綠創(chuàng)環(huán)保2015年度報(bào)告摘要

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　　公告編號(hào)：2016-008 股份代碼：430004 股份簡稱：綠創(chuàng)環(huán)保 主辦券商：廣發(fā)證券 北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司2015年度報(bào)告摘要 一、重要提示 1、本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的年度報(bào)告全文。 2、沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。 3、公司全體董事出席審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 4、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 5、公司聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書：尹翔 聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)振興路28號(hào) 郵政編碼：102200 聯(lián)系電話：010 —69709176 傳真：010 —69709176 電子信箱：lvchuangshb@163.com 二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 1、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 本期 上年同期 增減比例 營業(yè)收入 35，289，240.76 40，678，856.60 -13.25% 毛利率 6.63% 7.72% 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 -21，112，161.11 -11，942，494.97歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 -21，133，656.66 -12，159，781.63 公告編號(hào)：2016-008 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -25.45% -12.95% 基本每股收益(元/股) -0.21 -0.13 2、報(bào)告期內(nèi)股本結(jié)構(gòu)表股份性質(zhì)期初本期變動(dòng)期末 數(shù)量 比例% 數(shù)量 比例%無限售條件股份 無限售股份總數(shù) 89，546，906 97.92% 6，318，375 95，865，281 95.80% 其中：控股股東、實(shí)際控制人 364，331 0.40% -160，750 203，581 0.20% 董事、監(jiān)事、高管 258，000 0.28% 757，125 1，015，125 1.01%核心員工 1，933，000 2.11% -408，000 1，525，000 1.52% 其他 86，991，575 95.13% 6，130，000 93，121，575 93.07%有限售條件股份 有限售股份總數(shù) 1，902，994 2.08% 2，299，125 4，202，119 4.20% 其中：控股股東、實(shí)際控制人 1，152，994 1.26% 123，750 1，276，744 1.28% 董事、監(jiān)事、高管 750，000 0.82% 2，175，375 2，925，375 2.92%核心員工 0 0 0 - 其他 0 0 0 普通股總股本 91，449，900 8，617，500 100，067，400 - 普通股股東人數(shù) 701 3、報(bào)告期末前十名股東持股情況： 單位：股序號(hào) 股東名稱 期初持股數(shù) 持股變動(dòng) 期末持股數(shù)期末持股比 例%期末持有限售股份數(shù)量期末持有無限售股份數(shù)量北京綠創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)有限公司 22，509，309 -92，000 22，417，309 22.40% 22，417，309 2 首鋼總公司 12，536，734 0 12，536，734 12.53% 12，536，734 3北新集團(tuán)建材股份有限公司 8，693，990 0 8，693，990 8.69% 8，693，990 4 紫光股份有限公司 11，835，582 -7，932，000 3，903，582 3.90% 3，903，582 5 蓋發(fā)群 3，220，000 -220，000 3，000，000 3.00% 3，000，000 6河北鳳博股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司 3，080，000 0 3，080，000 3.08% 3，080，000 7北京興昌高科技發(fā)展總公司 3，008，121 0 3，008，121 3.01% 3，008，121 8 白遵法 400，000 2，540，000 2，940，000 2.94% 2，205，000 735，000 9 張智敏 300，000 1，332，000 1，632，000 1.63% 1，632，000 10 姜鵬明 1，517，325 -37，000 1，480，325 1.48% 1，276，744 203，581 合計(jì) 67，101，061 -4，409，000 62，692，061 62.66% 3，481，744 59，210，317 公告編號(hào)：2016-008 4、公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系 北京綠創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)有限公司是北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司的控股股東，持股比例為 22.40%，姜鵬明先生除直接持有北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司 1.48%的股權(quán)，同時(shí)還直接持有北京綠創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)有限公司 51.04%的股權(quán)，為本公司的實(shí)際控制人。 三、管理層討論與分析 1、商業(yè)模式 本公司是專注于大氣污染防治的設(shè)備生產(chǎn)和服務(wù)提供商，擁有相關(guān)的專利技術(shù)和經(jīng)營資質(zhì)，經(jīng)營范圍主要涉及VOCs(揮發(fā)性有機(jī)物)排放控制，工業(yè)煙氣、粉塵排放控制技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造、整體解決方案及工程總包，柴油車排放污染控制(SCR凈化裝置)匹配及OEM制造，汽油車排氣污染控制裝置(三元催化器及消聲器)的匹配及OEM制造。 公司主要通過開發(fā)汽油車和柴油車的主機(jī)廠客戶、有大氣污染治理需求的客戶，來拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，收入來源包括直接銷售產(chǎn)品、設(shè)備，提供技術(shù)服務(wù)，整體解決方案等。 報(bào)告期內(nèi)公司的商業(yè)模式無其他重大變化。 2、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況回顧 2015年公司一直努力試圖改變連年虧損的局面，但受內(nèi)外部因素的影響未能實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。