新浪財(cái)經(jīng)App：直播上線(xiàn) 博主一對(duì)一指導(dǎo) 危機(jī)再現(xiàn)持倉(cāng)宜謹(jǐn)慎
\u00A0\u00A0如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書(shū)中的簡(jiǎn)稱(chēng)或名詞的釋義與本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)中的相同。本公司股票將于2017年3月28日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
\u00A0\u00A0第一節(jié)\u00A0重要聲明與提示
\u00A0\u00A0歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“歐派家居”、“本公司”或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
\u00A0\u00A0證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
\u00A0\u00A0本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。
\u00A0\u00A0本公司提醒廣大投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)，理性參與新股交易。
\u00A0\u00A0一、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾
\u00A0\u00A0本公司控股股東姚良松和股東姚良柏承諾：（1）自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開(kāi)發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。本人在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份數(shù)量不超過(guò)本人持有公司股份總數(shù)的25%，本人離職半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；（2）所持公司股票在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；（3）公司上市后六個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后六個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。上述（2）、（3）承諾不因職務(wù)變更或離職等原因而終止履行。
\u00A0\u00A0本公司股東姚良勝、王歡、胡旭輝承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開(kāi)發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。
\u00A0\u00A0本公司股東紅星喜兆、天歐投資、中天基業(yè)承諾：自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司（本企業(yè)）在本次公開(kāi)發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。
\u00A0\u00A0本公司股東劉瑩（公司副董事長(zhǎng)、總裁、行政總經(jīng)理張金良之妻）承諾：（1）自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開(kāi)發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；本人配偶張金良在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓持有的公司股份數(shù)量不超過(guò)本人持有公司股份總數(shù)的25%，在本人配偶張金良離職半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；自本公司股票上市之日起二十四個(gè)月內(nèi)，本人轉(zhuǎn)讓的公司股份數(shù)量不超過(guò)本人持有公司股份總數(shù)的50%；（2）所持公司股票在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；（3）公司上市后六個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后六個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。上述（2）、（3）承諾不因張金良職務(wù)變更或離職等原因而終止履行。
\u00A0\u00A0擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的股東譚欽興、楊耀興、黃滿(mǎn)祥承諾：（1）自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開(kāi)發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；本人在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份數(shù)量不超過(guò)本人持有公司股份總數(shù)的25%，本人離職半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；自本公司股票上市之日起二十四個(gè)月內(nèi)，本人轉(zhuǎn)讓的公司股份數(shù)量不超過(guò)本人持有公司股份總數(shù)的50%；（2）所持公司股票在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；（3）公司上市后六個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后六個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。上述（2）、（3）承諾不因職務(wù)變更或離職等原因而終止履行。
\u00A0\u00A0擔(dān)任公司監(jiān)事的股東鐘華文承諾：自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開(kāi)發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；本人在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份數(shù)量不超過(guò)本人持有公司股份總數(shù)的25%，本人離職半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；自本公司股票上市之日起二十四個(gè)月內(nèi)，本人轉(zhuǎn)讓的公司股份數(shù)量不超過(guò)本人持有公司股份總數(shù)的50%。
\u00A0\u00A0本公司其他自然人股東承諾：自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在本次公開(kāi)發(fā)行完成后持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；自本公司股票上市之日起二十四個(gè)月內(nèi)，本人轉(zhuǎn)讓的公司股份數(shù)量不超過(guò)本人持有公司股份總數(shù)的50%。
\u00A0\u00A0上述發(fā)行價(jià)指公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，如果公司上市后因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息處理。
\u00A0\u00A0二、發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持承諾
\u00A0\u00A0公司持股5%以上股東有兩名，為控股股東姚良松和股東姚良柏，姚良松和姚良柏就持股意向及減持意向分別出具承諾，具體如下：
\u00A0\u00A01、本人擬長(zhǎng)期持有公司股份；
\u00A0\u00A02、如果在鎖定期滿(mǎn)后，本人擬減持股份的，將認(rèn)真遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司穩(wěn)定股價(jià)、開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作的需要，審慎制定股份減持計(jì)劃，在股票鎖定期滿(mǎn)后逐步減持；
