步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2009年年度報告摘要

步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2009年年度報告摘要§1 重要提示1.1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。本年度報告摘要摘自年 相關(guān)公司股票走勢 步步高 建設(shè)銀行 *ST國農(nóng) 工商銀行 深發(fā)展Ａ 度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報告全文。1.2公司年度財務(wù)報告已經(jīng)天健會計師事務(wù)所審計并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。1.3公司負(fù)責(zé)人王填先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人楊芳女士及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人鄒夏玲女士聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。§2公司基本情況簡介2.1基本情況簡介股票簡稱步步 高股票代碼 002251上市交易所深圳證券交易所注冊地址湖南省湘潭市韶山西路309號步步高大廈注冊地址的郵政編碼411100辦公地址湖南省湘潭市韶山西路309號步步高大廈辦公地址的郵政編碼411100公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.bbg.com.cn電子信箱bbgshiqian@163.com2.2聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名黎驊師茜聯(lián)系地址湖南省湘潭市韶山西路309號步步高大廈湖南省湘潭市韶山西路309號步步高大廈電話 0731-523398690731-52322517傳真 0731-523398670731-52339867電子信箱leeshuar@163.combbgshiqian@163.com§3會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要3.1主要會計數(shù)據(jù)單位：元2009年2008年本年比上年增減（％）2007年營業(yè)總收入5,725,333,525.945,201,345,306.94 10.07% 4,184,425,098.17利潤總額229,293,746.78213,327,859.37 7.48% 168,181,085.00歸屬于上市公司股東165,193,233.96162,827,942.71 1.45% 123,662,150.71的凈利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益153,689,878.37155,572,443.27 -1.21% 117,039,480.97的凈利潤經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金414,771,827.31349,908,304.70 18.54% 315,438,062.39流量凈額2009年末2008年末本年末比上年末增減（％2007年末）總資產(chǎn)3,041,895,271.722,672,944,358.04 13.80% 1,506,140,077.13歸屬于上市公司股東1,557,224,651.351,405,549,417.39 10.79% 399,392,269.33的所有者權(quán)益股本 270,360,000.00135,180,000.00100.00% 100,180,000.003.2主要財務(wù)指標(biāo)單位：元2009年2008年本年比上年增減（％）2007年基本每股收益（元/股）0.6110.6918 -11.68% 0.657稀釋每股收益（元/股）0.6110.6918 -11.68% 0.657扣除非經(jīng)常性損益后的基本每0.56850.661 -13.99% 0.6218股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）11.17%18.16% -6.99% 38.56%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平10.39%17.35% -6.96% 36.50%均凈資產(chǎn)收益率（%）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1.532.59 -40.93% 3.15凈額（元/股）2009年末2008年末本年末比上年末增減（％2007年末）歸屬于上市公司股東的每股凈5.7610.4 -44.62% 3.99資產(chǎn)（元/股）非經(jīng)常性損益項目√適用不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目金額附注（如適用）非流動資產(chǎn)處置損益-2,377,982.44計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合14,627,905.81國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費524,904.00除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出1,666,894.26所得稅影響額-2,942,227.32少數(shù)股東權(quán)益影響額3,861.28合計 11,503,355.59 -3.3境內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異適用√不適用§4股本變動及股東情況4.1股份變動情況表單位：股本次變動前本次變動增減（+，-）本次變動后數(shù)量比例發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計 數(shù)量比例一、有限售條件股份100,180,000 74.11% 40,072,000 60,108,000-12,514,284 87,665,716187,845,71669.48%1、國家持股00.00% 0 0.00%2、國有法人持股00.00% 0 0.00%3、其他內(nèi)資持股100,180,00074.11% 40,072,000 60,108,000-12,514,284 87,665,716187,845,71669.48%其中：境內(nèi)非國有法76,022,40856.24% 30,408,963 45,613,445 -6,940,236 69,082,172145,104,58053.67%人持股境內(nèi)自然人持股24,157,59217.87% 9,663,037 14,494,555 -5,574,048 18,583,54442,741,13615.81%4、外資持股00.00% 0 0.00%其中：境外法人持股00.00% 0 0.00%境外自然人持股00.00% 0 0.00%5、高管股份00.00% 0 0.00%二、無限售條件股份35,000,00025.89% 14,000,000 21,000,000 12,514,284 47,514,28482,514,28430.52%1、人民幣普通股35,000,00025.89% 14,000,000 21,000,000 12,514,284 47,514,28482,514,28430.52%2、境內(nèi)上市的外資股00.00% 0 0.00%3、境外上市的外資股00.00% 0 0.00%4、其他 0 0.00%00.00%三、股份總數(shù)135,180,000100.00% 54,072,000 81,108,000 0 135,180,000270,360,000100.00%限售股份變動情況表單位：股股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股本年增加限售股年末限售股數(shù)限售原因解除限售日期數(shù) 數(shù)步步高投資集團(tuán)發(fā)行人股東承諾股份有限公司72,552,2900 72,552,290145,104,580股票上市三年內(nèi)2011年6月19日限售北京偉朋創(chuàng)益商發(fā)行人股東承諾務(wù)咨詢有限責(zé)任2,777,9165,555,832 2,777,9160股票上市一年內(nèi)2009年6月19日公司 限售花垣縣金屬化工692,2021,384,404 692,2020發(fā)行人股東承諾2009年6月19日股票上市一年內(nèi)有限責(zé)任公司限售發(fā)行人股東承諾張海霞 19,370,568019,370,56838,741,136股票上市三年內(nèi)2011年6月19日限售發(fā)行人股東承諾李曉紅 1,393,5122,787,0241,393,5120股票上市一年內(nèi)2009年6月19日限售發(fā)行人股東承諾股票上市三年內(nèi)限售于2007年6月李曉紅 1,000,000 01,000,0002,000,000自步步高投資集2011年6月19日團(tuán)處受讓取得的公司100萬股股份發(fā)行人股東承諾周韶輝 1,393,5122,787,0241,393,5120股票上市一年內(nèi)2009年6月19日限售發(fā)行人股東承諾王 禹 1,000,000 01,000,0002,000,000股票上市三年內(nèi)2011年6月19日限售合計 100,180,00012,514,284100,180,000 187,845,716 － －4.2前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表單位：股股東總數(shù) 24,209前10名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股總數(shù)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量步步高投資集團(tuán)股份有限公司境內(nèi)非國有法人53.67%145,104,580 145,104,580 0張海霞境內(nèi)自然人14.33% 38,741,13638,741,136 0中國建設(shè)銀行－上投摩根成長先鋒境內(nèi)非國有法人2.27%6,124,268股票型證券投資基金中國農(nóng)業(yè)銀行－富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金境內(nèi)非國有法人1.77%4,778,494李曉紅境內(nèi)自然人1.19% 3,226,1002,000,000北京偉朋創(chuàng)益商務(wù)咨詢有限責(zé)任公境內(nèi)非國有法人1.10%2,974,203司中國工商銀行－易方達(dá)價值成長混境內(nèi)非國有法人0.88%2,371,356合型證券投資基金王禹境內(nèi)自然人0.74% 2,000,0002,000,000久嘉證券投資基金境內(nèi)非國有法人0.56%1,517,657中國工商銀行－廣發(fā)聚豐股票型證境內(nèi)非國有法人0.55%1,498,836券投資基金前10名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類中國建設(shè)銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基6,124,268人民幣普通股金中國農(nóng)業(yè)銀行－富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型開放式4,778,494人民幣普通股證券投資基金北京偉朋創(chuàng)益商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司2,974,203人民幣普通股中國工商銀行－易方達(dá)價值成長混合型證券投資基金2,371,356人民幣普通股久嘉證券投資基金1,517,657人民幣普通股中國工商銀行－廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金1,498,836人民幣普通股李曉紅1,226,100人民幣普通股中國建設(shè)銀行－中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金900,026人民幣普通股中國建設(shè)銀行-長盛同慶可分離交易股票型證券投資基799,960人民幣普通股金潘深田650,000人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說1、前十名股東中，公司控股東之實際控制人王填先生與張海霞女士為夫妻關(guān)系，除此之外，公司第一大股明東與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人；2、公司未知其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況。4.3控股股東及實際控制人情況介紹4.3.1控股股東及實際控制人變更情況適用√不適用4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹公司控股股東為步步高投資集團(tuán)股份有限公司（步步高投資集團(tuán)股份有限公司原名湘潭步步高投資集團(tuán)股份有限公司，該公司已于2009年7月28日在湖南省湘潭市工商行政管理局辦理完企業(yè)名稱變更手續(xù)。），實際控制人為王填先生。步步高投資集團(tuán)股份有限公司，法定代表人為張海霞女士，注冊資本11,767萬元，成立于2003年2月20日，經(jīng)營范圍：投資商業(yè)；普通貨物運輸（不含危險及監(jiān)控化學(xué)品）；物業(yè)管理；倉儲保管；商品配送；農(nóng)副產(chǎn)品加工；政策允許經(jīng)營的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)公司控股股東和實際控制人未發(fā)生變化。4.3.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖§5董事、監(jiān)事和高級管理人員5.1董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況是否在股報告期內(nèi)從公東單位或姓名職務(wù)性別年齡任期起始日期任期終止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動原因司領(lǐng)取的報酬其他關(guān)聯(lián)總額（萬元）單位領(lǐng)取（稅前）薪酬王填董事長、總裁男 412007年12月28 2010年12月28 00 28.9否日 日張海霞董事女 41 2007年12月282010年12月2819,370,568 38,741,1362008年度權(quán) 0是日日益分配尹輝金董事男 43 2007年12月282010年12月280 0 22 否日 日劉亞萍董事女 41 2007年12月282010年12月280 0 22.3 否日 日黃國雄獨立董事男 722007年12月28 2010年12月28 00 5否日 日王善平獨立董事男 452007年12月28 2010年12月28 00 5否日 日任天飛獨立董事男 592007年12月28 2010年12月28 00 5否日 日曲尉坪監(jiān)事男 46 2007年12月282010年12月280 0 19 否日 日聶建民監(jiān)事男 40 2007年12月282010年12月280 0 15.9 否日 日師茜 監(jiān)事 女342007年12月28 2010年12月28 0 07.8否日 日楊芳財務(wù)總監(jiān)女 352009年04月23 2010年12月28 00 15.5否日 日朱健偉發(fā)展總監(jiān)男 442007年12月28 2010年12月28 00 20.3否日 日朱剛平風(fēng)險總監(jiān)男 452007年12月28 2010年12月28 00 19否日 日黎驊董事會秘書男 312009年08月26 2010年12月28 00 22否日 日合計 - - - - - 19,370,56838,741,136- 207.7 -董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況適用√不適用5.2董事出席董事會會議情況現(xiàn)場出席次以通訊方式委托出席次是否連續(xù)兩次董事姓名具體職務(wù)應(yīng)出席次數(shù)數(shù)參加會議次數(shù)缺席次數(shù)未親自出席會數(shù) 議王填 董事長 752 0 0 否張海霞 董事 752 0 0 否尹輝金 董事 752 0 0 否劉亞萍 董事 541 0 0 否黃國雄獨立董事8 2 3 3 0 是王善平獨立董事8 5 3 0 0 否任天飛獨立董事8 5 3 0 0 否連續(xù)兩次未親自出席董事會會議的說明2009年10月27日，獨立董事黃國雄先生因出差委托任天飛先生出席了第二屆董事會第十四次會議并行使了表決權(quán)。