頂固集創(chuàng):2016年第二次股票發(fā)行方案

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　　證券代碼：833958 證券簡(jiǎn)稱：頂固集創(chuàng) 公告編號(hào)：2016-050

　　廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司

　　(中山市東鳳鎮(zhèn)和穗工業(yè)園)

　　2016 年第二次股票發(fā)行方案

　　(江蘇省常州市延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18層)

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　一、公司基本信息......5

　　二、發(fā)行計(jì)劃......5

　　三、董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析......12

　　四、其他需要披露的重大事項(xiàng)......13

　　五、中介機(jī)構(gòu)信息......13

　　六、有關(guān)聲明......15

　　在本方案中，除非特別提示，下列詞語(yǔ)含義如下：

　　頂固集創(chuàng)、公司、本公司、發(fā)行人指 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司

　　董事會(huì) 指 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司董事會(huì)

　　股東大會(huì) 指 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司股東大會(huì)

　　《公司章程》 指 《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司公司章

　　《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》

　　《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》

　　《管理辦法》 指 《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》

　　《發(fā)行方案》 指 《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司2016

　　年第二次股票發(fā)行方案》

　　《業(yè)務(wù)規(guī)則》 指 《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則

　　《業(yè)務(wù)細(xì)則》 指 《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)

　　務(wù)細(xì)則(試行)》

　　《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則(試行)》指 《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)

　　性管理細(xì)則(試行)》

　　全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 指 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

　　東海證券、主辦券商 指 東海證券股份有限公司

　　律師事務(wù)所 指 北京市中倫(廣州)律師事務(wù)所

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所 指 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　元/萬(wàn)元 指 人民幣元/萬(wàn)元

　　一、公司基本信息

　　公司名稱：廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“頂固集創(chuàng)”或“公司”)

　　證券簡(jiǎn)稱：頂固集創(chuàng)

　　證券代碼：833958

　　法定代表人：林新達(dá)

　　注冊(cè)地址：中山市東鳳鎮(zhèn)和穗工業(yè)園

　　辦公地址：中山市東鳳鎮(zhèn)東阜三路429號(hào)

　　董事會(huì)秘書：徐冬梅

　　為進(jìn)一步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、加快公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬定向發(fā)行股票募集資金，加強(qiáng)市場(chǎng)及品牌開拓，提升市場(chǎng)占有率及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　　1、現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排

　　根據(jù)本公司《公司章程》第三十一條第二款規(guī)定：“公司股票發(fā)行前的在冊(cè)股東不享有股份優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。”

　　2、發(fā)行對(duì)象范圍及認(rèn)購(gòu)方式

　　本次股票發(fā)行為定向發(fā)行。發(fā)行對(duì)象數(shù)量不超過(guò)35名，且為需向公司提交

　　申購(gòu)意向書并符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則(試行)》等條件的投資者。如認(rèn)購(gòu)對(duì)象為私募投資基金管理人或私募投資基金，則私募投資基金管理人或私募投資基金應(yīng)按照《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等相關(guān)規(guī)定履行登記備案程序。私募投資基金管理人及私募投資基金未完成登記和備案的，私募投資基金管理人應(yīng)出具完成登記或備案的承諾函，并明確具體(擬)登記或備案申請(qǐng)的日期。每個(gè)投資者認(rèn)購(gòu)10萬(wàn)股至1000萬(wàn)股。

　　本次股票發(fā)行將采取詢價(jià)的方式，認(rèn)購(gòu)者根據(jù)認(rèn)購(gòu)意向書(附件)的內(nèi)容向公司申報(bào)認(rèn)購(gòu)的價(jià)格和數(shù)量，由公司董事會(huì)按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則，確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)。

　　確定參與本次股票發(fā)行的認(rèn)購(gòu)人以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股份。

　　本次股票發(fā)行每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10-12元。

　　本次股票發(fā)行的價(jià)格采用詢價(jià)的方式，認(rèn)購(gòu)者根據(jù)認(rèn)購(gòu)意向書(附件)的內(nèi)容向公司申報(bào)認(rèn)購(gòu)的價(jià)格和數(shù)量，由公司董事會(huì)根據(jù)價(jià)格優(yōu)先、價(jià)格相同數(shù)量?jī)?yōu)先、價(jià)格和數(shù)量均相同時(shí)間優(yōu)先的原則，并綜合考慮公司所處行業(yè)、公司成長(zhǎng)性、市盈率等多種因素，確定最終發(fā)行價(jià)格。

