮鞋收入。 （2）毛利率變化的因素分析 報告期內(nèi)，公司綜合毛利率為35.46%，同比增長1.18個百分點，主要由于公司加大研發(fā)投入， 提高產(chǎn)品的附加值，提升公司毛利率。 （3）期間費用的因素分析 報告期內(nèi)，期間費用略有增加，主要系銷售費用增加。為加大市場投入，公司將管理部門的 人員劃入到銷售市場體系，導(dǎo)致銷售費用中工資費用同比去年有所增加；同時，管理費用中工資 費用同比去年有所下降。因報告期內(nèi)公司資金充裕，通過各項理財方式取得利息收入，使得財務(wù) 費用大幅下降。 (1). 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 主營業(yè)務(wù) 主營業(yè)務(wù) 毛利率 收入比上 成本比上 毛利率比上 分行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 （%） 年增減 年增減 年增減（%） （%） （%） 增加 1.26 鞋服行業(yè) 2,927,439,437.88 1,876,732,831.43 35.89 -5.34 -7.16 個百分點 主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 主營業(yè)務(wù) 主營業(yè)務(wù) 毛利率 收入比上 成本比上 毛利率比上 分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 （%） 年增減 年增減 年增減（%） （%） （%） 增加 1.13 皮鞋 2,382,683,462.46 1,507,532,474.82 36.73 -6.52 -8.15 個百分點 增加 2.97 皮具 348,503,719.14 228,189,851.47 34.52 1.19 -3.21 個百分點 增加 2.02 兒童用品 170,609,207.02 126,125,255.01 26.07 -8.49 -10.92 個百分點 減少 36.57 其他 25,643,049.26 14,885,250.13 41.95 438.95 99.42 個百分點 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 主營業(yè)務(wù) 主營業(yè)務(wù) 毛利率 收入比上 成本比上 毛利率比上 分地區(qū) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 （%） 年增減 年增減 年增減（%） （%） （%） 增加 0.92 華東 1,249,096,272.1 804,928,596.97 35.56 -1.54 -2.93 個百分點 增加 1.27 西南 498,490,552.16 321,291,621.36 35.55 -6.56 -8.36 個百分點 華中 426,668,600.52 266,446,846.36 37.55 -11.22 -13.6 1.72 14 / 150 2015 年年度報告 華南 338,276,982.17 217,980,117.91 35.56 -13.53 -17.38 3 增加 1.93 華北 171,898,780.58 108,893,728.69 36.65 -0.56 -3.5 個百分點 減少 2.1 個 西北 169,689,926.57 113,432,093.7 33.15 0.49 3.75 百分點 73,318,323.78 增加 1.7 個 東北 43,759,826.44 40.32 -4.79 -7.43 百分點 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說明 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況的說明： 公司營業(yè)收入僅涉及到鞋服一個行業(yè)。報告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本同比上年有 不同程度的下降，但由于公司加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品的附加值，使報告期的毛利率同比去年有 所提高。 主營收入分產(chǎn)品的情況說明： 報告期內(nèi)皮鞋收入的下降，造成同比上年營業(yè)收入的小幅下降，但皮具一直維持著增長的速 度，同比上年皮具增長1.19%；其他產(chǎn)品主要是飾品類，包括太陽眼鏡等物品，主要在店鋪內(nèi)的搭 配出售，由于此類業(yè)務(wù)剛剛開展，規(guī)模較小基數(shù)較低，較上年增幅度較大。其他類產(chǎn)品毛利率大 幅下降的原因是，2014年度公司已足額計提服裝類的存貨減值準備而引起的毛利率較正常值偏高。 主營收入分區(qū)域的情況說明： 從區(qū)域來看，公司業(yè)務(wù)集中在華東地區(qū)，該地區(qū)的業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)量的比重達42.67%，同時， 由于公司的電子商務(wù)公司設(shè)立在浙江省溫州市、杭州市，雖然其貨品發(fā)往全國各地，但收入仍然 確認在華東地區(qū)。可以看到，公司雖然注重業(yè)務(wù)在國內(nèi)各區(qū)域的均衡發(fā)展，但由于各地區(qū)人口基 數(shù)、消費水平和消費習(xí)慣的不同，地方發(fā)展各不相同。其中華中、華南地區(qū)同期收入下降較快， 降幅分別為11.22%、13.53%，主要系報告期內(nèi)加盟店鋪等終端渠道的調(diào)整。 (2). 產(chǎn)銷量情況分析表 自產(chǎn)皮鞋業(yè)務(wù)的產(chǎn)銷量情況 生產(chǎn)量比上 銷售量比上 庫存量比上 主要產(chǎn)品 生產(chǎn)量 銷售量 庫存量 年增減（%） 年增減（%） 年增減（%） 單鞋 4,544,960 4,367,008 1,762,320 -19.42 -22.57 11.23 涼鞋 1,626,571 1,600,493 183,793 -6.88 -8.38 16.53 棉鞋 1,310,442 1,261,185 510,385 -30.70 -33.30 10.68 合計 7,481,973 7,228,686 2,456,498 -19.36 -22.09 11.50 外協(xié)皮鞋業(yè)務(wù)的產(chǎn)銷量情況 外協(xié)產(chǎn)量比 外協(xié)銷售量比 外協(xié)庫存量比 主要產(chǎn)品 生產(chǎn)量 銷售量 庫存量 上年增減（%） 上年增減（%） 上年增減（%） 單鞋 5,503,811 5,266,666 2,079,310 13.95 6.44 12.87 涼鞋 1,788,558 1,758,965 194,923 -5.28 -7.61 17.90 棉鞋 1,675,720 1,618,595 658,002 13.75 3.64 9.51 15 / 150 2015 年年度報告 合計 8,968,089 8,644,226 2,932,235 9.48 2.74 12.42 （一）產(chǎn)銷量情況說明 報告期內(nèi)公司皮鞋類自主生產(chǎn)占皮鞋類總產(chǎn)量的 45.48%，皮鞋類自主生產(chǎn)和外協(xié)生產(chǎn)的比 例為 1：1.2，皮具和兒童用品為 100%外協(xié)生產(chǎn)。2015 年度公司產(chǎn)銷情況基本良好，庫存量處在 合理區(qū)間。但產(chǎn)銷量同比上年呈下降趨勢，主要系外協(xié)產(chǎn)品比例有所提高，降低了自主生產(chǎn)的產(chǎn) 銷量。 （二）報告期內(nèi)公司的存貨情況 期末余額 期初余額 存貨類型 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 24,253,438.31 24,253,438.31 28,316,929.26 28,316,929.26 委托加工物資 235,069.68 235,069.68 237,231.36 237,231.36 在產(chǎn)品 13,338,647.14 13,338,647.14 16,953,578.56 16,953,578.56 庫存商品 718,073,100.31 38,957,478.59 679,115,621.72 618,929,926.29 35,089,082.02 583,840,844.27 合計 755,900,255.44 38,957,478.59 716,942,776.85 664,437,665.47 35,089,082.02 629,348,583.45 說明：公司根據(jù)存貨會計政策，在資產(chǎn)負債表日按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，存貨成本 高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價準備。存貨可變現(xiàn)凈值是按存貨的估計售價減去至完工時估 計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用以及相關(guān)稅費后的金額。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以取 得的確鑿證據(jù)為基礎(chǔ)，同時考慮持有存貨的目的以及資產(chǎn)負債表日后事項的影響。 （三）報告期末公司存貨庫齡情況 1 年以內(nèi) 1-2 年 2-3 年 3 年以上 存貨類型 賬面余額 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 原材料 24,253,438.31 100.00 24,253,438.31 委托加工物資 235,069.68 100.00 235,069.68 在產(chǎn)品 13,338,647.14 100.00 13,338,647.14 庫存商品 620,572,722.81 86.42 70,866,010.36 9.87 18,728,155.91 2.61 7,906,211.23 1.10 718,073,100.31 合計 658,399,877.94 87.10 70,866,010.36 9.38 18,728,155.91 2.48 7,906,211.23 1.05 755,900,255.44 說明：報告期末，公司存貨賬面余額為 755,900,255.44 元，較年初增長 13.77%，其中庫齡 在一年以內(nèi)的存貨較年初增加 38.34%。存貨的增加主要是由于市場環(huán)境疲軟，消費熱情有所減弱， 同時報告期內(nèi)天氣較為反常，夏季延遲而冬季較往年更加溫暖，都對公司存貨形成一定影響。總 體上看，公司庫齡在 1 年以內(nèi)的存貨占比達 85%以上，且跌價準備計提充分，存貨風(fēng)險相對較小。 (3). 