2009年12月15日，黃國雄先生因出差委托任天飛先生出席了第二屆董事會第十五次會議并行使了表決權(quán)。年內(nèi)召開董事會會議次數(shù)8其中：現(xiàn)場會議次數(shù)5通訊方式召開會議次數(shù)3現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會議次數(shù)0§6董事會報告6.1管理層討論與分析（一）報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧2009年,我國經(jīng)濟(jì)遇到了極其嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，面對百年不遇的國際金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊和極其復(fù)雜的國內(nèi)外形勢。公司依據(jù)年初的總體工作部署，積極應(yīng)對金融危機(jī)的不利影響，按照“降成本、穩(wěn)毛利、增銷售”的工作方針，加強(qiáng)成本控制和內(nèi)部管理，確保公司總體經(jīng)營情況保持了相對平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入57.25億元，同比增長10.07%；實現(xiàn)營業(yè)利潤2.15億元，利潤總額2.29億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.65億元，分別比上年同期增長4.55%、7.48%、1.45%。報告期內(nèi)，公司加大了擴(kuò)展的力度，在湘潭開出湖南省單體面積最大的城市摩爾-步步高廣場。2009年12月29日，湘潭建設(shè)路口步步高廣場的盛大開業(yè)。步步高廣場總面積12萬平方米，其前所未有的購物休閑娛樂體驗，為“大長沙”樹立了全新的時尚風(fēng)標(biāo)。2009年，步步高百貨成功開出了江西新余地王店、衡陽飛達(dá)店、永州舜德店，使得百貨業(yè)態(tài)新增門店面積20余萬平方米。步步高超市業(yè)態(tài)在長沙、永州、衡陽、懷化、江西上饒等地均開出了高品質(zhì)的門店。2009年公司新開門店9家，大型改造門店2家。同時，結(jié)合市場及店面評估情況，關(guān)閉了6家門店。截止2009年12月31日，公司共有門店102家。報告期內(nèi)，為了最大限度發(fā)揮公司的組織效能，提高經(jīng)營效率，降低運營成本，公司于2009年2月和2009年10月對組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，由集團(tuán)運營型的管控模式轉(zhuǎn)變?yōu)槭聵I(yè)部運作的模式。目前，公司下設(shè)超市、百貨、美采平價、海龍物流等事業(yè)部，公司把管理權(quán)限下放到各事業(yè)部，使他們能夠依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、政策和制度，充分發(fā)揮各自的積極性和主動性。各事業(yè)部在企業(yè)級策略的領(lǐng)導(dǎo)下?lián)碛邢鄬Κ毩⑹袌觯�自主�?jīng)營，并實行內(nèi)部獨立核算；各事業(yè)部既是受公司控制的利潤中心又具有利潤生產(chǎn)和經(jīng)營管理的職能，從商品的引進(jìn)到銷售活動各個環(huán)節(jié)負(fù)有統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的職能。報告期內(nèi)，公司引進(jìn)了具有優(yōu)秀管理經(jīng)驗的外籍管理團(tuán)隊，目前外籍團(tuán)隊已經(jīng)全面負(fù)責(zé)起公司的超市業(yè)務(wù)。外籍管理團(tuán)隊的引進(jìn)在公司的歷史上將是一個新的里程碑，公司堅信外籍管理團(tuán)隊的加入將發(fā)動一場新的變革。1、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況表單位：（人民幣）萬元2009年 2008年2007年本年比上年增增減幅度超過30%的減幅度（%）原因營業(yè)總收入572,533.35520,134.53 418,442.51 10.07%營業(yè)利潤21,537.6920,601.06 16,247.77 4.55%利潤總額22,929.3721,332.79 16,818.11 7.48%歸屬于上市公司股東的凈利16,519.3216,282.79 12,366.22 1.45%潤經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈41,477.1834,990.83 31,543.81 18.54%額基本每股收益（元）0.6110.6918 0.657 -11.68%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率11.17%18.16% 38.56% -6.99%本年末比上年增減幅度超過30%的2009年末2008年末2007年末末增減幅度（%原因）總資產(chǎn) 304,189.53267,294.44150,614.01 13.80%股東權(quán)益155,722.47140,554.94 39,939.23 10.79%報告期內(nèi)實施2008股本 27,036.00 13,518.0010,018.00100.00%年度權(quán)益分配方案后總股本增加；報告期期末公司總資產(chǎn)30.42億元，較年初增長13.80%；股東權(quán)益15.57億元，較年初增長10.79%。增長的主要原因是經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大與報告期內(nèi)實現(xiàn)的利潤；報告期基本每股收益同比下降11.68%、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比下降6.99%，主要原因是公司于2008年6月發(fā)行人民幣普通股（A股）3500萬股、募集資金凈額86,939.482萬元，使報告期加權(quán)股東權(quán)益基數(shù)高于去年同期加權(quán)股東權(quán)益基數(shù)；報告期凈利潤增長幅度小于營業(yè)收入增長幅度的原因是：主力門店之一的湘潭步步高購物廣場在2009年下半年暫停營業(yè)擴(kuò)建升級為步步高廣場；部分子公司的所得稅減免優(yōu)惠在2008年已到期。2、主要產(chǎn)品、原材料等價格變動情況公司為商業(yè)零售企業(yè)，不適用本款。3、訂單簽署和執(zhí)行情況公司為商業(yè)零售企業(yè)，不適用本款。4、主要產(chǎn)品的銷售毛利率變動情況項目 2009 年 2008年2007年本年比上年增減與同行業(yè)相比差異超過30%的原因綜合毛利率19.61%19.73% 19.50%-0.12%略高于同行業(yè)水平5、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品和地區(qū)情況公司主營業(yè)務(wù)范圍為超市、百貨、家電等商品的銷售。報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)占營業(yè)總收入的94.57%。①主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況單位：（人民幣）萬元主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成主營業(yè)務(wù)毛利率主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)毛利率比上分行業(yè)或分產(chǎn)品本（%）比上年增減（%比上年增減（%年增減（%）） ）批發(fā)和零售貿(mào)易541,472.07457,005.27 15.60% 10.80% 9.51% 1.00%其中：關(guān)聯(lián)方交易②主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況單位：（人民幣）萬元分行業(yè)或分產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)毛利主營業(yè)務(wù)收入比上主營業(yè)務(wù)成本比主營業(yè)務(wù)毛利率比品率（%）年增減（%）上年增減（%）上年增減（%）超市 380,199.91 316,681.3316.71%8.50% 6.73% 1.38%百貨 95,594.25 80,621.1315.66%14.91% 15.03% -0.09%家電 51,782.28 46,627.589.95%27.20% 26.04% 0.83%批發(fā) 13,895.63 13,075.235.90%-3.43% -3.51% 0.07%合計 541,472.07 457,005.2715.60%10.80% 9.51% 1.00%報告期各業(yè)態(tài)銷售結(jié)構(gòu)中超市占比70.22%、百貨占比17.65%、家電占比9.56%、批發(fā)占比2.57%。③分地區(qū)經(jīng)營情況單位：（人民幣）萬元地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（%）湖南地區(qū)498,881.199.50%江西地區(qū)42,590.8728.59%合計 541,472.07 10.80%從主營業(yè)務(wù)收入的地區(qū)分布看，仍以湖南地區(qū)為主，占總銷售的92.13%。同時公司在江西地區(qū)的營業(yè)收入也逐年增長，使公司在縱深發(fā)展湖南地區(qū)的同時能逐步戰(zhàn)略性進(jìn)入其他地區(qū)，為公司未來的跨地域發(fā)展打下基礎(chǔ)。④報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)盈利能力未發(fā)生重大變化。⑤報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)市場、主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成未發(fā)生顯著變化。6、主要供應(yīng)商、客戶情況單位：（人民幣）萬元占年度采購預(yù)付賬占預(yù)付賬款是否存在前五名供應(yīng)商采購金額總額的比例款余額總額的比例關(guān)聯(lián)關(guān)系衡陽金果物流有限公司株洲分公司9,896.752.15% 0.00% 否湖南唐人神肉制品有限公司5,486.611.19% 0.00% 否中糧食品營銷有限公司武漢分公司4,781.081.04% 410.01 2.09% 否福建恒安集團(tuán)廈門商貿(mào)有限公司4,477.930.97% 0.00% 否長沙TCL電器銷售有限公司3,478.940.76% 96.78 0.49% 否合計 28,121.31 6.11%506.792.59%報告期內(nèi)本公司向前五名供應(yīng)商的采購金額為28,121.31萬元，占當(dāng)期營業(yè)成本的6.11%。前五名供應(yīng)商的預(yù)付賬款余額為506.79萬元，占當(dāng)期預(yù)付賬款總余額的2.59%。單位：（人民幣）萬元前五名客戶銷售金額應(yīng)收賬款余額占公司應(yīng)收賬款總額是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)比例 系中國移動通信集團(tuán)湖南有限公司2,192.240.00% 否湖南省新一佳商業(yè)投資有限公司1,503.04174.9 11.11% 否湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司1,101.73210.28 13.36% 否購寶樂商業(yè)(湖南)有限公司753.430.00% 否長沙富湘糧食連鎖有限責(zé)任公司735.460.00% 否合計 6,285.90 385.18 24.47%報告期內(nèi)本公司向前五名客戶的銷售收入金額為6,285.90萬元，占全部營業(yè)收入的1.10%。前五名客戶的應(yīng)收賬款余額為385.18萬元，占應(yīng)收賬款總余額的24.47%。公司前五名供應(yīng)商與客戶未發(fā)生重大變化，經(jīng)單項測試以上往來基本無壞賬風(fēng)險。此外，由于公司主要從事商品零售業(yè)務(wù)，故不存在過度依賴單一客戶或供應(yīng)商的風(fēng)險。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和主要關(guān)聯(lián)方以及持有公司5%以上股份的股東在上述客戶及供應(yīng)商中不存在權(quán)益。7、非經(jīng)常性損益情況單位：（人民幣）萬元非經(jīng)常性損益項目金額非流動資產(chǎn)處置損益-237.8計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、1,462.79按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費52.49除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出166.69所得稅影響額-294.22少數(shù)股東權(quán)益影響額0.39合計 1,150.34報告期末公司非經(jīng)營性損益合計1,150.34萬元，占公司凈利潤的6.96%。主要是按照當(dāng)期政府的相關(guān)政策享受的納稅獎勵及社保補(bǔ)貼。報告期內(nèi)，無非經(jīng)常性損益絕對值達(dá)到凈利潤絕對值10％以上的非經(jīng)常性損益項目。8、主要費用情況單位：（人民幣）萬元費用項目報告期上年同期本年比上年增減占2009年營業(yè)收入銷售費用77,754.7472,385.46 7.42% 比例%13.58%管理費用11,320.778,248.63 37.24% 1.98%財務(wù)費用-2,188.46-1,536.72 -42.41% -0.38%所得稅費用6,329.455,011.96 26.29% 1.11%合 計 93,216.50 84,109.3310.83%16.28%報告期內(nèi)銷售費用、管理費用、財務(wù)費用三項費用合計86,887.05萬元，較上年同期增長7,789.68萬元,增幅9.85%,三項費用率15.18%，較上年同期下降0.03個百分點。管理費用同比上升的主要原因是公司保障體系健全及薪酬改革、員工收入增高；隨著公司規(guī)模增大及事業(yè)部制的管理體系改革、總部管理機(jī)構(gòu)及人員相應(yīng)增加；為進(jìn)一步加強(qiáng)公司核心競爭力，報告期內(nèi)公司引進(jìn)了具有優(yōu)秀管理經(jīng)驗的外籍管理團(tuán)隊；為適用公司未來發(fā)展需要，進(jìn)行了必要的人才儲備，并加強(qiáng)了各層級管理人員培訓(xùn)；以上措施均導(dǎo)致管理費用同比增加，同時這些措施也為公司未來的良好發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。財務(wù)費用同比下降的主要原因是報告期公司較多地采用了以銀行承兌匯票的方式與供應(yīng)商結(jié)算貨款，增加了經(jīng)營現(xiàn)金凈流量，使銀行存款利息收入相應(yīng)增加；此外，由于上年同期存在銀行貸款利息支出，而報告期無貸款及相應(yīng)利息支出。所得稅費用同比上升的主要原因是部分子公司的所得稅減免優(yōu)惠在2008年已到期。9、現(xiàn)金流狀況分析單位：（人民幣）萬元項目本期上年同期同比增減量同比增減（%）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量41,477.1834,990.83 6,486.35 18.54%經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量669,206.29581,705.16 87,501.13 15.04%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出量627,729.10546,714.33 81,014.77 14.82%二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-65,258.46-27,739.07 -37,519.39 135.26%投資活動現(xiàn)金流入量2,299.52711.85 1,587.67 223.03%投資活動現(xiàn)金流出量67,557.9728,450.92 39,107.05 137.45%三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-1,494.0677,134.97 -78,629.03 -101.94%籌資活動現(xiàn)金流入量-92,080.00 -92,080.00 -100.00%籌資活動現(xiàn)金流出量1,494.0614,945.03 -13,450.97 -90.00%四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-25,275.3384,386.73 -109,662.06 -129.95%經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：變動原因是經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大以及報告期內(nèi)較多地采用了以銀行承兌匯票的方式與供應(yīng)商結(jié)算貨款；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：變動原因主要是公司正處于快速發(fā)展期，投資項目增加；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：變動原因主要是因去年同期公司首次公開發(fā)行股票新增募集資金。