帝王潔具12月29日晚公告稱，擬58.35元/股發(fā)行3084.82萬股并支付現(xiàn)金2億元，合計(jì)作價(jià)20億元，收購佛山歐神諾陶瓷股份有限公司100%股權(quán)。同時(shí)，募集配套資金不超過4.85億元，用于支付現(xiàn)金對價(jià)、歐神諾大規(guī)模自動化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目等。

交易對方承諾，歐神諾2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤分別為1.68億元、1.95億元2.2億元。

歐神諾是一家專業(yè)從事中高端建筑陶瓷研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要包括拋光磚、拋釉磚、拋晶磚、仿古磚、瓷片及陶瓷配件等，廣泛應(yīng)用于住宅、商場、酒店、寫字樓、大型場館及市政工程等建筑裝飾裝修，在國內(nèi)中高端建筑陶瓷行業(yè)綜合實(shí)力位于前列。2014年、2015年、2016年1月至9月，歐神諾實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為16.13億元、16.01億元、13.15億元，凈利潤分別為1.07億元、1.27億元、1.13億元。本次資產(chǎn)收購采用收益法評估，以2016年9月30日為基準(zhǔn)日，歐神諾的預(yù)估值為21.5億元，增值率為189.14%。

帝王潔具表示，本次交易完成后，公司將快速切入中高端建筑陶瓷領(lǐng)域，強(qiáng)化公司在中高端建材領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。同時(shí)，通過發(fā)揮雙方在產(chǎn)業(yè)、渠道、資本等方面的協(xié)同效應(yīng)，在極具成長性的中高端建材板塊中增強(qiáng)各自競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)及渠道的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)拓展。