尤其是新設(shè)立的柴排和大氣兩大事業(yè)部未按計(jì)劃完成任務(wù)且偏離計(jì)劃指標(biāo)太多，導(dǎo)致公司全年主要經(jīng)營指標(biāo)和年度計(jì)劃相比相距甚遠(yuǎn)，各項(xiàng)經(jīng)營持股 22.40% 北京綠創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)有限公司持股 51.04%北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司姜鵬明(實(shí)際控制人)持股 1.48% 公告編號(hào)：2016-008指標(biāo)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和上一年相比均大幅度下降。由于新業(yè)務(wù)的持續(xù)投入在當(dāng)期未能創(chuàng)造產(chǎn)值，老業(yè)務(wù)產(chǎn)值利潤率均持續(xù)下滑，以及公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需基本費(fèi)用支出仍然較大，造成公司2015年繼續(xù)出現(xiàn)較大虧損。 單從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看2015年公司經(jīng)營狀況極其不理想，主要是由于各項(xiàng)計(jì)劃中的工作比預(yù)定目標(biāo)延期了，但各項(xiàng)工作的開展在順利進(jìn)行，在可預(yù)見的未來會(huì)為公司創(chuàng)造新的價(jià)值。 在汽排業(yè)務(wù)方面，公司啟動(dòng)了鄭州生產(chǎn)基地的建設(shè)和北京生產(chǎn)線改造，分別取得了奇瑞凱翼公司和鄭州日產(chǎn)新車型的配套資格，尤其是奇瑞凱翼Q26車型在年底實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。但由于比預(yù)定計(jì)劃延遲了，未在當(dāng)期形成市場規(guī)模造成2015年度汽排業(yè)績進(jìn)一步下滑，進(jìn)而拖累公司的業(yè)績指標(biāo)。但Q26的批量供貨將會(huì)在 一定時(shí)間內(nèi)提升公司的汽排業(yè)務(wù)，以Q26為契機(jī)公司重新進(jìn)入奇瑞凱翼公司主流 供應(yīng)商隊(duì)伍，為公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)造條件。 SCR項(xiàng)目一誕生就面臨巨大的市場壓力，2015年才開始正式向市場推廣，全 年共完成各級各類試驗(yàn)數(shù)十次，累計(jì)拜訪各類客戶上百次，制作樣品幾十件。由于各種不確定性因素較多，最終未能在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。但已和多家主機(jī)廠和柴油機(jī)廠建立起較好的業(yè)務(wù)聯(lián)系，尤其是玉柴動(dòng)力已經(jīng)進(jìn)入申報(bào)公告的階段，為開展后續(xù)工作奠定了基礎(chǔ)。 工業(yè)廢氣方面(VOCs)由于基礎(chǔ)比較薄弱，自身實(shí)力的嚴(yán)重不足，導(dǎo)致各項(xiàng)工作進(jìn)展緩慢，全年疲于奔命應(yīng)付已簽訂合同的各類遺留問題，再加之項(xiàng)目實(shí)施過程中暴露出的原技術(shù)路線的問題嚴(yán)重制約了新項(xiàng)目的開展。2015年投入了大量的事業(yè)部人員精力來解決售后問題。立足于現(xiàn)實(shí)，事業(yè)部通過自身研發(fā)在新產(chǎn)品中彌補(bǔ)了原技術(shù)缺陷，并在項(xiàng)目上得到了成功應(yīng)用。同時(shí)研制了新一代煙塵凈化器也成功批量推向市場。2015年事業(yè)部在產(chǎn)品開發(fā)和隊(duì)伍建設(shè)方面都取得了成績，為后續(xù)發(fā)展奠定了的基礎(chǔ)。 汽排生產(chǎn)基地的建設(shè)和生產(chǎn)線的改造，SCR項(xiàng)目研發(fā)市場推廣和工業(yè)廢氣除塵項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的前期投入都較大，都未能在當(dāng)期產(chǎn)生較大效益， 造成了一定的經(jīng)營壓力和賬面虧損，但各項(xiàng)業(yè)務(wù)都面臨向好的發(fā)展勢頭，具備發(fā)展前景，預(yù)計(jì)將在2016年產(chǎn)生較大的變化。 3、公司發(fā)展戰(zhàn)略 公告編號(hào)：2016-008 北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司以“持續(xù)改善人的生存環(huán)境”為愿景，公司專注于廢氣治理行業(yè)，致力于成為大氣污染防治領(lǐng)域的具有一定影響力的專業(yè)化公司。 公司是國內(nèi)較早利用三元催化轉(zhuǎn)化技術(shù)治理汽車尾氣的專業(yè)公司，并參與了不同時(shí)期的國家汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作，近年來又通過自主研發(fā)掌握了完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的柴油車尾氣治理主流技術(shù)(SCR)，在汽車尾氣治理領(lǐng)域具有一定的影響力，公司將繼續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，適應(yīng)時(shí)代需求，開發(fā)出滿足新排放標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品服務(wù)于企業(yè)，服務(wù)于社會(huì)。 公司擁有的治理有機(jī)廢氣(VOCs)的專利技術(shù)——低濃度大風(fēng)量設(shè)備，是目前治理有機(jī)廢氣的主流技術(shù)之一，已經(jīng)服務(wù)于眾多的大型國有企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，將助推公司在有機(jī)廢氣治理領(lǐng)域的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 未來，公司將圍繞汽車排氣系統(tǒng)，柴油機(jī)后處理裝置，工業(yè)廢氣治理領(lǐng)域，繼續(xù)做大做強(qiáng)。通過不斷的技術(shù)升級，完善產(chǎn)品制造水平，提高服務(wù)能力，不斷提升公司在行業(yè)的地位，努力成為廢氣治理領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。 4、經(jīng)營計(jì)劃或目標(biāo) 汽排業(yè)務(wù)上臺(tái)階，收入比上年翻一番； 大氣業(yè)務(wù)上規(guī)模，收入過千萬； 柴排業(yè)務(wù)獲突破，SCR系統(tǒng)至少一款上公告； 企業(yè)整體能力增強(qiáng)，經(jīng)營性虧損大幅度降低并力爭扭虧為贏。 四、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng) 1、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法沒有發(fā)生變化。 2、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，財(cái)務(wù)報(bào)表范圍沒有發(fā)生變化。 3、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司董事會(huì) 2016 年 4 月 27日