\u00A0\u00A03、本人減持公司股份應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方式包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等；
\u00A0\u00A04、本人減持公司股份前，應(yīng)提前三個(gè)交易日予以公告，并按照證券交易所的規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確地履行信息披露義務(wù)；本人持有公司股份低于5%以下時(shí)除外；
\u00A0\u00A05、如果在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)，本人擬減持股份的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（指發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，如果因公司上市后派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息處理）。鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)，本人每年減持所持有的公司股份數(shù)量合計(jì)不超過(guò)上一年度最后一個(gè)交易日登記在本人名下的股份總數(shù)的9%。因公司進(jìn)行權(quán)益分派、減資縮股等導(dǎo)致本人所持公司股份變化的，則相應(yīng)年度轉(zhuǎn)讓股份的基數(shù)做相應(yīng)變更；
\u00A0\u00A06、如果本人未履行上述減持意向，本人將在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開(kāi)說(shuō)明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉；
\u00A0\u00A07、如果本人未履行上述減持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述減持意向之日起六個(gè)月內(nèi)不得減持。
\u00A0\u00A0三、上市后三年內(nèi)穩(wěn)定A股股價(jià)預(yù)案
\u00A0\u00A0（一）公司穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案
\u00A0\u00A0為維護(hù)公司股票上市后股價(jià)的穩(wěn)定，充分保護(hù)公司股東特別是中小股東的權(quán)益，公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》，主要內(nèi)容如下：
\u00A0\u00A01、啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的條件
\u00A0\u00A0公司股票自上市之日起三年內(nèi)，一旦出現(xiàn)連續(xù)20個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)均低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)時(shí)，則啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施。因利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等除息、除權(quán)行為導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
\u00A0\u00A02、穩(wěn)定股價(jià)的具體措施
\u00A0\u00A0公司及相關(guān)責(zé)任主體將綜合采用多種方案穩(wěn)定股價(jià)，包括但不限于：
\u00A0\u00A0（1）公司穩(wěn)定股價(jià)的措施
\u00A0\u00A0當(dāng)觸發(fā)上述股價(jià)穩(wěn)定措施的啟動(dòng)條件時(shí)，經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，公司將通過(guò)證券交易所以集中競(jìng)價(jià)的交易方式回購(gòu)公司社會(huì)公眾股份，用于回購(gòu)股份的資金不低于上一年度經(jīng)審計(jì)的可供分配利潤(rùn)的20%。
\u00A0\u00A0公司董事會(huì)公告回購(gòu)股份預(yù)案后，公司股票收盤(pán)價(jià)格連續(xù)10個(gè)交易日超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的，公司董事會(huì)可以作出決議終止回購(gòu)股份事宜。
\u00A0\u00A0（2）公司控股股東、公司董事、高級(jí)管理人員穩(wěn)定股價(jià)的措施
\u00A0\u00A0當(dāng)觸發(fā)前述股價(jià)穩(wěn)定措施的啟動(dòng)條件時(shí)，公司控股股東、董事（獨(dú)立董事除外）、高級(jí)管理人員應(yīng)按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》及公司內(nèi)部治理制度的規(guī)定和要求，積極配合并保證公司按照要求制定并啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案。
\u00A0\u00A01）公司控股股東將在符合相關(guān)規(guī)定的前提下通過(guò)證券交易所以集中競(jìng)價(jià)的交易方式增持公司社會(huì)公眾股份，連續(xù)十二個(gè)月增持公司股份的數(shù)量不低于公司股份總數(shù)1%，但不超過(guò)2%。公司控股股東增持公司股份方案公告后，公司股票收盤(pán)價(jià)格連續(xù)10個(gè)交易日超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的，公司控股股東可以終止增持股份，增持計(jì)劃完成后的六個(gè)月內(nèi)將不出售本次所增持的股份。
\u00A0\u00A02）公司董事（獨(dú)立董事除外）、高級(jí)管理人員將在符合相關(guān)規(guī)定的前提下通過(guò)證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司社會(huì)公眾股份，用于增持公司股份的資金不低于本人上一年度從公司領(lǐng)取收入的20%，但不高于60%。公司董事（獨(dú)立董事除外）、高級(jí)管理人員增持公司股份方案公告后，公司股票收盤(pán)價(jià)格連續(xù)10個(gè)交易日超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的，相關(guān)董事、高級(jí)管理人員可以終止增持股份，增持計(jì)劃完成后的六個(gè)月內(nèi)將不出售本次所增持的股份。
\u00A0\u00A03）公司的控股股東、董事（獨(dú)立董事除外）、高級(jí)管理人員不因在股東大會(huì)審議穩(wěn)定股價(jià)具體方案及方案實(shí)施期間，不再作為控股股東或職務(wù)變更、離職等情形而拒絕實(shí)施上述股價(jià)穩(wěn)定的措施。
\u00A0\u00A0（3）公司、公司控股股東、董事（獨(dú)立董事除外）、高級(jí)管理人員在履行上述增持或回購(gòu)義務(wù)時(shí)，應(yīng)按照證券交易所股票上市規(guī)則及其他適用的監(jiān)管規(guī)定履行其相應(yīng)的信息披露義務(wù)，提前公告具體實(shí)施方案。回購(gòu)或增持后公司的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件。
\u00A0\u00A0（4）公司在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市后三年內(nèi)新聘任的董事（獨(dú)立董事除外）和高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)遵守本預(yù)案并簽署相關(guān)承諾。
\u00A0\u00A0（二）相關(guān)方關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾
\u00A0\u00A01、發(fā)行人的承諾
