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\u00A0\u00A0本公司股票將于2017年5月12日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。

\u00A0\u00A0第一節(jié) 重要聲明與提示

\u00A0\u00A0本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

\u00A0\u00A0證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

\u00A0\u00A0本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書全文。

\u00A0\u00A0本公司首次公開發(fā)行股票在上市初期具有較大的價格波動風險，并存在跌破發(fā)行價格的風險，本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，理性參與新股交易。

\u00A0\u00A0一、本次發(fā)行前股東所持股份限制流通及自愿鎖定股份的承諾

\u00A0\u00A01、公司實際控制人溫建懷、潘孝貞承諾：（1）本人承諾自發(fā)行人股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人已直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份；（2）當發(fā)行人股票上市后6個月內首次出現發(fā)行人股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行人股票的發(fā)行價格，或者發(fā)行人上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行人股票的發(fā)行價格之情形，本人持有的發(fā)行人股票的鎖定期將在原承諾期限36個月的基礎上自動延長6個月，即鎖定期為發(fā)行人股票上市之日起42個月。若發(fā)行人已發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發(fā)行人股票復權后的價格；（3）自鎖定期屆滿之日起2年內，本人若減持發(fā)行人股票，減持價格將不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格。若在本人減持發(fā)行人股票前，發(fā)行人已發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則本人的減持價格應不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格除權除息后的價格；（4）自鎖定期屆滿之日起2年內，本人每年減持發(fā)行人股票數量不超過上一年度所持發(fā)行人股份數量的 10%。本人減持發(fā)行人股份時，將提前將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知發(fā)行人，并由發(fā)行人及時予以公告，自發(fā)行人公告之日起3個交易日后，本人才可以減持發(fā)行人股份；（5）本人在其任職期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之二十五；（6）本人自申報離職之日起六個月內不轉讓直接或間接所持公司股份。本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述延長鎖定期限的承諾。

\u00A0\u00A02、公司控股股東建潘集團承諾：（1）本公司承諾自發(fā)行人股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司已直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份；（2）當發(fā)行人股票上市后6個月內首次出現發(fā)行人股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行人股票的發(fā)行價格，或者發(fā)行人上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行人股票的發(fā)行價格之情形，本公司持有的發(fā)行人股票的鎖定期將在原承諾期限36個月的基礎上自動延長6個月，即鎖定期為發(fā)行人股票上市之日起42個月。若發(fā)行人已發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發(fā)行人股票復權后的價格；（3）自鎖定期屆滿之日起2年內，本公司若減持發(fā)行人股票，減持價格將不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格。若在本公司減持發(fā)行人股票前，發(fā)行人已發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則本公司的減持價格應不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格除權除息后的價格；（4）自鎖定期屆滿之日起2年內，本公司每年減持發(fā)行人股票數量不超過上一年度所持發(fā)行人股份數量的 10%。本公司減持發(fā)行人股份時，將提前將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知發(fā)行人，并由發(fā)行人及時予以公告，自發(fā)行人公告之日起3個交易日后，本公司才可以減持發(fā)行人股份。

\u00A0\u00A03、公司股東溫建北、溫桂華、溫建河、俞麗梅、潘宜琴、潘美玲承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其持有的公司股份，也不由公司回購所持有的公司股份。

\u00A0\u00A04、擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東溫建懷、潘孝貞、溫建北、陳振錄、王紅英、朱靈、陳建波、王永輝、賈斌、李子飛承諾：（1）本人承諾自發(fā)行人股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本人已直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份；（2）除前述鎖定期外，在本人擔任公司的董事、監(jiān)事或高級管理人員職務期間，本人每年轉讓的公司股份數量不超過本人所持有的公司股份總數的 25%；在本人離職后 6 個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾；（3）本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股、增發(fā)等除權除息事項，上述收盤價、減持價格等將相應進行調整。

\u00A0\u00A05、其他股東：謙程初啟、王秀芬、林建旋、聶干輝、謝正昌、羅瑞華、張九兵、謝惠聰、葉映青承諾：本人/本企業(yè)承諾自發(fā)行人股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本人/本企業(yè)已直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份。

\u00A0\u00A0二、穩(wěn)定股價的預案及承諾

\u00A0\u00A0公司2014年4月13日2014年第一次臨時股東大會審議通過了《關于制定公司首次公開發(fā)行股票并上市后的穩(wěn)定股價預案的議案》，議案的主要內容如下：