　　(四)發(fā)行股份數(shù)量及募集資金總額

　　本次發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)10,000,000股(含10,000,000股)，募集資金總

　　(五)公司掛牌以來(lái)分紅派息、轉(zhuǎn)增股本情況及其對(duì)公司本次發(fā)行的影響

　　公司掛牌以來(lái)未發(fā)生分紅派息、轉(zhuǎn)增股本情況。

　　董事會(huì)決議日至股份認(rèn)購(gòu)股權(quán)登記日期間預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。

　　(六)本次發(fā)行股票的限售安排

　　本次股票發(fā)行的新增股份將在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司北京分公司登記，公司將根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)結(jié)果，依據(jù)《公司法》及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，及時(shí)為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等辦理限售登記(如有)。

　　其余新增股份為無(wú)限售條件的人民幣普通股，可以一次性進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓。

　　(七)募集資金用途以及必要性和可行性分析

　　1、本次募集資金的使用計(jì)劃

　　本次發(fā)行股份募集的資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行借款，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少債務(wù)融資帶來(lái)的財(cái)務(wù)費(fèi)用與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，具體用途如下：

　　本次股票發(fā)行募集資金不超過(guò)120,000,000.00元(不包含承銷費(fèi)用)，本次

　　募集資金具體用途如下：

　　序號(hào) 項(xiàng)目 金額

　　2、本次募集資金的必要性

　　公司近兩年處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)流動(dòng)資金的需求也相應(yīng)增加，隨著公司7

　　所需經(jīng)營(yíng)性展寬金額持續(xù)增加，資金壓力逐漸加大，公司通過(guò)向銀行借款的方式來(lái)解決流動(dòng)資金不足的問(wèn)題，由此導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，截至2015年末公司資產(chǎn)負(fù)債率為59.16%；基于以上述原因，本次募集資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以及歸還銀行借款，有利增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次股票發(fā)行完成后，公司的資金實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況得到一定改善，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，使公司更加穩(wěn)定、健康、快速的發(fā)展。

　　3、募集資金使用測(cè)算過(guò)程

　　(1)補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)測(cè)

　　針對(duì)未來(lái)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè)情況，公司基于銷售收入預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和銷售百分比法(各會(huì)計(jì)科目占營(yíng)業(yè)收入比例保持不變)，預(yù)測(cè)未來(lái)公司新增流動(dòng)資金占用額(即營(yíng)運(yùn)資金需求)。由于本次部分募集資金用于補(bǔ)充公司經(jīng)營(yíng)所需的營(yíng)運(yùn)資金，故僅對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債變化情況進(jìn)行分析。

　　1)流動(dòng)資金的測(cè)算方法如下：

　　①確定隨收入變動(dòng)的經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目

　　經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收票據(jù)+應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+存貨

　　經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付票據(jù)+應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款

　　流動(dòng)資金占用額=經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)-經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債

　　②計(jì)算經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債占銷售收入的百分比；

　　③確定需要營(yíng)運(yùn)資金總量；

　　預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)=預(yù)計(jì)銷售收入額×經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)占銷售百分比

　　預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債=預(yù)計(jì)銷售收入額×經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債占銷售百分比

　　④確定預(yù)測(cè)期流動(dòng)資金需求；

　　預(yù)測(cè)期資金需求=預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)-預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)資金需求額=預(yù)測(cè)期末流動(dòng)資金占用額-基期流動(dòng)資金占用額；

　　基于謹(jǐn)慎性和合理性考慮，本次測(cè)算采用 2014 年度、2015 年度的平均值；

　　公司2016 年度、2017 年度營(yíng)業(yè)收入增加所形成的新增流動(dòng)資金占用額的測(cè)算

　　①營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)假設(shè)

　　萬(wàn)元、57,567.83萬(wàn)元，2015年的復(fù)合增長(zhǎng)率為21.62%，假設(shè)2016年的復(fù)合增

　　長(zhǎng)速度與2015年相同，預(yù)測(cè)2016年的營(yíng)業(yè)收入約為70,000.00萬(wàn)元；且公司近

　　兩年來(lái)調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化新老客戶，渠道下沉，尤其是定制家具快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2017年銷售增長(zhǎng)在2016年基礎(chǔ)上不低于30%,營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到91,000.00萬(wàn)元。②新增營(yíng)運(yùn)資金需求預(yù)測(cè)