報告期公司整體現(xiàn)金流量健康良好，經(jīng)營活動為公司創(chuàng)造了大量的現(xiàn)金流，為公司的日常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展提供了有利保障。10、董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬情況2009年度從公司2008年度從公司領(lǐng)取薪酬總額同比增公司凈利潤同比姓名職務(wù)領(lǐng)取的報酬總額的報酬總額（萬元）減增減（萬元）王填董事長、總裁28.9 30.1-3.99%張海霞董事尹輝金 董事2222.9 -3.93%劉亞萍董事22.3 20.9 6.70%黃國雄獨立董事5 5 0.00%王善平獨立董事5 5 0.00%任天飛獨立董事5 5 0.00%曲尉坪 監(jiān)事1919.6 -3.06%聶建民監(jiān)事15.9 17.3 -8.09%師茜 監(jiān)事 7.88.1-3.70%朱健偉發(fā)展總監(jiān)20.3 20.9 -2.87%朱剛平風(fēng)險總監(jiān)19 19.6 -3.06%合計 170.2 174.4-2.41%1.45%楊芳財務(wù)總監(jiān)15.5 ― ―黎驊董事會秘書22 ――11、2009年經(jīng)營計劃完成情況項目計劃（萬元）實際（萬元）達(dá)成率營業(yè)收入670,000.00572,533.35 85.45%凈利潤 20,000.0016,599.9283.00%2009年的營業(yè)收入與凈利潤低于公司計劃水平，主要原因是：①2009年，受金融危機(jī)影響，居民消費信心不足，消費市場受到了嚴(yán)重的沖擊，公司內(nèi)生銷售增幅放緩，綜合毛利率也因整體經(jīng)濟(jì)形式的不良影響而而未達(dá)計劃水平。②受2009年國際經(jīng)濟(jì)形勢影響，銀根緊縮，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)商資金嚴(yán)重缺乏，導(dǎo)致新店項目中很多已簽訂合同的項目無法按期啟動，已進(jìn)行施工的項目無法按期交付，公司暫緩了部分門店開業(yè)時間。開店數(shù)量較計劃減少，相應(yīng)的減少了銷售。③報告期內(nèi)公司及時根據(jù)市場形勢的變化和公司的實際情況，對步步高購物廣場（湘潭）擴(kuò)建項目進(jìn)行適當(dāng)變更，使得主力門店之一的湘潭步步高購物廣場在2009年下半年暫停營業(yè)擴(kuò)建升級為經(jīng)營面積達(dá)10萬余平方米的步步高廣場，影響了報告期的銷售與凈利潤的達(dá)成。④報告期內(nèi)公司引入的外籍管理團(tuán)隊擅長于超市業(yè)務(wù)的管理，因此，在確定合作意向后，公司暫緩了下半年的超市開業(yè)計劃，以確保公司所有超市新店均符合新的開店流程和運營標(biāo)準(zhǔn)，該項措施導(dǎo)致公司部分門店未能按原計劃開業(yè)。12、會計制度實施情況報告期內(nèi)，公司主要會計政策、會計估計及會計核算方法未發(fā)生變更，公司未出現(xiàn)重大會計差錯更正。（二）報告期資產(chǎn)、負(fù)債情況1、重要資產(chǎn)情況盈利能力情相關(guān)擔(dān)保、訴訟、仲資產(chǎn)類別存放狀態(tài)性 質(zhì)使用情況況減值情況裁等情況房屋及建筑物正常經(jīng)營、辦公正常使用正常 無無2、資產(chǎn)構(gòu)成變動情況單位：（人民幣）萬元2009年12月31日2008年12月31日同比增減項目金額占總產(chǎn)的%金額占總產(chǎn)的%增減額增減幅度(%)貨幣資金70,080.9923.04% 95,356.32 35.67% -25,275.33 -26.51%應(yīng)收賬款1,495.080.49% 1,598.12 0.60% -103.04 -6.45%預(yù)付款項19,585.676.44% 7,631.80 2.86% 11,953.87 156.63%應(yīng)收利息 12.190.00%1,132.91 0.42% -1,120.72 -98.92%其他應(yīng)收款16,837.255.54% 17,153.99 6.42% -316.74 -1.85%存貨 57,741.86 18.98%54,936.0320.55% 2,805.83 5.11%一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)320.780.11% 155.97 0.06% 164.81 105.67%長期股權(quán)投資3.760.00% 8.91 0.00% -5.15 -57.80%固定資產(chǎn)91,588.2230.11% 56,806.99 21.25% 34,781.23 61.23%在建工程12,628.384.15% 7,252.38 2.71% 5,376.00 74.13%無形資產(chǎn)10,696.013.52% 5,689.21 2.13% 5,006.80 88.00%長期待攤費用22,447.457.38% 18,931.88 7.08% 3,515.57 18.57%遞延所得稅資產(chǎn)751.90.25% 639.92 0.24% 111.98 17.50%資產(chǎn)總計304,189.53100.00% 267,294.44 100.00% 36,895.09 13.80%同比增減（%）達(dá)到20%的說明：報告期貨幣資金較上年末減少26.51%，主要原因為公司正處于快速發(fā)展期，投資項目支出增加；報告期預(yù)付款項較上年末增加156.63%，主要原因為新增門店及預(yù)付購房款影響；報告期應(yīng)收利息較上年末減少98.92%，主要原因為本期收回了到期存款利息及期末定期存款減少所致；報告期一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)較上年末增加105.67%，主要原因為一年內(nèi)到期的長期待攤費用增加；報告期長期股權(quán)投資較上年末減少57.80%，主要原因為報告期內(nèi)對聯(lián)營企業(yè)武漢愛家愛商貿(mào)有限公司按權(quán)益法確認(rèn)投資收益。報告期固定資產(chǎn)較上年末增加61.23%，主要原因為募集資金項目中的步步高廣場在報告期內(nèi)竣工投入使用、購置江西上饒億升房產(chǎn)以及新開門店購置商用設(shè)備；報告期在建工程較上年末增加74.13%，主要原因為募集資金項目中的物流續(xù)建項目以及部分新店項目正處在籌建過程中；報告期無形資產(chǎn)較上年末增加88.00%，主要原因為報告期新增土地及從在建工程、固定資產(chǎn)科目轉(zhuǎn)入。3、報告期內(nèi),公司核心資產(chǎn)盈利能力無重大變動情況。4、核心資產(chǎn)使用情況。公司所擁有的房產(chǎn)均處于正常經(jīng)營或使用狀態(tài)，無出現(xiàn)閑置情況。5、公司核心資產(chǎn)不存在減值跡象。6、存貨變動情況單位：（人民幣）萬元項目期末余額占期末總資產(chǎn)市場供求產(chǎn)品銷售價格原材料價格變存貨跌價準(zhǔn)備的比例情況變動情況動情況的計提金額原材料 15.20.00%正常 正常 正常在產(chǎn)品 00.00%正常 正常 正常庫存商品56,701.0018.64% 正常 正常正常180.59周轉(zhuǎn)材料1,171.850.39% 正常正常正常消耗性生物資產(chǎn)34.410.01% 正常 正常正常合計 57,922.45 19.04% 180.59因零售行業(yè)主要經(jīng)營生活必須品，商品周轉(zhuǎn)速度較快，因此受市場供求及原材料價格變動的影響相對較小。本公司存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計價。截至2009年12月31日，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則對存貨按可變現(xiàn)凈值低于存貨成本部分計提的存貨跌價準(zhǔn)備余額為180.59萬元，主要計提對象為總經(jīng)銷的商品、支付預(yù)付款購買的大家電、公司自行采購的服飾等公司不能隨意退貨的須自行承擔(dān)跌價損失的商品。本公司計提存貨跌價準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)狀況。主要原因如下：①公司存貨流轉(zhuǎn)速度快，絕大多數(shù)存貨變現(xiàn)能力強(qiáng)；②公司期末大多庫存商品屬于代銷或公司擁有退貨權(quán)的商品。對于這些商品，根據(jù)公司與供應(yīng)商簽訂的協(xié)議，一方面公司對于供應(yīng)商提供的貨物出現(xiàn)滯銷、變質(zhì)等情況擁有退貨權(quán)，另一方面商品價格方面，如果供應(yīng)商的商品降價，因價格調(diào)整給公司帶來的損失由供應(yīng)商承擔(dān)。7、報告期內(nèi)公司無金融資產(chǎn)投資情況。8、主要資產(chǎn)的計量。主要資產(chǎn)的計量，詳見公司財務(wù)報表附注主要會計政策。報告期內(nèi)，主要資產(chǎn)的計量屬性無發(fā)生變化。9、報告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營業(yè)績持股比例2009年凈2008年凈同比變動本年利潤占公司名稱利潤利潤比例%合并凈利潤直接間接的比例%湘潭步步高連鎖超市有限責(zé)任公司100%2,402.57 1,856.71 29.40% 14.54%懷化步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司100%2,011.56 1,376.78 46.11% 12.18%湖南步步高連鎖超市益陽有限責(zé)任公司98% 2% 1,227.37670.18 83.14% 7.43%長沙步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% 478.18 468.35 2.10% 2.89%江西步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% -1,552.62 -437.69 -9.40%湖南海龍物流分銷有限公司70%268.66 224.21 19.82% 1.63%邵陽步步高連鎖超市有限責(zé)任公司98%2% 1,294.45 1,082.01 19.63% 7.84%婁底市步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% 1,022.07 720.82 41.79% 6.19%株洲國安步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% 1,098.84 1,024.30 7.28% 6.65%湖南郴州步步高連鎖超市有限責(zé)任公司98%2% 747.31 335.43 122.79% 4.52%常德步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司100%277.06 -6.69 1.68%耒陽步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% 812.82 764.29 6.35% 4.92%株洲東都步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司100%87 -233.71 0.53%衡陽步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% -68.07 151.44 -0.41%祁陽步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% 259.59 241.59 7.45% 1.57%郴州步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% 239.76 212.2 12.99% 1.45%桂陽縣步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% 375.54 317.83 18.16% 2.27%攸縣步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% 423.8 384.77 10.15% 2.57%澧縣步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% 208.32 248.44 -16.15% 1.26%宜春步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司98%2% 139.16 81.61 70.52% 0.84%湖南省醴陵市步步高連鎖超市有限責(zé)任公司98%2% 330.3 293.4 12.58% 2.00%鷹潭步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司100%-288.57 -199.8 -1.75%九江步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司100%-578.07 -307.41 -3.50%新余步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司100%-326.11 -283.24 -1.97%①門店的經(jīng)營管理細(xì)化，內(nèi)部管理加強(qiáng)，且隨著經(jīng)營管理及市場培育的進(jìn)一步成熟，各項業(yè)績指標(biāo)都取得了較大進(jìn)步，利潤增幅明顯。主要有：湘潭步步高連鎖超市有限責(zé)任公司、懷化步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司、湖南郴州步步高連鎖超市有限責(zé)任公司、常德步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司、婁底市步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司等；②因進(jìn)行賣場經(jīng)營策略的調(diào)整，招商面積增加而增加租金收入，同時降低經(jīng)營費用，提升了門店的綜合盈利能力，門店減虧或增盈幅度較大。主要有：宜春步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司、株洲東都步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司等；③子公司在報告期內(nèi)開設(shè)新店，由于新開門店籌辦期間開辦費直接計入當(dāng)期損益及處于市場培育期，導(dǎo)致所屬子公司凈利潤同比下降。其中：江西步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司報告期內(nèi)開設(shè)2家新店新增營業(yè)面積近5萬平米、衡陽步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司報告期內(nèi)開設(shè)1家新店新增營業(yè)面積2萬多平米；④公司在報告期內(nèi)結(jié)合市場及店面評估情況，對幾家業(yè)績不太理想的門店進(jìn)行了關(guān)閉或置換，受這些門店閉店費用影響，使所屬子公司報告期虧損較去年增加。主要有：九江步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司、新余步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司。10、截止報告期末，公司不存在PE投資的情形。