成本分析表 單位：元 16 / 150 2015 年年度報告 分行業(yè)情況 本期占 上年同 本期金額 總成本 期占總 較上年同 情況 分行業(yè) 成本構(gòu)成項目 本期金額 上年同期金額 比例 成本比 期變動比 說明 (%) 例(%) 例(%) 皮鞋 直接材料 442,741,910.1 70.73 545,078,546.48 71.54 -0.81 皮鞋 工資及福利費 134,735,643.9 21.52 162,687,451.22 21.35 0.17 皮鞋 燃料及動力 10,615,138.35 1.7 11,978,037.17 1.57 0.12 皮鞋 制造費用 37,870,268.58 6.05 42,166,814.06 5.53 0.52 分產(chǎn)品情況 本期占 上年同 本期金額 總成本 期占總 較上年同 情況 分產(chǎn)品 成本構(gòu)成項目 本期金額 上年同期金額 比例 成本比 期變動比 說明 (%) 例(%) 例(%) 單鞋 直接材料 271,421,391.35 70.98 329,647,557.76 71.63 -0.65 單鞋 工資及福利費 82,035,561.73 21.45 97,158,093.18 21.11 0.34 單鞋 燃料及動力 6,495,024.1 1.7 7,446,869.56 1.62 0.08 單鞋 制造費用 22,450,851.96 5.87 25,939,133.36 5.64 0.23 涼鞋 直接材料 66,685,613.28 65.54 69,551,808.33 65.42 0.12 涼鞋 工資及福利費 24,607,879.7 24.19 27,104,057.55 25.49 -1.30 涼鞋 燃料及動力 2,071,018.5 2.04 1,820,535.21 1.71 0.33 涼鞋 制造費用 8,382,535.19 8.24 7,838,649.41 7.37 0.87 棉鞋 直接材料 104,634,905.47 73.78 145,879,180.39 74.66 -0.88 棉鞋 工資及福利費 28,092,202.47 19.81 38,425,300.49 19.66 0.15 棉鞋 燃料及動力 2,049,095.75 1.44 2,710,632.4 1.39 0.05 棉鞋 制造費用 7,036,881.43 4.96 8,389,031.29 4.29 0.67 成本分析其他情況說明 以上成本分析均基于公司自主生產(chǎn)的部分，外協(xié)生產(chǎn)不包括在其中。報告期內(nèi)，公司主營業(yè) 務(wù)成本中，直接材料占比同比上年均有所下降，直接人工、制造費用占比同比上年均有所增長。 2. 費用 報告期內(nèi)，銷售費用同比增加16.86%，主要原因系銷售人員工資、運費較上年有較大程度的 增加。對于銷售工資，為加大市場投入，更好服務(wù)于銷售一線，將管理部門的人員劃入到銷售市 場體系，引起銷售費用中工資費用同比去年增加2,968萬元。對于運費，公司以往采用加盟商上門 提貨，或自行委托物流公司提貨的方式，物流費用由加盟商單獨承擔(dān)。由于市場疲軟，為了更好 地服務(wù)于加盟商，從報告期下半年起，公司在部分銷售分、子公司試點了新的物流政策，改為由 公司總倉直接配送到加盟商店鋪，運費也由公司承擔(dān)，從而增加了運費1,264萬元。 管理費用同比下降12.64%，主要原因系管理工資費用有所下降，導(dǎo)致本期的工資支出較上年 下降了1,745萬元。 財務(wù)費用同比減少 1,695 萬元,主要原因系 2015 年本公司增加的銀行存款利息相比上年有所 降低。 3. 研發(fā)投入 研發(fā)投入情況表 單位：元 本期費用化研發(fā)投入 34,068,244 17 / 150 2015 年年度報告 本期資本化研發(fā)投入 0 研發(fā)投入合計 34,068,244 研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例（%） 1.15 公司研發(fā)人員的數(shù)量 345 研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%） 5.83 研發(fā)投入資本化的比重（%） 0 情況說明 無 4. 現(xiàn)金流 科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%） 情況說明 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 主要是由于營業(yè)收入的 361,689,985.04 607,512,560.27 -40.46 金流量凈額 下降及庫存的上升 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 主要是報告期內(nèi)理財產(chǎn) -750,577,112.17 -61,601,557.01 1,118.44 金流量凈額 品的的大幅增加 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 主要系首次發(fā)行股票募 919,783,475.90 -472,884,263.10 -294.50 金流量凈額 集增加的現(xiàn)金流量 (二) 非主營業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤重大變化的說明 □適用 √不適用 (三) 資產(chǎn)、負債情況分析 資產(chǎn)及負債狀況 單位：元 本期期 上期期 本期期末金 末數(shù)占 末數(shù)占 額較上期期 項目名稱 本期期末數(shù) 總資產(chǎn) 上期期末數(shù) 總資產(chǎn) 情況說明 末變動比例 的比例 的比例 （%） （%） （%） 主要是首次發(fā) 貨幣資金 1,050,126,284.04 25.93 522,338,861.48 18.9 101.04 行股票募集到 的資金 應(yīng)收賬款凈 主要受收入下 366,854,304.07 9.06 398,784,071.47 14.43 -8.01 額 降的影響 主要受收入下 存貨凈額 716,942,776.85 17.7 629,348,583.45 22.77 13.92 降的影響 主要是增加理 其他流動資 792,715,564.71 19.57 57,045,288.07 2.06 1,289.62 財新產(chǎn)品，結(jié)構(gòu) 產(chǎn) 性存款 投資性房地 由于攤銷的原 355,525,366.24 8.78 368,302,322.25 13.32 -3.47 產(chǎn)凈額 因 主要是在建工 固定資產(chǎn)凈 606,634,034.94 14.98 570,780,928.41 20.65 6.28 程研發(fā)配送中 額 心樓轉(zhuǎn)入 主要是報告期 長期借款 0 0 53,940,000.00 1.95 不適用 內(nèi)資金充裕，歸 還銀行貸款 18 / 150 2015 年年度報告 主要是增加的 預(yù)收款項 51,902,392.84 1.28 28,257,899.48 1.02 83.67 加盟商的預(yù)收 貨款 主要是加強對 供應(yīng)商的管理 其他應(yīng)付款 65,995,146.54 1.63 35,017,918.37 1.27 88.46 所增加的供應(yīng) 商保證金 首次發(fā)行股票 股本 408,800,000.00 10.09 350,000,000.00 12.66 16.8 增加的股本 首次發(fā)行股票 資本公積 915,025,533.00 22.59 0 0 不適用 的股本溢價 其他說明 存貨周轉(zhuǎn)情況: 報告期末，公司存貨余額為 71,694.28 萬元，較期初增長 13.92%，本期存貨 周轉(zhuǎn)天數(shù)約為 128 天，與上期相比增加了 18 天。主要是由于市場環(huán)境疲軟，消費熱情有所減弱。 同時去年天氣較為反常，由于厄爾尼諾現(xiàn)象，去年入夏時間延遲，冬季氣溫較往年明顯提高，這 都對公司存貨形成一定影響。 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)情況: 報告期末，公司應(yīng)付賬款余額為 62,659.10 萬元，較期初增長 2.10%， 本期公司應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)約為 112 天，符合公司供應(yīng)商貨款結(jié)算制度，較上期增加 16 天，主要 是由于公司采購增加所致。 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)情況: 報告期末，公司應(yīng)收賬款余額為 36,685.43 萬元，較期初下降 8.01%， 本期公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)約為 46 天，較上期減少 1 天，基本保持原有水平。 (四) 行業(yè)經(jīng)營性信息分析 1、行業(yè)外部環(huán)境 近年來，隨著全球經(jīng)濟增速放緩以及國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，中國經(jīng)濟增長速度有所放緩。根 據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的 2015 年宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，GDP 同比增長 6.9%，為 1990 年以來 GDP 增速首次低 于 7%；全國居民人均可支配收入（扣除價格因素）和社會消費品零售增額同比分別增長 7.4%和 10.6%，增速連續(xù)第三年下降。不斷加大的經(jīng)濟下行壓力對消費者的消費心理和消費預(yù)期都造成一 定程度的負面影響。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入為 29.67 億元，較上年度小幅下跌 5.15%。 但從中長期來看，中國經(jīng)濟增長仍有巨大的潛能和動力，未來仍將會保持中高速的增長。“十 三五”規(guī)劃綱要明確提出，經(jīng)濟要保持中高速增長，到 2020 年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入 比 2010 年翻一番，GDP 年均增速大于 6.5%。同時，消費對經(jīng)濟增長的貢獻率逐年上升，2015 年 達到 66.4%，消費已成為經(jīng)濟增長的強勁動力。 2、行業(yè)發(fā)展情況 國內(nèi)經(jīng)濟目前已經(jīng)處于去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存的轉(zhuǎn)型升級階段，報告期內(nèi)，鞋服行業(yè)的行 業(yè)環(huán)境和整體渠道維持弱勢，產(chǎn)品同質(zhì)化、價格競爭愈加激烈。同時，制造成本、人工成本、營 銷成本也有一定程度的攀升。鞋服企業(yè)必須轉(zhuǎn)變原有的規(guī)模發(fā)展思路，深入挖掘消費者個性化消 費、年輕時尚休閑化消費、理性消費、小眾消費等消費需求。 19 / 150 2015 年年度報告 （1）、消費群體和消費趨勢變化 隨著科技的進步和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，80 后、90 后正崛起為消費的主力人群，其消費意識超 前、購買方式多樣、消費喜好新穎，對傳統(tǒng)鞋服行業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。同時，不僅是消費群體年 輕化，中老年人群的消費觀念也趨于年輕化。隨著人們消費和審美水平的提高，消費時不再從眾， 來自不同社會階層、文化背景、不同性別的客群，會根據(jù)自己的需求進行個性、理性消費，對定 制化產(chǎn)品的需求不斷增加。目前，消費者需求呈現(xiàn)小眾化、個性化、年輕化、時尚化、休閑化的 趨勢，也帶動了時尚休閑產(chǎn)品占比的快速提升。另外，消費者越來越重視產(chǎn)品本身的體驗，特別 是消費者對高品質(zhì)生活的追求，為時尚度領(lǐng)先、科技含量高、設(shè)計感強的產(chǎn)品提供了廣闊的市場 增長空間。為了應(yīng)對新的市場行情和消費趨勢，公司進一步加大研發(fā)設(shè)計力度，在保證產(chǎn)品質(zhì)量 和性價比的同時不斷提升產(chǎn)品的時尚度和舒適度，滿足不同人群的消費需求。 （2）、新型零售業(yè)態(tài)和線上渠道的發(fā)展 隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購物用戶的規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至 2015 年底，全國網(wǎng)上零售額 38,773 億元，同比增長 33%，比社會消費品零售總額增速高出 20.9 個百 分點，其中移動端的交易額同比大幅增長 123%，在網(wǎng)購總交易額中的占比首次超越 PC 端，達到 55%。