歐普照明股份有限公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定，現(xiàn)將歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐普照明”或“公司”）截至2016年12月31日募集資金存放及實(shí)際使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)歐普照明股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2016﹞1658\u00A0號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A\u00A0股）股票5,800萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣14.94元，募集資金總額為86,652.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,584.41萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為81,067.59萬(wàn)元。上述款項(xiàng)已于2016年8月15日全部到賬。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）于2016年8月16日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“信會(huì)師報(bào)字［2016］第310714\u00A0號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

截止至2016年12月31日，公司累計(jì)已使用募集資金人民幣65,139.40萬(wàn)元，理財(cái)金額14,500.00萬(wàn)元，產(chǎn)生理財(cái)收益及利息收入492.83萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)用0.62萬(wàn)元，剩余募集資金余額人民幣1,920.40萬(wàn)元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

公司根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》制定了《歐普照明股份有限公司募集資金管理辦法》，規(guī)定了募集資金的存放、募集資金的使用管理、募集資金投資項(xiàng)目變更等情況。公司已開(kāi)立了募集資金專用賬戶。所有募集資金項(xiàng)目資金的支出，均按照公司募集資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)，以保證專款專用。凡涉及募集資金的支出由具體使用部門(mén)或單位按照募集資金使用計(jì)劃提出募集資金使用申請(qǐng)，經(jīng)該部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，并由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。超過(guò)董事會(huì)授權(quán)范圍的，應(yīng)報(bào)股東大會(huì)審批。

公司和保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）于2016年8月19日分別與交通銀行股份有限公司上海閔行支行、渣打銀行（中國(guó)）有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；同日，公司及控股子公司蘇州歐普照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州歐普”）與中信證券、中國(guó)銀行股份有限公司蘇州分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（前述《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》以下統(tǒng)稱“《監(jiān)管協(xié)議》”），監(jiān)管協(xié)議的履行情況正常。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

募集資金已由公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券于2016年8月15日匯入公司開(kāi)立的募集資金專戶中。

截止2016年12月31日募集資金余額存放情況：

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

本年內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用及結(jié)余情況如下：

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

公司嚴(yán)格按照公司《募集資金管理辦法》使用募集資金，截至2016年12月31日，公司實(shí)際使用募集資金人民幣65,139.40萬(wàn)元，具體情況詳見(jiàn)附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，在此次募集資金到賬前,公司已以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目。截止2016年8月15日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的具體情況如下:

2016年11月24日，公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用共計(jì)46,828.85萬(wàn)元募集資金置換上述已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第310916號(hào)《關(guān)于歐普照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券對(duì)公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況進(jìn)行了核查，并出具了《關(guān)于歐普照明股份有限公司以募集資金置換前期已投入自籌資金的核查意見(jiàn)》，出具了無(wú)異議意見(jiàn)。

獨(dú)立董事同意公司以募集資金人民幣46,828.85萬(wàn)元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。2016年11月\u00A024日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，并同意以共計(jì)\u00A046,828.85萬(wàn)元的募集資金置換上述已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

公司于2016年12月15日以募集資金46,828.85萬(wàn)元置換預(yù)先投入自籌資金46,828.85萬(wàn)元。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司于2016年8月30日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及控股子公司蘇州歐普在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用總額度不超過(guò)人民幣6億元（含6億元）的閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年。在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)公司及蘇州歐普管理層負(fù)責(zé)具體辦理實(shí)施，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，在授權(quán)有效期內(nèi)該資金額度可滾動(dòng)使用。

2016年9月1日至2016年9月2日，公司以閑置募集資金購(gòu)買了銀行理財(cái)產(chǎn)品6億元，2016年12月15日，贖回銀行理財(cái)產(chǎn)品4.8億元，2016年12月22日購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品0.25億元。截止2016年12月31日，公司及控股子公司蘇州歐普使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的余額為1.45億元。具體明細(xì)如下：

1、公司于2016年9月1日向交通銀行股份有限公司上海閔行支行認(rèn)購(gòu)了《交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富?日增利”S款理財(cái)產(chǎn)品》，具體情況如下：

2、公司于2016年9月1日向渣打銀行（中國(guó)）有限公司認(rèn)購(gòu)了結(jié)構(gòu)性存款，具體情況如下：

3、蘇州歐普于2016年9月2日向中國(guó)銀行股份有限公司吳江蘆墟支行認(rèn)購(gòu)了《中銀保本理財(cái)-人民幣按期開(kāi)放》理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

4、蘇州歐普于2016年12月22日向中國(guó)銀行股份有限公司吳江蘆墟支行認(rèn)購(gòu)了《中銀保本理財(cái)-人民幣按期開(kāi)放》理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

5、蘇州歐普于2016年12月22日向中國(guó)銀行股份有限公司吳江蘆墟支行認(rèn)購(gòu)了《中銀保本理財(cái)-人民幣按期開(kāi)放》理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

（五）用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建工程及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）情況

公司不存在超募資金用于在建工程及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。

公司2016年度《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司募集資金2016年度實(shí)際存放與使用情況。

七、保薦人對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。

中信證券認(rèn)為，歐普照明股份有限公司2016年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《歐普照明股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

我們作為公司的獨(dú)立董事，經(jīng)過(guò)核查之后，我們認(rèn)為《歐普照明股份有限公司2016年度募集資金存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，真實(shí)、客觀地反映了2016年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況；公司2016年度募集資金存放和實(shí)際使用情況符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

1、《中信證券股份有限公司對(duì)歐普照明股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》；

2、《立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)歐普照明股份有限公司2016年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》；

3、《歐普照明股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

歐普照明股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年四月十八日

附表1：募集資金使用情況對(duì)照表

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：展示中心及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，旨在提升公司整體的管理運(yùn)營(yíng)能力、研發(fā)能力和競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司整體經(jīng)營(yíng)效益的提升，無(wú)法單獨(dú)核算效益。