\u00A0\u00A0（一）啟動股價穩(wěn)定措施的具體條件

\u00A0\u00A0自公司股票正式掛牌上市之日起三年內，若公司股票連續(xù)20個交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盤價均低于本公司最近一期經審計的每股凈資產時，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，維護公司股價穩(wěn)定，本公司將啟動股價穩(wěn)定措施。

\u00A0\u00A0（二）穩(wěn)定公司股價的具體措施及程序

\u00A0\u00A0在啟動股價穩(wěn)定措施的前提條件滿足時，公司應在5個工作日內，根據當時有效的法律法規(guī)和本股價穩(wěn)定預案，提出穩(wěn)定公司股價的具體方案，履行相應的審批程序和信息披露義務。股價穩(wěn)定措施實施后，公司的股權分布應當符合上市條件。

\u00A0\u00A0當公司需要采取股價穩(wěn)定措施時，可以視公司實際情況、股票市場情況，按以下順序實施股價穩(wěn)定措施。

\u00A0\u00A01、公司董事會擬采取的措施

\u00A0\u00A0達到啟動股價穩(wěn)定的時點起，公司應在5日內召開董事會，討論公司向社會公眾股東回購公司股份的方案，提交股東大會審議，并依法公告具體股份回購計劃。

\u00A0\u00A0公司回購股份的資金為自有資金，回購股份的價格不高于最近一期經審計的每股凈資產，回購股份的方式為以集中競價交易方式向社會公眾股東回購股份。本公司每年度用于回購股份的資金不超過回購股份事項發(fā)生時上年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的30%。如果公司股價已經不滿足啟動穩(wěn)定公司股價措施的條件的，公司可不再實施向社會公眾股東回購股份。回購股份后，公司的股權分布應當符合上市條件。

\u00A0\u00A0公司回購股份應符合《公司法》、《證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法(試行)》、《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

\u00A0\u00A02、控股股東擬采取的措施

\u00A0\u00A0公司啟動股價穩(wěn)定措施后，當公司根據股價穩(wěn)定措施（一）完成公司回購股份后，公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價仍低于公司最近一期經審計的每股凈資產時，或無法實施股價穩(wěn)定措施（一）時，公司控股股東應在5日內，提出增持公司股份的方案（包括擬增持公司股份的數量、價格區(qū)間、時間等），控股股東按照市場價格增持，每年度增持的股份不超過公司總股本的2%。如果公司股價已經不滿足啟動穩(wěn)定公司股價措施的條件的，控股股東可不再實施增持公司股份。公司控股股東增持公司股份應符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

\u00A0\u00A03、全體董事、高級管理人員擬采取的措施

\u00A0\u00A0公司啟動股價穩(wěn)定措施后，當公司根據股價穩(wěn)定措施（二）完成股東增持公司股份后，公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價仍低于公司最近一期經審計的每股凈資產時，或無法實施股價穩(wěn)定措施（二）時，公司時任董事（不含獨立董事，下同）、高級管理人員（包括本預案承諾簽署時尚未擔任公司董事、高級管理人員職務的人士）應在30個交易日內通過二級市場以競價交易方式買入公司股票以穩(wěn)定公司股價，每年度用于增持股份的貨幣資金不超過董事、高級管理人員上年度薪酬總和的30%。如果公司股價已經不滿足啟動穩(wěn)定公司股價措施的條件的，董事、高級管理人員可不再買入公司股份。

\u00A0\u00A0公司董事、高級管理人員買入公司股份應符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

\u00A0\u00A0（三）應啟動而未啟動股價穩(wěn)定措施的約束措施

\u00A0\u00A0在啟動股價穩(wěn)定措施的前提條件滿足時，如公司、控股股東、董事、高級管理人員未采取上述穩(wěn)定股價的具體措施，公司、控股股東、董事、高級管理人員承諾接受以下約束措施：

\u00A0\u00A01、公司、控股股東、董事、高級管理人員將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公告未采取上述穩(wěn)定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。

\u00A0\u00A02、如果公司未采取上述穩(wěn)定股價具體措施的或已公告回購計劃但未實際履行，則公司以其承諾的最大回購金額為限對股東承擔賠償責任。

\u00A0\u00A03、如果控股股東未采取上述穩(wěn)定股價具體措施的或已公告增持具體計劃但未實際履行，則公司應將與控股股東履行其增持義務相等金額的應付控股股東現金分紅予以凍結，直至控股股東履行其增持義務。

\u00A0\u00A04、公司董事、高級管理人員應主動履行其增持義務，如果董事、高級管理人員未采取上述穩(wěn)定股價具體措施的，則公司應扣留與其履行增持義務相等金額的工資薪酬歸公司所有。