同時，O2O 正成為新的零售業(yè)態(tài)，線上、線下零售渠道加速融合，逐步實現(xiàn)線上、線下產(chǎn)品 互通、支付互通、信息互通、用戶互通。另外，大型綜合購物中心、城市綜合體層出不窮，由于 其提供滿足消費者購物、餐飲、娛樂等需求的一站式服務(wù)，正逐步取代傳統(tǒng)商場，更受消費者的 青睞。報告期內(nèi)，公司大力發(fā)展線上業(yè)務(wù)，搶先占據(jù)行業(yè)有利地位。截至報告期末，公司電子商 務(wù)的收入為 41,619.31 萬元，較去年增長 26%。 （3）、傳統(tǒng)實體銷售渠道增長乏力 報告期內(nèi)，隨著境外旅游購物的不斷升溫和電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，對傳統(tǒng)的實體店銷售造成 了一定的沖擊。根據(jù)國家統(tǒng)計局和中華商業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，2015 年限額以上服裝鞋帽、針紡織品 類增長 9.8%，比上年增速回落 1.1 個百分點，是自 2011 年開始第五年增速下降。全國百家大型 零售企業(yè)服裝商品零售額同比下降 0.3%，增速較 2014 年下滑 1.3 個百分點。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)百麗 國際、達芙妮國際的店鋪數(shù)量都明顯下降，經(jīng)營業(yè)績也出現(xiàn)一定程度下滑。截至 2015 年 8 月 31 日，百麗國際中國大陸地區(qū)鞋類店鋪共 13,704 間，半年內(nèi)減少 424 間，占比 3%；截至 2015 年 12 月 31 日，達芙妮國際店鋪總數(shù) 5,930 間，較上年度減少 827 間，占比 12%。報告期內(nèi)，公司店鋪 數(shù)量為 4,140 間，較上年度凈減少 181 間。公司對實體店鋪的優(yōu)勝劣汰和管理整合，旨在提升銷 售渠道的整體競爭力。 服裝行業(yè)經(jīng)營性信息分析 1. 報告期內(nèi)實體門店情況 √適用□不適用 品牌 門店類型 2014 年末數(shù) 2015 年末數(shù) 2015 新開（家） 2015 關(guān)閉（家） 20 / 150 2015 年年度報告 量（家） 量（家） 紅蜻蜓 加盟 3,819 3,695 258 382 紅蜻蜓 直營 502 445 44 101 合計 -- 4,321 4,140 302 483 成熟門店店效情況（成熟門店指開業(yè) 12 個月以上店鋪） 期末成熟門店數(shù) 銷售收入 平均單店銷售收入 單店銷售較上年增 門店類型 量 （萬元） （萬元） 減(%) 特許加盟 3,232 189,994.37 58.79 -2.92 自營 401 34,395.52 85.77 3.80 其中:自營單店 42 10,895.91 259.43 -10.89 自營商場 359 23,499.61 65.46 8.96 合計 3,633 224,389.89 61.76 -13.71 2. 報告期內(nèi)各品牌的盈利情況 √適用□不適用 單位:元 幣種：人民幣 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比 品牌類 毛利 營業(yè)收入 營業(yè)成本 比上年增 比上年增 上年增減 型 率（%） 減（%） 減（%） （%） 紅蜻蜓 2,927,439,437.88 1,876,732,831.43 35.89 -5.34 -7.16 1.26 3. 報告期內(nèi)直營店和加盟店的盈利情況 √適用 □不適用 單位:元 幣種：人民幣 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比 分門店類 毛利率 營業(yè)收入 營業(yè)成本 比上年增 比上年增 上年增減 型 （%） 減（%） 減（%） （%） 直營店 386,349,006.80 204,477,602.93 47.07 -6.86 -7.63 0.44 加盟店 2,043,955,192.54 1,353,500,196.37 33.78 -11.63 -14.58 2.29 其他 497,135,238.54 318,755,032.13 35.88 36.22 47.86 -5.05 合計 2,927,439,437.88 1,876,732,831.43 35.89 -5.34 -7.16 1.26 注：其他項目主要為電子商務(wù)和團購業(yè)務(wù)等。 4. 報告期內(nèi)線上、線下銷售渠道的盈利情況 √適用 □不適用 單位:元 幣種：人民幣 2015 年 2014 年 銷售渠道 營業(yè)收入 毛利率 營業(yè)收入 毛利率 營業(yè)收入 營業(yè)收入 占比（%） （%） 占比（%） （%） 線上銷售 416,193,109.62 14.22 36.04 331,068,146.93 10.71 40.90 線下銷售 2,511,246,328.26 85.78 35.87 2,761,510,986.99 89.29 33.88 合計 2,927,439,437.88 100.00 35.89 3,092,579,133.92 100.00 34.63 21 / 150 2015 年年度報告 5. 報告期內(nèi)各地區(qū)的盈利情況 √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入占比（%） 營業(yè)收入比上年增減（%） 華東 1,249,096,272.1 42.67 -1.54 西南 498,490,552.16 17.03 -6.56 華中 426,668,600.52 14.57 -11.22 華南 338,276,982.17 11.56 -13.53 華北 171,898,780.58 5.87 -0.56 西北 169,689,926.57 5.8 0.49 東北 73,318,323.78 2.5 -4.79 境內(nèi)小計 2,927,439,437.88 100.00 -5.34 境外小計 0 0 0 合計 2,927,439,437.88 100.00 -5.34 6. 其他說明 □適用√不適用 22 / 150 2015 年年度報告 (五) 投資狀況分析 1、 對外股權(quán)投資總體分析 公司在報告期內(nèi)不存在重大股權(quán)投資 (1) 重大的股權(quán)投資 公司在報告期內(nèi)不存在重大股權(quán)投資 (2) 重大的非股權(quán)投資 無 (3) 以公允價值計量的金融資產(chǎn) 無 (六) 重大資產(chǎn)和股權(quán)出售 無 (七) 主要控股參股公司分析 主 要 所 產(chǎn) 處 公司名稱 品 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 凈利潤 行 或 業(yè) 服 務(wù) 甘肅紅蜻蜓貿(mào) 商 鞋 3,000,000.00 22,764,484.64 1,868,961.27 79,413,513.68 457,625.66 易有限公司 業(yè) 服 廣東紅蜻蜓鞋 商 鞋 20,000,000.00 138,445,506.97 86,165,715.40 259,429,814.96 10,166,861.57 業(yè)有限公司 業(yè) 服 廣東尚品服飾 商 鞋 10,000,000.00 124,972,895.21 64,018,526.42 327,528,603.46 16,098,241.31 實業(yè)有限公司 業(yè) 服 廣西柳州紅蜻 商 鞋 蜓貿(mào)易有限公 1,000,000.00 37,302,176.92 5,617,391.58 76,757,008.79 90,485.32 業(yè) 服 司 廣州迪基嬡斯 商 鞋 5,000,000.00 1,016,472.25 -2,528,115.09 2,781,854.30 2,193,787.26 貿(mào)易有限公司 業(yè) 服 廣州迪緹西貿(mào) 商 鞋 5,000,000.00 27,092,966.69 -31,693,339.56 159,430,301.35 4,411,454.97 易有限公司 業(yè) 服 貴州利合集成 商 鞋 1,000,000.00 31,084,760.21 28,975,059.25 101,222,757.36 5,051,885.27 貿(mào)易有限公司 業(yè) 服 湖南紅蜻蜓貿(mào) 商 鞋 8,000,000.00 79,974,223.98 25,599,370.07 120,745,946.04 1,011,124.16 易有限公司 業(yè) 服 遼寧紅蜻蜓貿(mào) 商 鞋 5,000,000.00 50,320,708.64 1,141,112.86 70,282,596.20 -740,886.51 易有限公司 業(yè) 服 山西紅蜻蜓銷 商 鞋 5,000,000.00 41,193,748.63 12,713,731.66 52,665,310.76 -2,493,290.52 售有限公司 業(yè) 服 上海紅蜻蜓服 研 皮 5,000,000.00 9,737,038.64 9,551,420.26 7,547,169.60 4,874,149.50 飾研發(fā)設(shè)計中 發(fā) 鞋 23 / 150 2015 年年度報告 心（有限合伙） 研 發(fā) 上海紅蜻蜓實 商 鞋 50,000,000.00 883,473,490.58 311,744,936.07 1,246,513,175.03 109,028,247.46 業(yè)有限公司 業(yè) 服 上海紅蜻蜓鞋 商 鞋 10,000,000.00 213,599,324.42 11,376,106.47 202,559,203.27 -7,320,900.44 業(yè)有限公司 業(yè) 服 四川紅蜻蜓鞋 商 鞋 5,000,000.00 117,972,135.55 69,100,221.62 308,185,743.31 13,264,398.87 業(yè)有限公司 業(yè) 服 溫州紅蜻蜓兒 商 鞋 童用品有限公 5,000,000.00 94,286,611.81 13,624,719.36 151,101,938.29 -498,473.42 業(yè) 服 司 武漢紅蜻蜓鞋 商 鞋 3,000,000.00 52,124,833.83 42,897,907.10 152,612,731.68 5,852,152.63 業(yè)有限公司 業(yè) 服 制 肇慶紅蜻蜓實 鞋 造 12,000,000.00 79,223,764.58 17,357,843.52 95,748,558.12 -1,262,241.66 業(yè)有限公司 服 業(yè) 浙江紅蜻蜓電 商 鞋 子商務(wù)有限公 5,000,000.00 161,737,153.23 59,886,848.40 304,079,730.84 11,192,794.75 業(yè) 服 司 制 重慶紅蜻蜓鞋 鞋 造 20,000,000.00 381,097,802.62 261,866,302.29 360,569,603.39 48,343,449.12 業(yè)有限公司 服 業(yè) 178,000,000.0 合計 2,547,420,099.40 989,284,718.95 4,079,175,560.43 219,720,865.30 0 (八) 公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況 無 三、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析 (一) 行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢 報告期內(nèi)，國內(nèi)鞋業(yè)市場集中度仍然不高，各類品牌數(shù)以萬計，如百麗國際這樣的行業(yè)巨頭， 其單個品牌的市場占有率也僅有個位數(shù)。