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\u00A0\u00A0發(fā)行人聲明
\u00A0\u00A0本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股說明書全文的各部分內(nèi)容。招股說明書全文同時刊載于巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
\u00A0\u00A0投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會計(jì)師或其他專業(yè)顧問。
\u00A0\u00A0發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
\u00A0\u00A0公司負(fù)責(zé)人和主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書及其摘要中財(cái)務(wù)會計(jì)資料真實(shí)、完整。
\u00A0\u00A0保薦人承諾因其為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
\u00A0\u00A0第一節(jié) 重大事項(xiàng)提示
\u00A0\u00A0發(fā)行人提醒投資者對下列事項(xiàng)給予特別關(guān)注，并仔細(xì)閱讀招股說明書中有關(guān)內(nèi)容：
\u00A0\u00A0一、股份限制流通及自愿鎖定承諾
\u00A0\u00A01、公司控股股東和實(shí)際控制人馬禮斌承諾，自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的上市前已發(fā)行的公司股份，也不由公司回購該等股份。
\u00A0\u00A02、公司股東盛和正道承諾，自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的上市前已發(fā)行的公司股份，也不由公司回購該等股份。
\u00A0\u00A0公司股東魏來金、張開宇承諾，自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的上市前已發(fā)行的公司股份，也不由公司回購該等股份。
\u00A0\u00A0公司股東鼎鋒明道、廣發(fā)信德、珠海康遠(yuǎn)承諾，自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起十二個月內(nèi)且其持有公司股票之日（以完成工商變更登記手續(xù)之日起為基準(zhǔn)日，即分別為2014年9月30日、2014年12月30日、2014年12月30日）起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的上市前已發(fā)行的公司股份，也不由公司回購該等股份。
\u00A0\u00A03、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員馬禮斌、馬瑜霖、魏來金、張開宇、魏茂芝承諾，在上述承諾的限售期屆滿后，在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，將向公司申報(bào)其直接或間接持有的公司股份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份比例不超過其直接或間接所持公司股份總數(shù)的25%。自離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份，自申報(bào)離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售的股份不得超過其直接或間接持有的公司股份總數(shù)的50%。因公司進(jìn)行權(quán)益分派等導(dǎo)致其直接或間接持有本公司股份發(fā)生變化的，仍應(yīng)遵守上述規(guī)定。
\u00A0\u00A04、公司控股股東和實(shí)際控制人、董事及高級管理人員馬禮斌、馬瑜霖、魏來金、張開宇、魏茂芝承諾，其直接或間接所持公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價。公司股票上市后六個月內(nèi)如公司股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發(fā)行價，其直接或間接持有的公司股票的鎖定期限自動延長六個月。若公司股票在此期間發(fā)生除權(quán)、除息的，發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。其不因職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。
\u00A0\u00A0二、上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價承諾
\u00A0\u00A0為保護(hù)投資者利益，進(jìn)一步明確上市后三年內(nèi)公司股價低于每股凈資產(chǎn)時穩(wěn)定股價的具體措施，公司制定了《廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價的預(yù)案》，如果公司首次公開發(fā)行上市后三年內(nèi)公司股價（指收盤價）出現(xiàn)低于上一年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（若因除權(quán)除息等事項(xiàng)致使上述股票收盤價與公司上一會計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)不具可比性的，上述每股凈資產(chǎn)應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整，下同）的情況時，公司、控股股東和實(shí)際控制人、董事（不包括獨(dú)立董事）及高級管理人員承諾啟動穩(wěn)定股價措施，具體措施詳見招股說明書之“重大事項(xiàng)提示”之“三、關(guān)于實(shí)施上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價預(yù)案的承諾”。
\u00A0\u00A0三、投資者賠償及股份回購承諾
\u00A0\u00A0（一）公司相關(guān)承諾
\u00A0\u00A0公司承諾，如公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，公司將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。公司董事會應(yīng)當(dāng)在前述行為被依法認(rèn)定后5日內(nèi)制定股份回購預(yù)案（預(yù)案內(nèi)容包括回購股份數(shù)量、價格區(qū)間、完成時間等信息），并提交股東大會審議通過。公司已發(fā)行尚未上市的，回購價格為發(fā)行價并加算銀行同期存款利息；公司已上市的，回購價格根據(jù)公司股票發(fā)行價格加計(jì)銀行同期活期存款利息和市場價格孰高確定，若公司在該期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價應(yīng)相應(yīng)作除權(quán)除息處理；股份回購義務(wù)需在股東大會作出決議之日起3個月內(nèi)完成。在實(shí)施上述股份回購時，如法律法規(guī)、公司章程等另有規(guī)定的從其規(guī)定。
\u00A0\u00A0如公司本次公開發(fā)行股票的招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0（二）股東相關(guān)承諾
\u00A0\u00A0公司股東馬禮斌、魏來金承諾，如公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本人將督促公司依法回購首次公開發(fā)行的全部新股，并依法購回公司首次公開發(fā)行股票時股東公開發(fā)售的股份（如有），公司已發(fā)行尚未上市的，回購價格為發(fā)行價并加算銀行同期存款利息；公司已上市的，回購價格根據(jù)公司股票發(fā)行價格加計(jì)銀行同期活期存款利息和市場價格孰高確定，股份回購義務(wù)需在股東大會作出決議之日起3個月內(nèi)完成。在實(shí)施上述股份購回時，如法律法規(guī)、公司章程等另有規(guī)定的從其規(guī)定。
\u00A0\u00A0如公司本次公開發(fā)行股票的招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0本人承諾不因職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行已作出的承諾。
\u00A0\u00A0（三）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員關(guān)于賠償投資者損失的承諾
\u00A0\u00A0公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾，如公司本次公開發(fā)行股票的招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成直接損失的，本人將依法賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0本人承諾不因職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行已作出的承諾。
\u00A0\u00A0（四）發(fā)行人中介機(jī)構(gòu)關(guān)于賠償投資者損失的承諾
\u00A0\u00A01、保薦機(jī)構(gòu)承諾
\u00A0\u00A0如因發(fā)行人招股書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，致使投資者在證券發(fā)行和交易中遭受損失的，長城證券將依法賠償投資者損失，但是長城證券能夠證明自己沒有過錯的除外。
\u00A0\u00A0如因長城證券為本次首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，長城證券將依法賠償投資者損失，但是長城證券能夠證明自己沒有過錯的除外。
\u00A0\u00A02、發(fā)行人會計(jì)師承諾
\u00A0\u00A0立信及簽字注冊會計(jì)師已閱讀本次首次公開發(fā)行制作的招股說明書及其摘要，確認(rèn)招股說明書及其摘要與立信出具的審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部控制鑒證報(bào)告及經(jīng)立信核驗(yàn)的非經(jīng)常性損益明細(xì)表無矛盾之處。
\u00A0\u00A0立信及簽字注冊會計(jì)師對招股說明書及其摘要中引用的審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部控制鑒證報(bào)告及經(jīng)本所核驗(yàn)的非經(jīng)常性損益明細(xì)表的內(nèi)容無異議，確認(rèn)招股說明書不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
\u00A0\u00A0立信為本次首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。
\u00A0\u00A03、發(fā)行人律師承諾
\u00A0\u00A0如因國浩為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，經(jīng)司法機(jī)關(guān)生效判決認(rèn)定后，國浩將依法賠償投資者因本所制作、出具的文件所載內(nèi)容有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏而遭受的損失。
\u00A0\u00A04、發(fā)行人資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)承諾
\u00A0\u00A0如因銀信出具文件的執(zhí)業(yè)行為存在過錯，違反了法律法規(guī)、本行業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)規(guī)范以及誠信公允的原則，從而導(dǎo)致相關(guān)文件中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并由此給基于對該等文件的合理信賴而將其用于發(fā)行人股票投資決策的投資者造成損失的，銀信將依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對該等投資者承擔(dān)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。
\u00A0\u00A0四、持股意向承諾
\u00A0\u00A0（一）公司控股股東和實(shí)際控制人承諾
\u00A0\u00A0公司控股股東和實(shí)際控制人馬禮斌承諾：本人直接、間接持有的本次發(fā)行前的公司股份在承諾的鎖定期屆滿后，在滿足以下條件的前提下，方可進(jìn)行減持：
\u00A0\u00A01、上述鎖定期屆滿且沒有延長鎖定期的相關(guān)情形，如有鎖定延長期，則順延；