\u00A0\u00A05、上述承諾為本公司、控股股東、董事、高級管理人員真實意思表示，相關責任主體自愿接受監(jiān)管機構、自律組織及社會公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾相關責任主體將依法承擔相應責任。

\u00A0\u00A0三、本次發(fā)行完成前滾存利潤的分配安排

\u00A0\u00A0經公司2014年4月13日2014年第一次臨時股東大會決議，本次公開發(fā)行股票前的滾存未分配利潤由公司公開發(fā)行股票后登記在冊的新老股東按持股比例共享。

\u00A0\u00A0四、發(fā)行后的股利分配政策

\u00A0\u00A0根據公司2015年4月11日2014年度股東大會審議通過的上市后適用的《公司章程（草案）》，本次發(fā)行上市后公司利潤分配政策如下：

\u00A0\u00A0（一）利潤分配的原則

\u00A0\u00A0公司的利潤分配應充分重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并堅持如下原則：

\u00A0\u00A01、按照法定順序分配利潤的原則；

\u00A0\u00A02、同股同權、同股同利的原則；

\u00A0\u00A03、公司持有的本公司股份不參與分配利潤的原則。

\u00A0\u00A0（二）利潤分配的形式

\u00A0\u00A01、公司可以采取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配股利。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不應損害公司持續(xù)經營能力。

\u00A0\u00A02、在利潤分配方式中，相對于股票股利，公司優(yōu)先采取現金分紅的方式。

\u00A0\u00A03、公司具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。如果公司采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。

\u00A0\u00A0（三）利潤分配的期間間隔

\u00A0\u00A01、在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數的前提下，公司每年度至少進行一次利潤分配。

\u00A0\u00A02、公司可以進行中期現金分紅。公司董事會可以根據公司當期的盈利規(guī)模、現金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。

\u00A0\u00A0（四）利潤分配的條件

\u00A0\u00A01、現金分紅的具體條件

\u00A0\u00A0在保證公司能夠持續(xù)經營和長期發(fā)展的前提下，如公司無重大投資計劃或重大資金支出等事項（募集資金投資項目除外）發(fā)生，公司應當采取現金方式分配股利，公司每年以現金方式分配的利潤應不少于當年實現的可供分配利潤的20%，具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。

\u00A0\u00A02、發(fā)放股票股利的具體條件

\u00A0\u00A0在公司經營狀況、成長性良好，且董事會認為公司每股收益、股票價格、每股凈資產等與公司股本規(guī)模不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時采取發(fā)放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應當充分考慮發(fā)放股票股利后的總股本是否與公司目前的經營規(guī)模、盈利增長速度、每股凈資產的攤薄等相適應，并考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。

\u00A0\u00A03、差異化的現金分紅政策

\u00A0\u00A0公司董事會應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

\u00A0\u00A0（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

\u00A0\u00A0（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

\u00A0\u00A0（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；

\u00A0\u00A0公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。

\u00A0\u00A0本公司詳細的股利分配政策請參見本招股說明書“第十四節(jié) 股利分配政策”。

\u00A0\u00A0五、關于因信息披露重大違規(guī)賠償損失、回購新股的承諾

\u00A0\u00A0（一）發(fā)行人承諾

\u00A0\u00A0發(fā)行人承諾：本公司招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。本公司將以要約等合法方式回購全部新股，回購價格不低于本次新股發(fā)行價格加新股上市日至回購要約發(fā)出日期間的同期銀行活期存款利息。本公司招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依照相關法律、法規(guī)規(guī)定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者能舉證證實的因此而實際發(fā)生的直接損失為限，不包括間接損失。

\u00A0\u00A0（二）發(fā)行人實際控制人的承諾

\u00A0\u00A0發(fā)行人實際控制人溫建懷、潘孝貞承諾：發(fā)行人招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構成重大、實質影響的，本人將購回已轉讓的原限售股份，并將督促發(fā)行人依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。發(fā)行人招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依照相關法律、法規(guī)規(guī)定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發(fā)生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節(jié)內容待上述情形實際發(fā)生時，依據最終確定的賠償方案為準。

\u00A0\u00A0（三）發(fā)行人控股股東的承諾

\u00A0\u00A0發(fā)行人控股股東建潘集團承諾：發(fā)行人招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構成重大、實質影響的，本公司將購回已轉讓的原限售股份，并將督促發(fā)行人依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。發(fā)行人招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依照相關法律、法規(guī)規(guī)定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發(fā)生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節(jié)內容待上述情形實際發(fā)生時，依據最終確定的賠償方案為準。