11、債務(wù)變動情況單位：（人民幣）萬元項目2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日本年比上年增減幅度(%)短期借款 --3,000.00應(yīng)付票據(jù)20,868.667,989.53 6,029.55 161.20%應(yīng)付賬款73,369.4874,675.10 65,161.36 -1.75%預(yù)收款項25,415.9117,780.27 10,308.32 42.94%應(yīng)付職工薪酬3,773.354,279.35 3,238.21 -11.82%應(yīng)交稅費-1,635.691,984.22 3,684.10 -182.43%其他應(yīng)付款26,227.3719,555.09 14,891.42 34.12%其他非流動負(fù)債70.3236.63 - 91.98%長期借款 4,000.00負(fù)債合計148,089.41126,300.18 110,312.96 17.25%同比增幅達(dá)到30%以上的原因說明：報告期末應(yīng)付票據(jù)較上年末增加161.20%，主要原因為2009年公司較多地采用了以銀行承兌匯票的方式與供應(yīng)商結(jié)算貨款；報告期末預(yù)收款項較上年末增加42.94%，主要原因為大宗業(yè)務(wù)銷售增加；報告期末應(yīng)交稅費較上年末減少182.43%，主要原因為商品進(jìn)項稅票抵扣的時間性差異及部分預(yù)收賬款已交增值稅；報告期末其他應(yīng)付款較上年末增加34.12%，主要原因為報告期項目投資增加導(dǎo)致應(yīng)付工程款增加；報告期末其他非流動負(fù)債較上年末增加91.98%，主要原因為報告期內(nèi)收到韶山市農(nóng)業(yè)局下?lián)芙o子公司韶豐生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司的專項資金，該專項資金主要用于農(nóng)業(yè)示范基地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。公司將其作為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助確認(rèn)為遞延收益。12、償債能力分析2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日同比增減流動比率 1.121.410.74 減少0.29倍速動比率 0.730.970.34 減少0.24倍資產(chǎn)負(fù)債率（%）48.68%47.25%73.24%增加1.43個百分點報告期末公司償債能力較上年末未發(fā)生較大變化。13、資產(chǎn)營運能力分析2009年 12月31日2008年12月2007年12月31同比增減31日 日應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(次/年)370.19416.77 704.57 減少46.58次/年存貨周轉(zhuǎn)率(次/年)8.178.57 9.66 減少0.40次/年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次/年)22.49 3.27 減少0.49次/年因公司銷售以現(xiàn)金結(jié)算為主，應(yīng)收賬款較少，故應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較快；受公司控股子公司湖南海龍物流分銷有限公司批發(fā)業(yè)務(wù)拓展的影響，應(yīng)收賬款平均余額相對增加，從而導(dǎo)致應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率同比下降；為應(yīng)對元旦促銷和春節(jié)旺季銷售，公司加大備貨力度，使報告期末庫存增加，存貨周轉(zhuǎn)率略有下降；報告期內(nèi)公司加大了項目投資力度，同時年底加大了備貨力度，使得報告期末總資產(chǎn)同比增幅較大，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率有所下降。（三）對公司未來發(fā)展情況的展望1、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及公司發(fā)展戰(zhàn)略國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年，實現(xiàn)社會消費品零售總額125342.7億元，比上年增長15.5％，并呈現(xiàn)出上半年增長平穩(wěn)，下半年逐季走高的態(tài)勢。一季度實現(xiàn)社會消費品零售總額29398.0億元，同比增長15.0％；二季度實現(xiàn)29313.2億元，同比增長15.0％；三季度實現(xiàn)30964.9億元，同比增長15.3％；四季度實現(xiàn)35666.6億元，同比增長16.5％。預(yù)計2010年社會消費品零售總額仍將保持平穩(wěn)向上的增長。2009年初，受國際金融危機(jī)的沖擊，湖南省消費品市場一度出現(xiàn)了大幅波動。為貫徹落實國家促消費、保增長的方針政策，湖南省出臺了《關(guān)于搞活流通促進(jìn)消費的實施意見》，省級財政在年初預(yù)算基礎(chǔ)上增加1億元資金用于搞活流通擴(kuò)大消費。一系列促消費政策的相繼出臺，極大地提振了城鄉(xiāng)居民消費信心，迅速扭轉(zhuǎn)了消費下滑的狀況，為了刺激農(nóng)村消費，國家先后啟動了家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)和以舊換新，繼續(xù)實施“萬村千鄉(xiāng)”市場工程，完善農(nóng)村市場體系。家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售量、銷售額在全國第二批啟動的9個省市中排名第一。2009年，湖南省縣及縣以下農(nóng)村市場實現(xiàn)社會消費品零售額2017.03億元，同比增長19.3%，增幅多年來首次超過城市市場。公司將堅持“立足中小城市，致力于區(qū)域領(lǐng)先”的發(fā)展策略，在二三線城市、縣城、條件較好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快開拓力度。2、發(fā)展規(guī)劃資金來源及使用計劃根據(jù)公司2010年的經(jīng)營計劃，公司將合理的使用募集資金和自有資金。同時，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將制定切實可行的發(fā)展項目規(guī)劃、融資規(guī)劃和實施計劃,且公司信譽(yù)良好，獲得了中國建設(shè)銀行湖南省分行AAA資質(zhì),公司有條件使用多種渠道籌集資金，足以保證公司發(fā)展的資金需求。3、公司可能面臨的風(fēng)險及對策（1）市場競爭的風(fēng)險及措施零售行業(yè)是我國市場化程度最高、競爭最為激烈的行業(yè)之一。湖南、江西兩省因其巨大的市場發(fā)展?jié)摿ξ�引了眾多國�?nèi)外零售企業(yè)進(jìn)駐，使得區(qū)域內(nèi)零售業(yè)的競爭也日益激烈。針對市場競爭的風(fēng)險，公司在積極開拓市場的同時，將不斷提高公司的經(jīng)營管理水平，以適應(yīng)不斷激烈的市場競爭。（2）管理風(fēng)險及措施隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)張，新門店的不斷設(shè)立，這對公司管理團(tuán)隊的管理和協(xié)調(diào)能力提出較高的要求。針對管理風(fēng)險，公司將不斷健全和完善公司治理和經(jīng)營管理機(jī)制，按照公司的各項制度嚴(yán)格管理；通過建立健全績效考核體系，形成更加有效的激勵約束機(jī)制，使公司的經(jīng)營模式和管理團(tuán)隊能夠匹配公司發(fā)展變化的需要。同時，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)管理隊伍建設(shè)，通過加強(qiáng)對現(xiàn)有管理人員的培訓(xùn)，不斷提高其管理水平和協(xié)調(diào)能力。（3）人才短缺的風(fēng)險及措施隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，新開門店的不斷增加。對高層次的管理人才、專業(yè)人才的需求將不斷增加，而目前的人力資源現(xiàn)狀還不能完全滿足公司的發(fā)展要求，優(yōu)秀人才的不足將成為公司發(fā)展的瓶頸。針對人才短缺的風(fēng)險，公司將一方面加快高素質(zhì)人才的招聘和引進(jìn)工作；同時，公司將加強(qiáng)對現(xiàn)有人才的培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。4、2010年的展望及經(jīng)營計劃2010年對公司來說是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的一年。一方面，隨著行業(yè)景氣指數(shù)的回升，公司內(nèi)生收入增長將逐步改善，有利于老門店業(yè)績的提升，新門店市場培育期的縮短。另一方面，2009年公司對業(yè)務(wù)單元進(jìn)行了事業(yè)部管理，將主要業(yè)務(wù)單元超市與百貨業(yè)務(wù)分成兩個事業(yè)部分別進(jìn)行管理。超市事業(yè)部引進(jìn)具有優(yōu)秀管理經(jīng)驗的外國專家團(tuán)隊，百貨業(yè)態(tài)新增營業(yè)面積20余萬平方米。這一系列經(jīng)營舉措，將有利于提升公司經(jīng)營管理水平。2010年的經(jīng)營計劃為：主營業(yè)務(wù)收入保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，力爭實現(xiàn)營業(yè)總收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年增長約20%（上述經(jīng)營計劃并不代表公司對2010年度的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意）。6.2主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位：萬元主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）營業(yè)收入比上營業(yè)成本比上毛利率比上年增年增減（%）年增減（%）減（%）批發(fā)和零售貿(mào)易541,472.07457,005.27 15.60% 10.80% 9.51% 1.00%主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況超市 380,199.91 316,681.3316.71%8.50% 6.73% 1.38%百貨 95,594.25 80,621.1315.66%14.91% 15.03% -0.09%家電 51,782.28 46,627.589.95%27.20% 26.04% 0.83%批發(fā) 13,895.63 13,075.235.90%-3.43% -3.51% 0.07%主營業(yè)務(wù)小計541,472.07457,005.27 15.60% 10.80% 9.51% 1.00%6.3主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位：萬元地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（%）湖南地區(qū)498,881.199.50%江西地區(qū)42,590.8728.59%合計 541,472.07 10.80%6.4采用公允價值計量的項目適用√不適用6.5募集資金使用情況√適用不適用單位：萬元募集資金總額86,939.48本年度投入募集資金總額34,640.87變更用途的募集資金總額43,147.50已累計投入募集資金總額46,520.83變更用途的募集資金總額比例49.63%項目截至期末累截至期末可行是否已變募集資金截至期末截至期末計投入金額投入進(jìn)度是否達(dá)性是承諾投資項目更項目（承諾投資調(diào)整后投承諾投入本年度投累計投入與承諾投入（%）(4)項目達(dá)到預(yù)定可本年度實現(xiàn)到預(yù)計否發(fā)含部分變總額資總額金額(1)入金額金額(2)金額的差額＝(2)/(1使用狀態(tài)日期的效益效益生重更） (3)＝(2)-()大變1) 化新開門店項目是54,506.0053,895.0039,806.0018,413.00########-13,997.0064.842010年2月 -1,757.76 否 否50 00 71 53 31 40 % 28日步步高廣場（湘潭）擴(kuò)建是16,760.0016,760.0016,760.0014,257.96########-580.6496.54%2009年12月31日 -0.42否否項目物流配送中心續(xù)建項目否13,285.8413,285.84 5,314.34 895.192,193.68-3,120.6641.28%2010年09月30日 0否否信息系統(tǒng)升級改造項目否6,100.00 6,100.00 3,050.00 1,074.192,338.48-711.5276.67%2010年12月31日 0否否合計-90,652.3490,040.8464,931.0534,640.87########-18,410.22 ---1,758.18 - -(1)新開門店項目：①未達(dá)進(jìn)度說明：受2009年國際經(jīng)濟(jì)形勢影響，銀根緊縮，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)商資金嚴(yán)重缺乏，導(dǎo)致很多已簽訂合同的新開門店項目無法按期啟動，已進(jìn)行施工的項目無法按期交付。此外，2009年10月公司引進(jìn)了外籍管理團(tuán)隊，外籍團(tuán)隊和公司現(xiàn)有團(tuán)隊的融合有一定的磨合期，公司暫緩了部分門店開業(yè)時間。②未達(dá)效益說明：主要是系籌辦期間開辦費直接計入當(dāng)期損益及處于市場培育兩項原因引起的。公司新開業(yè)的門店市場培育期一般為一至兩年，在培育期為逐步提高市場份額，會采取低價策略進(jìn)行促銷，銷售收入、毛利率相對較低，促銷費等費用投入較大，因此一般會在市場培育期出現(xiàn)虧損，經(jīng)過市場培育期后，一般會轉(zhuǎn)為盈利。(2)步步高購物廣場（湘潭）擴(kuò)建：該項目已如期開業(yè)，目前該項目正處于市場培育期。(3)物流中心續(xù)建：該項目包括續(xù)建常溫倉庫、冷凍、冷藏倉庫等。2009年4月，物流中心續(xù)建項目中常溫倉庫順利竣工并交付使用，并于2009年7月通過了建設(shè)局、消防隊、設(shè)計院、房地局等部門的竣工驗收，取得房屋所有權(quán)證。由于該項目所需土地位于湘潭市岳塘區(qū)荷塘鄉(xiāng)107國道與上瑞高速路入口連接處，而湘潭市岳塘區(qū)荷塘鄉(xiāng)位于長株潭三市中心區(qū)域，隨著芙蓉大道于2009年12月的建成，以及湘潭五大橋、東二環(huán)的開工建設(shè)，位于荷塘地區(qū)的上述三條未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收主要交通動脈將組成一個三角形的地域，擁有優(yōu)越的地理和交通優(yōu)勢。隨著“兩型社會”的戰(zhàn)略實施，長株潭一體化建設(shè)益的情況和原因（分具體的深入，該地域?qū)⒋嬖诰薮蟮臐撛谏虡I(yè)價值。因此，我公司擬將原計劃建于該地塊的冷凍、冷藏倉庫等改建于緊靠物流中項目）心一期配送倉庫旁的土地上，目前，該土地使用權(quán)的出讓手續(xù)正在辦理中。(4)信息系統(tǒng)升級改造：①未達(dá)進(jìn)度說明：其一，公司在2009年實施了事業(yè)部制組織架構(gòu)調(diào)整，調(diào)整前有較長的準(zhǔn)備期，對業(yè)務(wù)相關(guān)性較大的項目有一定的影響；其二，由于公司實行事業(yè)部制的多業(yè)態(tài)管理，導(dǎo)致所相應(yīng)的物流系統(tǒng)整體規(guī)劃復(fù)雜度提高。公司直至2009年4月份才選定供應(yīng)商，該項目已于2009年11月完工；其三，由于公司實現(xiàn)事業(yè)部制的多業(yè)態(tài)精細(xì)化管理，各業(yè)態(tài)對IT系統(tǒng)的個性化需求增加，針對家電、百貨POS系統(tǒng)的個性化需求開發(fā)推遲到2009年6月，該項目已于2009年10月完工；其四，數(shù)據(jù)災(zāi)難備份、BI等項目需要等主體項目完成后才能實施，目前部分系統(tǒng)處于新老系統(tǒng)并行期，架構(gòu)未完全清理、老數(shù)據(jù)并存，不利于數(shù)據(jù)災(zāi)難及BI項目的實施。根據(jù)目前的實施進(jìn)度，預(yù)計數(shù)據(jù)災(zāi)難備份、BI、供應(yīng)鏈平臺集成三個項目將會推遲到2010年，加之這三個項目實施周期較長，預(yù)計募集資金使用期限延至2010年12月。