\u00A0\u00A0本公司將嚴(yán)格按照公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行本公司的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任；同時(shí)，本公司將敦促其他相關(guān)方嚴(yán)格按照《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行其各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任。
\u00A0\u00A02、控股股東姚良松的承諾
\u00A0\u00A0本人將嚴(yán)格按照歐派集團(tuán)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行本人的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任；同時(shí)，本人將敦促歐派集團(tuán)及其他相關(guān)方嚴(yán)格按照《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行其各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任。
\u00A0\u00A03、董事（獨(dú)立董事除外）、高級(jí)管理人員的承諾
\u00A0\u00A0本人將嚴(yán)格按照歐派集團(tuán)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行本人的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任；同時(shí)，本人將敦促歐派集團(tuán)及其他相關(guān)方嚴(yán)格按照《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地履行其各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任。
\u00A0\u00A02015年7月22日，公司召開(kāi)了2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票并在上海證券交易所主板上市相關(guān)決議有效期的議案》，將《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》的有效期自2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起延長(zhǎng)24個(gè)月。
\u00A0\u00A02016年7月22日，公司召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，再次審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票并在上海證券交易所主板上市相關(guān)決議有效期的議案》，將《關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》的有效期自該次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，該議案的有效期至2017年7月22日。
\u00A0\u00A0四、關(guān)于招股說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的承諾
\u00A0\u00A0（一）發(fā)行人及公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的承諾
\u00A0\u00A01、發(fā)行人的承諾
\u00A0\u00A0如公司招股說(shuō)明書(shū)被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，公司將按發(fā)行價(jià)格依法購(gòu)回首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股。具體程序按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的規(guī)定辦理。
\u00A0\u00A0如公司招股說(shuō)明書(shū)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。有權(quán)獲得賠償?shù)耐顿Y者資格、投資者損失的范圍認(rèn)定、賠償主體之間的責(zé)任劃分和免責(zé)事由按照《中華人民共和國(guó)證券法》、《最高人民法院關(guān)于審理證券市場(chǎng)因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》（法釋[2003]2號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
\u00A0\u00A02、控股股東姚良松的承諾
\u00A0\u00A0如公司招股說(shuō)明書(shū)被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本人將依法購(gòu)回已轉(zhuǎn)讓的原限售股份。具體程序按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的規(guī)定辦理。
\u00A0\u00A0如發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法賠償投資者的損失。有權(quán)獲得賠償?shù)耐顿Y者資格、投資者損失的范圍認(rèn)定、賠償主體之間的責(zé)任劃分和免責(zé)事由按照《中華人民共和國(guó)證券法》、《最高人民法院關(guān)于審理證券市場(chǎng)因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》（法釋[2003]2號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
\u00A0\u00A03、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的承諾
\u00A0\u00A0如公司招股說(shuō)明書(shū)被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0（二）中介機(jī)構(gòu)關(guān)于為公司首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的承諾
\u00A0\u00A0保薦人（主承銷(xiāo)商）國(guó)泰君安證券股份有限公司承諾：如因本保薦機(jī)構(gòu)的過(guò)錯(cuò)（包括未能勤勉盡責(zé)、未能保持職業(yè)審慎等）而導(dǎo)致為發(fā)行人本次發(fā)行制作、出具的文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，致使投資者在買(mǎi)賣(mài)發(fā)行人股票時(shí)遭受實(shí)際損失（包括投資者的投資差額損失、投資差額損失部分的傭金和印花稅等），在該等事實(shí)被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定后，本保薦機(jī)構(gòu)將按照《中華人民共和國(guó)證券法》、《最高人民法院關(guān)于審理證券市場(chǎng)因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》（法釋[2003]2號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定與發(fā)行人及其他過(guò)錯(cuò)方向投資者依法承擔(dān)損失賠償責(zé)任，以確保投資者的合法權(quán)益得到保護(hù)。