\u00A0\u00A02、如發(fā)生本人需向投資者進(jìn)行賠償?shù)那樾危救艘呀?jīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；本人直接、間接持有的本次公開發(fā)行前的公司股份在承諾的鎖定期滿后減持的，將提前3個交易日向公司提交減持原因、減持?jǐn)?shù)量、未來減持計(jì)劃、減持對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營影響的說明，并由公司在減持前3個交易日予以公告。對于本人直接、間接持有的本次公開發(fā)行前的公司股份，本人將嚴(yán)格遵守已做出的關(guān)于所持公司股份流通限制及自愿鎖定的承諾，在鎖定期內(nèi)不予以出售；如本人在上述鎖定期滿后兩年內(nèi)減持本人直接、間接持有的本次公開發(fā)行前的公司股份，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有的公司股份的15%，且減持價格不低于本次發(fā)行的發(fā)行價，如自公司首次公開發(fā)行股票至上述減持公告之日公司發(fā)生過派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整；
\u00A0\u00A03、本人減持公司股票時，將依照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會和深交所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本人不因職務(wù)變更、離職等原因，而放棄履行上述承諾。
\u00A0\u00A0（二）公司發(fā)行前持股5%以上的其他股東承諾
\u00A0\u00A0公司發(fā)行前持股5%以上的其他股東盛和正道、魏來金承諾：
\u00A0\u00A0本人/本合伙企業(yè)直接、間接持有的本次公開發(fā)行前的公司股份在承諾的鎖定期滿后減持的，將提前3個交易日向公司提交減持原因、減持?jǐn)?shù)量、未來減持計(jì)劃、減持對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營影響的說明，并由公司在減持前3個交易日予以公告。對于本人/本合伙企業(yè)直接、間接持有的本次公開發(fā)行前的公司股份，本人/本合伙企業(yè)將嚴(yán)格遵守已做出的關(guān)于所持公司股份流通限制及自愿鎖定的承諾，在鎖定期內(nèi)不予以出售；如本人/本合伙企業(yè)在上述鎖定期滿后兩年內(nèi)減持本人/本合伙企業(yè)直接、間接持有的本次公開發(fā)行前的公司股份，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人/本合伙企業(yè)持有的公司股份的25%，且減持價格不低于本次發(fā)行的發(fā)行價，如自公司首次公開發(fā)行股票至上述減持公告之日公司發(fā)生過派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整；同時，作為董事的股東魏來金承諾，本人不因職務(wù)變更、離職等原因，而放棄履行上述承諾。
\u00A0\u00A0公司發(fā)行前持股5%以上的其他股東廣發(fā)信德及其員工跟投平臺珠海康遠(yuǎn)承諾：
\u00A0\u00A0本公司/本合伙企業(yè)直接、間接持有的本次公開發(fā)行前的公司股份在承諾的鎖定期滿后減持的，將提前3個交易日向公司提交減持原因、減持?jǐn)?shù)量、未來減持計(jì)劃、減持對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營影響的說明，并由公司在減持前3個交易日予以公告。對于本公司/本合伙企業(yè)直接、間接持有的本次公開發(fā)行前的公司股份，本公司/本合伙企業(yè)將嚴(yán)格遵守已做出的關(guān)于所持公司股份流通限制及自愿鎖定的承諾，在鎖定期內(nèi)不予以出售；本公司/本合伙企業(yè)有意在鎖定期滿后12個月內(nèi)減持完畢，但不排除根據(jù)本公司/本合伙企業(yè)自身資金需求、實(shí)現(xiàn)投資收益、公司股票價格波動等情況調(diào)整減持時間的可能性。
\u00A0\u00A0五、關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾
\u00A0\u00A0公司首次公開發(fā)行股票并上市后，公司的總股本和凈資產(chǎn)均將有較大幅度的增加，但本次募集資金項(xiàng)目的建設(shè)及產(chǎn)生效益還需要一定時間，公司的凈利潤可能難以實(shí)現(xiàn)同步大幅增長，本次發(fā)行將攤薄即期回報(bào)。
\u00A0\u00A0（一）發(fā)行人關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾
\u00A0\u00A0公司承諾通過如下措施努力提升經(jīng)營水平，增加未來收益，以填補(bǔ)被攤薄的即期回報(bào)：
\u00A0\u00A01、公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營狀況，發(fā)展態(tài)勢，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施
\u00A0\u00A0（1）公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營情況及發(fā)展態(tài)勢
\u00A0\u00A0公司專注于定制廚柜、定制衣柜及其配套家居產(chǎn)品的個性化定制和設(shè)計(jì)安裝服務(wù)，最近三年，公司經(jīng)營狀況良好，營業(yè)收入和凈利潤穩(wěn)定增長，成長性明顯。公司最近三年的營業(yè)收入分別為50,293.25萬元、51,201.03萬元和63,038.28萬元，近三年的復(fù)合增長率為11.96%；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6,419.26萬元、6,852.81萬元和8,753.99萬元，近三年的復(fù)合增長率為16.78%。
\u00A0\u00A0公司作為中國定制家居行業(yè)的領(lǐng)軍品牌之一，在當(dāng)前偏緊的經(jīng)濟(jì)形勢下，與國內(nèi)同行業(yè)公司相比較，公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健、盈利能力較強(qiáng)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，今后公司將繼續(xù)圍繞全屋定制戰(zhàn)略，保持穩(wěn)健作風(fēng)，進(jìn)一步提升公司的競爭優(yōu)勢，增強(qiáng)公司經(jīng)營管理水平，確保財(cái)務(wù)狀況持續(xù)穩(wěn)定健康，盈利水平進(jìn)一步提高。
\u00A0\u00A0（2）公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施
\u00A0\u00A0在當(dāng)前偏緊的經(jīng)濟(jì)形勢下，特別是國家對于房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控政策，短期內(nèi)對公司所處定制家居行業(yè)形成一定的沖擊，公司2015年度收入與利潤的增速也略有下降，公司也面臨著如招股說明書之“第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素”所述之經(jīng)營、管理、市場等各類風(fēng)險(xiǎn)。
\u00A0\u00A0針對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司承諾以下應(yīng)對與改進(jìn)措施：
\u00A0\u00A0①進(jìn)一步細(xì)化公司的進(jìn)銷存管理，嚴(yán)控采購成本、人力成本；
\u00A0\u00A0②圍繞全屋定制戰(zhàn)略苦練內(nèi)功，不斷豐富公司產(chǎn)品種類，在穩(wěn)步推進(jìn)主要銷售模式即經(jīng)銷模式的前提下，積極尋求在大宗工程領(lǐng)域、二次裝修領(lǐng)域、存量房地產(chǎn)市場的零售業(yè)務(wù)機(jī)會，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在細(xì)分領(lǐng)域的市場競爭力；
\u00A0\u00A0③進(jìn)一步完善法人治理架構(gòu)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，使公司內(nèi)控機(jī)制全面覆蓋公司運(yùn)營的各層面和各環(huán)節(jié)，形成有效的管理體系，以此應(yīng)對因經(jīng)營規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大給公司帶來的各種管理風(fēng)險(xiǎn)；
\u00A0\u00A0④本次公開發(fā)行募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定，確保募集資金專戶儲存、專項(xiàng)使用，并努力提高募集資金的使用效率。
\u00A0\u00A02、提高公司日常運(yùn)營效率，降低公司運(yùn)營成本，提升公司經(jīng)營業(yè)績的其他具體措施
\u00A0\u00A0（1）公司將通過加大信息化投入、引進(jìn)優(yōu)秀管理人才等手段進(jìn)一步提高公司管理水平和運(yùn)營效率；
\u00A0\u00A0（2）公司將立足于定制家居領(lǐng)域，不斷的深耕細(xì)作，并利用本次募投項(xiàng)目的投建，使公司經(jīng)營規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，市場占有率進(jìn)一步提高，持續(xù)的提高公司未來的營業(yè)收入規(guī)模，增厚公司的每股收益，更好地回報(bào)投資者；
\u00A0\u00A0（3）本次發(fā)行上市后，公司將嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)、公司章程、分紅回報(bào)規(guī)劃的規(guī)定，完善董事會、股東大會對公司利潤分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制，制定明確的回報(bào)規(guī)劃，充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，給予廣大投資者合理的回報(bào)。
\u00A0\u00A03、其他關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)合理可行的具體措施
\u00A0\u00A0公司未來將根據(jù)中國證監(jiān)會、證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺的具體細(xì)則及要求，并參照上市公司較為通行的慣例，積極落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等文件的內(nèi)容，繼續(xù)補(bǔ)充、修訂、完善公司投資者權(quán)益保護(hù)的各項(xiàng)制度并予以實(shí)施。
\u00A0\u00A0（二）發(fā)行人全體董事、高級管理人員關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施得以切實(shí)履行的承諾
\u00A0\u00A0公司全體董事、高級管理人員對公司上述填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出承諾如下：
\u00A0\u00A01、本人承諾將不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
\u00A0\u00A02、本人將嚴(yán)格自律并積極使公司采取實(shí)際有效措施，對公司董事和高級管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
\u00A0\u00A03、本人將不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動；
\u00A0\u00A04、本人將積極促使由公司董事會或薪酬委員會制定、修改的薪酬制度與上述公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
\u00A0\u00A05、本人將積極促使公司未來制定、修改的股權(quán)激勵的行權(quán)條件與上述公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
\u00A0\u00A06、本人將根據(jù)未來中國證監(jiān)會、證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺的相關(guān)規(guī)定，積極采取一切必要、合理措施，使上述公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到有效的實(shí)施；
\u00A0\u00A07、如本人未能履行上述承諾，本人將積極采取措施，使上述承諾能夠重新得到履行并使上述公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到有效的實(shí)施，并在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上公開說明未能履行上述承諾的具體原因，并向股東及公眾投資者道歉。
\u00A0\u00A0六、本次發(fā)行前未分配利潤的處理及未來三年股利分配計(jì)劃