\u00A0\u00A0（四）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員的承諾

\u00A0\u00A0發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：如因發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依照相關法律、法規(guī)規(guī)定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發(fā)生的直接損失為限。具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節(jié)內容待上述情形實際發(fā)生時，依據最終確定的賠償方案為準。

\u00A0\u00A0（五）本次發(fā)行相關中介機構的承諾

\u00A0\u00A0保薦機構承諾：如因本保薦機構為廈門金牌廚柜股份有限公司首次公開股票并上市而發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法先行賠償投資者損失。

\u00A0\u00A0發(fā)行人律師承諾：如因本所為廈門金牌廚柜股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市而制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。

\u00A0\u00A0申報會計師承諾：如因本所為廈門金牌廚柜股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市而制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。

\u00A0\u00A0六、關于被攤薄即期回報填補措施及承諾

\u00A0\u00A0本次發(fā)行后，公司資本實力將得到增強，但由于募集資金投資項目的效益實現需要一定周期并存在一定滯后性，在短期內難以完全產生效益，因此，本公司可能會出現在發(fā)行當年每股收益相對上年度將有所下降，進而攤薄即期回報的風險，但公司的整體盈利長期來看將有進一步提升。

\u00A0\u00A0（一）即期回報填補措施

\u00A0\u00A0公司承諾通過如下措施努力提高公司的收入和盈利水平，以填補被攤薄的即期回報：

\u00A0\u00A01、加強募集資金投資項目的監(jiān)管，保證募集資金合法合理使用

\u00A0\u00A0公司已按照《公司法》、《證券法》等相關規(guī)定，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲及使用、募集資金使用的管理與監(jiān)督等進行了詳細規(guī)定。本次發(fā)行募集資金到位后，募集資金將存放于董事會決定的專項賬戶進行集中管理，做到專戶存儲、專款專用。公司將按照相關法規(guī)、規(guī)范性文件和《募集資金管理制度》的要求，對募集資金的使用進行嚴格管理，并積極配合募集資金專戶的開戶銀行、保薦機構對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，保證募集資金使用的合法合規(guī)性，防范募集資金使用風險，從根本上保障投資者特別是中小投資者利益。

\u00A0\u00A02、積極推進募集資金投資項目建設，爭取早日實現項目的預期效益

\u00A0\u00A0本次募集資金投資項目緊緊圍繞公司主營業(yè)務，有利于擴大公司的生產規(guī)模，增強自主創(chuàng)新能力。江蘇金牌年產7萬套整體廚柜建設項目、江蘇金牌年產6萬套整體廚柜擴建項目及三期項目工程（含廠房及配套設施）項目將解決公司日益緊張的產能需求和滿足市場日益增長的整體廚柜產品需求。研發(fā)中心建設項目有助于將公司的設計能力及新產品開發(fā)能力提升一個新的層次，提高產品的設計、提高產品的溢價水平、延長產品的高溢價期。信息化建設項目有利于全面提升公司的工作效率、生產效率及整體服務能力，為實現“數字化工廠”目標做準備。

\u00A0\u00A0本次募集資金到位后，公司將在資金的計劃、使用、核算和防范風險方面強化管理，積極推進募集資金投資項目建設，爭取早日實現預期效益。

\u00A0\u00A03、進一步完善利潤分配政策，強化投資者回報機制

\u00A0\u00A0為充分保障公司股東的合法權益，為股東提供持續(xù)、穩(wěn)定的投資回報，公司已經根據《公司法》、《證券法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）等規(guī)定，對公司上市后適用的《公司章程（草案）》中關于利潤分配政策條款進行了相應規(guī)定，進一步明確了公司的利潤分配政策，完善了公司利潤分配方案的研究論證程序和決策機制，健全了公司利潤分配政策的監(jiān)督約束機制。

\u00A0\u00A0（二）控股股東、實際控制人的相關承諾

\u00A0\u00A0控股股東建潘集團及實際控制人溫建懷和潘孝貞承諾：

\u00A0\u00A0“1、本人/本公司承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

\u00A0\u00A02、本承諾出具日后至公司本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人/本公司承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。

\u00A0\u00A03、本人/本公司承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人/本公司對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人/本公司違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人/本公司愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

\u00A0\u00A0作為填補回報措施相關責任主體之一，若本人/本公司違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人/本公司同意中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構按照其制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則，對本人/本公司作出相關處罰或采取相關監(jiān)管措施。”

