“這是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代。”《雙城記》里的這句話，很適合用來(lái)形容當(dāng)下這個(gè)兼具各種機(jī)遇與競(jìng)爭(zhēng)的攝像頭芯片產(chǎn)業(yè)。
雖然索尼已然放棄了8M以下的中低端市場(chǎng)，但緊隨其后的三星、OV則仍在5M市場(chǎng)占有不少份額。
話雖如此，但5M市場(chǎng)對(duì)余下幾家芯片廠商而言還是十分重要的。畢竟在此之前，格科微、思比科、比亞迪幾家產(chǎn)品出貨均以2M以下為主。
對(duì)于有意轉(zhuǎn)型的廠商來(lái)說(shuō)，算是必經(jīng)之路，這也意味著5M芯片市場(chǎng)隱隱有成為幾家芯片廠商新戰(zhàn)場(chǎng)的勢(shì)頭。今天借由此文對(duì)目前5M芯片市場(chǎng)變化，進(jìn)行一些分析和預(yù)測(cè)。
2016上半年芯片市場(chǎng)份額分布
首先筆者根據(jù)從供應(yīng)鏈得到的2016上半年芯片行業(yè)市場(chǎng)份額分布情況，整理出一份數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示：索尼不再涉及8M以下市場(chǎng)，其8M以上的產(chǎn)品月均出貨達(dá)到24.2KK；而5M芯片是唯一一塊除首尾兩家企業(yè)，其他企業(yè)均有涉獵的市場(chǎng)。
在今年上半年，5M芯片月均市場(chǎng)總量達(dá)約34.8KK。其中OV、三星、Hynix、格科微、思比科，五家廠商在其中分別占比約52%、19%、 17%、10%、2%。從中明顯看出，OV、三星兩家仍是5M市場(chǎng)的主力。（具體數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下）
然而近日有業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者表示：“除了OV強(qiáng)切5M芯片產(chǎn)線，三星基于產(chǎn)品毛利及服務(wù)等問(wèn)題在5M市場(chǎng)也走得頗為艱難，未來(lái)或許會(huì)將5E2、5E8等幾款主流的5M產(chǎn)品轉(zhuǎn)交由國(guó)產(chǎn)芯片廠商代售，而其本身賺取wafer的利潤(rùn)。”
兩大巨頭同時(shí)割舍5M芯片市場(chǎng)，對(duì)于其他廠商而言，市場(chǎng)空間將擴(kuò)大，粗略計(jì)算兩者余下的份額將超過(guò)20KK。這是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。
如前所述，5M市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)有愈演愈烈的趨勢(shì)。每家廠商在產(chǎn)品及市場(chǎng)上，都有各自優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)。筆者將各家產(chǎn)品特點(diǎn)及部分市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析如下：
目前在5M 1/5以5670、5675兩款產(chǎn)品為主，其中5670為老款，月均出貨約10KK，而另一款5675芯片100K級(jí)別剛開(kāi)始量產(chǎn)，主推COB。有知情人透露：“5675存在紫邊、噪聲等問(wèn)題，故此目前OV的5M1/5芯片出貨仍以5670為主。”
除此之外，對(duì)方還透露，基于5670產(chǎn)品毛利太低，無(wú)法為OV帶來(lái)利潤(rùn)。“等到現(xiàn)有的老項(xiàng)目走完，OV很快將會(huì)強(qiáng)切5670的產(chǎn)品線。”
雖然OV在切產(chǎn)線一事上向來(lái)強(qiáng)勢(shì)，但根據(jù)筆者了解到的消息，新品5675的市場(chǎng)反響并不理想，如果OV切掉5670，極有可能讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有趁虛而入的機(jī)會(huì)。
值得注意的是，不久前爆出的北京君正擬收購(gòu)OV100%股權(quán)一事，此事最終結(jié)果，或?qū)⒂绊慜V未來(lái)走向。
眾所周知，OV一直以來(lái)都有意效仿索尼走高端路線。加之本身5M1/5的新品5670 CSP新品效果不理想，轉(zhuǎn)換成COB后市場(chǎng)反響也并沒(méi)有改善。如果后期有資本介入，想必OV將更加不留余地切斷產(chǎn)品線開(kāi)始轉(zhuǎn)向高端市場(chǎng)。
三星在5M1/5產(chǎn)品市場(chǎng)主要以5E2、5E8兩款產(chǎn)品為主，月均出貨約6KK。正如之前所說(shuō)，同樣是因?yàn)楫a(chǎn)品利潤(rùn)的問(wèn)題，三星在這兩款產(chǎn)品上無(wú)法獲利，有了將產(chǎn)品交由國(guó)產(chǎn)廠商代售的想法。據(jù)悉，兩款產(chǎn)品單價(jià)目前均為0.58美金，低出正常水平頗多，故此三星想要拋開(kāi)產(chǎn)品，通過(guò)晶圓謀利。