②信息項目投入運行后，不直接產(chǎn)生收入，其效益主要表現(xiàn)為企業(yè)管理水平的提高、機(jī)會收益增加以及核心競爭力增強(qiáng)，為公司連鎖經(jīng)營的快速發(fā)展創(chuàng)建良好的信息技術(shù)平臺，提高系統(tǒng)運行的安全性和穩(wěn)定性。項目可行性發(fā)生重大變化無的情況說明超募資金的金額、用途及不適用使用進(jìn)展情況募集資金投資項目實施地詳見《變更募集資金投資項目情況表》點變更情況募集資金投資項目實施方為加強(qiáng)省級區(qū)域內(nèi)門店能夠在同省內(nèi)納稅、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理，將擬在江西區(qū)域新開門店項目的實施主體由本公司變更式調(diào)整情況為控股子公司江西步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司（簡稱：江西步步高），項目資金由公司對江西步步高增資投入；其余新開門店項目實施主體仍為本公司。募集資金投資項目先期投2008年已全部置換完畢，已在2008年年度報告中披露。入及置換情況用閑置募集資金暫時補(bǔ)充為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用支出，本著股東利益最大化的原則，在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的流動資金情況前提下，充分適當(dāng)?shù)睦�用部份閑置募集資金滿足公司流動資金的需求，2009年1月16日公司董事會決定使用部分閑置募集資金8,000萬元補(bǔ)充公司流動資金，上述資金已在2009年5月13日歸還至募集資金專戶，2009年12月15日公司董事會決定再次使用閑置募集資金8,000萬元補(bǔ)充流動資金，此筆資金使用期限將不超過6個月。項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)因募投項目尚未完工，募集資金專用賬戶尚余35,016.13萬元。余的金額及原因尚未使用的募集資金用途尚未使用的募集資實行專戶管理，用于正在實施中的募集資金項目。及去向募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況無變更項目情況√適用不適用單位：萬元變更后變更后項目截至期末計截至期末實投資進(jìn)度（%是否達(dá)的項目變更后的項目對應(yīng)的原承諾項目擬投入募集劃累計投資本年度實際際累計投入）(3)=(2)/(項目達(dá)到預(yù)定可本年度實現(xiàn)的到預(yù)計可行性資金總額金額(1)投入金額金額(2)1)使用狀態(tài)日期效益效益是否發(fā)生重大變化新開門店項目新開門店項目53,895.0039,806.71 18,413.5325,809.3164.84%2010年02月28日 -1,757.76否否步步高廣場（湘潭步步高廣場（湘潭16,760.0016,760.00 14,257.9616,179.3696.54%2009年12月31日 -0.42否否）擴(kuò)建項目）擴(kuò)建項目合計 - 70,655.00 56,566.7132,671.4941,988.67 - - -1,758.18 - -新開門店項目：（1）變更原因：公司于2009年2月24日決定擬在項目實施內(nèi)容仍為門店開發(fā)項目的原則下，為加強(qiáng)省級區(qū)域內(nèi)門店能夠在同省內(nèi)納稅、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理，將擬在江西區(qū)域新開門店項目的實施主體由本公司變更為控股子公司江西步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司（簡稱：江西步步高），項目資金由公司對江西步步高增資投入；其余新開門店項目實施主體仍為本公司；同時因部分門店項目的合作方條件發(fā)生變化及百貨業(yè)態(tài)的高速增長，為提高募集資金使用效率，并保持公司門店開發(fā)進(jìn)度，公司本次擬變更：2008年計劃但未開設(shè)的部分門店；及2009年計劃開設(shè)的部分門店，主要原因具體如下：①、在同一城市區(qū)域內(nèi)，因找到商圈位置、項目位置更優(yōu)越的項目，故以新項目替換原有項目。②、因公司百貨業(yè)態(tài)的增長速度很快，公司目標(biāo)市場區(qū)域的百貨消費潛力得到釋放，在投資項目上變更加大了百貨業(yè)態(tài)的投資占比；同時減少部分?jǐn)M開設(shè)的社區(qū)超市項目，轉(zhuǎn)而增加開設(shè)綜超項目。③、公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略上的需要對個別城市發(fā)展戰(zhàn)略思路進(jìn)行了調(diào)整，原計劃在某一城市變更原因、決策程投資的項目暫不投入，而以其他城市新項目替換。④、根據(jù)計劃項目的進(jìn)度，原定2009內(nèi)開設(shè)的項目，因項目物業(yè)方的序及信息披露情況原因?qū)е马椖繜o法正常交付，而部分新增投資項目已達(dá)到交付條件，則進(jìn)行項目替換。（2）變更內(nèi)容：1）變更2008年說明（分具體項目新開門店投資項目①、2008年計劃投資的五個新開門店項目延期至2009年投資開設(shè)：2008年募集資金計劃投資的新余勝利）路店、常德建設(shè)路店、湘潭建設(shè)北路店、懷化靖州店、長沙井灣店，因物業(yè)交付的延期，致使公司未能在2008年完成投資計劃。2009年物業(yè)方可完成物業(yè)的基本建設(shè)，并按照雙方的合同向公司交付物業(yè)，故上述五家門店變更為2009年投資開設(shè)門店，項目投資不變，其中新余勝利路店由江西步步高承作、其余由公司承作。②、原擬于2008年使用資金445萬元新開設(shè)長沙社區(qū)店項目二（位于長沙市洞井路），變更為擬于2009年投資453萬元對長沙紅星店擴(kuò)建。該項目由本公司承作。③、因無法按計劃條件取得合適物業(yè)，公司擬取消2008年在景德鎮(zhèn)投資987萬元開設(shè)大賣場（面積8,000平方米）、南昌投資398萬元開設(shè)社區(qū)店（面積2,000平方米）、株洲461萬元開設(shè)社區(qū)店（面積3,500平方米）三項目。2）變更2009年新開門店投資項目①、原擬于2009年使用資金2,964萬元新開設(shè)郴州國際購物中心，現(xiàn)變更為擬使用資金4,157萬元投資開發(fā)長沙蓮湖百貨店。該項目由本公司承作。②、原擬于2009年使用資金2,434萬元新開設(shè)的衡陽華新店，現(xiàn)變更為擬使用資金2,450萬元投資開發(fā)衡陽飛達(dá)百貨店。該項目由本公司承作。③、原擬于2009年使用資金3,752萬元新開設(shè)的南昌八一廣場店，現(xiàn)變更為擬使用資金3,238萬元投資開發(fā)永州舜德百貨店。該項目由本公司承作。④、原擬于2009年使用資金1,929萬元新開設(shè)的景德鎮(zhèn)珠山廣場店，現(xiàn)變更為擬使用資金4,568萬元投資開發(fā)新余城北廣場百貨店。該項目由江西步步高承作，項目資金由本公司對江西步步高增資投入。⑤、原擬于2009年使用資金789萬元新開設(shè)張家界文昌閣店，現(xiàn)變更為擬使用資金854萬元投資開發(fā)張家界慈利店。該項目由本公司承作。⑥、原擬于2009年使用資金1,372萬元新開設(shè)長沙五洲新城王府店，因該物業(yè)的位置優(yōu)越，公司擬增加租賃面積至13,100平方米，增加項目總投資成本為1,992萬元。該項目由本公司承作。⑦、原擬于2009年使用資金1,162萬元新開設(shè)株洲中央商場店，現(xiàn)變更為擬使用資金537萬元投資開發(fā)株洲富華店。該項目由本公司承作。⑧、原擬于2009年使用資金1124萬元新開設(shè)的永州江東店，現(xiàn)變更為擬使用資金1229萬元投資開發(fā)永州道縣項目。該項目由本公司承作。⑨、原擬于2009年使用資金889萬元新開設(shè)的懷化廣電中心店，現(xiàn)變更為擬使用資金420萬元投資開發(fā)懷化體育廣場店。該項目由本公司承作。⑩、原擬于2009年使用資金889萬元新開設(shè)的上饒中心廣場店，因該物業(yè)的位置優(yōu)越，公司擬增加營業(yè)面積至14,000平方米，并將該物業(yè)取得方式由租賃改為購買，因此增加項目總投資成本至9,263萬元。該項目由江西步步高承作，項目資金由本公司對江西步步高增資投入。⑾、原擬于2009年使用資金1,054萬元新開設(shè)的贛州南門口店，現(xiàn)變更為擬使用資金1,016萬元投資開發(fā)新余天恒店。該項目由江西步步高承作，項目資金由本公司對江西步步高增資投入。⑿、原擬于2009年使用資金293萬元新開設(shè)的常德橋南店，現(xiàn)變更為擬使用資金993萬元投資開發(fā)常德臨澧店。該項目由本公司承作。⒀、原擬于2009年使用資金501萬元新開設(shè)長沙中南工大店，因該物業(yè)的位置優(yōu)越，公司擬增加租賃面積至5,500平方米，增加項目總投資成本為754萬元。該項目由本公司承作。⒁、原擬于2009年使用資金366萬元新開設(shè)的湘潭友誼廣場店，現(xiàn)變更為擬使用資金281萬元對湘潭江南店擴(kuò)建。該項目由本公司承作。⒂、原擬于2009年使用資金558萬元新開設(shè)的株洲河西店，現(xiàn)變更為擬使用資金927萬元投資開發(fā)株洲醴陵店。該項目由本公司承作。⒃、原擬于2009年使用資金406萬元新開設(shè)的衡陽北塔店，現(xiàn)變更為擬使用資金615萬元投資開發(fā)永州雙牌店。該項目由本公司承作。⒄、因無法按計劃條件取得合適物業(yè)，公司擬取消2009年在吉安投資2,531萬元開設(shè)中心廣場店（面積20,000平方米）、岳陽投資956萬元開設(shè)南湖大賣場（面積7,000平方米）、吉首投資921萬元開設(shè)邊城大賣場（面積7,000平方米）、長沙投資606.5萬元開設(shè)烈士公園社區(qū)店（面積2,800平方米）、婁底投資969萬元開設(shè)的新化店（面積7,500平方米）、郴州投資822萬元開設(shè)五嶺廣場店（面積6,000平方米）、湘潭投資273萬元開設(shè)十八總店（面積2,000平方米），上述七個門店開發(fā)項目投資規(guī)模比計劃減少7,078.5萬元，該等資金將用于公司2009年調(diào)整后的新開門店。經(jīng)上述變更后，2009年將使用募集資金33,653萬元分別開設(shè)16家新門店、改造1家老門店（不含2008年延期至2009年投資開設(shè)的5家門店投資及原2008年擬投資一家新開門店項目變更為一家老門店改造項目的投資），投資金額比原2009年新開門店投資金額增加了5,564萬元；由于2008年項目因變更后減少了投資金額6,175萬元，可結(jié)轉(zhuǎn)為2009投資。綜上，截止本次項目變更后，2008年、2009年將合計使用53,895萬元募集資金用于新門店開發(fā)項目，新門店項目原計劃總投資54,506.5萬元，故新門店開發(fā)項目的募集資金尚余611.5萬元，公司將根據(jù)市場的變化及戰(zhàn)略區(qū)域的需要，積極尋找適合的新開門店項目，在履行相關(guān)審批程序后，將該資金繼續(xù)投入新門店項目。（3）變更程序：本次部分募集資金投資項目變更履行了公司投資決策的相關(guān)程序，已經(jīng)第二屆董事會第十次會議審議批準(zhǔn)，并召開了股東大會進(jìn)行了審議，決策程序合法合規(guī)，且監(jiān)事會、全體獨立董事均發(fā)表了同意意見；同時，保薦人中國銀河證券股份有限公司發(fā)表保薦意見認(rèn)為：步步高本次變更部分募集資金投資項目，未改變該募集資金投資項目的實施內(nèi)容，變更后的項目仍為公司主業(yè)，且本次變更后2008年新開門店項目投資規(guī)模較原計劃減少的資金將由公司繼續(xù)用于新門店開發(fā)項目；本次募集資金投資項目變更不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。（4）信息披露情況說明：①、2009年2月26日，公司公告了《第二屆董事會第十次會議決議公告》；公告編號2009-004；②、2009年2月26日，公司公告了《第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》；公告編號2009-005；③、2009年2月26日，公司公告了獨立董事簽署的《關(guān)于公司2008年年報相關(guān)事項的獨立意見》；④、2009年2月26日，公司公告了保薦人中國銀河證券股份有限公司《關(guān)于步步高商業(yè)連鎖股份有限公司變更部分募集資金項目之保薦意見》；步步高購物廣場（湘潭）擴(kuò)建項目:（1）變更原因：步步高購2007年12月14日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)同意，國家發(fā)改委下發(fā)通知，同意長株潭城市群設(shè)立全國資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)。在“步步高購物廣場（湘潭）擴(kuò)建項目”籌建過程中，公司關(guān)注到，湘潭因?qū)嵤╅L株潭城市群經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展戰(zhàn)略而倍受國內(nèi)外投資商的高度關(guān)注，長株潭城市群已被國家“十五”計劃列為全國重點支持發(fā)展的七大城市密集區(qū)之一，湘潭也因此面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。與此同時，公司近年來因公司百貨業(yè)態(tài)增速較快，公司目標(biāo)市場區(qū)域的百貨消費潛力得到釋放。經(jīng)公司審慎研究決定：為充分發(fā)揮資金優(yōu)勢，有效提升公司市場競爭力，擴(kuò)大市場份額，為公司未來快速、可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。公司根據(jù)市場形勢的變化和公司的實際情況，對公司步步高購物廣場（湘潭）擴(kuò)建項目進(jìn)行適當(dāng)變更。（2）變更內(nèi)容：本次公司擬對步步高購物廣場（湘潭）擴(kuò)建項目進(jìn)行適當(dāng)變更：變更后該項目的名稱為：“步步高廣場（湘潭）擴(kuò)建項目”，該項目總投資約36,014.20萬元，其中募集資金投入金額仍為16,760萬元，其余19,254.20萬元以公司自有資金投入。變更后該項目總占地面積15,963平方米、比原募投計劃新增占地面積4,945平方米；總建筑面積124,330.82平方米，比原募投計劃新增建筑面積64,330.82平方米。該項目將利用原步步高購物廣場超大建筑規(guī)模優(yōu)勢，經(jīng)過外部擴(kuò)建和功能分區(qū)調(diào)整，建成經(jīng)營面積12萬余平方米的大型商業(yè)中心，集百貨商場、食品超市、餐飲、影視娛樂、健身休閑于一體，將中型精品百貨與特色名品專賣店、風(fēng)格化餐廳及休閑娛樂等不同服務(wù)業(yè)態(tài)有機(jī)結(jié)合，將該項目打造成多功能、多業(yè)態(tài)為一體的“一站式”區(qū)域性綜合商業(yè)服務(wù)中心。通過本項目的實施，打造長株潭商業(yè)航母，整體提升湘潭城市品位，創(chuàng)建湘潭商業(yè)新形象。（3）變更程序：本次部分募集資金投資項目變更履行了公司投資決策的相關(guān)程序，已經(jīng)第二屆董事會第十二次會議審議批準(zhǔn)，并將會在2009年第一次臨時股東大會上審議。決策程序合法合規(guī)，且監(jiān)事會、全體獨立董事均發(fā)表了同意意見；同時，保薦人中國銀河證券股份有限公司發(fā)表保薦意見認(rèn)為：步步高本次募集資金投資項目變更，是在原募集資金投資項目實施內(nèi)容上的增加、未延長項目建設(shè)期，且未改變項目募集資金投入金額；本次募集資金投資項目變更不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。此外，本次募集資金投資項目變更事項尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。