\u00A0\u00A0（三）董事、高級管理人員的相關承諾

\u00A0\u00A0公司董事、高級管理人員承諾：

\u00A0\u00A0“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

\u00A0\u00A02、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。

\u00A0\u00A03、本人承諾不動用公司資產從事與履行本人職責無關的投資、消費活動。

\u00A0\u00A04、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

\u00A0\u00A05、本人承諾如公司擬實施股權激勵，股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

\u00A0\u00A06、本承諾出具日后至公司本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。

\u00A0\u00A07、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

\u00A0\u00A0作為填補回報措施相關責任主體之一，若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構按照其制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關處罰或采取相關監(jiān)管措施。”

\u00A0\u00A0七、未履行相關承諾事項的約束措施

\u00A0\u00A0發(fā)行人承諾：若本公司未能完全且有效地履行承諾事項中的各項義務或責任，則本公司承諾將采取以下措施予以約束：1、以自有資金補償公眾投資者因依賴相關承諾實施交易而遭受的直接損失，補償金額依據本公司與投資者協商確定的金額，或證券監(jiān)督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定；2、自本公司完全消除其未履行相關承諾事項所有不利影響之日起12個月的期間內，本公司將不得發(fā)行證券，包括但不限于股票、公司債券、可轉換的公司債券及證券監(jiān)督管理部門認可的其他品種等；3、自本公司未完全消除其未履行相關承諾事項所有不利影響之前，本公司不得以任何形式向其董事、監(jiān)事、高級管理人員增加薪資或津貼。

\u00A0\u00A0發(fā)行人控股股東承諾：若本公司未能完全且有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則本公司承諾將采取以下各項措施予以約束：1、以自有資金補償公眾投資者因依賴相關承諾實施交易而遭受的直接損失，補償金額依據本公司與投資者協商確定的金額，或證券監(jiān)督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定；2、本公司所持金牌廚柜股份的鎖定期自動延長至本公司未履行相關承諾事項所有不利影響完全消除之日。

\u00A0\u00A0發(fā)行人實際控制人承諾：若本人未能完全且有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則本人承諾將采取以下各項措施予以約束：1、以自有資金補償公眾投資者因依賴相關承諾實施交易而遭受的直接損失，補償金額依據本人與投資者協商確定的金額，或證券監(jiān)督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定；2、本人所持金牌廚柜股份的鎖定期自動延長至本人未履行相關承諾事項所有不利影響完全消除之日。

\u00A0\u00A0發(fā)行人董事、高級管理人員承諾：若本人未能完全且有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則本人承諾將采取以下措施予以約束：本人完全消除未履行相關承諾事項所有不利影響之前，金牌廚柜有權暫停支付本人的工資、薪酬及津貼直至本人履行相關義務為止。

\u00A0\u00A0八、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況

\u00A0\u00A0公司最近一期審計報告的審計截止日為2016年12月31日。截至上市公告書簽署之日，公司生產經營情況穩(wěn)定，經營模式、主營業(yè)務、主要產品、主要供應商及客戶的構成均未發(fā)生重大變化，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發(fā)生重大變化。公司2017年第一季度主要財務數據參見本上市公告書“第五節(jié) 財務會計資料”。

\u00A0\u00A0九、其他說明事項

\u00A0\u00A0本次發(fā)行不涉及老股轉讓情形。

\u00A0\u00A0如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。

\u00A0\u00A0第二節(jié) 股票上市情況

\u00A0\u00A0一、公司股票發(fā)行上市審核情況

\u00A0\u00A0（一）編制上市公告書的法律依據

\u00A0\u00A0本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關廈門金牌廚柜股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、或“金牌廚柜”）首次公開發(fā)行股票（A股）并上市的基本情況。

\u00A0\u00A0（二）股票發(fā)行的核準部門及文號

\u00A0\u00A0本公司首次公開發(fā)行A股股票（簡稱“本次發(fā)行”）經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]585號”批復核準。

\u00A0\u00A0本次發(fā)行采用網上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）的方式，并擬在上海證券交易所上市。本次發(fā)行不進行老股轉讓，發(fā)行股份全部為新股。

\u00A0\u00A0（三）上海證券交易所同意股票上市文件的文號

\u00A0\u00A0本公司A股股票上市經上海證券交易所“自律監(jiān)管決定[2017]134號”文核準。本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在上海證券交易所上市，股票簡稱“金牌廚柜”，股票代碼“603180”；其中本次公開發(fā)行的1,700萬股股票將于2017年5月12日起上市交易。

