杉杉股份：關(guān)于“13杉杉債”回售的公告

債券簡(jiǎn)稱:13杉杉債債券代碼:122285

寧波杉杉股份有限公司

關(guān)于“13杉杉債”回售的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

回售簡(jiǎn)稱:杉杉回售

回售價(jià)格:100元/張

回售資金發(fā)放日:2017年3月7日

特別提示:

1、根據(jù)《2013年寧波杉杉股份有限公司公司債券募集說(shuō)明書》設(shè)定的

投資者回售選擇權(quán),“13杉杉債”的債券持有人有權(quán)選擇在本期債券的第3個(gè)計(jì)

息年度付息日(2017年3月7日)將持有的本期債券按面值全部或部分回售給本公

司,或選擇繼續(xù)持有本期債券。

2、“13杉杉債”的債券持有人可按照本公告規(guī)定,在回售申報(bào)日(2017

年1月17日-2017年1月18日)對(duì)其所持有的全部或部分“13杉杉債”債券進(jìn)行回

售申報(bào)登記。本次回售申報(bào)日內(nèi)不進(jìn)行申報(bào)的,視為放棄回售選擇權(quán),繼續(xù)持有

3、“13杉杉債”債券持有人的回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷,相應(yīng)的

債券將凍結(jié)交易,直至本次回售實(shí)施完畢后相應(yīng)債券被注銷。

4、本次回售等同于“13杉杉債”債券持有人于本期債券第3個(gè)計(jì)息年

度付息日(2017年3月7日),以100元/張的價(jià)格賣出“13杉杉債”債券,請(qǐng)“13

杉杉債”債券持有人慎重判斷本次回售的風(fēng)險(xiǎn)。

5、本公告僅對(duì)“13杉杉債”債券持有人申報(bào)回售的有關(guān)事宜作簡(jiǎn)要說(shuō)

明,不構(gòu)成對(duì)申報(bào)回售的建議,“13杉杉債”債券持有人欲了解本次債券回售的

件。

6、回售資金發(fā)放日指寧波杉杉股份有限公司向本次有效申報(bào)回售的

“13杉杉債”債券持有人支付本金及當(dāng)期利息之日,即2017年3月7日。

一、釋義

除非特別說(shuō)明,以下簡(jiǎn)稱在文中含義如下:

指寧波杉杉股份有限公司

指2013年寧波杉杉股份有限公司公司債券

“13杉杉債”債券持有人可選擇將其持有的全部或部分“13杉

回售指

杉債”在本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日按面值回售給本公司。

“13杉杉債”持有人可以申報(bào)本次回售的日期,為2017年1月17

回售申報(bào)日指

付息日為2015年至2019年每年的3月7日(如遇法定及政府指定

付息日指節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。本年度付

息日2017年3月7日。

寧波杉杉向本次有效申報(bào)回售的“13杉杉債”持有人支付本金

回售資金發(fā)放日指及當(dāng)期利息之日,即“13杉杉債”債券存續(xù)期間第3個(gè)付息日

(本年度付息日2017年3月7日)。

上交所指上海證券交易所

申報(bào)機(jī)構(gòu)指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

元指人民幣元

二、本期債券基本情況

1、債券名稱:2013年寧波杉杉股份有限公司公司債券

2、債券簡(jiǎn)稱:13杉杉債

4、發(fā)行人:寧波杉杉股份有限公司

5、發(fā)行總額:7.5億元

6、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào):中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可

7、債券期限:本期債券的期限為5年,附第3年末發(fā)行人上調(diào)利率選擇權(quán)和

8、債券利率:票面年利率為7.50%

9、債券形式:本期債券為實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券

在證券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后,債券認(rèn)購(gòu)人可

按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押。

10、發(fā)行人利率上調(diào)選擇權(quán):發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3

年末上調(diào)本期債券后續(xù)期限的票面利率,上調(diào)幅度為1至100基點(diǎn)(含本數(shù)),其

中1個(gè)基點(diǎn)為0.01%。發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易

日,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票

面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán),則本期債券后續(xù)

期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

11、投資者回售選擇權(quán):發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)票面利率及上調(diào)幅度的

公告后,投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期的第3個(gè)付息日將其持有的債券全部

或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券存續(xù)期第3個(gè)付息日即為回售支付日,發(fā)

行人將按照上海證券交易所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

12、還本付息的期限和方式:若投資者放棄回售選擇權(quán),則至2019年3月7

日一次兌付本金;若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的本金

在2017年3月7日兌付,未回售部分債券的本金至2019年3月7日兌付。如遇法定節(jié)

假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)交易日。

在本期債券的計(jì)息期限內(nèi),每年付息一次。公司債券付息的債權(quán)登記日為

每次付息日的前1交易日,到期本息的債權(quán)登記日為到期前6個(gè)工作日。在債權(quán)

登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期公司債券持有人均有權(quán)獲得上一計(jì)息期的債

券利息或本金。本期公司債券的付息和本金兌付工作按照登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則

13、起息日:本期債券的起息日為2014年3月7日。

14、付息日:付息日為2015年至2019年每年的3月7日(如遇法定及政府指

定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

15、兌付日:兌付日為2019年3月7日(如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息

日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

16、信用級(jí)別:經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定,公司的主體信用等級(jí)

為AA,本期公司債券信用等級(jí)為AA。在本期公司債券的存續(xù)期內(nèi),聯(lián)合信用評(píng)級(jí)

有限公司每年將對(duì)公司主體信用和本期公司債券進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)。