\u00A0\u00A0為進(jìn)一步保護(hù)投資者權(quán)益，國(guó)泰君安證券股份有限公司承諾：保薦人承諾因其為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0審計(jì)機(jī)構(gòu)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）承諾：本所為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行所制作、出具的文件如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0發(fā)行人律師廣東信達(dá)律師事務(wù)所承諾：信達(dá)為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形，對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。若信達(dá)未能依照法律法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)則的要求勤勉盡責(zé)、存在過(guò)錯(cuò)致使信達(dá)為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，信達(dá)將依生效的仲裁裁決書(shū)或司法判決書(shū)賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0評(píng)估機(jī)構(gòu)北京中天衡平國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司承諾：本公司為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行所制作、出具的文件如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失。
\u00A0\u00A0五、本次募集資金到位后攤薄即期回報(bào)影響及填補(bǔ)措施
\u00A0\u00A0（一）本次募集資金后即期回報(bào)分析
\u00A0\u00A0公司本次募集資金項(xiàng)目有一定的建設(shè)期和達(dá)產(chǎn)期，且“歐派”品牌推廣項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目不直接產(chǎn)生效益。預(yù)計(jì)募集資金到位當(dāng)年，除已進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期的項(xiàng)目將產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益外，公司股東回報(bào)仍將通過(guò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入和利潤(rùn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2017年亦不會(huì)發(fā)生重大變化。按照本次發(fā)行4,151萬(wàn)股計(jì)算，發(fā)行完成后，公司總股本較2016年度將增加11.11%，預(yù)計(jì)募集資金到位當(dāng)年，公司每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后的稀釋每股收益）受股本攤薄影響，相比上一年度將會(huì)有所下降，從而導(dǎo)致公司即期回報(bào)攤薄。
\u00A0\u00A0（二）公司應(yīng)對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施
\u00A0\u00A0本公司采取以下措施來(lái)應(yīng)對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)，但是需要提示投資者的是，制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)本公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。
\u00A0\u00A01、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制
\u00A0\u00A0公司已根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定建立健全了股東大會(huì)、董事會(huì)及其各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)和高級(jí)管理層的管理結(jié)構(gòu)，夯實(shí)了公司經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。未來(lái)幾年，公司將進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)管理水平、加快項(xiàng)目建設(shè)周期，提升公司的整體盈利能力。
\u00A0\u00A0另外，公司將努力提高資金的使用效率，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計(jì)更為合理的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。同時(shí)，公司也將繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，加強(qiáng)成本管理并強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)。
\u00A0\u00A02、加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度
\u00A0\u00A0公司本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞于主營(yíng)業(yè)務(wù)，從現(xiàn)有業(yè)務(wù)出發(fā)，增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)能力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取募投項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
\u00A0\u00A0本次募集資金投資項(xiàng)目可分為整體廚柜、整體衣柜、定制木門(mén)產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)充、“歐派”品牌建設(shè)和信息系統(tǒng)升級(jí)改造三個(gè)部分，主要目的在于擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，提高品牌知名度和影響力以及增強(qiáng)公司信息化管理能力。隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力都將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
\u00A0\u00A03、強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制
\u00A0\u00A0為完善公司利潤(rùn)分配政策，增強(qiáng)利潤(rùn)分配的透明度，保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益，公司已根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)），對(duì)公司上市后適用的《章程（草案）》中關(guān)于利潤(rùn)分配政策條款進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定。
\u00A0\u00A0公司股東大會(huì)已對(duì)上市后股東分紅回報(bào)規(guī)劃事項(xiàng)進(jìn)行了審議，強(qiáng)化對(duì)投資者的收益回報(bào)，建立了對(duì)股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安排，保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
\u00A0\u00A0（三）董事、高級(jí)管理人員的承諾
\u00A0\u00A0公司全體董事、高級(jí)管理人員分別承諾將切實(shí)履行作為董事、高級(jí)管理人員的義務(wù)，忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。具體如下：
\u00A0\u00A0“1、本人不會(huì)無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。
\u00A0\u00A02、本人將嚴(yán)格遵守公司的預(yù)算管理，本人的任何職務(wù)消費(fèi)行為均將在為履行本人職責(zé)之必須的范圍內(nèi)發(fā)生，并嚴(yán)格接受公司監(jiān)督管理，避免浪費(fèi)或超前消費(fèi)。