同時隨著國外鞋類品牌不斷進入中國市場，各品牌公司 之間的競爭將愈加激烈。 目前，紅蜻蜓品牌所在的部分主力市場還面臨來自 PU 人造皮革鞋和其它中低端產(chǎn)品的價格競 爭，隨著消費者生活品味的提升、對品牌身份認知的加強，作為知名度、性價比和美譽度領(lǐng)先的 強勢品牌，紅蜻蜓將通過提升品牌形象和提高消費體驗等方式鞏固和提高市場地位。 展望未來，皮鞋行業(yè)的終端市場競爭將進一步加劇，各品牌市場占有率進一步分化。公司在 保持現(xiàn)有核心競爭力的同時，將著力加強營銷網(wǎng)絡(luò)終端的穩(wěn)定性和控制力，努力整合線上線下渠 道資源，同時通過信息化技術(shù)不斷提升整體管理水平。 (二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司的愿景是成為中國鞋類、皮具類最具工匠精神的品牌零售商，將紅蜻蜓品牌打造成廣受 大眾歡迎的百年品牌。公司戰(zhàn)略目標(biāo)是打造全行業(yè)領(lǐng)先的運營模式，通過原材料及成品的海外采 24 / 150 2015 年年度報告 購形成國際化產(chǎn)業(yè)鏈，形成涵蓋皮鞋、皮具、配飾、兒童用品等多品類的新型店鋪形態(tài)。公司未 來將重點發(fā)展三大核心競爭力：產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力、全產(chǎn)業(yè)鏈快速反應(yīng)能力、基于服務(wù)體驗的零 售能力。 (三) 經(jīng)營計劃 2016 年，公司將繼續(xù)圍繞水平增長和垂直增長兩個維度，在穩(wěn)步推進新業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，強 化自身的運營管理能力，推動業(yè)務(wù)更好更快地發(fā)展。具體工作包括： （1）、推進品牌的年輕化和多元化。將以新品牌或副牌的形式，延伸年輕消費群體，打造涵 蓋皮鞋、皮具、配飾等多品類的店態(tài)，挖掘新的業(yè)績增長點。 （2）、推進電商業(yè)務(wù)戰(zhàn)略升級。電子商務(wù)部門將通過新品類擴充、新品牌推廣等方式覆蓋線 上不同類型的人群，在保有目前領(lǐng)先地位的同時進一步提升線上市場份額。 （3）、整合國際優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)鏈資源。公司將積極拓展海外設(shè)計研發(fā)、原材料及產(chǎn)成品的優(yōu)質(zhì)資 源，提升產(chǎn)品的款式和品質(zhì)，提高品牌的附加價值。 （4）、提升紅蜻蜓數(shù)字化研發(fā)能力，積極探索定制模式，更精準、更快速地指導(dǎo)研發(fā)、生產(chǎn)， 提高設(shè)計研發(fā)效率。 （5）、提升零售運營能力。通過供應(yīng)鏈流程的梳理優(yōu)化、商品運營模式的改進以及創(chuàng)新終端 服務(wù)體系等舉措，加快商品周轉(zhuǎn)速度、提升顧客消費體驗，從而提升門店店效。 (四) 可能面對的風(fēng)險 當(dāng)前，公司面臨的外部風(fēng)險主要來自幾個方面：一方面，國際國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩，消費意愿 疲弱；另一方面，行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨激烈，價格競爭白熱化；同時，公司實體店銷售還面臨網(wǎng) 絡(luò)購物、跨境電商、海外代購等新興渠道的競爭；另外，制造成本、人工成本、營銷成本的不斷 攀升都為公司發(fā)展帶來一定阻力。 針對以上風(fēng)險，公司將通過提升品牌時尚度、加強數(shù)字化研發(fā)能力、提升渠道運營水平等經(jīng) 營策略，積極應(yīng)對市場競爭，滿足消費者個性化、年輕時尚消費需求。通過鞏固原有業(yè)務(wù)規(guī)模并 培育新的增長點，積極應(yīng)對市場波動風(fēng)險。 (五) 其他 無 四、公司因不適用準則規(guī)定或特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 □適用 √不適用 25 / 150 2015 年年度報告 第五節(jié) 重要事項 一、普通股利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案 (一) 現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況 根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，以截至2015年12月31日公司總股408,800,000 股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.8元人民幣（含稅），合計分配現(xiàn)金股利3,270.4萬元。 不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 目前，世界經(jīng)濟仍然面臨諸多不確定性，縱觀 2015 年度，在宏觀經(jīng)濟增速放緩，服裝行業(yè)增 長乏力，居民消費意愿不斷降低的情況下，公司所處行業(yè)受宏觀經(jīng)濟波動和居民消費水平的影響 較大，為保證公司的持續(xù)發(fā)展及財務(wù)安全，公司董事會從優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，平衡公司當(dāng)前 資金需求和未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報與中長期回報的角度考慮，提出上述利潤分配 方案。本次預(yù)案實施后的留存未分配利潤將用于補充公司流動資金及項目投資，預(yù)計公司仍將保 持良好收益水平。公司 2015 年度現(xiàn)金分紅預(yù)案符合《公司章程》中規(guī)定的“公司單一年度以現(xiàn)金 形式分配的股利不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可供分配利潤的 10%，且任何三個連續(xù)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金 方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%”的要求。 (二) 公司近三年（含報告期）的普通股利潤分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案 單位：元 幣種：人民幣 分紅年度合并報 占合并報表中 每 10 股送 每 10 股派 現(xiàn)金分紅的 分紅 每 10 股轉(zhuǎn) 表中歸屬于上市 歸屬于上市公 紅股數(shù) 息數(shù)(元) 數(shù)額 年度 增數(shù)（股） 公司股東的凈利 司股東的凈利 （股） （含稅） （含稅） 潤 潤的比率(%) 2015 年 0 0.8 0 32,704,000 300,009,542.02 10.90% 2014 年 0 1.14286 0 40,000,000 327,630,846.37 12.21% 2013 年 0 0.85714 0 30,000,000 257,587,867.46 11.65% (三) 以現(xiàn)金方式要約回購股份計入現(xiàn)金分紅的情況 單位：元 幣種：人民幣 現(xiàn)金分紅的金額 比例（%） 2015 年 注：報告期內(nèi)，未發(fā)生上述情況 (四) 報告期內(nèi)盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的， 公司應(yīng)當(dāng)詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 □適用 √不適用 二、承諾事項履行情況 √適用 □不適用 26 / 150 2015 年年度報告 (一) 公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期內(nèi) 或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 如未 是 能及 是 否 時履 否 如未能 及 行應(yīng) 有 及時履 承諾 承諾 承諾時間 時 說明 承諾背景 承諾內(nèi)容 履 行應(yīng)說 類型 方 及期限 嚴 未完 行 明下一 格 成履 期 步計劃 履 行的 限 行 具體 原因 與股改相 關(guān)的承諾 收購報告 書或權(quán)益 變動報告 書中所作 承諾 與重大資 產(chǎn)重組相 關(guān)的承諾 自發(fā)行人股票上市交易之日起 三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委 托他人管理其已持有的發(fā)行人 公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股 上市交易 與首次公 紅蜻 份，也不由發(fā)行人回購該部分 股份 之日起三 不適 開發(fā)行相 蜓集 股份。發(fā)行人上市后六個月內(nèi) 是 是 不適用 限售 十六個月 用 關(guān)的承諾 團 如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個交易日 內(nèi) 的收盤價均低于發(fā)行價，或者 上市后六個月期末收盤價低于 發(fā)行價，持有發(fā)行人股份的鎖 定期自動延長六個月。 在發(fā)行人上市后三年內(nèi)，如公 司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤 價均低于公司最近一期經(jīng)審計 的每股凈資產(chǎn)，且公司情況同 時滿足監(jiān)管機構(gòu)對于回購、增 持等股本變動行為的規(guī)定，則 公司及相關(guān)主體將根據(jù)公司董 事會和股東大會審議通過的公 上市交易 與首次公 紅蜻 司的《穩(wěn)定公司股價預(yù)案》按 之日起三 不適 開發(fā)行相 其他 蜓集 順序采取以下措施中的一項或 是 是 不適用 十六個月 用 關(guān)的承諾 團 多項穩(wěn)定公司股價：①公司控 內(nèi) 股股東增持公司股票；②公司 回購公司股票；③公司董事（以 下若無特別說明，均指在公司 領(lǐng)取薪酬且不含獨立董事的董 事）、高級管理人員增持公司 股票。詳見公司 2015 年 6 月 26 日《首次公開發(fā)行股票的公告 書》。 27 / 150 2015 年年度報告 自發(fā)行人股票上市交易之日起 三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委 托他人管理本人已持有的發(fā)行 人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股 份，也不由發(fā)行人回購該部分 股份。自發(fā)行人股票上市交易 之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓 或者委托他人管理本人在發(fā)行 人公開發(fā)行股票前已持有的紅 蜻蜓集團的股權(quán)。前述鎖定期 滿后，在發(fā)行人任職期間每年 上市交易 與首次公 轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持發(fā) 股份 錢金 之日起三 不適 開發(fā)行相 行人股份總數(shù)的百分之二十五 是 是 不適用 限售 波 十六個月 用 關(guān)的承諾 （25%）；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn) 內(nèi) 讓所持有的發(fā)行人的股份。