國美電器（00493）發(fā)布公告，公司建議進(jìn)行美元計值優(yōu)先定息債券的國際發(fā)售。

所議發(fā)行債券的本金總額、債券的發(fā)售價及利率將透過巴克萊（作為獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經(jīng)辦人）所進(jìn)行的入標(biāo)定價程序厘定。落實債券的條款后，巴克萊與公司將訂立認(rèn)購協(xié)議。

公告稱，公司有意將債券所得款項用作其海外業(yè)務(wù)營運及其他海外一般企業(yè)用途。此外，公司有意尋求債券在新交所上市，將會就債券在新交所上市作出申請。