\u00A0\u00A03、本人不會(huì)動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行本人職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。
\u00A0\u00A04、本人將盡責(zé)促使由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
\u00A0\u00A05、本人將盡責(zé)促使公司未來(lái)擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件（如有）與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
\u00A0\u00A06、本人將盡最大努力促使公司填補(bǔ)即期回報(bào)的措施實(shí)現(xiàn)，將支持與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤的相關(guān)議案，并愿意投贊成票（如有投票權(quán)）。
\u00A0\u00A0本承諾出具日后，如監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的相關(guān)規(guī)定有其他要求的，且上述承諾不能滿(mǎn)足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照相關(guān)規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。”
\u00A0\u00A0（四）保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的核查意見(jiàn)
\u00A0\u00A0經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人針對(duì)填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，履行了必要的程序。發(fā)行人制定了具體的填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施，發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員分別對(duì)發(fā)行人填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了的承諾，相關(guān)承諾主體對(duì)違反承諾制定了處理機(jī)制。發(fā)行人填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施符合《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中關(guān)于保護(hù)投資者權(quán)益的規(guī)定。
\u00A0\u00A0六、審計(jì)截止日后的主要經(jīng)營(yíng)狀況
\u00A0\u00A0公司最近一期審計(jì)報(bào)告的審計(jì)截止日為2016年12月31日。財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后，公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售及采購(gòu)等主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展，沒(méi)有明顯跡象顯示行業(yè)的景氣指數(shù)已接近或處于頂峰，或已出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。公司所處行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的周期一致，未出現(xiàn)可能對(duì)發(fā)行人未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響的重大因素。
\u00A0\u00A0截至本上市公告書(shū)出具之日，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式、主要供應(yīng)商及客戶(hù)的構(gòu)成、稅收政策方面均為未發(fā)生重大變化，亦未發(fā)生其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)。
\u00A0\u00A0第二節(jié)\u00A0股票上市情況
\u00A0\u00A0一、公司股票發(fā)行上市審批情況
\u00A0\u00A0（一）編制上市公告書(shū)的法律依據(jù)
\u00A0\u00A0本上市公告書(shū)是根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《上海證券交易所股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引（2013年12月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票上市的基本情況。
\u00A0\u00A0（二）股票發(fā)行的核準(zhǔn)部門(mén)和文號(hào)
\u00A0\u00A0本公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]311號(hào)”文核準(zhǔn)，公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)4,151萬(wàn)股。
\u00A0\u00A0（三）證券交易所同意股票上市文件的文號(hào)
\u00A0\u00A0本公司A股股票上市經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書(shū)[2017]75號(hào)”文批準(zhǔn)。
\u00A0\u00A0二、公司股票上市概況
\u00A0\u00A01、上市地點(diǎn)：上海證券交易所
\u00A0\u00A03、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：歐派家居
\u00A0\u00A05、本次公開(kāi)發(fā)行后總股本：41,509.11萬(wàn)股
\u00A0\u00A06、本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量：4,151萬(wàn)股
\u00A0\u00A07、本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：本次發(fā)行的4,151萬(wàn)股股票無(wú)流通限制及鎖定安排
\u00A0\u00A08、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限以及發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾請(qǐng)參見(jiàn)本上市公告書(shū)“第一節(jié) 重要聲明與提示”之“一、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”所述
\u00A0\u00A09、本次上市股份的其他鎖定安排：無(wú)
\u00A0\u00A010、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
\u00A0\u00A011、上市保薦機(jī)構(gòu)：國(guó)泰君安證券股份有限公司
\u00A0\u00A0第三節(jié)\u00A0發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
\u00A0\u00A0一、發(fā)行人的基本情況
\u00A0\u00A01、中文名稱(chēng)：歐派家居集團(tuán)股份有限公司
\u00A0\u00A03、法定代表人：姚良松
\u00A0\u00A04、成立日期：1994年7月1日
\u00A0\u00A05、住所：廣州市白云區(qū)廣花三路366號(hào)