所 持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減 持的，其減持價格不低于發(fā)行 價；發(fā)行人上市后六個月內(nèi)如 發(fā)行人股票連續(xù) 20 個交易日的 收盤價均低于發(fā)行價，或者上 市后六個月期末收盤價低于發(fā) 行價，持有發(fā)行人股份的鎖定 期自動延長六個月；不因職務(wù) 變更、離職等原因而放棄履行 上述承諾 與首次公 紅蜻 在鎖定期 股份 在鎖定期滿后兩年內(nèi)不減持發(fā) 不適 開發(fā)行相 蜓集 滿后兩年 是 是 不適用 限售 行人股份。 用 關(guān)的承諾 團 內(nèi) 在鎖定期滿后兩年內(nèi)擬進行股 份減持，減持股份數(shù)量不超過 2,000 萬股（若公司股票有送 股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除 權(quán)事項的，減持數(shù)量將進行相 與首次公 應(yīng)調(diào)整），所持股票在鎖定期 在鎖定期 股份 錢金 不適 開發(fā)行相 滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格 滿后兩年 是 是 不適用 限售 波 用 關(guān)的承諾 不低于發(fā)行價（若公司股票有 內(nèi) 派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增 股本等除權(quán)、除息事項的，發(fā) 行價將進行除權(quán)、除息調(diào)整）， 并根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進 行減持，提前三個交易日公告。 鎖定期滿后兩年內(nèi)擬進行股份 減持，減持股份數(shù)量不超過其 持有的全部發(fā)行人股份，所持 股票在上述鎖定期滿后兩年內(nèi) 與首次公 減持的，減持價格不低于 股份 景林 鎖定期滿 不適 開發(fā)行相 發(fā)行價（若公司股票有派息、 是 是 不適用 限售 創(chuàng)投 兩年內(nèi) 用 關(guān)的承諾 送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等 除權(quán)、除息事項的，發(fā)行價將 進行除權(quán)、除息調(diào)整），并根 據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進行減 持，提前三個交易日公告。 與首次公 股份 金銀 自發(fā)行人股票上市交易之日起 上市交易 是 是 不適 不適用 28 / 150 2015 年年度報告 開發(fā)行相 限售 寬 十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托 日起十二 用 關(guān)的承諾 他人管理本人已持有的發(fā)行人 個月內(nèi) 公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股 份，也不由發(fā)行人回購該部分 股份。前述鎖定期滿后，在發(fā) 行人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份 不超過本人所持發(fā)行人股份總 數(shù)的百分之二十五（25%）；離 職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的 發(fā)行人股份。所持股票在鎖定 期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持 價格不低于發(fā)行價；發(fā)行人上 市后六個月內(nèi)如發(fā)行人股票連 續(xù) 20 個交易日的收盤價均低 于發(fā)行價，或者上市后六個月 期末收盤價低于發(fā)行價，持有 發(fā)行人股份的鎖定期自動延長 六個月；不因職務(wù)變更、離職 等原因而放棄履行上述承諾。 自發(fā)行人股票上市交易之日起 十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托 他人管理本人已持有的發(fā)行人 公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股 份，也不由發(fā)行人回購該部分 股份。前述鎖定期滿后，在發(fā) 行人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份 不超過本人所持發(fā)行人股份總 數(shù)的百分之二十五（25%）；離 與首次公 上市交易 股份 陳銘 職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的 不適 開發(fā)行相 日起十二 是 是 不適用 限售 海 發(fā)行人股份。所持股票在鎖定 用 關(guān)的承諾 個月內(nèi) 期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持 價格不低于發(fā)行價；發(fā)行人上 市后六個月內(nèi)如發(fā)行人股票連 續(xù) 20 個交易日的收盤價均低 于發(fā)行價，或者上市后六個月 期末收盤價低于發(fā)行價，持有 發(fā)行人股份的鎖定期自動延長 六個月；不因職務(wù)變更、離職 等原因而放棄履行上述承諾。 自發(fā)行人股票上市交易之日起 十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托 他人管理本人已持有的發(fā)行人 公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股 份，也不由發(fā)行人回購該部分 股份。前述鎖定期滿后，在發(fā) 與首次公 上市交易 股份 汪建 行人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份 不適 開發(fā)行相 日起十二 是 是 不適用 限售 斌 不超過本人所持發(fā)行人股份總 用 關(guān)的承諾 個月內(nèi) 數(shù)的百分之二十五（25%）；離 職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的 發(fā)行人股份。所持股票在鎖定 期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持 價格不低于發(fā)行價；發(fā)行人上 市后六個月內(nèi)如發(fā)行人股票連 29 / 150 2015 年年度報告 續(xù) 20 個交易日的收盤價均低 于發(fā)行價，或者上市后六個月 期末收盤價低于發(fā)行價，持有 發(fā)行人股份的鎖定期自動延長 六個月；不因職務(wù)變更、離職 等原因而放棄履行上述承諾。 自發(fā)行人股票上市交易之日起 十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托 他人管理本人已持有的發(fā)行人 公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股 份，也不由發(fā)行人回購該部分 股份。前述鎖定期滿后，在發(fā) 行人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份 不超過本人所持發(fā)行人股份總 數(shù)的百分之二十五（25%）；離 與首次公 上市交易 股份 錢秀 職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的 不適 開發(fā)行相 日起十二 是 是 不適用 限售 芬 發(fā)行人股份。所持股票在鎖定 用 關(guān)的承諾 個月內(nèi) 期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持 價格不低于發(fā)行價；發(fā)行人上 市后六個月內(nèi)如發(fā)行人股票連 續(xù) 20 個交易日的收盤價均低 于發(fā)行價，或者上市后六個月 期末收盤價低于發(fā)行價，持有 發(fā)行人股份的鎖定期自動延長 六個月；不因職務(wù)變更、離職 等原因而放棄履行上述承諾。 自發(fā)行人股票上市交易之日起 十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托 他人管理本人已持有的發(fā)行人 公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股 自發(fā)行人 與首次公 份，也不由發(fā)行人回購該部分 股票上市 股份 陳滿 不適 開發(fā)行相 股份。前述鎖定期滿后，在發(fā) 交易之日 是 是 不適用 限售 倉 用 關(guān)的承諾 行人任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份 起十二個 不超過本人所持發(fā)行人股份總 月內(nèi) 數(shù)的百分之二十五（25%）；離 職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持 有的發(fā)行人股份。 1、本承諾人及本承諾人直接或 間接控制的除發(fā)行人及其子公 司以外的企業(yè)目前不存在自 營、與他人共同經(jīng)營、為他人 經(jīng)營或以其他任何方式直接或 間接從事與發(fā)行人及其子公司 紅蜻 相同、相似或構(gòu)成實質(zhì)競爭業(yè) 與首次公 解決 蜓集 務(wù)的情形；2、在直接或間接持 不適 開發(fā)行相 同業(yè) 團、 否 是 不適用 有發(fā)行人股份期間，本承諾人 用 關(guān)的承諾 競爭 錢金 將不會采取參股、控股、自營、 波 聯(lián)營、合營、合作或者其他任 何方式直接或間接從事與發(fā)行 人及其子公司現(xiàn)在和將來業(yè)務(wù) 范圍相同、相似或構(gòu)成實質(zhì)競 爭的業(yè)務(wù)，也不會協(xié)助、促使 或代表任何第三方以任何方式 30 / 150 2015 年年度報告 直接或間接從事與發(fā)行人及其 子公司現(xiàn)在和將來業(yè)務(wù)范圍相 同、相似或構(gòu)成實質(zhì)競爭的業(yè) 務(wù)；3、在直接或間接持有發(fā)行 人股份期間，對于本承諾人直 接或間接控制的其他企業(yè)，本 承諾人將通過派出機構(gòu)和人員 （包括但不限于董事、總經(jīng)理 等）以及本承諾人在該等企業(yè) 中的控制地位，保證該等企業(yè) 比照前款規(guī)定履行與本承諾人 相同的不競爭義務(wù)；4、如因國 家政策調(diào)整等不可抗力原因?qū)?致本承諾人或本承諾人直接或 間接控制的其他企業(yè)將來從事 的業(yè)務(wù)與發(fā)行人及其子公司現(xiàn) 在或?qū)�來業(yè)務(wù)之間的同業(yè)競爭 可能構(gòu)成或不可避免時，則本 承諾人將在發(fā)行人及其子公司 提出異議后及時轉(zhuǎn)讓或終止該 等業(yè)務(wù)或促使本承諾人直接或 間接控制的其他企業(yè)及時轉(zhuǎn)讓 或終止該等業(yè)務(wù)；如發(fā)行人及 其子公司進一步要求，發(fā)行人 及其子公司享有該等業(yè)務(wù)在同 等條件下的優(yōu)先受讓權(quán)；5、如 從第三方獲得任何與發(fā)行人經(jīng) 營的業(yè)務(wù)存在競爭或潛在競爭 的商業(yè)機會，本承諾人及本承 諾人直接或間接控制的其他企 業(yè)將立即通知發(fā)行人，并盡力 將該商業(yè)機會讓與發(fā)行人及其 子公司；6、如本承諾人違反上 述承諾，發(fā)行人及其子公司、 發(fā)行人及其子公司的其他股東 有權(quán)根據(jù)本承諾函依法申請強 制本承諾人履行上述承諾，并 賠償發(fā)行人及其子公司、發(fā)行 人及其子公司的其他股東因此 遭受的全部損失；同時本承諾 人因違反上述承諾所取得的利 益歸發(fā)行人所有。 