\u00A0\u00A02015年2月2日，經(jīng)發(fā)行人2014年度股東大會審議通過，若公司本次首次公開發(fā)行股票（A股）并上市方案經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)并得以實(shí)施，公司首次公開發(fā)行股票并上市前滾存的未分配利潤，由新老股東按發(fā)行后的持股比例共享。
\u00A0\u00A0公司2014年度股東大會審議通過了《廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司上市后股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，公司上市后三年的分紅回報(bào)規(guī)劃如下：
\u00A0\u00A0公司上市后三年內(nèi)，在公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤為正、滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求及審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告情況下，在足額預(yù)留盈余公積金以后，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%。如有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出安排，公司采用現(xiàn)金分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的15%。具體比例由董事會根據(jù)公司實(shí)際情況制定后提交股東大會審議通過。
\u00A0\u00A0七、發(fā)行后公司股利分配政策
\u00A0\u00A0根據(jù)公司上市后適用的《公司章程（草案）》，本次發(fā)行上市后公司利潤分配政策如下：
\u00A0\u00A01、利潤分配的原則和形式：公司的利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，利潤分配注重對股東合理的投資回報(bào)，按照同股同權(quán)、同股同利的原則，利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤范圍。公司遵循重視對投資者的合理回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展的原則，采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。在滿足上述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。
\u00A0\u00A02、現(xiàn)金分紅的比例與時間：公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的15%。如有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出安排，公司采用現(xiàn)金分配的利潤不少于本次利潤分配的 10%。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃是指公司未來十二個月內(nèi)擬建設(shè)項(xiàng)目、對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
\u00A0\u00A0（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
\u00A0\u00A0（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
\u00A0\u00A0（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
\u00A0\u00A0公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
\u00A0\u00A0八、未能履行承諾的約束措施
\u00A0\u00A0為本次首次公開發(fā)行股票并上市，公司各責(zé)任主體出具了前述相關(guān)公開承諾。如在實(shí)際執(zhí)行過程中，上述責(zé)任主體違反首次公開發(fā)行股票并上市時已作出的公開承諾的，則采取或接受以下約束措施：
\u00A0\u00A0（一）關(guān)于穩(wěn)定股價承諾的約束措施
\u00A0\u00A01、公司自愿接受主管機(jī)關(guān)對其上述股價穩(wěn)定措施的制定、實(shí)施等進(jìn)行監(jiān)督，并承擔(dān)法律責(zé)任。
\u00A0\u00A02、在啟動股價穩(wěn)定措施的前提條件滿足時，如發(fā)行人、控股股東和實(shí)際控制人、董事（不包括獨(dú)立董事）、高級管理人員未按照上述預(yù)案采取穩(wěn)定股價的具體措施的，將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報(bào)刊上公開說明未采取上述穩(wěn)定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；如果控股股東和實(shí)際控制人、董事（不包括獨(dú)立董事）、高級管理人員未履行上述增持承諾的，則發(fā)行人可將其增持義務(wù)觸發(fā)當(dāng)年及后一年度的現(xiàn)金分紅（如有），以及當(dāng)年薪酬的50%予以扣留，同時其持有的公司股份將不得轉(zhuǎn)讓，直至其按上述預(yù)案的規(guī)定采取相應(yīng)的穩(wěn)定股價措施并實(shí)施完畢時為止。
\u00A0\u00A03、公司應(yīng)及時對穩(wěn)定股價措施和實(shí)施方案進(jìn)行公告，并將在定期報(bào)告中披露公司及其控股股東和實(shí)際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于股價穩(wěn)定措施的履行情況，及未履行股價穩(wěn)定措施時的補(bǔ)救及改正情況。
\u00A0\u00A04、公司將提示及督促公司未來新聘任的董事（不包括獨(dú)立董事）、高級管理人員履行公司發(fā)行上市時董事、高級管理人員已作出的關(guān)于股價穩(wěn)定措施的相應(yīng)承諾要求。
\u00A0\u00A0（二）關(guān)于股份回購與賠償承諾的約束措施
\u00A0\u00A01、如公司違反股份回購與賠償相關(guān)承諾，公司將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報(bào)刊上公開就未履行上述回購股份及賠償損失措施向股東和社會公眾投資者道歉，并依法向投資者進(jìn)行賠償，并將在定期報(bào)告中披露公司關(guān)于回購股份、賠償損失等承諾的履行情況以及未履行承諾時的補(bǔ)救及改正情況；
\u00A0\u00A02、如公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員違反股份回購與賠償相關(guān)承諾，將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報(bào)刊上公開就未履行上述賠償損失措施向公司股東和社會公眾投資者道歉，由公司在定期報(bào)告中披露其關(guān)于賠償損失承諾的履行情況以及未履行承諾時的補(bǔ)救及改正情況，并以其在違反上述承諾事實(shí)認(rèn)定當(dāng)年度及以后年度通過其持有公司股份所獲得的現(xiàn)金分紅，以及上年度自公司領(lǐng)取薪酬總和的100%或津貼作為上述承諾的履約擔(dān)保，且其所持的公司股份不得轉(zhuǎn)讓，直至按上述承諾采取相應(yīng)的賠償措施并實(shí)施完畢時為止。
\u00A0\u00A0（三）關(guān)于發(fā)行前持股5%以上股東減持意向承諾的約束措施
\u00A0\u00A0公司發(fā)行前持股5%以上的股東馬禮斌、魏來金、盛和正道、廣發(fā)信德及其員工跟投平臺珠海康遠(yuǎn)已就公司發(fā)行上市后的減持意向出具承諾，并承諾遵守如下約束措施：
\u00A0\u00A0本人/本公司/本合伙企業(yè)如未履行上述承諾出售股票，應(yīng)將該部分出售股票所取得的收益，上繳公司所有；如本人/本公司/本合伙企業(yè)未上繳上述出售股票所獲收益歸公司所有，公司可扣留本人/本公司/本合伙企業(yè)當(dāng)年薪酬及以后年度現(xiàn)金分紅直至履行上繳上述收益的承諾。
\u00A0\u00A0九、主要風(fēng)險(xiǎn)因素
\u00A0\u00A0（一）主要原材料價格波動帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0公司生產(chǎn)所需的主要原材料包括板材、臺面、五金配件和外購廚電等，最近三年，直接材料占公司主營業(yè)務(wù)成本的比重較高，分別為71.11%、71.03%、74.06%，直接材料價格的波動對公司生產(chǎn)成本的影響較大。報(bào)告期內(nèi)，公司主要原材料市場價格基本平穩(wěn)。為了減少主要原材料價格波動對公司營業(yè)成本的影響，公司一方面通過采購成本控制、建立與供應(yīng)商長期合作機(jī)制等手段來規(guī)避主要原材料價格波動的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面通過不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝技術(shù)，提高生產(chǎn)的自動化水平，提高材料利用率，減少材料損耗率，以此降低主要原材料價格波動對產(chǎn)品成本的影響程度。未來如果公司主要原材料價格出現(xiàn)大幅波動，導(dǎo)致公司生產(chǎn)成本發(fā)生較大變化，將對公司利潤水平造成不利影響。
\u00A0\u00A0（二）市場競爭加劇帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力以及銷售能力不斷增強(qiáng)，售后服務(wù)水平持續(xù)提升，公司皮阿諾品牌已位列中國廚柜行業(yè)十大品牌之一，公司亦發(fā)展成為中國廚衛(wèi)百強(qiáng)企業(yè)、廚柜十強(qiáng)領(lǐng)軍企業(yè)之一。由于定制廚柜行業(yè)市場容量較大、發(fā)展前景良好，部分傳統(tǒng)家具、地板等領(lǐng)域的企業(yè)相繼進(jìn)入，導(dǎo)致行業(yè)市場競爭開始加劇。隨著行業(yè)發(fā)展日益成熟，定制廚柜行業(yè)面臨的市場競爭已經(jīng)逐步由發(fā)展之初的價格競爭轉(zhuǎn)變?yōu)槠放啤I銷等方面的綜合競爭。公司雖然目前已具備較強(qiáng)的市場競爭力，但如果不能在品牌、營銷、渠道建設(shè)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定制服務(wù)、信息化應(yīng)用水平等方面不斷創(chuàng)新和增強(qiáng)，并推出適應(yīng)市場需求、符合市場發(fā)展潮流的新產(chǎn)品，公司面臨的市場競爭風(fēng)險(xiǎn)將會加大，可能在日益激烈的競爭中處于不利地位。
\u00A0\u00A0（三）房地產(chǎn)宏觀調(diào)控帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A02010年以來，為了保持房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，遏制投機(jī)性需求，抑制部分城市房價過快上漲的勢頭，國家先后出臺了一系列房地產(chǎn)調(diào)控政策，導(dǎo)致我國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展速度放緩。定制家居行業(yè)的發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展具有一定的相關(guān)性，國家對于房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控政策會對作為定制家居行業(yè)細(xì)分市場的定制廚柜、定制衣柜行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。公司所處定制廚柜、定制衣柜行業(yè)屬于新興的家居行業(yè)細(xì)分市場，整體家居產(chǎn)品的消費(fèi)不局限于新建商品住宅的裝修，還包括存量新房的一次裝修、存量住宅的二次裝修等，在我國處于快速發(fā)展階段，行業(yè)增速較快，市場容量較大，報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營業(yè)績呈持續(xù)增長趨勢，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展速度的放緩未對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生明顯不利影響。未來如果房地產(chǎn)行業(yè)景氣度持續(xù)下降，從而最終影響到定制家居行業(yè)的發(fā)展，將對公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生負(fù)面影響。