17、上市時(shí)間和地點(diǎn):本期債券于2014年3月26日在上海證券交易所上市交

18、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

三、本期債券回售實(shí)施辦法

1、本期債券回售代碼:100902,回售簡(jiǎn)稱:杉杉回售

3、回售價(jià)格:人民幣100元/張(不含利息)。以10張(即面值1,000

元)為一個(gè)回售單位,回售金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。

4、回售申報(bào)辦法:債券持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給

本公司,在回售申報(bào)期內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào),當(dāng)日可以

撤單,收市后回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn),不能撤銷。相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易,直至本

次回售實(shí)施完畢后相應(yīng)債券被注銷。

5、選擇回售的債券持有人須于回售申報(bào)日內(nèi)進(jìn)行申報(bào),逾期未辦理回

售申報(bào)手續(xù)即視為債券持有人放棄回售,同意繼續(xù)持有本期債券。

6、回售部分債券兌付日:2017年3月7日。本公司委托中國(guó)證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司上海分公司為申報(bào)回售的債券持有人辦理兌付。

7、風(fēng)險(xiǎn)提示:投資者選擇回售等同于投資者以100元/張(不含利息)

的價(jià)格賣出“13杉杉債”,投資者參與回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失,請(qǐng)“13杉杉債”債

券持有人慎重判斷本次回售的風(fēng)險(xiǎn)。

四、回售部分債券付款安排

1、回售資金發(fā)放日:2017年3月7日

2、回售部分債券享有當(dāng)期2016年3月7日至2017年3月6日期間利息,

利率為7.50%。每手(面值1,000元)“13杉杉債”派發(fā)利息為人民幣75.00元(含

3、付款方式:發(fā)行人將依照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公

司的申報(bào)登記結(jié)果對(duì)“13杉杉債”回售部分支付本金及利息,該回售資金通過(guò)中

國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司清算系統(tǒng)進(jìn)入投資者開(kāi)戶的證券公司的

登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證

券公司的資金賬戶中。

五、回售的價(jià)格

根據(jù)《2013年寧波杉杉股份有限公司公司債券募集說(shuō)明書》的有關(guān)約定,回

售的價(jià)格為債券面值(100元/張)。

六、本次回售申報(bào)日

本次回售申報(bào)日為2017年1月17日-2017年1月18日。

七、回售申報(bào)程序

1、申報(bào)回售的“13杉杉債”債券持有人應(yīng)在2017年1月17日-2017年1

回售申報(bào),申報(bào)代碼為100902,申報(bào)方向?yàn)橘u出,回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷,

相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易,直至本次回售實(shí)施完畢后相應(yīng)債券被注銷。在回售資

金發(fā)放日之前,如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形,債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)

2、“13杉杉債”債券持有人可對(duì)其持有的全部或部分有權(quán)回售的債券

申報(bào)回售。“13杉杉債”債券持有人在本次回售申報(bào)期不進(jìn)行申報(bào)的,視為對(duì)回

售選擇權(quán)的無(wú)條件放棄。

3、對(duì)“13杉杉債”債券持有人的有效回售申報(bào),公司將在本年度付息

日(2017年3月7日)委托登記機(jī)構(gòu)通過(guò)其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。

八、回售實(shí)施時(shí)間安排

時(shí)間事項(xiàng)

發(fā)布本次回售公告、票面利率不調(diào)整

公告

2017年1月20日公布本次回售申報(bào)情況的公告

發(fā)布本次回售結(jié)果的公告

2017年3月7日回售資金發(fā)放日,有效申報(bào)回售的

“13杉杉債”完成資金清算交割。

九、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)處理

本次回售等同于“13杉杉債”持有人于債券存續(xù)期間第3個(gè)計(jì)息年度付息日

(2017年3月7日),以100元/張的價(jià)格(凈價(jià))賣出“13杉杉債”。

十、關(guān)于本次回售所付利息繳納所得稅的說(shuō)明

1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,本期債券個(gè)人

投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的20%,每手“13

杉杉債”面值1000元派發(fā)利息為75.00元(含稅),扣稅后個(gè)人債券持有人實(shí)際

每1000元派發(fā)利息為60.00元。

按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通

知》(國(guó)稅函[2003]612號(hào))規(guī)定,本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)

在向持有“13杉杉債”的個(gè)人(包括證券投資基金)支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳。

如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù),由此產(chǎn)生的法律

責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

2、根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,對(duì)于持有“13

杉杉債”的居民企業(yè)股東,其債券利息所得稅自行繳納。

3、根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、

利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函[2009]47號(hào))、《非居民企

業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào))等規(guī)定,非居民企業(yè)取

得的發(fā)行人本期債券利息應(yīng)當(dāng)繳納10%的企業(yè)所得稅,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關(guān)非居民企業(yè)上述企業(yè)所得稅,在向非

居民企業(yè)派發(fā)債券稅后利息,將稅款返還債券發(fā)行人,然后由債券發(fā)行人向當(dāng)?shù)?/p>

十一、本期債券回售的相關(guān)機(jī)構(gòu)

1、發(fā)行人:寧波杉杉股份有限公司

地址:寧波望春工業(yè)園區(qū)云林中路218號(hào)C區(qū)3樓

聯(lián)系人:陳瑩

2、主承銷商:

(1)國(guó)泰君安證券股份有限公司

地址:上海市銀城中路168號(hào)29樓

聯(lián)系人:朱海文

(2)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

地址:上海浦東新區(qū)東方路18號(hào)保利廣場(chǎng)E座804

聯(lián)系人:黃夙煌

3、托管人:中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈

聯(lián)系人:孫鋮

寧波杉杉股份有限公司董事會(huì)

二○一七年一月十三日