1、除已經(jīng)向相關(guān)中介機構(gòu)書面 披露的關(guān)聯(lián)交易以外，本承諾 人以及本承諾人所控制的其他 紅蜻 企業(yè)與股份公司及其子公司之 與首次公 解決 蜓集 間現(xiàn)時不存在其他任何依照法 開發(fā)行相 關(guān)聯(lián) 團、 律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī) 關(guān)的承諾 交易 錢金 定應(yīng)披露而未披露的關(guān)聯(lián)交 波 易。2、本承諾人將盡量避免本 承諾人及本承諾人所控制的其 他企業(yè)與股份公司及其子公司 之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項，對于 31 / 150 2015 年年度報告 不可避免發(fā)生的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來 或交易，將在平等、自愿的基 礎(chǔ)上，按照公平、公允和等價 有償?shù)脑瓌t進行，交易價格將 按照市場公認的合理價格確 定。本承諾人將嚴格遵守股份 公司公司章程等規(guī)范性文件中 關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的回避規(guī) 定，所涉及的關(guān)聯(lián)交易均將按 照規(guī)定的決策程序進行，并將 履行合法程序，及時對關(guān)聯(lián)交 易事項進行信息披露。本承諾 人承諾不會利用關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn) 移、輸送利潤，不會通過對股 份公司的經(jīng)營決策權(quán)損害股份 公司及其他股東的合法權(quán)益。 與再融資 相關(guān)的承 諾 與股權(quán)激 勵相關(guān)的 承諾 1、若股份公司被要求為其員工 補繳未繳納或者未足額繳納的 住房公積金、生育、養(yǎng)老、失 業(yè)、工傷、醫(yī)療保險（以下簡 稱“五險一金”），或因“五 險一金”繳納問題受到有關(guān)政 府部門的處罰，本公司將全額 承擔(dān)該部分補繳款項或因被處 紅蜻 罰造成的損失，保證股份公司 其他承諾 其他 蜓集 不因此遭受任何損失。2、本公 團 司將督促股份公司全面執(zhí)行法 律、法規(guī)及規(guī)章所規(guī)定的“五 險一金”有關(guān)制度，為全體在 冊員工建立賬戶并繳存“五險 一金”。3、本公司同意承擔(dān)并 賠償因違反上述承諾而給股份 公司及其下屬企業(yè)造成的一切 損失、損害和開支。 如因任何原因?qū)е鹿煞莨�司�?/或其分支機構(gòu)承租的房屋發(fā) 生相關(guān)產(chǎn)權(quán)糾紛、債權(quán)債務(wù)糾 紛、安全事故、整體規(guī)劃拆除、 出賣或抵押、訴訟/仲裁、行政 紅蜻 命令等情形，并導(dǎo)致股份公司 不適 其他承諾 其他 蜓集 及/或其分支機構(gòu)無法繼續(xù)正 否 是 不適用 用 團 常使用該等房屋或遭受損失， 本公司均承諾承擔(dān)因此造成股 份公司及/或其分支機構(gòu)的所 有損失，包括但不限于因進行 訴訟或仲裁、罰款、停產(chǎn)/停業(yè)、 尋找替代場所以及搬遷所發(fā)生 32 / 150 2015 年年度報告 的一切損失和費用。本公司同 意承擔(dān)并賠償因違反上述承諾 而給股份公司及/或其分支機 構(gòu)造成的一切損失、損害和開 支。 (二) 公司資產(chǎn)或項目存在盈利預(yù)測，且報告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項目 否 三、報告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 四、董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準審計報告”的說明 (一) 董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準審計報告”的說明 □適用 √不適用 (二) 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明 □適用 √不適用 (三) 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明 □適用 √不適用 五、聘任、解聘會計師事務(wù)所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 現(xiàn)聘任 境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 境內(nèi)會計師事務(wù)所報酬 200.00 境內(nèi)會計師事務(wù)所審計年限 2015 年度 境外會計師事務(wù)所名稱 境外會計師事務(wù)所報酬 境外會計師事務(wù)所審計年限 名稱 報酬 內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所 財務(wù)顧問 保薦人 國泰君安證券股份有限公司 5,500.00 聘任、解聘會計師事務(wù)所的情況說明 √適用 □不適用 公司第三屆董事會第十六次會議審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 為公司年度審計機構(gòu)的議案》，續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2016 年度的財 務(wù)審計機構(gòu)。 審計期間改聘會計師事務(wù)所的情況說明 33 / 150 2015 年年度報告 無 六、面臨暫停上市風(fēng)險的情況 (一) 導(dǎo)致暫停上市的原因以及公司采取的消除暫停上市情形的措施 不存在以上情形 七、破產(chǎn)重整相關(guān)事項 □適用 √不適用 八、重大訴訟、仲裁事項 □適用 √不適用 34 / 150 2015 年年度報告 九、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況 □適用 √不適用 十、報告期內(nèi)公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 報告期內(nèi)，公司及控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數(shù)額較大的債務(wù) 到期未清償?shù)惹闆r。 十一、公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵情況及其影響 □適用 √不適用 十二、重大關(guān)聯(lián)交易 □適用 √不適用 十三、重大合同及其履行情況 (一) 托管、承包、租賃事項 □適用 √不適用 1、 托管情況 □適用 √不適用 2、 承包情況 □適用 √不適用 3、 租賃情況 □適用 √不適用 (二) 擔(dān)保情況 √適用 □不適用 單位: 元 幣種: 人民幣 公司對外擔(dān)保情況（不包括對子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保 擔(dān)保 方與 發(fā)生 擔(dān)保是 關(guān) 是否存 是否為 擔(dān)保 上市 被擔(dān) 擔(dān)保 日期 擔(dān)保 擔(dān)保 擔(dān)保 否已經(jīng) 擔(dān)保是 擔(dān)保逾 聯(lián) 在反擔(dān) 關(guān)聯(lián)方 方 公司 保方 金額 (協(xié)議 起始日 到期日 類型 履行完 否逾期 期金額 關(guān) 保 擔(dān)保 的關(guān) 簽署 畢 系 系 日) 報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計（不包括對子公司 的擔(dān)保） 報告期末擔(dān)保余額合計（A）（不包括對子 公司的擔(dān)保） 公司及其子公司對子公司的擔(dān)保情況 35 / 150 2015 年年度報告 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計 250,000,000 報告期末對子公司擔(dān)保余額合計（B） 210,000,000 公司擔(dān)保總額情況（包括對子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保總額（A+B） 210,000,000 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 7.13% 其中： 為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的 金額（C） 直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70%的被擔(dān)保 對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額（D） 擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50%部分的金額（E） 上述三項擔(dān)保金額合計（C+D+E） 未到期擔(dān)保可能承擔(dān)連帶清償責(zé)任說明 擔(dān)保情況說明 公司于2015年6月10日召開了董事會臨時會議，審議通過 了《公司關(guān)于2015年度提供擔(dān)保額度授權(quán)的議案》. (三) 委托他人進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的情況 1、 委托理財情況 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 是 計 否 提 是 委托 經(jīng) 減 否 是 關(guān) 委托理 委托理 報酬 委托理財金 理財 實際收回本 實際獲得 過 值 關(guān) 否 聯(lián) 受托人 財產(chǎn)品 財終止 確定 額 起始 金金額 收益 法 準 聯(lián) 涉 關(guān) 類型 日期 方式 日期 定 備 交 訴 系 程 金 易 序 額 工行永 理財產(chǎn)品 70,000,000.00 2015 2016年3 保本 0 0 是 否 否 其 嘉縣支 （保本型 年12 月17日 浮動 他 行 法人91天 月18 性 穩(wěn)利人民 日 幣理財產(chǎn) 品） 農(nóng)行永 理財產(chǎn)品 100,000,000.0 2015 2016年1 保本 0 0 是 否 否 其 嘉甌北 （本利 0 年12 月8日 浮動 他 支行 豐.34天） 月5日 性 中行永 理財產(chǎn)品 150,000,000.0 2015 2016年1 保本 0 0 是 否 否 其 嘉縣支 （按期開 0 年10 月18日 浮動 他 行 放） 月16 性 日 興業(yè)銀 理財產(chǎn)品 80,000,000.00 2015 2016年1 保本 0 0 是 否 否 其 行溫州 （金雪球 年12 月20日 浮動 他 永嘉支 2015年第 月15 性 行 21期保本 日 人民幣理 財F款） 招商銀 結(jié)構(gòu)性存 70,000,000.00 2015 2015年6 保本 70,000,000.00 707,671.23 是 否 否 其 行溫州 款 年3月 月16日 浮動 他 36 / 150 2015 年年度報告 江濱支 17日 性 行 招商銀 結(jié)構(gòu)性存 70,000,000.00 2015 2015年 保本 70,000,000.00 686,671.23 是 否 否 其 行溫州 款 年7月 10月8日 浮動 他 江濱支 7日 性 行 招商銀 結(jié)構(gòu)性存 30,000,000.00 2015 2015年 保本 30,000,000.00 291,123.29 是 否 否 其 行溫州 款 年7月 10月9日 浮動 他 江濱支 9日 性 行 招商銀 結(jié)構(gòu)性存 50,000,000.00 2015 2015年 保本 50,000,000.00 485,205.48 是 否 否 其 行溫州 款 年7月 10月20 浮動 他 江濱支 20日 日 性 行 招商銀 結(jié)構(gòu)性存 120,000,000.0 2015 2016年2 保本 0 是 否 否 其 行溫州 款 0 年11 月22日 浮動 - 他 江濱支 月20 性 行 日 寧波銀 結(jié)構(gòu)性存 30,000,000.00 2015 2016年4 保本 0 是 否 否 其 行溫州 款 年10 月18日 浮動 - 他 甌海支 月16 性 行 日 溫州銀 財惠存存 80,000,000.00 2015 2020年 保本 0 是 否 否 其 行城西 款 年10 10月16 浮動 - 他 支行 月16 日 性 日 溫州銀 財惠存存 50,000,000.00 2015 2015年6 保本 50,000,000.00 80,000.00 是 否 否 其 行城西 款 年6月 月25日 浮動 他 支行 5日 性 交行溫 理財產(chǎn)品 80,000,000.00 2015 2016年3 保本 是 否 否 其 州永嘉 （蘊通財 年12 月15日 浮動 - 他 支行 富.