\u00A0\u00A06、經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：家具制造業(yè)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：木質(zhì)家具制造；竹、藤家具制造；金屬家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；鋸材加工；木片加工；單板加工；其他木材加工；家具批發(fā)；家具設(shè)計(jì)服務(wù)；家具安裝；家具和相關(guān)物品修理；家具零售；家用廚房電器具制造；廚房用具及日用雜品零售；廚房設(shè)備及廚房用品批發(fā)；家用電器批發(fā)；日用電器修理；家居飾品批發(fā)；建材、裝飾材料批發(fā)；室內(nèi)裝飾、設(shè)計(jì)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類(lèi)商品除外）；商品零售貿(mào)易（許可審批類(lèi)商品除外）；貨物進(jìn)出口（專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外）；技術(shù)進(jìn)出口；家用制冷電器具制造；家用空氣調(diào)節(jié)器制造；家用通風(fēng)電器具制造；家用清潔衛(wèi)生電器具制造；家用美容、保健電器具制造；家用電力器具專(zhuān)用配件制造；其他家用電力器具制造；燃?xì)狻⑻?yáng)能及類(lèi)似能源家用器具制造；其他非電力家用器具制造；電光源制造；照明燈具制造；燈用電器附件及其他照明器具制造；床上用品制造；毛巾類(lèi)制品制造；窗簾、布藝類(lèi)產(chǎn)品制造；木門(mén)窗、樓梯制造；地板制造；其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)（不含原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、燃?xì)鈧}(cāng)儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)）；裝卸搬運(yùn)；道路貨物運(yùn)輸代理；打包、裝卸、運(yùn)輸全套服務(wù)代理；物流代理服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù)；建筑用石加工；人造超硬材料制造；機(jī)用磨石、拋光石制造；超硬材料磨具制造；衛(wèi)生盥洗設(shè)備及用具批發(fā)；燈具、裝飾物品批發(fā)；化工產(chǎn)品批發(fā)（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；化工產(chǎn)品零售（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；金屬制廚房用器具制造；商業(yè)、飲食、服務(wù)專(zhuān)用設(shè)備制造；燈具零售；衛(wèi)生潔具零售；專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；軟件服務(wù)；軟件批發(fā)；軟件零售；軟件測(cè)試服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；日用燈具零售；銷(xiāo)售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品（國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外；涉及許可經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。
\u00A0\u00A07、主營(yíng)業(yè)務(wù)：整體廚柜、整體衣柜、整體衛(wèi)浴和定制木門(mén)等定制化整體家居產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和安裝服務(wù)。
\u00A0\u00A08、所屬行業(yè)：根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》和本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，本公司的行業(yè)劃分為“C制造業(yè)”大類(lèi)下的“C21家具制造業(yè)”。
\u00A0\u00A013、董事會(huì)秘書(shū)：楊耀興
\u00A0\u00A014、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
\u00A0\u00A0截至本上市公告書(shū)出具之日，本公司共有7名董事。本公司董事姓名、董事類(lèi)型和職務(wù)、任職期限情況如下：
\u00A0\u00A0截至本上市公告書(shū)出具之日，本公司共有3名監(jiān)事，本公司監(jiān)事姓名、監(jiān)事類(lèi)型和職務(wù)、任職期限情況如下：
\u00A0\u00A0（3）高級(jí)管理人員
\u00A0\u00A0截至本上市公告書(shū)出具之日，本公司的高級(jí)管理人員共5名，本公司高級(jí)管理人員姓名、職務(wù)和任職期限情況如下：
\u00A0\u00A015、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份的情況
\u00A0\u00A0截至本上市公告書(shū)出具之日，本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份情況如下：
\u00A0\u00A0三、控股股東及實(shí)際控制人的基本情況
\u00A0\u00A0截至本上市公告書(shū)出具之日，姚良松直接持有公司77.09%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。姚良松的基本情況如下：
\u00A0\u00A0姚良松，男，1964年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，漢族，1986年畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)，機(jī)械制造學(xué)士，高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。曾任江西景德鎮(zhèn)昌河飛機(jī)制造廠技校教師，西安閻良無(wú)線(xiàn)電廠廣州辦事處主任，廣州科信新技術(shù)發(fā)展公司董事長(zhǎng)，歐派廚柜董事長(zhǎng)，歐派廚柜企業(yè)董事長(zhǎng)，廣州奧維董事長(zhǎng)，綠海醫(yī)療董事長(zhǎng)，歐派衛(wèi)浴董事長(zhǎng)，全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾商會(huì)櫥柜專(zhuān)業(yè)委員會(huì)第一屆會(huì)長(zhǎng)。現(xiàn)任歐派集團(tuán)董事長(zhǎng)、歐派集成董事長(zhǎng)、歐派衛(wèi)浴監(jiān)事；另?yè)?dān)任廣州市白云區(qū)政協(xié)副主席、全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾商會(huì)櫥柜專(zhuān)業(yè)委員會(huì)第二屆會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)廚衛(wèi)工程委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)、廣東省家居業(yè)聯(lián)合會(huì)第一屆理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)、廣州市總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。曾獲廣州市優(yōu)秀中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者、廣東十大經(jīng)濟(jì)風(fēng)云人物、廣東省勞動(dòng)模范、廣州市精神文明建設(shè)先進(jìn)工作者、“全國(guó)就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀個(gè)人”等稱(chēng)號(hào)。
\u00A0\u00A0（一）本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)
\u00A0\u00A0本次發(fā)行前，本公司總股本為37,358.11萬(wàn)股，本次發(fā)行股數(shù)4,151萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為41,509.11萬(wàn)股。本次發(fā)行前后，本公司股本結(jié)構(gòu)情況如下表所示。
\u00A0\u00A0關(guān)于各股東持有股份的鎖定期情況，可參見(jiàn)本上市公告書(shū)“第一節(jié) 重要聲明與提示 一、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”中相關(guān)內(nèi)容。