　　金額(萬(wàn)元) 金額(萬(wàn)元) 金額(萬(wàn)元) 金額(萬(wàn)元)

　　注：上述收入預(yù)測(cè)僅作為募集資金測(cè)算之用，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)和業(yè)績(jī)承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者依據(jù)上述預(yù)測(cè)進(jìn)行投資決策而造成9

　　損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　根據(jù)上表測(cè)算，公司 2016 年度、2017年度流動(dòng)資金占用額分別為6,447.00

　　萬(wàn)元、8,381.10萬(wàn)元,新增流動(dòng)資金補(bǔ)充金額分別為2,759.66萬(wàn)元、1,934.10萬(wàn)元

　　(2016年與 2015 年末流動(dòng)資金占用額的差額及2017 年末流動(dòng)資金占用額與

　　2016年末流動(dòng)資金占用額的差額)，合計(jì)需要補(bǔ)充流動(dòng)資金額為4,693.76萬(wàn)元。

　　公司已于 2016 年第一次股票發(fā)行募集資金 1,112.25萬(wàn)元。本次股票發(fā)行募集

　　資金后公司將3,500萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于緩解公司資金壓力，助推企業(yè)

　　搶占市場(chǎng)及行業(yè)先機(jī)，有效提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司快速發(fā)展。

　　(2)歸還銀行借款

　　募集資金總額中的8,500.00萬(wàn)元用于歸還銀行借款，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)：

　　截至2016年9月30日，本公司銀行流動(dòng)資金貸款合計(jì)11,270.00萬(wàn)元，考

　　慮到本公司現(xiàn)有的資產(chǎn)負(fù)債情況，本公司計(jì)劃將本次募集資金中的8,500.00萬(wàn)元

　　用于歸還銀行貸款，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高本公司對(duì)資金需求的彈性應(yīng)對(duì)能力。

　　本次募集資金還貸計(jì)劃明細(xì)表如下：

　　序號(hào) 貸款銀行名稱 貸款金額 貸款起止日期 計(jì)劃還貸金

　　(萬(wàn)元) 額(萬(wàn)元)

　　4、本次募集資金管理

　　公司已按照全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)于 2016年 8月 8 日發(fā)布的《掛牌公司股票

　　發(fā)行常見問(wèn)題解答(三)--募集資金管理、認(rèn)購(gòu)協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》的規(guī)定建立募集資金存儲(chǔ)、使用、監(jiān)管和責(zé)任追究的內(nèi)部控制制度，明確募集資金使用的分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息披露要求。

　　公司將嚴(yán)格按照規(guī)定建立募集資金專項(xiàng)賬戶并在本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)結(jié)束后與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議并向監(jiān)管部門報(bào)備。

　　(八)歷次募集資金的使用情況

　　公司掛牌后進(jìn)行過(guò)一次股票發(fā)行。根據(jù)公司2016年6月21日召開的第二屆

　　董事會(huì)第十一次會(huì)議及2016年7月7日召開的第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)

　　《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司股票發(fā)行方案》，公司2016年第一次股票發(fā)

　　行股份數(shù)為148.3萬(wàn)股，募集資金金額為1,112.25萬(wàn)元，發(fā)行方案披露了該次股

　　票發(fā)行募集資金將主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及拓展新市常上述募集資金經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)資，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第450167號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)于2016年9月13日出具《關(guān)于廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司股票發(fā)行股份登記的函》(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函【2016】6877號(hào))，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司北京分公司于2016年9月28日就該次發(fā)行向公司出具了股份登記確認(rèn)書。

　　截至2016年10月27日本股票發(fā)行方案募集資金已使用6,000,653.15元，

　　其中：采購(gòu)原材料支付貨款6,000,000.00元，支付銀行手續(xù)費(fèi)653.15元；公司已

　　經(jīng)設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶并與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司中山市分行、東海證券股份有限公司簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議，同時(shí)為方便合規(guī)合法使用募集資金，公司內(nèi)部設(shè)立專項(xiàng)募集資金臺(tái)帳，對(duì)該筆募集資金進(jìn)行管理，目前該筆資金使用并未超過(guò)募集使用范圍。