日增 月15 性 利91天） 日 交行溫 理財產(chǎn)品 60,000,000.00 2015 2015年 保本 60,000,000 193,643.84 是 否 否 其 州永嘉 （蘊通財 年11 12月25 浮動 他 支行 富.日增 月24 日 性 利） 日 中信銀 理財產(chǎn)品 10,000,000.00 2015 2016年2 保本 是 否 否 其 行溫州 （中信理 年12 月26日 浮動 - 他 經(jīng)濟開 財之安贏 月24 性 發(fā)區(qū)支 系列 日 行 15039期） 合計 1,050,000,000 330,000,0 2,444,315. / / / / / / / / .00 00.00 07 逾期未收回的本金和收益累計金額（元） 0 委托理財?shù)那闆r說明 2、 委托貸款情況 □適用 √不適用 3、 其他投資理財及衍生品投資情況 □適用 √不適用 37 / 150 2015 年年度報告 (四) 其他重大合同 無 十四、其他重大事項的說明 □適用 √不適用 十五、積極履行社會責(zé)任的工作情況 (一) 社會責(zé)任工作情況 紅蜻蜓成立 20 年來，秉持“從距離中尋求接近”的核心價值觀，踐行“傳承鞋履文化，創(chuàng)造 顧客體驗”的使命，高度重視企業(yè)社會責(zé)任工作，致力于將紅蜻蜓打造為消費者值得信賴的品牌， 將公司建設(shè)為倍受尊敬的企業(yè)。 2015 年，公司繼續(xù)深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，積極履行社會責(zé)任，實現(xiàn)與員工、合作伙伴、消費 者、投資者、社會環(huán)境的和諧發(fā)展。 報告期內(nèi)，公司撰寫并提交了《浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 2014 年度社會責(zé)任報告》，被 浙江省經(jīng)信委、浙江省企業(yè)責(zé)任辦、浙江省國資委、浙江省總工會和中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局等五 家政府機構(gòu)評為 2014 年度企業(yè)社會責(zé)任優(yōu)秀報告。 (二) 屬于國家環(huán)境保護部門規(guī)定的重污染行業(yè)的上市公司及其子公司的環(huán)保情況說明 公司主營業(yè)務(wù)為鞋類的生產(chǎn)與銷售，不屬于國家環(huán)境保護部門規(guī)定的重污染行業(yè)的企業(yè)。 十六、可轉(zhuǎn)換公司債券情況 □適用 √不適用 第六節(jié) 普通股股份變動及股東情況 一、 普通股股本變動情況 (一) 普通股股份變動情況表 1、 普通股股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 公 積 送 其 數(shù)量 比例(%) 發(fā)行新股 金 小計 數(shù)量 比例(%) 股 他 轉(zhuǎn) 股 一、有限售條 35,000.00 100.00% 35,000.00 85.62% 件股份 1、國家持股 2、國有法人 38 / 150 2015 年年度報告 持股 3、其他內(nèi)資 35,000.00 100.00% 35,000.00 85.62% 持股 其中：境內(nèi)非 20,002.30 48.93% 20,002.30 48.93% 國有法人持 股 境內(nèi) 14,997.70 51.07% 14,997.70 36.69% 自然人持股 4、外資持股 其中：境外法 人持股 境外 自然人持股 二、無限售條 0 0 5,880.00 5,880.00 5,880.00 14.38% 件流通股份 1、人民幣普 0 0 5,880.00 5,880.00 5,880.00 14.38% 通股 2、境內(nèi)上市 的外資股 3、境外上市 的外資股 4、其他 三、普通股股 35,000 100.00% 5,880.00 5,880.00 40,880.00 100.00% 份總數(shù) 2、 普通股股份變動情況說明 首次公開發(fā)行股票，發(fā)行前總股本為 35,000 萬股，發(fā)行后總股本為 40,880 萬股。 3、 普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產(chǎn)等財務(wù)指標(biāo)的影響（如有） 報告期內(nèi)，公司公開發(fā)行 5,880 萬股人民幣普通股，發(fā)行后公司總股本變更為 40,880 萬股。 上述股本變動致使公司 2015 年度的基本每股收益及每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)被攤薄。 4、 公司認為必要或證券監(jiān)管機構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容 無 (二) 限售股份變動情況 □適用 √不適用 二、 證券發(fā)行與上市情況 (一) 截至報告期內(nèi)證券發(fā)行情況 單位：萬股 幣種：人民幣 股票及其衍生 發(fā)行價格 獲準上市 交易終止 發(fā)行日期 發(fā)行數(shù)量 上市日期 證券的種類 （或利率） 交易數(shù)量 日期 普通股股票類 A股 2015 年 6 17.7 5,880 2015 年 6 5,880 月 17 日 月 29 日 可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、公司債類 無 39 / 150 2015 年年度報告 其他衍生證券 無 截至報告期內(nèi)證券發(fā)行情況的說明（存續(xù)期內(nèi)利率不同的債券，請分別說明）： 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]705 號文批準，本公司采用首次公開發(fā)行方式發(fā) 行人民幣普通股不超過 5,880 萬股。公司股票于 2015 年 6 月 29 日上海證券交易所掛牌上市。 (二) 公司普通股股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)變動及公司資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)的變動情況 報告期內(nèi)，公司公開發(fā)行新股股本 5,800 萬股，變更后公司總股本為 40,880 萬股，股本結(jié)構(gòu)變動 情況具體詳見本節(jié)“一、普通股股本變動情況”之“普通股股本變動 情況表”。 報告期期初資 產(chǎn)總額為 276,434.95 萬元，負債總額為 109,302.87 萬元，資產(chǎn)負債率為 39.54%萬元； 期末， 資產(chǎn)總額為 405,035.69 萬元，負債總額為 110,515.23 萬元，資產(chǎn)負債率為 27.29%。 (三) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況 單位：股 幣種：人民幣 內(nèi)部職工股的發(fā)行日期 內(nèi)部職工股的發(fā)行價格（元） 內(nèi)部職工股的發(fā)行數(shù)量 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況的說明 無內(nèi)部職工股情況 注： 公司無內(nèi)部職工股。 三、 股東和實際控制人情況 (一) 股東總數(shù) 截止報告期末普通股股東總數(shù)(戶) 24,436 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù) 22,960 (戶) 截止報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) 0 （戶） 年度報告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先 0 股股東總數(shù)（戶） (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 報 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東 告 名稱 期 持有有限售條件 股東 期末持股數(shù)量 比例(%) 股份 （全 內(nèi) 股份數(shù)量 數(shù)量 性質(zhì) 狀態(tài) 稱） 增 減 紅蜻 179,623,000 43.94% 179,623,000 境內(nèi)非國 蜓集 有法人 團有 無 限公 司 錢金 48,471,290 11.86% 48,471,290 境內(nèi)自然 無 波 人 40 / 150 2015 年年度報告 上海 20,400,000 4.99% 20,400,000 境內(nèi)非國 景林 有法人 創(chuàng)業(yè) 投資 無 中心 （有 限合 伙） 金銀 14,838,150 3.63% 14,838,150 境內(nèi)自然 無 寬 人 錢秀 11,902,430 2.91% 11,902,430 境內(nèi)自然 無 芬 人 李忠 11,359,960 2.78% 11,359,960 1,360,000 境內(nèi)自然 質(zhì)押 康 人 鄭春 10,881,310 2.66% 10,881,310 10,881,310 境內(nèi)自然 凍結(jié) 明 人 陳銘 9,892,100 2.42% 9,892,100 3,800,000 境內(nèi)自然 質(zhì)押 海 人 錢金 9,094,350 2.22% 9,094,350 5,880,000 境內(nèi)自然 質(zhì)押 云 人 夏賽 7,913,680 1.94% 7,913,680 2,200,000 境內(nèi)自然 質(zhì)押 俠 人 前十名無限售條件股東持股情況 股份種類及數(shù)量 股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類 數(shù)量 吳恒華 539,800 人民幣普通股 539,800 張建實 340,600 人民幣普通股 340,600 李文杰 336,300 人民幣普通股 336,300 中國國際金融股份有限公 203,800 203,800 人民幣普通股 司 中國證券金融股份有限公 189,700 189,700 人民幣普通股 司 杜淑冰 179,600 人民幣普通股 179,600 李建敏 177,000 人民幣普通股 177,000 趙緒超 157,900 人民幣普通股 157,900 周愛麗 149,715 人民幣普通股 149,715 高永勝 141,500 人民幣普通股 141,500 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致 錢金波與錢秀芬系姐弟關(guān)系；錢金波與錢金云系堂兄弟關(guān)系；夏賽俠系錢金波外甥。 