工商銀行鄭州鐵路福華街支行理財(cái)經(jīng)理，金融理財(cái)師（AFP）
27年金融從業(yè)經(jīng)歷，多次榮獲工商銀行“先進(jìn)個(gè)人”、“值得信賴的理財(cái)經(jīng)理”等榮譽(yù)。擁有證券從業(yè)、基金從業(yè)、銀行從業(yè)、保險(xiǎn)代理等多項(xiàng)專業(yè)資質(zhì)，具有多年理財(cái)實(shí)踐和高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，擅長運(yùn)用各類投資工具為個(gè)人與家庭提供資產(chǎn)管理的綜合方案。崇尚專業(yè)、專心、細(xì)致的服務(wù)精神,始終堅(jiān)持客戶至上的服務(wù)理念，致力于為客戶提供全方位的財(cái)富服務(wù)，以客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標(biāo)，先后為上千名客戶進(jìn)行了家庭資產(chǎn)配置。
中信銀行鄭州分行產(chǎn)品經(jīng)理,國際金融理財(cái)師(CFP)
銀行從業(yè)12年，高級(jí)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師，擁有銀行理財(cái)、基金銷售資格證和保險(xiǎn)從業(yè)資格證，在支行擔(dān)任多年貴賓理財(cái)經(jīng)理，現(xiàn)任中信銀行鄭州分行內(nèi)訓(xùn)師、產(chǎn)品經(jīng)理，擅長以專業(yè)的角度為客戶提供家庭理財(cái)規(guī)劃，特別在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，2016年，在她的推動(dòng)下，中信銀行鄭州分行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)第一梯隊(duì)，創(chuàng)歷史最好成績。
浦發(fā)銀行開封分行理財(cái)中心主任，私人銀行家（CPB）、金融理財(cái)師(AFP)和高級(jí)壽險(xiǎn)規(guī)劃師(ELFP)
擅長個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，注重結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)和客戶個(gè)人需求，為客戶度身定制大類資產(chǎn)配置，貼心跟進(jìn)客戶的財(cái)富實(shí)施過程。為客戶提供投資理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、家族信托及保險(xiǎn)信托籌劃等服務(wù)，已成為客戶信賴的理財(cái)顧問，生活中的摯友參謀。2016年，在財(cái)富管理、客戶維護(hù)、產(chǎn)品銷售、營銷活動(dòng)等各個(gè)方面表現(xiàn)突出，特別是在代理第三方產(chǎn)品銷售方面，各項(xiàng)業(yè)務(wù)綜合發(fā)展，綜合指標(biāo)全行排名第一。
華夏銀行鄭州分行英協(xié)路支行理財(cái)經(jīng)理，金融理財(cái)師（AFP）
畢業(yè)于河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，銀行理財(cái)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)6年。具有豐富的專業(yè)知識(shí)和良好的溝通能力，精通銀行理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等多種金融產(chǎn)品，善于根據(jù)家庭和個(gè)人有效需求合理配置資產(chǎn)，為客戶量身定制全方位理財(cái)規(guī)劃。專業(yè)的理財(cái)知識(shí)、豐富的工作經(jīng)驗(yàn)以及一心一意為客戶服務(wù)的工作理念，讓她在客戶中的口碑極好。
中原銀行總行營業(yè)部零售銀行部產(chǎn)品經(jīng)理，金融理財(cái)師（AFP）
8年銀行工作經(jīng)驗(yàn)，持有保險(xiǎn)、基金、證券、銀行從業(yè)資格證書。經(jīng)歷大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理多個(gè)崗位，先后獲得優(yōu)秀大堂經(jīng)理、優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理、先進(jìn)個(gè)人等榮譽(yù)。專業(yè)的理財(cái)技能，以客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值為工作目標(biāo)，得到客戶的認(rèn)可和信賴。