除此之外，三星在服務(wù)上無(wú)法得到國(guó)內(nèi)客戶的認(rèn)可，這也使得其在利潤(rùn)持續(xù)走低的5M、8M市場(chǎng)步履艱難，會(huì)有通過(guò)“代售”的方式在中國(guó)市場(chǎng)盈利的想法實(shí)屬正常。
具有自己的FAB廠，給了hynix不少底氣。為了爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額，大肆殺價(jià)。目前主打的553月均出貨大約5KK，其中3KK COB+2KK CSP。其中COB價(jià)格殺到了0.5美金，CSP價(jià)格則在0.55美金上下。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料稱：“由于國(guó)內(nèi)僅支持華為、華勤等幾家大客戶，hynix在國(guó)內(nèi)的客戶支持無(wú)法得到認(rèn)可，另外553有較為嚴(yán)重的閃光問(wèn)題，邊沿解析力較差。因此，低價(jià)也僅僅是讓其拿到了幾個(gè)大客戶的墊底項(xiàng)目”
由于暫時(shí)無(wú)法量產(chǎn)13M以上的高端產(chǎn)品，hynix短期內(nèi)的主力仍將放在5M、8M。面對(duì)成本偏低的國(guó)產(chǎn)廠商，殺低價(jià)會(huì)成為論持久戰(zhàn)。
雖然Hynix依仗低價(jià)贏來(lái)較為理想的月均出貨量，但這樣的勢(shì)頭能夠維系多久卻是未知數(shù)。不論任何行業(yè)，畢竟在經(jīng)歷一定時(shí)間的價(jià)格戰(zhàn)之后，最終的競(jìng)爭(zhēng)，始終會(huì)回歸產(chǎn)品本身。
早在今年5月，格科微就表示過(guò)自己競(jìng)爭(zhēng)5M市場(chǎng)的決心。此前也通過(guò)降低自家主推的5M1/5的5005芯片，從而打開(kāi)市場(chǎng)大門(mén)。正如文章中圖標(biāo)所示，格科微該產(chǎn)品月均出貨量在3KK左右。
筆者從供應(yīng)鏈了解到，格科主打的這款5005也存在有噪聲偏大的問(wèn)題，除此之外，色彩太多討巧顯得成像畫(huà)面用力稍過(guò)。
值得注意的是：上文中提到OV掐斷產(chǎn)線空余下來(lái)的市場(chǎng)份額，很有可能會(huì)被Hynix、格科微兩家瓜分。除此之外，三星后續(xù)或?qū)?E2、5E8兩款產(chǎn)品占據(jù)的6KK市場(chǎng)份額交由格科微代售。
據(jù)悉，格科微7月5M芯片出貨量約4.5KK；下半年有華為、聯(lián)想兩大客戶的案子加持，年底5M芯片出貨量或?qū)⑸仙?KK左右。
雖然思比科此前也一直游離在2M及以下的低端市場(chǎng)，但不久前緊隨格科微步伐，調(diào)低5M1/5芯片單價(jià)一事，也能看出其對(duì)5M市場(chǎng)的野心。
這款名為5506的5M1/5芯片目前單價(jià)為0.7美金，雖然依舊低出業(yè)內(nèi)均價(jià)0.1美金有多，但筆者了解到，這款產(chǎn)品7月份出貨量?jī)H有225K。“一味殺價(jià)，沒(méi)有出貨量支撐，導(dǎo)致思比科2M及以下的產(chǎn)品，幾乎沒(méi)有利潤(rùn)可言。”一味不愿具名的芯片行業(yè)人士稱。
除此之外，關(guān)于3年前思比科與蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司“鬧分手”，雙方在訴訟期間各執(zhí)一詞，雖然雙方誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)難以知曉，但是這場(chǎng)訴訟糾紛或許也是影響思比科后續(xù)產(chǎn)品的一大因素。
有知情人透露：“晶方科技作為全國(guó)最大的攝像頭芯片封裝廠，對(duì)于芯片本身的一致性和穩(wěn)定性有很大保障。思比科如今已經(jīng)與其切斷合作關(guān)系，現(xiàn)在看來(lái)，這對(duì)于思比科的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)是有損失的。”
綜上所述，5M芯片市場(chǎng)的搶奪已經(jīng)開(kāi)始，在今年下半年中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將趨于白熱。雖然價(jià)格戰(zhàn)是這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的重頭戲，但正如之前所說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)最終還是會(huì)回歸產(chǎn)品。
2016下半年究竟如何，我們且走且看。
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