\u00A0\u00A0（四）稅收政策變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0根據(jù)2008年1月1日起實(shí)施的《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定，國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)，減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。根據(jù)廣東省科學(xué)技術(shù)廳、廣東省財(cái)政廳、廣東省國家稅務(wù)局和廣東省地方稅務(wù)局的聯(lián)合認(rèn)定，公司取得了編號為GR201244000741的高新技術(shù)企業(yè)證書，公司自2012年度起，連續(xù)三年享受減按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。2015年10月10日，公司通過廣東省科學(xué)技術(shù)廳、廣東省財(cái)政廳、廣東省國家稅務(wù)局和廣東省地方稅務(wù)局高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，取得編號為GF201544000337的《高新技術(shù)企業(yè)證書》，有效期三年，2015年至2017年享受15.00%的所得稅優(yōu)惠稅率。
\u00A0\u00A0公司最近三年享受的所得稅稅收優(yōu)惠分別為767.28萬元、805.64萬元、921.81萬元，分別占公司稅后利潤的11.95%、11.76%、10.53%。
\u00A0\u00A0如果國家對高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化，或者公司未來不能繼續(xù)獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，將會對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
\u00A0\u00A0（五）經(jīng)銷商穩(wěn)定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0報(bào)告期內(nèi)，公司的銷售模式以經(jīng)銷模式為主，最近三年，公司通過經(jīng)銷模式實(shí)現(xiàn)的收入分別為40,083.12萬元、40,980.01萬元、50,601.51萬元，占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為80.45%、81.41%、81.69%。在可預(yù)見的未來，公司仍將保持以經(jīng)銷模式為主的銷售模式，因此能否維持經(jīng)銷商體系的穩(wěn)定性和經(jīng)銷商的持續(xù)發(fā)展是公司面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)。盡管公司經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)與主要的經(jīng)銷商建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，但倘若主要經(jīng)銷商在未來經(jīng)營活動中與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相違背，或經(jīng)銷商不能穩(wěn)定持續(xù)成長，使雙方未能保持穩(wěn)定和持續(xù)的合作，可能會對公司的未來發(fā)展造成不利影響。
\u00A0\u00A0（六）實(shí)際控制人持股集中和不當(dāng)控制帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0公司現(xiàn)任董事長及總經(jīng)理馬禮斌先生自創(chuàng)建公司起一直為公司控股股東和實(shí)際控制人，馬禮斌直接和間接持有公司發(fā)行前81.95%的股份，占絕對控股地位。本次發(fā)行后公司的實(shí)際控制人馬禮斌仍將處于絕對控股地位。雖然公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起較完善的法人治理結(jié)構(gòu)以防范實(shí)際控制人侵害公司其他股東或公司利益情況的發(fā)生，但仍然不能完全杜絕馬禮斌利用其控股股東地位，通過行使表決權(quán)或其他方式，對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營、投資決策、人事安排、利潤分配等方面實(shí)施影響和控制，進(jìn)而有可能存在損害到公司及公司其他股東利益的風(fēng)險(xiǎn)。
\u00A0\u00A0（七）經(jīng)營業(yè)績季度間不均衡帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0定制家居行業(yè)的銷售呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征，該特征主要由春節(jié)假期、風(fēng)俗習(xí)慣及各地氣候差異等因素影響。由于春節(jié)假期處于每年的第一季度，導(dǎo)致消費(fèi)者在該時段進(jìn)行房屋裝修的意愿較低；春節(jié)假期前后，工人及員工假期會影響公司接單、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)雀鱾�環(huán)節(jié)，亦會對定制家居企業(yè)的銷售產(chǎn)生影響；此外，上半年我國北方地區(qū)較為寒冷，南方地區(qū)則受“回南天”影響，家庭裝修更多集中在下半年進(jìn)行。受上述因素的影響，公司的營業(yè)收入和利潤呈現(xiàn)季節(jié)性波動的特征，銷售旺季一般在下半年。
\u00A0\u00A0最近三年，公司上半年的營業(yè)收入占全年?duì)I業(yè)收入的比例分別為38.66%、35.30%、33.51%，上半年凈利潤占全年凈利潤的比例分別為32.79%、20.39%、17.83%。雖然公司積極鼓勵經(jīng)銷商在上半年通過讓利促銷等方式提高產(chǎn)品銷量，但該等季節(jié)性波動仍會對公司上半年的財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生一定的不利影響。
\u00A0\u00A0十、關(guān)于招股說明書財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后經(jīng)營狀況的說明及2017年一季度業(yè)績預(yù)期情況
\u00A0\u00A0財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日（2016年12月31日）至本招股說明書摘要簽署日，公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常，經(jīng)營模式、主要原材料采購規(guī)模、采購價格、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售規(guī)模及銷售價格、主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成、公司適用的稅收政策等主要經(jīng)營狀況均未發(fā)生重大變化。
\u00A0\u00A0公司預(yù)計(jì)2017年一季度營業(yè)收入?yún)^(qū)間為8,000萬元至8,500萬元，較上年同期增長16.55%至23.84%；預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤區(qū)間為100萬元至500萬元，與上年同期相比扭虧為盈，公司所處的定制家居行業(yè)存在明顯的季節(jié)性因素影響，一季度為銷售淡季且受春節(jié)放假因素影響，一般利潤較低。
\u00A0\u00A0上述有關(guān)公司2017年一季度業(yè)績的預(yù)期僅為公司對業(yè)績的展望，并不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測。
\u00A0\u00A0第二節(jié) 本次發(fā)行概況
\u00A0\u00A0第三節(jié) 發(fā)行人基本情況
\u00A0\u00A0一、發(fā)行人基本資料
\u00A0\u00A0二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況
\u00A0\u00A0（一）設(shè)立方式
\u00A0\u00A0公司前身為2005年6月設(shè)立的新山川，根據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所出具的“信會師報(bào)字[2014]第310317號”《審計(jì)報(bào)告》，新山川截至2014年2月28日的凈資產(chǎn)為130,691,379.68元，各發(fā)起人同意將上述凈資產(chǎn)全部投入股份公司，其中42,750,000.00元折為總股本4,275萬股，余額87,941,379.68元計(jì)入資本公積。股份公司設(shè)立時的注冊資本為4,275萬元，業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所“信會師報(bào)字[2014]第310352號”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
\u00A0\u00A0公司發(fā)起人于2014年5月8日召開股份公司創(chuàng)立大會，一致同意整體變更設(shè)立廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司。
\u00A0\u00A02014年5月26日，股份公司取得了中山市工商行政管理局核發(fā)的注冊號為442000000241313的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本為4,275萬元，法定代表人為馬禮斌。
\u00A0\u00A0（二）發(fā)起人及其投入資產(chǎn)的內(nèi)容
\u00A0\u00A0本公司是由新山川整體變更而來，其發(fā)起人為馬禮斌、盛和正道、魏來金、張開宇，其中馬禮斌為主要發(fā)起人。發(fā)起人投入的資產(chǎn)即為中山市新山川實(shí)業(yè)有限公司的全部資產(chǎn)。
\u00A0\u00A0三、發(fā)行人股本情況
\u00A0\u00A0（一）總股本、本次發(fā)行的股份、股份流通限制和鎖定安排
\u00A0\u00A01、公司目前總股本為4,653.66萬股。
\u00A0\u00A02、本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過1,560萬股人民幣普通股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，發(fā)行后公司總股本不超過6,213.66萬股。
\u00A0\u00A03、本次發(fā)行前，全體股東已按照法律法規(guī)和上市規(guī)則的要求就所持股份的流通限制和鎖定安排事項(xiàng)作出了書面承諾，詳細(xì)情況請見本招股說明書摘要“第一節(jié) 重大事項(xiàng)提示”之“一、股份限制流通及自愿鎖定承諾”。
\u00A0\u00A0（二）股東的持股數(shù)量和比例
\u00A0\u00A0本次發(fā)行前，公司共有七名股東，持股情況如下：
\u00A0\u00A0（三）本次發(fā)行前各股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系
\u00A0\u00A0本次發(fā)行前，除馬禮斌與馬瑜霖系兄妹關(guān)系，馬禮斌、馬瑜霖與黃霞系表兄妹、表姐妹關(guān)系，珠海康遠(yuǎn)系廣發(fā)信德員工跟投合伙平臺外，公司各股東均各自獨(dú)立，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
\u00A0\u00A0四、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)與行業(yè)競爭情況
\u00A0\u00A0（一）公司主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品
\u00A0\u00A0公司專業(yè)從事定制廚柜、衣柜及其配套家居產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)定制家居行業(yè)的領(lǐng)軍品牌之一。公司致力于通過科學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)為消費(fèi)者提供個性化的家居裝修解決方案，是科學(xué)藝術(shù)家居的倡導(dǎo)者和定制家居的踐行者。
\u00A0\u00A0經(jīng)過多年的發(fā)展，公司憑借突出的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力和市場開拓能力，取得了良好的市場口碑和較高的品牌知名度，已成為國內(nèi)領(lǐng)先的定制廚柜、衣柜及其配套家居產(chǎn)品企業(yè)之一。公司各產(chǎn)品系列均具有不同的風(fēng)格定位與文化內(nèi)涵，產(chǎn)品風(fēng)格體系豐富，能夠滿足不同客戶多樣化的消費(fèi)需求。公司將憑借在定制廚柜、定制衣柜行業(yè)積累的專業(yè)優(yōu)勢與品牌形象，逐步將科學(xué)藝術(shù)家居方式延伸至定制家居的其他領(lǐng)域，致力于成為國內(nèi)一流的綜合型現(xiàn)代定制家居一體化服務(wù)供應(yīng)商。
\u00A0\u00A0（二）產(chǎn)品銷售模式
\u00A0\u00A0公司設(shè)置直營中心、營銷中心、工程中心，負(fù)責(zé)市場運(yùn)作及銷售管理工作，其中：直營中心統(tǒng)一管理直營專賣店的經(jīng)營工作；營銷中心統(tǒng)一管理經(jīng)銷商銷售渠道的各項(xiàng)工作；工程中心負(fù)責(zé)管理大宗用戶類業(yè)務(wù)的各項(xiàng)工作。此外，公司設(shè)置衣柜事業(yè)部，負(fù)責(zé)定制衣柜及其配套家居產(chǎn)品的市場開拓、業(yè)務(wù)管理等相關(guān)工作。
