【中華門窗網(wǎng)】22日，歐派家居集團股份有限公司(股票簡稱為“歐派家居”，股票代碼為“603833”)發(fā)布晚間公告。公告顯示，歐派家居首次公開發(fā)行不超過4,151萬股人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可。據(jù)了解，本次股票發(fā)行價格為50.08元/股，發(fā)行數(shù)量為4,151萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
公告顯示，本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為50.08元/股，發(fā)行數(shù)量為4,151萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,910萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,241萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%;回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為415.10萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,735.90萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的90%。本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購款項繳納工作已于2017年3月20日(T+2日)完成。
一、歐派家居投資看點
1、公司主營整體廚柜、整體衣柜、整體衛(wèi)浴和定制木門等定制化整體家居產(chǎn)品的個性化設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和安裝服務(wù)，從事的行業(yè)為制造業(yè)中的家具制造業(yè)。
2、多年以來，公司以品牌建設(shè)為核心，以顧客價值為中心，以產(chǎn)品質(zhì)量為保障，堅定不移地推動名牌戰(zhàn)略，全面推進“歐派”品牌的建設(shè)。目前，“歐派”品牌在廣大消費者心目中已有相當?shù)闹群陀绊懥Γ⒄饾u轉(zhuǎn)化為美譽度和信任度，“有家 有愛 有歐派”的廣告語已經(jīng)深入人心。
二、歐派家居募投資金情況
本次募集資金投資項目全部圍繞主營業(yè)務(wù)進行，可分為整體廚柜、整體衣柜、定制木門產(chǎn)品的產(chǎn)能擴充、“歐派”品牌建設(shè)和信息系統(tǒng)升級改造三個部分，主要目的在于擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，提高品牌知名度和影響力以及增強公司信息化管理能力。
三、歐派家居盈利能力分析
歐派家居營業(yè)收入約99%來自于主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)十分突出。2013年度、2014年度和2015年度，主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例分別為99.47%、99.58%和98.89%。其他業(yè)務(wù)收入主要為向經(jīng)銷商或終端客戶銷售的其在售后所需之維修配件的收入。2013年度、2014年度和2015年度，歐派家居主營業(yè)務(wù)收入分別為397,389.19萬元、473,105.08萬元和554,473.79萬元，三年復(fù)合增長率為18.12%。
近期，家居行業(yè)的上市潮可謂兇猛。目前已有多家定制家居企業(yè)接連上市，此次，歐派家居首次公開發(fā)行4000余萬股A股的申請獲證監(jiān)會核準，無疑將讓家居IPO中再添新軍。
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