　　(九)本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案

　　本次股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行后的新老股東按其持股比例共同享有。

　　(十)本次發(fā)行擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)

　　本次發(fā)行擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)如下：

　　2、關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍并修改的議案；

　　3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜。

　　(十一)本次發(fā)行涉及主管部門審批、核準(zhǔn)或備案事項(xiàng)情況

　　本次定向發(fā)行擬新增股東人數(shù)不超過(guò)35名。發(fā)行后，公司股東人數(shù)將不會(huì)

　　超過(guò)200人。本次定向發(fā)行除按照全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)相關(guān)規(guī)則履行股票

　　發(fā)行備案程序外，不涉及其他主管部門審批、核準(zhǔn)事項(xiàng)。

　　三、董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析

　　(一)公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況

　　本次定向發(fā)行為發(fā)行對(duì)象數(shù)量不超過(guò)35名，且為需向公司提交申購(gòu)意向書

　　并符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則(試行)》等條件的投資者。

　　目前本次發(fā)行尚未確定最終發(fā)行對(duì)象，最終是否存在公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形，將在發(fā)行結(jié)束后《股票發(fā)行情況報(bào)告書》中補(bǔ)充披露。

　　(二)發(fā)行對(duì)象以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行股票的，說(shuō)明相關(guān)資產(chǎn)占公司最近一年期末總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比重；相關(guān)資產(chǎn)注入是否導(dǎo)致公司債務(wù)或者或有負(fù)債的增加，是否導(dǎo)致新增關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

　　本次定向發(fā)行不存在以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情形。

　　(三)本次發(fā)行對(duì)其它股東權(quán)益的影響

　　本次股票發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)1.2億元，將使公司股本、凈資產(chǎn)、

　　每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)提高，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，公司償債能力和抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能力將有進(jìn)一步提升。

　　本次募集資金到位后，公司將加大渠道拓展，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力和盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，進(jìn)一步鞏固公司的市場(chǎng)地位，從而使公司的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)獲得快速增長(zhǎng)。

　　本次發(fā)行有利于增強(qiáng)公司的整體盈利能力，對(duì)其他股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益有積極影響。

　　四、其他需要披露的重大事項(xiàng)

　　(一)本次股票發(fā)行不存在公司的權(quán)益被股東及其關(guān)聯(lián)方嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除的情形。

　　(二)本次股票發(fā)行不存在公司及其附屬公司違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除的情形。

　　(三)不存在現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近二十四個(gè)月內(nèi)受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者最近十二個(gè)月內(nèi)受到過(guò)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責(zé)的情形。

　　(四)不存在其他嚴(yán)重?fù)p害股東合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的情形。

　　五、中介機(jī)構(gòu)信息

　　主辦券商：東海證券股份有限公司

　　法定代表人：趙俊

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：胡延平

　　項(xiàng)目經(jīng)辦人：劉佳

　　律師事務(wù)所：北京市中倫(廣州)律師事務(wù)所

　　地址：廣州市天河區(qū)珠江新城華夏路10號(hào)富力中心23層

　　簽字律師：劉子豐、揭愷

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　地址：上海市南京東路61號(hào)4樓

　　法定代表人：朱建弟

　　簽字會(huì)計(jì)師：裘小燕、吳學(xué)武

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　徐冬梅朱仁和任建標(biāo)

　　李琦劉軍強(qiáng)黃耿強(qiáng)

　　全體高級(jí)管理人員簽名：

　　廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司

　　個(gè)人姓名/機(jī)構(gòu)名稱：

　　身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　機(jī)構(gòu)法定代表人：

　　住址/公司注冊(cè)地址：

　　意向認(rèn)購(gòu)單價(jià)：人民幣( )元/股

　　意向認(rèn)購(gòu)數(shù)量：( )萬(wàn)股

　　本人/本機(jī)構(gòu)承諾符合認(rèn)購(gòu)對(duì)象的要求，系合格投資者。

　　認(rèn)購(gòu)人簽名(或蓋章)：

　　注：請(qǐng)將以上信息填好蓋公章掃描電郵或傳真至廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司。

　　一旦發(fā)送請(qǐng)與頂固集創(chuàng)確認(rèn)收到日期。

　　公司地址：廣東省中山市東鳳鎮(zhèn)東阜三路429號(hào)

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