\u00A0\u00A0（二）本次發(fā)行后前十名股東情況
\u00A0\u00A0本次發(fā)行后、上市前的股東戶(hù)數(shù)為39,144戶(hù)，其中前十大股東情況如下：
\u00A0\u00A0第四節(jié)\u00A0股票發(fā)行情況
\u00A0\u00A0一、發(fā)行數(shù)量：4,151萬(wàn)股
\u00A0\u00A0二、發(fā)行價(jià)格：50.08元/股
\u00A0\u00A0三、每股面值：人民幣1.00元
\u00A0\u00A0四、發(fā)行方式及認(rèn)購(gòu)情況：
\u00A0\u00A0本次發(fā)行采用網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，網(wǎng)下配售414.5257萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的9.9862%；網(wǎng)上發(fā)行3,727.0081萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的89.7858%。本次主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)股份的數(shù)量為94,662股，包銷(xiāo)比例為0.2280%。
\u00A0\u00A0五、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到賬的驗(yàn)證情況：
\u00A0\u00A0本次發(fā)行募集資金總額為20.79億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為19.91億元。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年3月22日對(duì)本次發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（廣會(huì)所驗(yàn)字[2017]G14000180461號(hào)）。
\u00A0\u00A0六、發(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成、每股發(fā)行費(fèi)用：
\u00A0\u00A01、本公司本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為8,750萬(wàn)元，其中，保薦承銷(xiāo)費(fèi)7,500萬(wàn)元；審計(jì)和驗(yàn)資費(fèi)480萬(wàn)元；律師費(fèi)160萬(wàn)元；用于本次發(fā)行的信息披露等費(fèi)用500萬(wàn)元；上市及登記等費(fèi)用110萬(wàn)元。
\u00A0\u00A02、本次公開(kāi)發(fā)行新股的每股發(fā)行費(fèi)用為2.11元（每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)行股本）。
\u00A0\u00A0七、募集資金凈額：19.91億元。
\u00A0\u00A0八、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：11.74元（按2016年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額后除以本次發(fā)行后股份總數(shù)計(jì)算）。
\u00A0\u00A0九、發(fā)行后每股收益：2.1781元（以2016年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和本次發(fā)行后總股本為基礎(chǔ)計(jì)算）。
\u00A0\u00A0十、發(fā)行市盈率：22.99倍（按發(fā)行后每股收益為基礎(chǔ)計(jì)算）
\u00A0\u00A0第五節(jié)\u00A0財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
\u00A0\u00A0本公司在招股說(shuō)明書(shū)中已披露2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2014年度、2015年度、2016年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定對(duì)上述財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了廣會(huì)審字[2017] G14000180405號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股說(shuō)明書(shū)。
\u00A0\u00A0公司最近一期審計(jì)報(bào)告的審計(jì)截止日為2016年12月31日。財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后，公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售及采購(gòu)等主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展，沒(méi)有明顯跡象顯示行業(yè)的景氣指數(shù)已接近或處于頂峰，或已出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。公司所處行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的周期一致，未出現(xiàn)可能對(duì)發(fā)行人未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響的重大因素。
\u00A0\u00A0截至本上市公告書(shū)出具之日，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式、主要供應(yīng)商及客戶(hù)的構(gòu)成、稅收政策方面均為未發(fā)生重大變化，亦未發(fā)生其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)。
\u00A0\u00A0公司預(yù)計(jì)2017年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間為12.60億元至13.20億元，較去年同期增長(zhǎng)幅度為5%-10%之間，預(yù)計(jì)2017年1-3月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為0.47億元至0.51億元，較去年同期增長(zhǎng)幅度為5%-10%之間。公司預(yù)計(jì)2017年一季度經(jīng)營(yíng)情況良好，與去年同期相比不存在業(yè)績(jī)大幅下滑風(fēng)險(xiǎn)。
\u00A0\u00A0第六節(jié)\u00A0其他重要事項(xiàng)
\u00A0\u00A0一、募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的安排
\u00A0\u00A0根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》要求，本公司于2017年3月22日與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司及專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行：中國(guó)銀行股份有限公司廣州白云支行、中信銀行股份有限公司廣州分行、招商銀行股份有限公司廣州機(jī)場(chǎng)路支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州白云支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州天平架支行簽訂《歐派家居集團(tuán)股份有限公司募集資金專(zhuān)戶(hù)三方監(jiān)管協(xié)議》。
\u00A0\u00A0（一）募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設(shè)情況
\u00A0\u00A0銀行名稱(chēng)：中國(guó)銀行股份有限公司廣州白云支行
\u00A0\u00A0用途：無(wú)錫生產(chǎn)基地（一期）建設(shè)項(xiàng)目
\u00A0\u00A0銀行名稱(chēng)：中信銀行股份有限公司廣州分行
\u00A0\u00A0用途：天津年產(chǎn)15萬(wàn)套廚柜生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目