\u00A0\u00A0二、股票上市相關信息

\u00A0\u00A0（一）上市地點：上海證券交易所

\u00A0\u00A0（二）上市時間：2017年5月12日

\u00A0\u00A0（三）股票簡稱：金牌廚柜

\u00A0\u00A0（四）股票代碼：603180

\u00A0\u00A0（五）本次公開發(fā)行后的總股本：6,700萬股

\u00A0\u00A0（六）本次公開發(fā)行的股票數量：1,700萬股

\u00A0\u00A0（七）本次上市的無流通限售及鎖定安排的股票數量：1,700萬股

\u00A0\u00A0（八）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限以及發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第一節(jié)重要聲明與提示”。

\u00A0\u00A0（九）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

\u00A0\u00A0（十）上市保薦機構：興業(yè)證券股份有限公司

\u00A0\u00A0第三節(jié) 公司、股東和實際控制人情況

\u00A0\u00A0一、公司基本情況

\u00A0\u00A01、中文名稱：廈門金牌廚柜股份有限公司

\u00A0\u00A02、法定代表人：潘孝貞

\u00A0\u00A03、注冊資本：5,000萬元（本次發(fā)行前）

\u00A0\u00A05、住所：廈門市同安工業(yè)集中區(qū)同安園集和路190號

\u00A0\u00A06、經營范圍：1、經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；2、設計、展示、零售、批發(fā)：衛(wèi)廚專用配套設備、廚房電器；3、生產、安裝：櫥柜、衛(wèi)浴柜及家具

\u00A0\u00A07、主營業(yè)務：本公司專業(yè)提供整體廚柜的研發(fā)、設計、生產、銷售、安裝及售后等整體服務

\u00A0\u00A08、所屬行業(yè)：家具制造業(yè)

\u00A0\u00A013、董事會秘書：陳建波

\u00A0\u00A014、董事、監(jiān)事、高級管理人員名單

\u00A0\u00A0（1）截至本上市公告書刊登之日，本公司董事名單如下：

\u00A0\u00A0（2）截至本上市公告書刊登之日，本公司監(jiān)事名單如下：

\u00A0\u00A0（3）截至本上市公告書刊登之日，本公司高級管理人員名單如下：

\u00A0\u00A015、董事、監(jiān)事、高級管理人員直接或間接持有本公司股票、債券等情況

\u00A0\u00A0注1：上述持股情況為本次公開發(fā)行后董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況，本次公開發(fā)行不設老股轉讓；注2：公司實際控制人為溫建懷先生和潘孝貞先生，分別直接持有公司8,257,574股份、4,856,179股份，通過建潘集團共間接持有公司29,150,531股份（建潘集團為本公司控股股東，溫建懷先生和潘孝貞先生分別持有建潘集團60%、40%的股份），分別間接持有公司股份17,490,319股份、11,660,212股份。

\u00A0\u00A0二、公司控股股東及實際控制人的情況

\u00A0\u00A0注冊名稱：廈門市建潘集團有限公司

\u00A0\u00A0注冊地址：廈門市思明區(qū)呂嶺路122號1006、1007室

\u00A0\u00A0注冊資本：6,800萬元

\u00A0\u00A0法定代表人：溫建懷

\u00A0\u00A0經營范圍：對第一產業(yè)、第二產業(yè)、第三產業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；投資咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；企業(yè)管理咨詢；商務信息咨詢；提供企業(yè)營銷策劃服務；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；軟件開發(fā)；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；其他機械設備及電子產品批發(fā)；五金產品批發(fā)。

\u00A0\u00A0截至2016年12月31日，建潘集團總資產117,237.30萬元，凈資產40,731.87萬元，2016年凈利潤為8,663.00萬元。（以上財務數據經審計）

\u00A0\u00A0（二）實際控制人

\u00A0\u00A0本公司共同實際控制人為溫建懷和潘孝貞，兩人直接持有公司13,113,753股份，通過建潘集團間接持有公司29,150,531股份，合計持有公司42,264,284股份，本次發(fā)行前合計持股比例為84.52%。上述兩人系公司的創(chuàng)始人，其中溫建懷為公司董事長，潘孝貞為公司副董事長、總經理，根據2011年11月28日簽署的《一致行動人協議書》，上述兩人依其持有股份所享有的表決權共同對股東大會實施重大影響，共同決定公司財務和經營決策。

\u00A0\u00A0溫建懷先生：中國國籍，無境外永久居留權，1971年4月出生，大專學歷，系公司創(chuàng)始人之一。曾任職于中國建設銀行廈門市分行中山支行、曾任建潘衛(wèi)廚董事長。現任金牌廚柜董事長、建潘集團執(zhí)行董事。其他任職情況參見本招股說明書“第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術人員”之“五、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術人員兼職情況”。