\u00A0\u00A0公司采用以經(jīng)銷模式為主，直營模式、大宗用戶模式為輔的銷售模式。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)銷銷售模式實(shí)現(xiàn)的收入占公司主營業(yè)務(wù)銷售收入的比例在80%以上。
\u00A0\u00A0（三）主要原材料情況
\u00A0\u00A0公司主要產(chǎn)品使用的原材料種類較多，主要原材料包括板材、臺面、廚電、五金配件、功能配件、油漆等。
\u00A0\u00A0（四）行業(yè)競爭狀況及發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位
\u00A0\u00A01、行業(yè)競爭狀況
\u00A0\u00A0定制廚柜、定制衣柜等定制家居產(chǎn)品通過個性化設(shè)計(jì)與工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)相結(jié)合，產(chǎn)品的生產(chǎn)效率更高、產(chǎn)品質(zhì)量更好、更加節(jié)省空間，其市場定位及盈利空間相對通用型家具產(chǎn)品更高，行業(yè)正處于行業(yè)快速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)部競爭總體還處于初級階段，市場集中度相對較低。
\u00A0\u00A0在定制廚柜領(lǐng)域，隨著消費(fèi)者的認(rèn)同度不斷提高，新進(jìn)入者不斷加入，行業(yè)市場競爭日趨激烈，整個市場的競爭態(tài)勢已經(jīng)從產(chǎn)品價格的單一競爭逐步進(jìn)入以品牌、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)等多方面的綜合水平競爭，定制廚柜的市場逐步向行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)集中。目前，我國定制廚柜行業(yè)主要企業(yè)包括歐派、博洛尼家居用品（北京）股份有限公司、志邦廚柜股份有限公司、廈門金牌廚柜股份有限公司、南京我樂家居股份有限公司、本公司等。
\u00A0\u00A0隨著居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級和對定制衣柜認(rèn)知的深入，定制衣柜行業(yè)進(jìn)入競爭整合階段。目前，定制衣柜行業(yè)主要企業(yè)包括
、廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司、本公司等。
\u00A0\u00A02、發(fā)行人的競爭優(yōu)勢
\u00A0\u00A0（1）品牌優(yōu)勢
\u00A0\u00A0公司自成立以來，始終專注于定制廚柜、定制衣柜等定制家具領(lǐng)域，堅(jiān)持自主品牌與原創(chuàng)設(shè)計(jì)，為全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會櫥柜專業(yè)委員會執(zhí)行會長和衣柜專業(yè)委員會副會長、中國五金制品協(xié)會廚房設(shè)備分會執(zhí)行會長。
\u00A0\u00A0近幾年，公司或公司品牌、產(chǎn)品獲得的主要榮譽(yù)情況如下：
\u00A0\u00A0（2）研發(fā)優(yōu)勢
\u00A0\u00A0經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已經(jīng)從科研立項(xiàng)、科技經(jīng)費(fèi)申請、研發(fā)績效考核、科技成果轉(zhuǎn)化等方面，建立了完善的研發(fā)管理體系。在自有研發(fā)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，公司還積極構(gòu)建“產(chǎn)-學(xué)-研”平臺，成立了科學(xué)藝術(shù)廚房研究院。公司不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，引領(lǐng)市場消費(fèi)風(fēng)尚。截至本招股說明書摘要簽署日，公司共獲得專利86項(xiàng)，其中發(fā)明專利2項(xiàng)、實(shí)用新型專利16項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利68項(xiàng)。公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)先后獲得“中國櫥柜行業(yè)時尚設(shè)計(jì)金獎”、“中國衣柜行業(yè)誠信服務(wù)時尚設(shè)計(jì)金獎”，廚柜烤漆印花工藝獲得“
材料流通協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎”。
\u00A0\u00A0（3）營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢
\u00A0\u00A0公司基于定制廚柜、定制衣柜獨(dú)特的定制化生產(chǎn)經(jīng)營模式，推行以市場為導(dǎo)向的市場戰(zhàn)略，制定了以連鎖經(jīng)銷為主、經(jīng)銷與直營相結(jié)合的渠道發(fā)展模式，在營銷渠道方面深耕細(xì)作，經(jīng)過多年來的發(fā)展，建立了與公司緊密合作、共同成長、遍布全國的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。截至2016年12月31日，公司廚柜類經(jīng)銷商數(shù)量為591家，經(jīng)銷商門店數(shù)量為658家；衣柜類經(jīng)銷商數(shù)量為290家，經(jīng)銷商門店數(shù)量為296家。同時，公司在重慶市及中山市設(shè)立了5家直營專賣店。目前公司定制廚柜、衣柜及其配套家居產(chǎn)品已完成了全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)布局，為公司的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)。
\u00A0\u00A0（4）生產(chǎn)制造優(yōu)勢
\u00A0\u00A0公司采用“標(biāo)準(zhǔn)件+非標(biāo)件”相結(jié)合的復(fù)合生產(chǎn)模式，引進(jìn)先進(jìn)的柔性生產(chǎn)線，標(biāo)準(zhǔn)件規(guī)模化生產(chǎn)，非標(biāo)件柔性化制造，兼顧個性化和高質(zhì)量的同時形成規(guī)模生產(chǎn)，提升產(chǎn)品性價比。
\u00A0\u00A0在生產(chǎn)管理上，公司制定了詳細(xì)的管理文件，規(guī)范了生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)，包括優(yōu)化設(shè)計(jì)、板材利用率、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量控制等，進(jìn)一步提升制造和工藝基礎(chǔ)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。
\u00A0\u00A0（5）信息化技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢
\u00A0\u00A0公司充分發(fā)揮信息技術(shù)的滲透性和創(chuàng)新性優(yōu)勢，引進(jìn)SAP企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)、“造易解決之道”訂單管理系統(tǒng)、3D在線設(shè)計(jì)電子商務(wù)系統(tǒng)等，構(gòu)建了符合公司精益管理、柔性生產(chǎn)特點(diǎn)的信息化系統(tǒng)，并不斷摸索、研究和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了公司定制廚柜、定制衣柜產(chǎn)品個性化設(shè)計(jì)、規(guī)模化及標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的一體化，對公司訂單管理、工藝技術(shù)流程等進(jìn)行了再造，在生產(chǎn)和服務(wù)的各個環(huán)節(jié)不斷提高自動化、智能水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，縮短生產(chǎn)周期。信息技術(shù)管理系統(tǒng)的全面應(yīng)用對公司生產(chǎn)制造和經(jīng)營管理形成了重要的技術(shù)支撐，形成了公司的信息技術(shù)優(yōu)勢。
\u00A0\u00A0（6）經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和管理優(yōu)勢
\u00A0\u00A0公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實(shí)的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，核心管理層團(tuán)隊(duì)在定制家居行業(yè)有較長工作經(jīng)驗(yàn)，對定制家居行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對該行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著準(zhǔn)確的把握。公司擁有一支生產(chǎn)、銷售、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等專業(yè)人才隊(duì)伍，能較好的把握不同客戶及項(xiàng)目的消費(fèi)偏好，并藉此開發(fā)出具有較強(qiáng)客戶系統(tǒng)針對性的營銷、服務(wù)流程。同時，公司在行業(yè)人才的招聘、引進(jìn)、培養(yǎng)、激勵等方面有著獨(dú)到的系統(tǒng)方法，并以此構(gòu)筑了公司的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和管理優(yōu)勢。
\u00A0\u00A0五、發(fā)行人的資產(chǎn)權(quán)屬情況
\u00A0\u00A0公司由新山川整體變更設(shè)立，新山川全部資產(chǎn)和負(fù)債均由公司承繼。公司合法擁有獨(dú)立完整的研發(fā)、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)及配套設(shè)施，合法擁有與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的土地、廠房、機(jī)器設(shè)備以及商標(biāo)、專利的所有權(quán)或使用權(quán)。
\u00A0\u00A01、截至本招股說明書摘要簽署日，公司擁有自有房屋建筑物20處，建筑面積共計(jì)106,224.26平方米，其中中山市阜沙鎮(zhèn)面積50,269.25平方米的廠房和面積共計(jì)1,376.58平方米的18套房屋已取得產(chǎn)權(quán)證書；天津市靜海區(qū)一號廠房于2015年10月完工，截至本招股說明書摘要簽署日，該廠房已完成竣工驗(yàn)收，正在辦理房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書；
\u00A0\u00A02、截至本招股說明書摘要簽署日，公司及下屬子公司共擁有2宗土地使用權(quán)，合計(jì)總面積為172,107.50平方米，已取得產(chǎn)權(quán)證書，其中中山阜沙33,333.30平方米的國有土地使用權(quán)已抵押給中國
股份有限公司中山城北支行。該2宗土地使用權(quán)全部為公司及下屬子公司以出讓方式取得。
\u00A0\u00A03、截至招股說明書摘要簽署日，公司擁有國內(nèi)注冊登記的商標(biāo)52項(xiàng)。
\u00A0\u00A04、截至招股說明書摘要簽署日，公司擁有授權(quán)專利共計(jì)86項(xiàng)。
\u00A0\u00A0六、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
\u00A0\u00A0（一）同業(yè)競爭
\u00A0\u00A0公司主營業(yè)務(wù)為定制廚柜、定制衣柜及其配套家居產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。
\u00A0\u00A0截至本招股說明書摘要簽署日，公司控股股東和實(shí)際控制人馬禮斌除控制本公司、盛和正道及參股新地創(chuàng)建房產(chǎn)、中贛投資外，未控股和參股其他企業(yè)，亦未以任何形式直接或間接從事與本公司相同或相似的業(yè)務(wù)。本公司不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)之間同業(yè)競爭的情形。同時公司控股股東和實(shí)際控制人馬禮斌已出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾》。
\u00A0\u00A0（二）關(guān)聯(lián)交易情況
\u00A0\u00A01、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易