(4)信息披露情況說明：①、2009年8月26日，公司公告了《第二屆董事會第十二次會議決議公告》；公告編號2009-020；②、2009年8月28日，公司公告了《第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》；公告編號2009-021；③、2009年8月28日，公司公告了《獨立董事關(guān)于公司變更募集資金投資項目的獨立意見》；④、2009年8月28日，公司公告了保薦人中國銀河證券股份有限公司《關(guān)于步步高商業(yè)連鎖股份有限公司變更募集資金項目之保薦意見》；⑤、2009年9月17日，公司公告了《2009年第一次臨時股東大會決議公告》；公告編號2009-25；未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目詳見《募集資金使用情況對照表》）變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的無情況說明6.6非募集資金項目情況√適用不適用單位：萬元項目名稱項目金額項目進(jìn)度項目收益情況新設(shè)湘潭海龍物流分銷有限公司500100%報告期內(nèi)凈利潤為60.49萬元新設(shè)湘潭美采平價百貨有限公司500100%報告期內(nèi)凈利潤為－140.97萬元新設(shè)湘潭華隆商業(yè)管理有限公司100100%報告期內(nèi)凈利潤為-0.34萬元合計 1,100.00 - -6.7董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明適用√不適用6.8董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明適用√不適用6.9董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司審計確認(rèn)的2009年度合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤為165,193,233.96元；母公司凈利潤為136,196,635.48元。根據(jù)《公司法》及本公司的章程規(guī)定，按2009年度凈利潤的10%提取法定盈余公積13,619,663.55元，加上以往年度滾存未分配利潤163,942,064.90元,2009年年末可供股東分配的利潤為286,519,036.83元。公司以2009年年末股本270,360,000股為基數(shù)，向全體股東以每10股派發(fā)現(xiàn)金股利6元(含稅)，共計分派現(xiàn)金股利162,216,000.00元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。公司最近三年現(xiàn)金分紅情況表單位：元分紅年度現(xiàn)金分紅金額（含稅）分紅年度合并報表中歸屬于上市占合并報表中歸屬于上市公司股公司股東的凈利潤東的凈利潤的比率2008年 13,518,000.00162,827,942.718.30%2007年 25,045,000.00123,662,150.7120.25%2006年 0 87,225,803.02 0.00%最近三年累計現(xiàn)金分紅金額占最近年均凈利潤的比例（%）30.96%公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案適用√不適用§7 重要事項7.1 收購資產(chǎn)√適用不適用單位：萬元自購買日起至本年初至本年所涉及與交易對本年末為公司末為公司貢獻(xiàn)是否為所涉及的的債權(quán)方的關(guān)聯(lián)交易對方或最被收購或置購買日交易價格貢獻(xiàn)的凈利潤的凈利潤（適關(guān)聯(lián)交定價原資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)債務(wù)是關(guān)系（適終控制方入資產(chǎn)（適用于非同用于同一控制易則是否已全否已全用關(guān)聯(lián)交一控制下的企下的企業(yè)合并部過戶部轉(zhuǎn)移易情形）業(yè)合并））江西省上饒上饒市億升實市中心廣場業(yè)發(fā)展有限公東側(cè)的一處2009年06月17,100.000 0 否 市場價 否否不適用司 約14200 平3日格方米的地下室物業(yè)7.2 出售資產(chǎn)適用√不適用7.1、7.2所涉及事項對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。以上房產(chǎn)用于公司開設(shè)上饒億升店，購買后成為本公司自有物業(yè)，有利于公司的長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展。7.3 重大擔(dān)保適用√不適用7.4重大關(guān)聯(lián)交易7.4.1與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易√適用不適用單位：萬元向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù)關(guān)聯(lián)方交易金額占同類交易金額的比交易金額占同類交易金額的比例 例湘潭步步高投資集團(tuán)股份有限公司00.00% 632.7 3.75%湘潭市寶慶路屠宰有限公司00.00% 34 100.00%合計 0 0.00% 666.7 3.94%其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0.00萬元。7.4.2關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來√適用不適用單位：萬元向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向公司提供資金關(guān)聯(lián)方發(fā)生額余額發(fā)生額余額步步高投資集團(tuán)股份有限公司0100 0 0合計 0 100 0 0其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額0.00萬元，余額100.00萬元。7.4.32009年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況適用√不適用7.5 委托理財適用√不適用7.6承諾事項履行情況√適用不適用1、為避免同業(yè)競爭損害本公司及其他股東的利益，公司控股股東步步高投資集團(tuán)股份有限公司以及實際控制人王填先生已分別出具了《避免同業(yè)競爭的承諾函》。報告期內(nèi)，上述股東信守承諾，沒有發(fā)生與公司同業(yè)競爭的行為。2、股票發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾（1）本公司控股股東步步高投資集團(tuán)承諾：自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。（2）本公司的股東張海霞及實際控制人王填承諾：（1）自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的股份。（2）在遵守第（1）項下的承諾前提下，本人在擔(dān)任公司董事的任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過所持有公司股份總數(shù)的25%，并在離職后6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。報告期內(nèi)，公司承諾股東均遵守了所作的承諾。上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項√適用不適用承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況股改承諾不適用不適用不適用控股股東步步高自公司股票上市之日起3投資集團(tuán)，本公6個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委股份限售承諾司的股東張海霞托他人管理其持有的公報告期內(nèi)，公司承諾股東均遵守了所作的承及實際控制人王司股份，也不由公司回諾。填購其持有的股份。收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承不適用不適用不適用諾重大資產(chǎn)重組時所作承諾不適用不適用不適用公司控股股東步步高投資集團(tuán)股發(fā)行時所作承諾份有限公司以及分別出具了《避免同業(yè)報告期內(nèi)，上述股東信守承諾，沒有發(fā)生與實際控制人王填競爭的承諾函》公司同業(yè)競爭的行為。先生其他承諾（含追加承諾）不適用不適用不適用7.7重大訴訟仲裁事項√適用不適用公司控股子公司寧鄉(xiāng)縣步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司（以下簡稱“寧鄉(xiāng)步步高”）由于營業(yè)場地出租人湖南金林投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“金林公司”）拖欠返租商鋪業(yè)主租金，引發(fā)糾紛，導(dǎo)致寧鄉(xiāng)步步高無法正常經(jīng)營，并于2008年11月13日歇業(yè)。2008年12月28日，公司向湖南省長沙市中級人民法院提起訴訟，請求判決解除公司與金林公司簽訂的《租賃合同》；返還公司已支付的未到期部分租賃費用1139.78萬元；賠償公司各項損失1432.47萬元，并請求判決兩擔(dān)保人楊志安、汪瑞明承擔(dān)連帶清償責(zé)任。長沙市中級人民法院已受理該案，并于2008年12月先后凍結(jié)金林公司位于寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)人民北路土地使用權(quán)一宗（面積8910平方米）、凍結(jié)該公司金林廣場院-1-177、-1-178、-1-179三套房產(chǎn)（總面積3087平方米）、凍結(jié)銀行存款2000余元，并凍結(jié)共同被告汪瑞明在湖南湘鄉(xiāng)醫(yī)院600萬元股權(quán)，輪候凍結(jié)金林公司商鋪116套，總面積1587.5平方米。該案于2009年9月18日進(jìn)行了第一次開庭審理，因?qū)Ψ疆?dāng)事人對寧鄉(xiāng)步步高二次裝飾裝修工程的工程造價提出異議，法院已委托中介機(jī)構(gòu)對該異議進(jìn)行了鑒定并出具了相關(guān)的《審核報告》，法院將擇期進(jìn)行第二次開庭審理。2009年未發(fā)生新的重大訴訟或仲裁案件。7.8其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明7.8.1證券投資情況適用√不適用7.8.2持有其他上市公司股權(quán)情況適用√不適用7.8.3持有擬上市公司及非上市金融企業(yè)股權(quán)情況適用√不適用7.8.4買賣其他上市公司股份的情況適用√不適用7.8.5其他綜合收益細(xì)目單位：元項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額1．可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小計2．按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小計3．現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額小計4．外幣財務(wù)報表折算差額減：處置境外經(jīng)營當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小計5．其他減：由其他計入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響前期其他計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小計合計 0 0§8監(jiān)事會報告√適用不適用2009年度，公司監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》等規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，依法獨立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運作，維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會對公司長期發(fā)展規(guī)劃、重大項目、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。現(xiàn)將監(jiān)事會一年來的主要工作內(nèi)容報告如下：一、2009年主要工作報告期內(nèi)，監(jiān)事會全體成員依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。（一）報告期內(nèi)，監(jiān)事會全體成員出席了監(jiān)事會全年所召開的6次會議。與此同時，按時出席了2009年3月26日召開的2008年度股東大會和2009年9月16日召開的2009年第一次臨時股東大會。（1）2009年1月9日，召開第二屆監(jiān)事會第七次會議，會議審議通過以下議案：①《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充公司流動資金的議案》。（2）2009年2月24日，召開第二屆監(jiān)事會第八次會議，會議審議通過以下議案：①關(guān)于《2008年度監(jiān)事會工作報告》的議案；②關(guān)于變更固定資產(chǎn)殘值率的議案；③關(guān)于《2008年度財務(wù)決算報告》的議案；④關(guān)于《2009年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案；⑤關(guān)于《2008年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》的議案；⑥關(guān)于《2008年年度報告》及其摘要的議案；⑦關(guān)于《2008年度募集資金使用情況的專項報告》的議案；⑧關(guān)于《內(nèi)部控制自我評價報告》的議案。⑨關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案。（3）2009年4月24日，召開第二屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議通過以下議案：①《關(guān)于步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2009年第一季度報告的議案》。（4）2009年8月26日，召開第二屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過以下議案：①《關(guān)于2009年半年度報告及其摘要的議案》。（5）2009年10月27日，召開第二屆監(jiān)事會第十一次次會議，會議審議通過以下議案：①《關(guān)于步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2009年第三季度報告的議案》。（6）2009年12月15日，召開第二屆監(jiān)事會第十二次次會議，會議審議通過以下議案：①《關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充公司流動資金的議案》；②《關(guān)于變更2009年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。（二）報告期內(nèi)，監(jiān)事會積極關(guān)注本公司經(jīng)營計劃及決策，監(jiān)事會主席多次列席了公司2009年召開總裁辦公例會，從而對公司經(jīng)營決策方面的程序行使了監(jiān)督職責(zé)。（三）報告期內(nèi)，監(jiān)事會十分關(guān)注和重視公司的各項經(jīng)營活動，并督促經(jīng)營管理團(tuán)隊及時處理所發(fā)生的突發(fā)狀況，從而有效的提升了公司業(yè)績，維護(hù)了股東權(quán)益。（四）報告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真開展各項工作，狠抓各項工作的落實。（五）報告期內(nèi)，監(jiān)事會多次組織了全體監(jiān)事認(rèn)真地學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、湖南證監(jiān)局的各項新規(guī)和政策，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。二、監(jiān)事會對下列事項發(fā)表的獨立意見（一）公司的日常經(jīng)營活動情況監(jiān)事會認(rèn)為，報告期內(nèi)公司的各項工作能夠按照《中小板上市公司募集資金管理細(xì)則》和《深圳證券交易所股票交易上市規(guī)則》及公司制訂的《募集資金使用管理辦法》、《募集資金使用流程》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，依法運作，規(guī)范發(fā)展。（二）公司依法運作情況報告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運作，公司進(jìn)一步建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制；公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。