\u00A0\u00A0潘孝貞先生：中國國籍，無境外永久居留權，1970年11月出生，大學本科學歷，高級管理工程師，注冊房地產估價師，注冊土地估價師，系公司創(chuàng)始人之一。1999年3月以來擔任建潘衛(wèi)廚總經理。現任金牌廚柜副董事長、總經理，福建省工商聯廚柜同業(yè)公會會長，中國五金制品協會廚房設備分會會長，建潘集團監(jiān)事，中盈投資監(jiān)事，中盈擔保監(jiān)事會主席，泗陽建潘董事，德韜資本董事，香港建潘董事。曾先后榮獲“福建櫥柜行業(yè)協會風云人物稱號”、“中國櫥柜行業(yè)風云人物稱號”、“廈門特區(qū)建設30周年廈門商界人物貢獻獎”等榮譽。

\u00A0\u00A0（一）本次發(fā)行前后的股本結構變動情況

\u00A0\u00A0本次發(fā)行前，該公司的總股本為5,000萬股，本次發(fā)行1,700萬股A股，占發(fā)行后該公司總股本的25.37%。本次發(fā)行前后的股本結構如下：

\u00A0\u00A0（二）前十名股東持股情況

\u00A0\u00A0本次發(fā)行后、上市前，公司股東戶數為15,924戶，其中前十名股東持股情況如下：

\u00A0\u00A0第四節(jié) 股票發(fā)行情況

\u00A0\u00A0一、發(fā)行數量：1,700萬股

\u00A0\u00A0二、發(fā)行價格：27.85元/股

\u00A0\u00A0三、每股面值：1.00元

\u00A0\u00A0本次發(fā)行采用網上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）的方式，并擬在上海證券交易所上市。

\u00A0\u00A0網上投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為36,454股，包銷金額為1,015,243.90元，包銷比例為0.21%。

\u00A0\u00A0本次發(fā)行不進行老股轉讓，發(fā)行股份全部為新股。

\u00A0\u00A0五、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

\u00A0\u00A0（一）本次募集資金總額為47,345萬元，均為新股發(fā)行。

\u00A0\u00A0（二）福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）已于2017年5月8日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（閩華興所（2017）驗字F-002號）。

\u00A0\u00A0六、發(fā)行費用總額及明細構成、每股發(fā)行費用

\u00A0\u00A0本次發(fā)行費用總計為4,810.27萬元，均由發(fā)行人承擔。根據閩華興所（2017）驗字F-002號《驗資報告》，發(fā)行費用主要包括：

\u00A0\u00A0每股發(fā)行費用：2.83元。（每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額/本次新股發(fā)行股數）

\u00A0\u00A0七、募集資金凈額：42,534.73萬元

\u00A0\u00A0八、發(fā)行后每股凈資產：

\u00A0\u00A010.58元/股（按2016年12月31日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額除以本次發(fā)行后總股本計算）。

\u00A0\u00A0九、發(fā)行后每股收益：

\u00A0\u00A01.2116元/股（按本公司2016年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

\u00A0\u00A0十、發(fā)行市盈率：

\u00A0\u00A022.99倍（每股收益按照2016年經審計歸屬于公司股東的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

\u00A0\u00A0第五節(jié) 財務會計資料

\u00A0\u00A0福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司截至2016年12月31日、2015年12月31日和2014年12月31日的合并及母公司資產負債表以及2016年度、2015年度和2014年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表和合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注進行了審計，并出具了“閩華興所（2017）審字F-010號”標準無保留意見的審計報告。上述財務數據已在招股說明書進行披露，投資者欲了解相關情況請詳細閱讀招股說明書。

\u00A0\u00A0本上市公告書已披露截至2017年3月31日的合并及母公司資產負債表、2017年1-3月的合并及母公司利潤表和合并及母公司現金流量表，上述數據均未經審計。本公司上市后將不再另行披露2017年第一季度報告，敬請投資者注意。本公司2017年第一季度財務報告已經第二屆董事會第十二次會議審議通過。

\u00A0\u00A0一、主要會計數據及財務指標

\u00A0\u00A0注：基本每股收益、扣除非經常性損益后的基本每股收益、凈資產收益率、扣除非經常性損益后的凈資產收益率和每股經營活動產生的現金流量凈額等指標的本報告期比上年同期增減為兩期數的差值，且未經年化處理。

