研磨股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過2,230萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]3233號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
發(fā)行人與主承銷商申萬
承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“主承銷商”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2,230萬股。回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,400萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的62.78%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為830萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的37.22%。本次發(fā)行價格為人民幣8.36元/股。
發(fā)行人于2017年1月18日（T日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“金太陽”A股830萬股。
本次發(fā)行在繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，并于2017年1月20日（T+2日）及時履行繳款義務(wù)。
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2017年1月20日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2017年1月20日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。
2、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
3、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股申購。
一、網(wǎng)上申購情況
主承銷商根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上定價發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：
二、回?fù)軝C(jī)制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《東莞金太陽研磨股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為8,799.45560倍，高于150倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行股份的52.78%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為223萬股，占本次發(fā)行總量的10.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,007萬股，占本次發(fā)行總量90.00%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0274797942%，網(wǎng)上有效申購倍數(shù)為3,639.03744倍。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
主承銷商與發(fā)行人定于2017年1月19日（T+1日）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓進(jìn)行搖號抽簽，并將于2017年1月20日（T+2日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上公布搖號中簽結(jié)果。
發(fā)行人：東莞金太陽研磨股份有限公司
保薦人（主承銷商）：
證券承銷保薦有限責(zé)任公司
保薦人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司