行動的說明 錢金波和紅蜻蜓集團為一致行動關(guān)系。除此之外，公司未知上述其他股東是否存在 關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄�司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動關(guān)系。 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東 及持股數(shù)量的說明 前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件 單位：股 有限售條件股份可上市交易 情況 持有的有限售條 序號 有限售條件股東名稱 新增可上市 限售條件 件股份數(shù)量 可上市交易 交易股份數(shù) 時間 量 1 紅蜻蜓集團有限公司 179,623,000 2018-6-30 179,623,00 36 個月 0 2 錢金波 48,471,290 2018-6-30 48,471,290 36 個月 3 上海景林創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） 20,400,000 2016-6-30 20,400,000 12 個月 4 金銀寬 14,838,150 2016-6-30 14,838,150 12 個月 5 錢秀芬 11,902,430 2016-6-30 11,902,430 12 個月 41 / 150 2015 年年度報告 6 李忠康 11,359,960 2016-6-30 11,359,960 12 個月 7 鄭春明 10,881,310 2016-6-30 10,881,310 12 個月 8 陳銘海 9,892,100 2016-6-30 9,892,100 12 個月 9 錢金云 9,094,350 2016-6-30 9,094,350 12 個月 10 夏賽俠 7,913,680 2016-6-30 7,913,680 12 個月 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 錢金波與錢秀芬系姐弟關(guān)系；錢金波與錢金云系堂兄弟關(guān)系； 夏賽俠系錢金波外甥。錢金波和紅蜻蜓集團為一致行動關(guān)系。 除此之外，公司未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆?《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動關(guān)系。 (三) 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東 戰(zhàn)略投資者或一般法人的名稱 約定持股起始日期 約定持股終止日期 無 戰(zhàn)略投資者或一般法人參與配 售新股約定持股期限的說明 四、 控股股東及實際控制人情況 (一) 控股股東情況 1 法人 名稱 紅蜻蜓集團有限公司 單位負責(zé)人或法定代表人 錢金波 成立日期 1996 年 11 月 1 日 主要經(jīng)營業(yè)務(wù) 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；實業(yè)投資；企業(yè)管理咨詢 服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)管理；自有房產(chǎn)租賃。（上述經(jīng)營 范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。） 報告期內(nèi)控股和參股的其他境內(nèi)外 無 上市公司的股權(quán)情況 其他情況說明 2 自然人 姓名 國籍 是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán) 主要職業(yè)及職務(wù) 3 公司不存在控股股東情況的特別說明 無 4 報告期內(nèi)控股股東變更情況索引及日期 無 42 / 150 2015 年年度報告 5 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 (二) 實際控制人情況 1 法人 名稱 單位負責(zé)人或法定代表人 成立日期 主要經(jīng)營業(yè)務(wù) 報告期內(nèi)控股和參股的其他境內(nèi)外 上市公司的股權(quán)情況 其他情況說明 2 自然人 姓名 錢金波 國籍 中國 是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán) 否 主要職業(yè)及職務(wù) 董事長、總裁 過去 10 年曾控股的境內(nèi)外上市公 無 司情況 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明 無 4 報告期內(nèi)實際控制人變更情況索引及日期 無 43 / 150 2015 年年度報告 5 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 6 實際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司 不存在 (三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹 無 五、 其他持股在百分之十以上的法人股東 單位：元 幣種：人民幣 單位負責(zé)人或 組織機構(gòu) 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或 法人股東名稱 成立日期 注冊資本 法定代表人 代碼 管理活動等情況 情況說明 注：公司無其他持股百分之十以上的法人股東。 六、 股份限制減持情況說明 □適用√不適用 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 □適用 √不適用 44 / 150 2015 年年度報告 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 一、持股變動情況及報酬情況 (一) 現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況 √適用 □不適用 單位：股 報告期內(nèi)從公 是否在公司關(guān) 任期起始日 任期終止日 年度內(nèi)股份 增減變動原 司獲得的稅前 聯(lián)方獲取報酬 姓名 職務(wù)(注) 性別 年齡 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 期 期 增減變動量 因 報酬總額（萬 元） 錢金波 董事長、總裁 男 52 2007.9.14 2016.9.4 48,471,290 48,471,290 — 96 是 方宣平 董事、副總裁 男 61 2007.9.14 2016.9.4 0 0 — 45 是 汪建斌 董事、副總裁 男 48 2007.9.4 2016.9.4 3,797,290 3,797,290 — 45 是 金銀寬 董事 男 57 2007.9.4 2016.9.4 14,838,150 14,838,150 — — 否 陳銘海 董事 男 54 2007.9.4 2016.9.4 9,892,100 9,892,100 — — 否 黃曉黎 董事 女 43 2011.12.10 2016.9.4 0 0 — — 否 金志國 獨立董事 男 60 2010.8.20 2016.9.4 0 0 — 10 是 劉 勁 獨立董事 男 46 2011.5.6 2016.9.4 0 0 — 10 是 楊 勇 獨立董事 男 48 2012.2.29 2016.9.4 0 0 — 10 是 張少斌 副總裁 男 46 2010.8.20 2016.9.4 0 0 — 45 是 董忠武 副總裁 男 44 2010.8.20 2016.9.4 0 0 — 60 是 徐 威 副總裁 男 41 2010.8.20 2016.9.4 0 0 — 45 是 錢秀芬 副總裁 女 54 2013.9.5 2016.9.4 11,902,430 11,902,430 — 45 是 徐志宏 副總裁 男 56 2013.9.5 2016.9.4 0 0 — 41.4 是 薛霞 現(xiàn)任董事會秘書 女 33 2016.4.13 2016.9.4 0 0 - 18 是 謝立治 原董事會秘書 男 39 2010.8.20 2016.4.13 0 0 — 50 是 陳滿倉 監(jiān)事會主席 男 53 2007.9.14 2016.9.4 4,531,220 4,531,220 — 30 是 陳光伍 監(jiān)事 男 55 2012.5.8 2016.9.4 0 0 — 20 是 潘莉莉 監(jiān)事 女 35 2007.9.14 2016.9.4 0 0 — 18 是 合計 / / / / / 93,432,480 93,432,480 / / 588.4 / 姓名 主要工作經(jīng)歷 錢金波 曾任永嘉紅蜻蜓董事長，紅蜻蜓集團董事長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事長、總裁，紅蜻蜓集團董事長。浙江省第十屆人大代表，第九屆永 45 / 150 2015 年年度報告 嘉縣政協(xié)副主席 方宣平 曾任溫州儀表電機廠副廠長，溫州包裝機械總廠財務(wù)科長，溫州方正企業(yè)集團副總經(jīng)理。2002 年加入紅蜻蜓集團，任副總裁，現(xiàn)任公司 副總裁、財務(wù)總監(jiān)。第七屆溫州市政協(xié)委員 汪建斌 曾任永嘉縣質(zhì)量監(jiān)督局標(biāo)準計量科副科長，永嘉縣工業(yè)經(jīng)濟委員會技術(shù)科副科長、科長。1997 年加入紅蜻蜓集團，任副總經(jīng)理，現(xiàn)任公 司副總裁，紅蜻蜓電子商務(wù)總經(jīng)理。 金銀寬 曾任紅蜻蜓集團董事，永嘉鞋業(yè)董事。現(xiàn)任公司董事，紅蜻蜓集團董事，廣東紅蜻蜓監(jiān)事，紅蜻蜓溫州投資監(jiān)事，恒森企業(yè)發(fā)展董事等 職。 陳銘海 曾任永嘉鞋業(yè)監(jiān)事，紅蜻蜓營銷董事。現(xiàn)任公司董事，紅蜻蜓集團董事， 紅蜻蜓溫州投資執(zhí)行董事、求精膠塑執(zhí)行事務(wù)合伙人。 黃曉黎 2002 年至 2009 年任北京市金杜律師事務(wù)所證券部律師、合伙人。現(xiàn)任公司董事，天津億利科能源科技發(fā)展股份有限公司董事，上海迪 賽諾藥業(yè)有限公司董事，上海邁外迪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事，山東韓都衣舍電子商務(wù)有限公司董事。 金志國 曾任

一廠廠長助理，青島啤酒西安有限公司總經(jīng)理，青島啤酒股份有限公司總經(jīng)理助理、總裁及副董事長、董事長，青島啤酒 集團有限公司董事長兼首席執(zhí)行官。自 2012 年 6 月 28 日起任青島啤酒股份有限公司首席顧問。現(xiàn)任公司獨立董事，中國龍工控股有 限公司獨立非執(zhí)行董事，

有限公司獨立董事，顧家家居股份有限公司副董事長。金志國先生為 2007 年 CCTV 中國十大經(jīng)濟年 度人物，第十屆、第十一屆全國人大代表。 劉 勁 曾在哥倫比亞大學(xué)經(jīng)濟系授課，任加州大學(xué)洛杉磯分校助理教授、副教授、終身教授。現(xiàn)任公司獨立董事，長江商學(xué)院副院長、教授， 瑞士銀行（中國）有限公司獨立董事，江蘇神馬電力股份有限公司獨立董事、

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