\u00A0\u00A0（1）銷售商品或提供勞務(wù)
\u00A0\u00A0單位：萬元
\u00A0\u00A0注：2014年2月公司將持有的德宏廚衛(wèi)44%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓，德宏廚衛(wèi)不再為公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)方股權(quán)轉(zhuǎn)讓后12個月內(nèi)發(fā)生的交易仍作為關(guān)聯(lián)交易披露。下同。2015年度公司向德宏廚衛(wèi)銷售商品1,023.40萬元，占同類交易金額的2.00%,其中1-2月份向德宏廚衛(wèi)銷售商品146.34萬元作為關(guān)聯(lián)交易披露，占同類交易金額的0.29%。2016年度公司向德宏廚衛(wèi)銷售商品963.66萬元，占同類交易金額的1.53%。
\u00A0\u00A0（2）購買商品或接受勞務(wù)
\u00A0\u00A0單位：萬元
\u00A0\u00A0注：2015年度公司向森王家居采購商品875.08萬元，占同類交易金額的3.52%,其中1-2月份向森王家居采購商品54.74萬元作為關(guān)聯(lián)交易披露，占同類交易金額的0.22%。 2016年度公司向森王家居采購商品936.54萬元，占同類交易金額的2.80%。
\u00A0\u00A0（3）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況
\u00A0\u00A02012年12月31日，公司控股股東、實(shí)際控制人馬禮斌先生及其妻子胡展琳女士，持有公司5%以上股權(quán)的股東魏來金先生及其妻子程艷女士與中國工商銀行股份有限公司中山城北支行簽訂了合同編號為“2013年[20110269G]字第[67902301]號”的最高額保證合同，合同約定，馬禮斌夫婦及魏來金夫婦承擔(dān)保證責(zé)任的方式為連帶責(zé)任保證，所擔(dān)保的主債權(quán)為自2013年1月1日至2023年1月1日期間，在人民幣6,000.00萬元的最高余額內(nèi)，中國工商銀行股份有限公司中山城北支行依據(jù)與公司簽訂的本外幣借款合同、外匯轉(zhuǎn)貸款合同等金融衍生類產(chǎn)品協(xié)議以及其他文件而享有的對債務(wù)人的債權(quán)，不論該債權(quán)在上述期間屆滿時是否已經(jīng)到期。截至本招股說明書摘要簽署日，本公司已結(jié)清上述最高額保證合同項(xiàng)下的融資。經(jīng)債權(quán)人、保證人充分協(xié)商，同意自2016年10月13日，終止履行合同編號為“2013年[20110269G]字第[67902301]號”的最高額保證合同。
\u00A0\u00A0（4）其他經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易
\u00A0\u00A0最近三年，公司與領(lǐng)鋒電器之間存在采購、品牌使用等經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，具體如下：
\u00A0\u00A0①采購電熱水器
\u00A0\u00A0領(lǐng)鋒電器主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售電熱水器， 報(bào)告期內(nèi)公司曾于2014年向領(lǐng)鋒電器零星采購電熱水器用于公司主營業(yè)務(wù)促銷活動，采購金額為27.74萬元。關(guān)聯(lián)交易均按市場公允價格執(zhí)行。公司未來擬不再與領(lǐng)鋒電器發(fā)生此類采購交易。
\u00A0\u00A0②商標(biāo)使用
\u00A0\u00A0報(bào)告期內(nèi)，領(lǐng)鋒電器持續(xù)使用公司與電熱水器相關(guān)的“ ”（注冊號5893734）商標(biāo)。為規(guī)范商標(biāo)使用，公司與領(lǐng)鋒電器簽署了《商標(biāo)使用許可合同》，合同約定許可使用期限為2014年7月1日起至2017年6月30日，三年的商標(biāo)許可使用費(fèi)分別按領(lǐng)鋒電器營業(yè)額的0%、1%、1.5%計(jì)算收取；合同期滿，領(lǐng)鋒電器應(yīng)停止使用該商標(biāo)。
\u00A0\u00A0③商標(biāo)與專利轉(zhuǎn)讓
\u00A0\u00A0登記在公司名下的部分商標(biāo)和專利與領(lǐng)鋒電器的商號/產(chǎn)品有關(guān)，實(shí)際由領(lǐng)鋒電器使用，包括4項(xiàng)商標(biāo)、6項(xiàng)與電熱水器相關(guān)的專利。
\u00A0\u00A0公司已與領(lǐng)鋒電器簽署了上述4項(xiàng)商標(biāo)的無償轉(zhuǎn)讓合同，截至本招股說明書摘要簽署日，相關(guān)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓事宜已經(jīng)辦理完畢。截至本招股說明書摘要簽署日，上述6項(xiàng)專利已無償轉(zhuǎn)讓給領(lǐng)鋒電器。
\u00A0\u00A02、偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易
\u00A0\u00A02014年、2015年，公司與萬事達(dá)工程之間發(fā)生關(guān)聯(lián)采購6.84萬元、0.20萬元，系公司向萬事達(dá)工程采購零星材料及零星加工。交易均按市場公允價格執(zhí)行。
\u00A0\u00A0公司控股股東、實(shí)際控制人馬禮斌名下4項(xiàng)商標(biāo)與公司的商號/產(chǎn)品有關(guān)，公司已與馬禮斌簽署了無償受讓上述商標(biāo)的合同，截至本招股說明書摘要簽署日，公司已獲得國家工商行政管理總局商標(biāo)局出具的《商標(biāo)轉(zhuǎn)讓證明》。
\u00A0\u00A03、關(guān)聯(lián)交易對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響
\u00A0\u00A0公司與關(guān)聯(lián)方之間存在的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易以購銷活動為主，交易價格公允，且占營業(yè)成本或營業(yè)收入的比例較低，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。
\u00A0\u00A04、獨(dú)立董事對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的意見
\u00A0\u00A0針對本公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序的合法性和交易價格的公允性發(fā)表了如下意見：“皮阿諾報(bào)告期內(nèi)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司及其他股東利益的情況。”
\u00A0\u00A0七、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員的基本情況
\u00A0\u00A0八、發(fā)行人控股股東及其實(shí)際控制人的簡要情況
\u00A0\u00A0本公司自設(shè)立以來，實(shí)際控制人一直為馬禮斌，實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。截至本招股說明書摘要簽署日，馬禮斌直接持有公司68.90%的股份，通過盛和正道間接持有公司13.05%的股份，合計(jì)持有公司81.95%的股份。
\u00A0\u00A0馬禮斌先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，身份證號360102197012******，北京大學(xué)北大國際MBA畢業(yè)。
\u00A0\u00A0九、發(fā)行人財(cái)務(wù)會計(jì)信息
\u00A0\u00A0（一）財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表
\u00A0\u00A01、合并資產(chǎn)負(fù)債表
\u00A0\u00A0單位：元
\u00A0\u00A02、合并利潤表
\u00A0\u00A0單位：元
\u00A0\u00A03、合并現(xiàn)金流量表
\u00A0\u00A0單位：元
\u00A0\u00A0（二）非經(jīng)常性損益
\u00A0\u00A0公司非經(jīng)常性損益如下：
\u00A0\u00A0單位：萬元
\u00A0\u00A0注：為股份支付產(chǎn)生的損益金額。
\u00A0\u00A0報(bào)告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益占當(dāng)期凈利潤的比例分別為5.99%、8.98%和4.18%，對公司經(jīng)營成果影響較小，公司盈利能力對非經(jīng)常性損益不存在重大依賴。
\u00A0\u00A0（三）報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
\u00A0\u00A01、凈資產(chǎn)收益率和每股收益
\u00A0\u00A02、其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
\u00A0\u00A0十、管理層討論與分析
\u00A0\u00A0（一）財(cái)務(wù)狀況分析
\u00A0\u00A0公司近年來一直致力于定制廚柜、衣柜及其配套家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，報(bào)告期內(nèi)公司流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)及總資產(chǎn)均增長迅速。最近三年公司流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)、總資產(chǎn)年均復(fù)合增長率分別達(dá)到42.71%、12.64%、28.35%。經(jīng)營規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模增長趨勢良好，表明公司經(jīng)營管理能力較強(qiáng)、成長性良好。
\u00A0\u00A0（二）盈利能力分析
\u00A0\u00A0報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營狀況良好，營業(yè)收入和利潤持續(xù)增長，成長性良好。公司最近三年的營業(yè)收入分別為50,293.25萬元、51,201.03萬元、63,038.28萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6,419.26萬元、6,852.81萬元、8,753.99萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤分別為6,034.85萬元、6,237.49萬元、8,388.34萬元。業(yè)績呈穩(wěn)健增長趨勢。
\u00A0\u00A0報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)利潤為公司利潤總額的主要來源，最近三年，營業(yè)利潤占利潤總額的比重分別為88.40%、90.99%、95.75%，公司經(jīng)營成果主要來自主營業(yè)務(wù)。
\u00A0\u00A0公司經(jīng)過近幾年的不斷積累，已步入快速成長期，公司在產(chǎn)品品牌、創(chuàng)新能力、制造工藝、信息化應(yīng)用及銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、團(tuán)隊(duì)管理等諸方面的優(yōu)勢得以顯現(xiàn)。隨著國家城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步深入，人民生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對定制家居產(chǎn)品的個性化需求日益增長，將引發(fā)定制家居行業(yè)的快速發(fā)展，市場空間將更加廣闊。公司未來經(jīng)營成果有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長趨勢。
\u00A0\u00A0（三）現(xiàn)金流量分析
\u00A0\u00A01、經(jīng)營活動現(xiàn)金流分析
\u00A0\u00A0最近三年，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金與各期含增值稅營業(yè)收入的比例分別為90.85%、101.11%、91.93%；公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與各期凈利潤的比例分別為58.96%、187.43%、112.63%，受益于公司經(jīng)銷模式下先款后貨的收款政策，公司報(bào)告期內(nèi)銷售收入回款總體狀況良好，經(jīng)營活動獲取現(xiàn)金的能力較強(qiáng)。
\u00A0\u00A02015年公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與當(dāng)期凈利潤的比例較上年大幅提升，主要原因?yàn)椋汗?015年加強(qiáng)了收款的管理，在公司銷售規(guī)模保持穩(wěn)中有升的基礎(chǔ)上，應(yīng)收款項(xiàng)保持穩(wěn)定，同時期末訂單量增加，預(yù)收賬款也較2014年末有所增加；由于2015年末訂單數(shù)量較2014年末有所上升，公司年末需增加材料采購，同時2015年末公司付款賬期有所延長，以上因素使得公司2015年末的應(yīng)付材料款余額較2014年末余額大幅增加。