郵儲(chǔ)銀行鄭州文博東路支行理財(cái)經(jīng)理，金融理財(cái)師（AFP）
先后獲得銀行從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、保險(xiǎn)從業(yè)資格證、貴金屬從業(yè)資格證等。在日常工作中，李新元按照風(fēng)險(xiǎn)偏好、資產(chǎn)狀況等細(xì)分自己的客戶群體，做到有的放矢，為每一位客戶推薦適合他們的產(chǎn)品與資產(chǎn)配置計(jì)劃，以此幫助廣大客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值增值，贏得客戶的信任。
工商銀行鄭州隴海路馬寨支行，金融理財(cái)師（AFP）
22年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有豐富的理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟知各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品。對(duì)金融投資和證券市場有著自己的認(rèn)知和見解，擅長資產(chǎn)配置，設(shè)計(jì)資產(chǎn)組合，根據(jù)個(gè)人家庭具體情況，綜合規(guī)劃家庭理財(cái)方案，秉承真誠服務(wù)客戶的原則，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢和規(guī)劃。2016年期間服務(wù)中高端客戶1000多人次，根據(jù)今年的具體形式推薦配置黃金產(chǎn)品一萬多克，有效實(shí)現(xiàn)了客戶財(cái)富的保值增值，獲得客戶的一致贊賞與認(rèn)可。
建設(shè)銀行鄭州金水支行營業(yè)部客戶經(jīng)理，金融理財(cái)師（AFP）
擁有基金從業(yè)資格證、保險(xiǎn)從業(yè)資格證等專業(yè)證書，善于資產(chǎn)配置，連續(xù)被評(píng)為金水支行“巾幗標(biāo)兵”，多次入選金水支行“十佳客戶經(jīng)理”。從事客戶經(jīng)理崗位3年，她敢于擔(dān)當(dāng)，秉承對(duì)客戶負(fù)責(zé)的原則，所有的理財(cái)產(chǎn)品不研究透，不推薦給客戶；所制定的理財(cái)方案不充分符合客戶需求，不拿給客戶嘗試。入行9年，她用心服務(wù)，始終把客戶放在第一位。事無大小，熱心幫助，解客戶之所憂。
光大銀行鄭州會(huì)展中心支行資深理財(cái)經(jīng)理，金融理財(cái)規(guī)劃師（AFP）
國家移動(dòng)營銷工程師，光大銀行總行“金牌理財(cái)師”稱號(hào)。2007年從業(yè)至今，始終以客戶需求為中心，為不同需求客戶提多元化的保值增值金融服務(wù)。長期以來熟悉保險(xiǎn)、基金、債券、黃金等多種金融工具，并且擅長利用各種工具為客戶提供專屬的資產(chǎn)配置，在高凈值人群的財(cái)富保障與財(cái)富傳承方面有獨(dú)特的見解，通過“家族信托”與“人壽保險(xiǎn)”等綜合化的金融工具為多個(gè)千萬以上級(jí)別私人銀行客戶提供了合理的家庭財(cái)富規(guī)劃方案。
招商銀行鄭州分行財(cái)富顧問，金融理財(cái)師（AFP）
具有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格，從事金融工作4年，獲得招商銀行專職財(cái)富顧問認(rèn)證，2016年度十大新銳明星理財(cái)師獲獎(jiǎng)?wù)摺臉I(yè)以來專注市場研究，對(duì)境內(nèi)外個(gè)人投資市場有獨(dú)到的見解。配合招商銀行總行的財(cái)富管理體系，在工作中踐行以客戶需求為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置理念。具有豐富的客戶資產(chǎn)配置服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，主講數(shù)十場次個(gè)人理財(cái)投資策略報(bào)告會(huì)，使廣大客戶能夠體驗(yàn)招商銀行因您而變的專業(yè)個(gè)人金融服務(wù)。
興業(yè)銀行鄭州分行文化路支行理財(cái)經(jīng)理，金融理財(cái)師（AFP）
銀行從業(yè)5年，從事理財(cái)工作有4年的時(shí)間。具有基金從業(yè)資格、保險(xiǎn)代理從業(yè)資格，會(huì)計(jì)證等從業(yè)資格，曾獲得興業(yè)銀行鄭州分行和文化路支行優(yōu)秀黨員和優(yōu)秀員工稱號(hào)。擅長分析市場投資機(jī)會(huì)，并為客戶做基金，保險(xiǎn)，貴金屬等綜合理財(cái)規(guī)劃。秉承著“專業(yè)、專心、專注”的職業(yè)態(tài)度和服務(wù)精神對(duì)待每一位客戶，全身心地投入到每一天的工作中。