（三）檢查公司財務(wù)情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務(wù)資料，監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，公司2009年年度財務(wù)報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，天健會計師事務(wù)所有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀公正的。（四）檢查公司募集資金實際投向情況監(jiān)事會認(rèn)為，報告期內(nèi)公司的募集資金實際投向情況均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企業(yè)板規(guī)則匯編》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行了相關(guān)的法律審批程序。未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東的利益情形。（五）檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況監(jiān)事會認(rèn)為，報告期內(nèi)公司在收購、出售資產(chǎn)時，本著公平、公正的原則確定價格，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害公司以及中小股東利益的行為。（六）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況監(jiān)事會認(rèn)為，報告期內(nèi)公司關(guān)聯(lián)交易均已按照《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行了相關(guān)的法律審批程序。未造成公司資產(chǎn)流失，不存在內(nèi)幕交易，且未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東的利益情形。（七）股東大會決議執(zhí)行情況監(jiān)事會認(rèn)為，報告期內(nèi)公司的董事及高級管理人員按照股東大會的決議，認(rèn)真履行職責(zé)并很好地完成經(jīng)營指標(biāo)。公司的董事及高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)中至今未發(fā)現(xiàn)違法、違反《公司章程》的行為和損害股東利益的現(xiàn)象。（八）公司內(nèi)部控制自我評價的意見根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《關(guān)于做好上市公司2009年年度報告工作的通知》有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價發(fā)表意見如下：公司能根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實際情況，積極完善涵蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的高效運行；公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整、設(shè)置科學(xué)，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全，其內(nèi)部稽核、內(nèi)控體系完備有效，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。§9 財務(wù)報告9.1 審計意見是否審計是審計意見標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見審計報告編號天健審〔2010〕2-63號審計報告標(biāo)題審計報告審計報告收件人步步高商業(yè)連鎖股份有限公司全體股東我們審計了后附的步步高商業(yè)連鎖股份有限公司（以下簡稱步步高公司）財務(wù)報表，包括2009年1引言段2月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2009年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表，以及財務(wù)報表附注。管理層對財務(wù)報表的責(zé)任按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表是步步高公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：(1)設(shè)計、段實施和維護(hù)與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報；(2)選擇和運用恰當(dāng)?shù)臅�計政策�?3)作出合理的會計估計。我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，注冊會計師責(zé)任段以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時，我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颍�但目的并非對�?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。審計意見段我們認(rèn)為，步步高公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了步步高公司2009年12月31日的財務(wù)狀況以及2009年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。非標(biāo)意見審計機(jī)構(gòu)名稱天健會計師事務(wù)所有限公司審計機(jī)構(gòu)地址長沙市芙蓉中路二段198號新世紀(jì)大廈19-20樓審計報告日期2010年03月26日注冊會計師姓名李弟擴(kuò)、魏五軍9.2 財務(wù)報表9.2.1資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2009年12月31日單位：元期末余額年初余額項目合并母公司合并母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金700,809,888.95534,721,268.21 953,563,198.84 870,074,662.26結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款14,950,758.04597,414.72 15,981,200.35 1,424,576.94預(yù)付款項195,856,676.49173,360,015.24 76,317,996.92 55,050,762.48應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息121,875.00121,875.00 11,329,050.00 11,329,050.00應(yīng)收股利其他應(yīng)收款168,372,472.79550,334,324.10 171,539,891.72 417,311,552.89買入返售金融資產(chǎn)存貨 577,418,591.47234,680,439.60549,360,265.06 159,000,483.87一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)3,207,832.771,559,698.91其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計1,660,738,095.511,493,815,336.87 1,779,651,301.801,514,191,088.44非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資37,567.91370,685,181.38 89,104.86 181,746,718.33投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)915,882,210.39565,976,844.24 568,069,933.32 242,677,995.85在建工程126,283,776.00126,282,776.00 72,523,794.38 72,006,762.38工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)106,960,076.4081,142,398.40 56,892,146.06 56,886,014.58開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費用224,474,545.0266,174,301.14 189,318,845.11 30,747,119.47遞延所得稅資產(chǎn)7,519,000.497,660,989.18 6,399,232.51 7,034,467.74其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計1,381,157,176.211,217,922,490.34 893,293,056.24 591,099,078.35資產(chǎn)總計3,041,895,271.722,711,737,827.21 2,672,944,358.042,105,290,166.79流動負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)208,686,645.40208,686,645.40 79,895,306.00 79,895,306.00應(yīng)付賬款733,694,838.27410,408,644.98 746,750,956.04 381,825,067.89預(yù)收款項254,159,148.53244,873,967.49 177,802,712.01 49,710,872.60賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬37,733,479.5615,328,809.08 42,793,500.45 9,878,067.59應(yīng)交稅費-16,356,897.51-3,312,246.46 19,842,185.18 29,221,030.76應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款262,273,700.62377,044,862.16 195,550,893.76 232,610,843.88應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計1,480,190,914.871,253,030,682.65 1,262,635,553.44783,141,188.72非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債77,074,721.0163,195,190.00遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債703,198.53366,284.57非流動負(fù)債合計703,198.5377,074,721.01 366,284.57 63,195,190.00負(fù)債合計1,480,894,113.401,330,105,403.66 1,263,001,838.01846,336,378.72所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）270,360,000.00270,360,000.00 135,180,000.00 135,180,000.00資本公積774,728,375.04775,001,592.27 855,836,375.04 856,109,592.27減：庫存股專項儲備盈余公積49,751,794.4549,751,794.45 36,132,130.90 36,132,130.90一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤462,384,481.86286,519,036.83 378,400,911.45 231,532,064.90外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計1,557,224,651.351,381,632,423.55 1,405,549,417.391,258,953,788.07少數(shù)股東權(quán)益3,776,506.974,393,102.64所有者權(quán)益合計1,561,001,158.321,381,632,423.55 1,409,942,520.031,258,953,788.07負(fù)債和所有者權(quán)益總計3,041,895,271.722,711,737,827.21 2,672,944,358.042,105,290,166.799.2.2 利潤表編制單位：步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2009年1-12月單位：元本期金額上期金額項目合并母公司合并母公司一、營業(yè)總收入5,725,333,525.942,396,900,641.25 5,201,345,306.941,943,944,073.73其中：營業(yè)收入5,725,333,525.942,396,900,641.25 5,201,345,306.941,943,944,073.73利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本5,509,905,059.842,356,446,227.00 4,995,423,445.671,883,737,054.31其中：營業(yè)成本4,602,460,103.302,108,983,753.62 4,175,336,641.571,709,430,535.97利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加34,262,311.608,997,849.51 25,452,678.52 7,747,072.15銷售費用777,547,408.39157,194,415.59 723,854,569.80 109,298,711.66管理費用113,207,673.9791,279,382.09 82,486,290.04 68,101,514.61財務(wù)費用-21,884,577.89-19,381,755.63 -15,367,191.47 -14,908,980.31資產(chǎn)減值損失4,312,140.479,372,581.82 3,660,457.21 4,068,200.23加：公允價值變動收益（損失以00 0 0“-”號填列）投資收益（損失以“-”號-51,536.95102,800,532.88 88,704.86 112,167,392.45填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營-51,536.95-51,536.95 -10,895.14 -10,895.14企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填215,376,929.15143,254,947.13 206,010,566.13 172,374,411.87列）加：營業(yè)外收入18,758,156.566,571,769.46 12,578,509.08 5,766,755.00減：營業(yè)外支出4,841,338.932,044,584.33 5,261,215.84 1,589,082.24其中：非流動資產(chǎn)處置損失2,649,239.16920,027.40 1,871,610.87 406,470.12四、利潤總額（虧損總額以“-”229,293,746.78147,782,132.26 213,327,859.37 176,552,084.63號填列）減：所得稅費用63,294,524.7511,585,496.78 50,119,615.43 14,449,180.90五、凈利潤（凈虧損以“-”號填165,999,222.03136,196,635.48 163,208,243.94 162,102,903.73列）歸屬于母公司所有者的凈利潤165,193,233.96136,196,635.48 162,827,942.71 162,102,903.73少數(shù)股東損益805,988.07380,301.23六、每股收益：（一）基本每股收益0.6110.6918（二）稀釋每股收益0.6110.6918七、其他綜合收益八、綜合收益總額165,999,222.03136,196,635.48 163,208,243.94 162,102,903.73歸屬于母公司所有者的綜合收165,193,233.96136,196,635.48 162,827,942.71 