\u00A0\u00A02016年公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與當(dāng)期凈利潤的比例從2015年的187.43%下降到112.63%，主要系2016年公司大宗業(yè)務(wù)快速發(fā)展，大宗收入占比提升，導(dǎo)致應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)有所增長。2016年應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)合計(jì)較2015年增加3,671.14萬元，占營業(yè)收入的比例從2015年的9.44%提升至2016年的13.49%。
\u00A0\u00A02、投資活動現(xiàn)金流分析
\u00A0\u00A0最近三年，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-3,421.90萬元、-3,893.82萬元、-2,755.64萬元，主要系購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金，資產(chǎn)的購建為公司后續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)和保障。
\u00A0\u00A03、籌資活動現(xiàn)金流分析
\u00A0\u00A0最近三年，公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4,543.61萬元、-81.53萬元、-1,861.46萬元。2014年籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較高，，主要原因?yàn)樾略龉蓶|對公司的增資擴(kuò)股。2016年籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為公司分配的現(xiàn)金股利。
\u00A0\u00A0十一、最近三年的股利分配情況
\u00A0\u00A0報(bào)告期內(nèi)，公司股利分配均為現(xiàn)金分紅，具體情況如下：
\u00A0\u00A0根據(jù)公司2014年度股東大會審議通過的上市后適用的《公司章程（草案）》，本次發(fā)行上市后公司利潤分配政策如下：
\u00A0\u00A0（1）利潤分配的原則和形式：公司的利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，利潤分配注重對股東合理的投資回報(bào)，按照同股同權(quán)、同股同利的原則，利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤范圍。公司遵循重視對投資者的合理回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展的原則，采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。在滿足上述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。
\u00A0\u00A0（2）現(xiàn)金分紅的比例：公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的15%。如有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出安排，公司采用現(xiàn)金分配的利潤不少于本次利潤分配的 10%。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃是指公司未來十二個月內(nèi)擬建設(shè)項(xiàng)目、對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分不同情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
\u00A0\u00A0為了明確本次發(fā)行后對股東的分紅回報(bào)，進(jìn)一步細(xì)化《公司章程》（上市草案）中關(guān)于股利分配原則的條款，增加股利分配決策透明度和可操作性，便于股東對公司經(jīng)營和分配進(jìn)行監(jiān)督，公司制定了未來分紅回報(bào)規(guī)劃（上市后三年），并對未來三年的股利分配進(jìn)行了計(jì)劃。
\u00A0\u00A0根據(jù)公司2014年度股東大會決議，為兼顧新老股東的利益，在本次發(fā)行完成后，由本公司新老股東共同享有本次首次公開發(fā)行股票前的滾存的未分配利潤。
\u00A0\u00A0十二、發(fā)行人控股子公司基本情況
\u00A0\u00A0（一）天津皮阿諾基本情況
\u00A0\u00A0為建設(shè)華北生產(chǎn)基地，公司于2012年4月投資設(shè)立天津皮阿諾，注冊資本300萬元，公司持有其100%股權(quán)。截至目前該公司已取得土地使用權(quán)，正在建設(shè)生產(chǎn)廠房。
\u00A0\u00A0截至2016年12月31日，該公司的總資產(chǎn)為11,508.01萬元，凈資產(chǎn)為-263.40萬元， 2016年度凈利潤為-279.53萬元（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）。
\u00A0\u00A0（二）捷迅家居基本情況
\u00A0\u00A0為更好的服務(wù)大宗用戶模式的安裝業(yè)務(wù)，公司于2016年7月28日設(shè)立捷迅家居，注冊資本為200萬元，公司持有其100%股權(quán)。
\u00A0\u00A0截至2016年12月31日，該公司的總資產(chǎn)為0.27萬元，凈資產(chǎn)為-8.35萬元， 2016年度凈利潤為-8.35萬元（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）。
\u00A0\u00A0第四節(jié) 募集資金運(yùn)用
\u00A0\u00A0一、本次募集資金金額及投資項(xiàng)目
\u00A0\u00A0經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過1,560萬股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金，公司擬投入以下項(xiàng)目：
\u00A0\u00A0單位：萬元
\u00A0\u00A0注：公司以出讓方式取得了位于中山市阜沙鎮(zhèn)上南村和天津市靜海縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)靜霸公路聯(lián)絡(luò)線東側(cè)的二宗土地使用權(quán)，用于本次募集資金投資項(xiàng)目的土地使用權(quán)成本分別為944.10萬元和1,573.13萬元，該部分資金已由自有資金投入，不再使用本次募集資金進(jìn)行投入。
\u00A0\u00A0本次發(fā)行上市募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要適當(dāng)以自籌資金先行投入；本次發(fā)行上市募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)的制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金以及支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)，若本次發(fā)行實(shí)際募集資金低于募集資金項(xiàng)目投資額，公司將通過自籌資金解決。
\u00A0\u00A0二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況
\u00A0\u00A0（一）中山阜沙產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目
\u00A0\u00A0項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為15,430.93萬元，計(jì)劃在中山市阜沙鎮(zhèn)上南村建造生產(chǎn)廠房50,625平方米，其中包含廠房、倉庫等生產(chǎn)設(shè)施。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，公司將增加4萬套定制廚柜/年以及4萬套定制衣柜/年的產(chǎn)能，包括新建生產(chǎn)車間、配套工程設(shè)施及購置生產(chǎn)設(shè)備等。項(xiàng)目將迅速擴(kuò)大公司產(chǎn)能規(guī)模，提高生產(chǎn)效率，提升公司在定制廚柜產(chǎn)品市場的競爭力和市場占有率。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為24個月，投產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。
\u00A0\u00A0本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年銷售收入39,628.11萬元，年凈利潤5,609.34 萬元，稅后投資回收期（含建設(shè)期）5.19年。
\u00A0\u00A0（二）天津靜海產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目一期
\u00A0\u00A0項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為20,422.30萬元，計(jì)劃在天津市靜海縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建造生產(chǎn)廠房54,578.43平方米，其中包含廠房、倉庫等生產(chǎn)設(shè)施及職工宿舍等生活配套。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，公司將增加8萬套定制廚柜/年以及5萬套定制衣柜/年的產(chǎn)能。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為24個月，投產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。項(xiàng)目由公司全資子公司天津皮阿諾實(shí)施。
\u00A0\u00A0項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后年銷售收入69,014.79萬元，年凈利潤9,709.33萬元，稅后投資回收期（含建設(shè)期）4.68年。
\u00A0\u00A0（三）一體化信息管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
\u00A0\u00A0項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為2,898.92萬元，公司擬采用智能化商務(wù)運(yùn)營決策系統(tǒng)（BI），加載原有的訂單管理系統(tǒng)（造易解決之道）、企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)（SAP），再通過增設(shè)采購供應(yīng)端及客戶需求端管理平臺，以及對信息化基礎(chǔ)建設(shè)的改造升級，形成一套在整個公司（包括母公司及所屬各分支公司）范圍內(nèi)運(yùn)作的具有統(tǒng)一集成、靈活、高效、協(xié)同、多維分析的信息管理系統(tǒng)平臺，使其成為公司重要的經(jīng)營決策和管理工具。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為24個月，由公司實(shí)施。
\u00A0\u00A0本項(xiàng)目建設(shè)完成并投入運(yùn)行后，信息系統(tǒng)本身不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收入，但通過該系統(tǒng)的運(yùn)行，將大幅度提高公司決策能力和運(yùn)營管理效率，提升信息、數(shù)據(jù)收集和分析能力，強(qiáng)化業(yè)務(wù)操作透明度和公司監(jiān)管縱深，為公司業(yè)務(wù)的持續(xù)快速擴(kuò)張?zhí)峁⿵?qiáng)力支撐。
\u00A0\u00A0（四）補(bǔ)充流動資金
\u00A0\u00A0公司擬使用10,000.00萬元募集資金補(bǔ)充流動資金，用于支持公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需要。本次補(bǔ)充流動資金將有效滿足公司經(jīng)營規(guī)模迅速擴(kuò)張所帶來的資金需求，增強(qiáng)公司的資金實(shí)力并提升公司的市場競爭力。
\u00A0\u00A0第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)
\u00A0\u00A0一、風(fēng)險(xiǎn)因素
\u00A0\u00A0本公司除了在本招股書摘要“重大事項(xiàng)提示”所披露的風(fēng)險(xiǎn)之外還具有如下風(fēng)險(xiǎn)：
