招商證券股份有限公司
關(guān)于廣州尚品宅配家居股份有限公司
以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “招商證券” 、 “本保薦機(jī)構(gòu)” ）作為廣州尚品宅配家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 尚品宅配” 或 “公司 ” ）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審慎核查，就 尚品宅配本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)發(fā)表核查意見(jiàn)如下：
一、 尚品宅配募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州尚品宅配家居股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2017]161 號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（ A 股） 2, 700 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格 54. 35 元，募集資金總額為146, 745. 00 萬(wàn)元，募集資金凈額為 137,330.30 萬(wàn)元。 上述募集資金已經(jīng)過(guò)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所 （ 特殊普通合伙 ） 驗(yàn)證，并由其出具了 “ 廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G14000880693 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、 尚品宅配招股說(shuō)明書(shū)披露的募集資金投資項(xiàng)目情況
尚品宅配《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 實(shí)施主體 投資金額 使用募集資金 備案文號(hào) 環(huán)評(píng)批文
（萬(wàn)元） 額（萬(wàn)元）
智能制造生產(chǎn)線(xiàn) 佛山市南海區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng) 山市南海區(qū)環(huán)境
營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng) 廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)出
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 實(shí)施主體 投資金額 使用募集資金 備案文號(hào) 環(huán)評(píng)批文
（萬(wàn)元） 額（萬(wàn)元）
廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)出
家居電商華南配 佛山市南海區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng) 佛山市南海區(qū)環(huán)
公司將嚴(yán)格按照有關(guān)管理制度使用募集資金，若實(shí)際募集資金不能滿(mǎn)足上述項(xiàng)目投資需要，資金缺口將由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度需要，通過(guò)銀行借款、自有資金等方式籌集資金支付相關(guān)投資款項(xiàng)；募集資金到位后，可用募集資金置換項(xiàng)目前期投入的自籌資金。
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況
募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已有公司利用自籌資金先行投入。截至 2017 年 3 月 1 日 ，自籌資金實(shí)際投資額為 73,918.12 萬(wàn)元，具體情況如下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目總投資額 擬用募集資金投入金額 擬置換的實(shí)際已投入自籌資
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元） 金金額 （萬(wàn)元）
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截至 2017 年 3 月 1 日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了審核，并出具了 廣會(huì)專(zhuān)字[2017]G14000880839 號(hào) 《關(guān)于廣州尚品宅配家居股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的鑒證報(bào)告》。
本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形。
四、本次募集資金置換事項(xiàng)履行的決策程序
公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，招商證券認(rèn)為，本次尚品宅配以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已履行了必要的法律程序，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形。
本保薦機(jī)構(gòu)同意尚品宅配本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于廣州尚品宅配家居股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)》 之簽章頁(yè) ）保薦代表人：
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