\u00A0\u00A0銀行名稱(chēng)：招商銀行股份有限公司廣州機(jī)場(chǎng)路支行
\u00A0\u00A0用途：廣州年產(chǎn)30萬(wàn)套衣柜生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目
\u00A0\u00A0銀行名稱(chēng)：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行
\u00A0\u00A0用途：廣州年產(chǎn)15萬(wàn)套廚柜生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目
\u00A0\u00A0銀行名稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州白云支行
\u00A0\u00A0用途：廣州年產(chǎn)60萬(wàn)樘木門(mén)生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目
\u00A0\u00A0銀行名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州天平架支行
\u00A0\u00A0用途：“歐派”品牌推廣項(xiàng)目
\u00A0\u00A0（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容
\u00A0\u00A0公司簡(jiǎn)稱(chēng)為“甲方”，開(kāi)戶(hù)銀行簡(jiǎn)稱(chēng)為“乙方”，國(guó)泰君安證券股份有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)為“丙方”，本協(xié)議指《歐派家居集團(tuán)股份有限公司募集資金專(zhuān)戶(hù)三方監(jiān)管協(xié)議》。
\u00A0\u00A01、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
\u00A0\u00A02、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
\u00A0\u00A0丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
\u00A0\u00A0丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢(xún)。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況。
\u00A0\u00A03、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人郭威（身份證43070319820806****）、張力（身份證43010219760414****）可以隨時(shí)到乙方查詢(xún)、復(fù)印甲方專(zhuān)戶(hù)的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。
\u00A0\u00A0保薦代表人向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
\u00A0\u00A04、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專(zhuān)戶(hù)對(duì)賬單，并抄送給丙方。
\u00A0\u00A05、甲方1次或12個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)在付款后5個(gè)工作日內(nèi)以郵件及傳真方式通知丙方保薦代表人，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。
\u00A0\u00A06、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
\u00A0\u00A07、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。
\u00A0\u00A08、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。
\u00A0\u00A09、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)之日起失效。”
\u00A0\u00A0本公司自刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)至本上市公告書(shū)刊登前，沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：
\u00A0\u00A01、本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；
\u00A0\u00A02、本公司所處行業(yè)或市場(chǎng)未發(fā)生重大變化；
\u00A0\u00A03、除正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的采購(gòu)、銷(xiāo)售等商務(wù)合同外，本公司未訂立可能對(duì)本公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；
\u00A0\u00A04、本公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用；
\u00A0\u00A05、本公司未發(fā)生重大投資；
\u00A0\u00A06、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買(mǎi)、出售及置換；
\u00A0\u00A07、本公司住所沒(méi)有變更；
\u00A0\u00A08、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
\u00A0\u00A09、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
\u00A0\u00A010、本公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；
\u00A0\u00A011、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化；
\u00A0\u00A012、本公司未召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)；
\u00A0\u00A013、本公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)如下。
\u00A0\u00A0第七節(jié)\u00A0上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)
\u00A0\u00A0一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況
\u00A0\u00A0二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)
\u00A0\u00A0本公司的上市保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司認(rèn)為，歐派家居集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行的股票符合上市條件，并已向上海證券交易所提交了《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司股票上市保薦書(shū)》，保薦意見(jiàn)如下：
\u00A0\u00A0“本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，發(fā)行人申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人股票已具備在上海證券交易所公開(kāi)上市的條件。鑒于上述內(nèi)容，本保薦機(jī)構(gòu)同意推薦歐派家居集團(tuán)股份有限公司的股票在貴所上市交易。”
\u00A0\u00A0發(fā)行人：歐派家居集團(tuán)股份有限公司
\u00A0\u00A0保薦機(jī)構(gòu)：國(guó)泰君安證券股份有限公司
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