\u00A0\u00A0（一）注冊商標(biāo)被侵犯、產(chǎn)品設(shè)計(jì)被模仿帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0公司注冊的■商標(biāo)為廣東省著名商標(biāo)，皮阿諾品牌廚柜是國內(nèi)定制廚柜行業(yè)的十大品牌之一，公司高度重視皮阿諾品牌的推廣、使用和維護(hù)。但由于定制廚柜行業(yè)市場容量較大、發(fā)展前景良好，一些家具、地板、衣柜等企業(yè)相繼進(jìn)入，小型定制廚柜企業(yè)的新進(jìn)入者設(shè)計(jì)和創(chuàng)新能力較低，侵權(quán)意識薄弱，模仿抄襲成為行業(yè)中絕大部分中小定制廚柜企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)的主要手段。如果一些無品牌的生產(chǎn)企業(yè)或手工作坊冒牌生產(chǎn)銷售本公司產(chǎn)品，將導(dǎo)致公司注冊商標(biāo)被侵犯、產(chǎn)品設(shè)計(jì)被模仿，公司經(jīng)濟(jì)利益將受到損害，公司品牌形象將受到影響，從而對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。
\u00A0\u00A0（二）自主研發(fā)設(shè)計(jì)不能持續(xù)創(chuàng)新帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0公司是行業(yè)內(nèi)較早意識到研發(fā)設(shè)計(jì)創(chuàng)新重要性的企業(yè)之一，并始終如一地堅(jiān)持產(chǎn)品的自主研發(fā)設(shè)計(jì)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已在科研立項(xiàng)、科技經(jīng)費(fèi)申請、研發(fā)績效考核、科技成果轉(zhuǎn)化等方面，建立了完善的研發(fā)管理體系。公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)也先后獲得“中國櫥柜行業(yè)時尚設(shè)計(jì)金獎”、“中國衣柜行業(yè)誠信服務(wù)時尚設(shè)計(jì)金獎”，廚柜烤漆印花工藝獲得“中國建筑材料流通協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎”。如果公司不能保持研發(fā)設(shè)計(jì)的持續(xù)創(chuàng)新能力，公司的核心競爭力將無法繼續(xù)維持，從而對公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
\u00A0\u00A0（三）勞動力價格上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0公司位于廣東省中山市，具備良好的產(chǎn)業(yè)工人聚集效應(yīng)。近年來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化，人力資源成本呈逐年上升趨勢。同時，隨著國家地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的不斷調(diào)整，南下廣東的外出務(wù)工人員較以往減少，珠三角區(qū)域一度出現(xiàn)用工荒，可能造成公司階段性用工短缺，不得不通過提高人力資源成本吸引勞動力。公司通過加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高生產(chǎn)自動化水平等方式來控制勞動力成本的上升，若未來國內(nèi)勞動力成本不斷上升或出現(xiàn)用工短缺等情形，公司將面臨一定的人力資源成本風(fēng)險(xiǎn)，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
\u00A0\u00A0（四）公司債權(quán)因涉訴帶來的回收風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0報(bào)告期內(nèi)，公司與1家原經(jīng)銷商、2家原大宗客戶之間存在訴訟，訴訟原因主要系對方拖欠公司借款或貨款，涉訴債權(quán)金額共計(jì)613.57萬元，占公司截至2016年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)比重為1.61%。如果公司勝訴但對方無可執(zhí)行資產(chǎn)或公司敗訴，上述債權(quán)存在無法收回或無法全額收回的風(fēng)險(xiǎn)，為此公司將積極應(yīng)訴。同時為了進(jìn)一步降低上述債權(quán)無法收回或無法全額收回對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響，公司已對上述債權(quán)全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。未來公司將通過甄選優(yōu)質(zhì)客戶、加強(qiáng)回款管理、進(jìn)一步健全公司內(nèi)部管理機(jī)制等措施降低和杜絕該等風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)發(fā)生及對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
\u00A0\u00A0（五）凈資產(chǎn)收益率下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0本次發(fā)行后，公司的凈資產(chǎn)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上將大幅增長，同時，由于募集資金投資項(xiàng)目需要一定的建設(shè)周期，在短期內(nèi)難以全部產(chǎn)生效益。盡管公司生產(chǎn)經(jīng)營將繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，但因本次股票發(fā)行，短期內(nèi)凈利潤增長幅度將小于凈資產(chǎn)增長幅度，可能導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降。
\u00A0\u00A0（六）募投項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)偏差帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析是基于當(dāng)前的國內(nèi)外市場環(huán)境、公司的設(shè)計(jì)能力和生產(chǎn)能力、市場未來拓展情況等因素做出。雖然公司對這些項(xiàng)目的技術(shù)、市場、管理等方面進(jìn)行了慎重、充分的調(diào)研和論證，在決策過程中綜合考慮了各方面的情況，并在技術(shù)、資質(zhì)、人才等方面做了充分準(zhǔn)備，認(rèn)為募集資金投資項(xiàng)目有利于解決公司產(chǎn)能瓶頸、拓寬市場領(lǐng)域、增強(qiáng)公司未來的持續(xù)盈利能力，但項(xiàng)目在實(shí)施過程中可能受到市場環(huán)境變化、產(chǎn)業(yè)政策變化等因素的影響，致使項(xiàng)目的開始盈利時間和實(shí)際盈利水平與公司的預(yù)測出現(xiàn)差異，從而影響項(xiàng)目的投資收益。如果投資項(xiàng)目不能順利實(shí)施，或?qū)嵤┖笥捎谑袌鲩_拓不力投資收益無法達(dá)到預(yù)期，公司將會面臨投資項(xiàng)目失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
\u00A0\u00A0（七）募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能不能及時消化帶來的風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0隨著公司募集資金投資項(xiàng)目的建成，公司的產(chǎn)能將迅速擴(kuò)大，定制廚柜、定制衣柜將新增年產(chǎn)21萬套左右的產(chǎn)能，將滿足公司未來幾年業(yè)務(wù)增長的需求。
\u00A0\u00A0公司募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)經(jīng)過充分的可行性研究論證，具有廣闊的市場前景。但公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析是基于當(dāng)前國內(nèi)市場環(huán)境、發(fā)展趨勢、產(chǎn)品價格、原料供應(yīng)和工藝技術(shù)水平等因素，由于市場情況不斷發(fā)展變化，如果出現(xiàn)市場容量增速低于預(yù)期，或公司市場開拓不力等情況，則可能面臨新增產(chǎn)能不能被及時消化的風(fēng)險(xiǎn)。
\u00A0\u00A0（八）業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)大帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)
\u00A0\u00A0報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，經(jīng)營業(yè)績得到快速提升，公司組織架構(gòu)和管理體系日益完善，公司已積累了較豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)將大幅增加，公司業(yè)務(wù)將持續(xù)擴(kuò)大，經(jīng)營規(guī)模大幅擴(kuò)張，對公司的經(jīng)營管理能力、技術(shù)能力、市場營銷能力、內(nèi)控能力等提出更高的要求，因此，公司面臨業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)大帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)。
\u00A0\u00A0二、重大商務(wù)合同
\u00A0\u00A0公司通過與不同區(qū)域的經(jīng)銷商簽署經(jīng)銷合同銷售本公司的產(chǎn)品。截至本招股說明書簽署日，公司正在履行的重要合同主要包括：產(chǎn)品經(jīng)銷合同6份，大宗用戶類工程合同4份，原材料采購合同14份，抵押合同1份，以及承銷、保薦協(xié)議各1份。
\u00A0\u00A0三、其他重要事項(xiàng)
\u00A0\u00A0截至本招股說明書摘要簽署日，本公司不存在對外擔(dān)保事項(xiàng)。
\u00A0\u00A0截至本招股說明書摘要簽署日，公司訴鮑新濤、皮阿諾櫥柜（北京）有限責(zé)任公司、鮑新紅民間借貸糾紛已受廣東省中山市第一人民法院受理，并已于2015年8月27日開庭審理，法院一審判決作出被告鮑新濤向公司償還借款本金206萬元，鮑新紅對上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。截至本招股說明書摘要簽署日，鮑新濤已提起上訴，二審已于2016年9月7日開庭，尚未判決。
\u00A0\u00A0截至本招股說明書摘要簽署日，魏強(qiáng)訴公司經(jīng)銷權(quán)解除糾紛已由遼寧省沈陽市鐵西區(qū)人民法院移送至中山市第二人民法院審理，并已于2015年6月9日第一次、2015年7月8日第二次開庭審理，2016年1月15日，法院已對該案件作出判決，駁回原告即魏強(qiáng)全部訴訟請求。截至本招股說明書摘要簽署日，魏強(qiáng)已提起上訴申請，申請撤銷上述判決并支持其上訴請求，2016年5月23日，廣東省中山市中級人民法院作出上訴人魏強(qiáng)自動撤回上訴處理的終審裁定。
\u00A0\u00A0截至本招股說明書摘要簽署日，公司訴鴻瑞祥隆商貿(mào)、泰和置業(yè)買賣合同糾紛已被常州市武進(jìn)區(qū)人民法院撤訴處理。截至本招股說明書摘要簽署日，公司未就上述合同糾紛再次提起訴訟。
\u00A0\u00A0截至本招股說明書簽署日，公司訴富景居投資買賣合同糾紛已于2015年9月30日判決公司勝訴，目前已進(jìn)入執(zhí)行階段。
\u00A0\u00A0截至本招股說明書摘要簽署日，公司控股股東和實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他核心人員均不存在作為一方當(dāng)事人的重大訴訟或仲裁事項(xiàng)。董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他核心人員無涉及刑事訴訟的情況。
\u00A0\u00A0最近三年，本公司控股股東和實(shí)際控制人無重大違法行為。
\u00A0\u00A0第六節(jié) 本次發(fā)行各方當(dāng)事人和發(fā)行時間安排
\u00A0\u00A0一、本次發(fā)行各方當(dāng)事人
\u00A0\u00A0二、本次發(fā)行上市的重要時間安排
\u00A0\u00A0第七節(jié) 備查文件
\u00A0\u00A0本招股說明書全文及摘要、備查文件和附件在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站上全文披露，投資者可在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站查閱，也可于工作日上午9：00-11：00；下午13：00-17：00在發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）住所查閱。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司