162,102,903.73益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總805,988.07380,301.23額9.2.3現(xiàn)金流量表編制單位：步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2009年1-12月單位：元本期金額上期金額項目合并母公司合并母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的6,669,800,825.762,987,618,594.67 5,801,962,579.132,074,298,588.76現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的22,262,025.649,564,156.90 15,089,011.87 11,563,302.07現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計6,692,062,851.402,997,182,751.57 5,817,051,591.002,085,861,890.83購買商品、接受勞務(wù)支付的5,271,837,491.052,454,305,460.10 4,670,798,664.511,643,401,655.70現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付339,609,091.09101,911,993.69 258,799,720.67 66,076,328.52的現(xiàn)金支付的各項稅費252,261,238.0780,982,038.44 202,454,897.57 55,372,517.41支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的413,583,203.88135,775,560.46 335,090,003.55 118,065,627.15現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計6,277,291,024.092,772,975,052.69 5,467,143,286.301,882,916,128.78經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流414,771,827.31224,207,698.88 349,908,304.70 202,945,762.05量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金980,000.004,000,000.00 4,000,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金116,731,600.8499,600.00 120,710,624.39處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和58,044.8532,227.99 28,556.20 52,423.00其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的22,937,145.0022,937,145.00 2,990,350.00 2,990,350.00現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計22,995,189.85140,680,973.83 7,118,506.20 127,753,397.39購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和675,579,743.31496,774,066.76 283,896,303.93 233,121,925.54其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金189,950,000.00612,900.00 56,222,900.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計675,579,743.31686,724,066.76 284,509,203.93 289,344,825.54投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流-652,584,553.46-546,043,092.93 -277,390,697.73 -161,591,428.15量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金882,800,000.00882,800,000.00其中：子公司吸收少數(shù)股東0投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金38,000,000.0038,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計00 920,800,000.00 920,800,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金108,000,000.00108,000,000.00分配股利、利潤或償付利息14,940,583.7413,518,000.00 28,045,115.00 28,045,415.00支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股1,422,583.74113,140.69東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的13,405,180.0013,405,180.00現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計14,940,583.7413,518,000.00 149,450,295.00 149,450,595.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流-14,940,583.74-13,518,000.00 771,349,705.00 771,349,405.00量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-252,753,309.89-335,353,394.05 843,867,311.97 812,703,738.90加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物953,563,198.84870,074,662.26 109,695,886.87 57,370,923.36余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額700,809,888.95534,721,268.21 953,563,198.84 870,074,662.269.2.4合并所有者權(quán)益變動表編制單位：步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2009年度單位：元本期金額上年金額歸屬于母公司所有者權(quán)益歸屬于母公司所有者權(quán)益項目少數(shù)股東所有者權(quán)少數(shù)股東所有者權(quán)實收資本減：庫存專項儲盈余公積一般風(fēng)未分配利權(quán)益益合計實收資本資本公積減：庫存專項儲盈余公積一般風(fēng)未分配利權(quán)益益合計（或股本資本公積股備 險準(zhǔn)備 潤其他（或股本 股備險準(zhǔn)備 潤其他） ）一、上年年末余額######################### ######################################### #################################加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額######################### ######################################### #################################三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）######################### ######################################### #################################（一）凈利潤######################### ######## #################（二）其他綜合收益上述（一）和（二）小計######################### ######## #################（三）所有者投入和減少資本 ################ #################1．所有者投入資本#################################2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額3．其他 ################（四）利潤分配################ ######## ################# #################################1．提取盈余公積################ ######## ########2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備3．對所有者（或股東）的分配 ################################# ######## #################4．其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)#################1．資本公積轉(zhuǎn)增資本81,108,-81,108（或股本）0,000.002．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3．盈余公積彌補(bǔ)虧損4．其他（六）專項儲備1．本期提取2．本期使用四、本期期末余額######################### ######################################### #################################9.2.5母公司所有者權(quán)益變動表編制單位：步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2009年度單位：元本期金額上年金額項目實收資本（減：庫存一般風(fēng)險未分配利潤所有者權(quán)益實收資本（減：庫存一般風(fēng)險未分配利潤所有者權(quán)益或股本）資本公積股專項儲備盈余公積準(zhǔn)備合計或股本）資本公積股專項儲備盈余公積準(zhǔn)備合計一、上年年末余額####################################################################################################加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額####################################################################################################三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）####################################################################################################（一）凈利潤########################################（二）其他綜合收益上述（一）和（二）小計########################################（三）所有者投入和減少資35,000,00869,394,8本 0.00########## 20.001．所有者投入資本##############################2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額3．其他（四）利潤分配#################### #################### ##############################13,619,661．提取盈余公積3.55########## ########## ##########2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備3．對所有者（或股東）的分配############################## ####################4．其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)####################1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）####################2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3．盈余公積彌補(bǔ)虧損4．其他（六）專項儲備1．本期提取2．本期使用四、本期期末余額####################################################################################################9.3與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明適用√不適用9.4重大會計差錯的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響適用√不適用9.5與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明√適用不適用(1)因直接設(shè)立或投資等方式而增加子公司的情況說明1)本期公司出資設(shè)立湘潭海龍物流分銷有限公司，于2009年3月11日辦妥工商設(shè)立登記手續(xù)，并取得注冊號為430300000024227的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該公司注冊資本5,000,000.00元，公司出資5,000,000.00元，占其注冊資本的100%，擁有對其的實質(zhì)控制權(quán)，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務(wù)報表范圍。2)本期公司出資設(shè)立湘潭美采平價百貨有限公司，于2009年7月1日辦妥工商設(shè)立登記手續(xù)，并取得注冊號為430300000029926的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該公司注冊資本5,000,000.00元，公司出資5,000,000.00元，占其注冊資本的100%，擁有對其的實質(zhì)控制權(quán)，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務(wù)報表范圍。3)本期公司出資設(shè)立湘潭華隆商業(yè)管理有限公司，于2009年11月2日辦妥工商設(shè)立登記手續(xù)，并取得注冊號為430300000032737的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該公司注冊資本1,000,000.00元，公司出資1,000,000.00元，占其注冊資本的100%，擁有對其的實質(zhì)控制權(quán)，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務(wù)報表范圍。(2)報告期不再納入合并財務(wù)報表范圍的子公司的情況說明1)2009年6月，本公司的全資子公司長沙步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司吸收合并了本公司的全資子公司長沙紅星步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司。2)2009年5月，本公司的全資子公司永州步步高商業(yè)連鎖有限公司吸收合并了本公司的全資子公司永州步步高連鎖超市有限責(zé)任公司。 搜狐證券聲明：本頻道資訊內(nèi)容系轉(zhuǎn)引自合作媒體及合作機(jī)構(gòu)，不代表搜狐證券自身觀點與立場，建議投資者對此資訊謹(jǐn)慎判斷，據(jù)此入市，風(fēng)險自擔(dān)。

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