\u00A0\u00A02017年3月末公司流動資產較2016年末減少17.03%，主要是因為本期現金股利分配、原材料采購款及稅款支付較多引起。2017年1-3月公司營業(yè)總收入較2016年1-3月增加42.77%，主要是因為市場整體行情較好，公司本期業(yè)績較去年同期增長較快。2017年1-3月公司營業(yè)利潤、利潤總額、歸屬于母公司股東的凈利潤較2016年1-3月分別增加76.52%、90.33%及114.53%，主要是因為本期銷售收入增長較快，而銷售費用、管理費用等費用增長幅度較小。2017年1-3月公司經營活動產生的現金流量凈額較2016年1-3月得到改善，主要是因為本期銷售收入增長，且貨款回款情況良好。

\u00A0\u00A0綜上，本公司2017年1-3月經營狀況良好，主營業(yè)務、經營模式未發(fā)生重大變化，未出現對本公司經營能力產生重大不利影響的事項，也未出現其他可能影響投資者判斷的重大事項。

\u00A0\u00A0二、2017年1-6月經營業(yè)績預計

\u00A0\u00A0截至本上市公告書簽署日，公司所處行業(yè)處于正常發(fā)展狀態(tài)，未出現重大不利變化。公司經營情況良好，各項業(yè)務穩(wěn)步推進，主要產品的生產、銷售規(guī)模及銷售價格，主要原材料的采購規(guī)模及采購價格，主要客戶及供應商的構成，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發(fā)生重大變化。本公司預計2017年1-6月的營業(yè)收入、凈利潤與上年同期相比無重大變化。

\u00A0\u00A0第六節(jié) 其他重要事項

\u00A0\u00A0一、募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議的安排

\u00A0\u00A0根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》規(guī)定，本公司將在本次發(fā)行的募集資金到賬后一個月內與保薦機構興業(yè)證券股份有限公司和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協議》，并在協議簽訂后兩個交易日內報告上海證券交易所備案并公告。

\u00A0\u00A0本次存放募集資金的商業(yè)銀行已承諾：在《募集資金三方監(jiān)管協議》簽訂前，未獲得保薦機構興業(yè)證券股份有限公司書面同意，其將不接受金牌廚柜從募集資金專戶支取資金的申請。

\u00A0\u00A0本公司自2017年4月27日刊登首次公開發(fā)行股票招股說明書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：

\u00A0\u00A01、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，經營狀況正常，主營業(yè)務目標進展情況正常；

\u00A0\u00A02、本公司生產經營情況、外部條件或生產環(huán)境未發(fā)生重大變化（包括原材料采購和產品銷售價格、原材料采購和產品銷售方式、所處行業(yè)或市場的重大變化等）；

\u00A0\u00A03、除正常經營活動簽訂的采購、銷售等商務合同外，本公司未訂立可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的重要合同；

\u00A0\u00A04、本公司未發(fā)生重大關聯交易事項，資金未被關聯方非經營性占用；

\u00A0\u00A05、本公司未進行重大投資；

\u00A0\u00A06、本公司未發(fā)生重大資產（或股權）購買、出售及置換；

\u00A0\u00A07、本公司住所沒有變更；

\u00A0\u00A08、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員未發(fā)生變化；

\u00A0\u00A09、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；

\u00A0\u00A010、本公司未發(fā)生對外擔保等或有事項；

\u00A0\u00A011、本公司的財務狀況和經營成果未發(fā)生重大變化；

\u00A0\u00A012、本公司未召開董事會、監(jiān)事會和股東大會；

\u00A0\u00A013、本公司無其他應披露的重大事項。

\u00A0\u00A0第七節(jié) 上市保薦機構及其意見

\u00A0\u00A0一、上市保薦機構情況

\u00A0\u00A0保薦人（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

\u00A0\u00A0法定代表人：蘭榮

\u00A0\u00A0注冊地址：福建省福州市湖東路268號

\u00A0\u00A0聯系地址：福建省福州市湖東路268號16層

\u00A0\u00A0保薦代表人：謝威、陳霖

\u00A0\u00A0二、上市保薦機構的推薦意見

\u00A0\u00A0上市保薦機構興業(yè)證券股份有限公司認為，廈門金牌廚柜股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定，廈門金牌廚柜股份有限公司股票具備在上海證券交易所上市的條件。興業(yè)證券股份有限公司愿意推薦廈門金牌廚柜股份有限公司的股票在上海證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。

\u00A0\u00A0廈門金牌廚柜股份有限公司

\u00A0\u00A0興業(yè)證券股份有限公司

\u00A0\u00A0廈門金牌廚柜股份有限公司

\u00A0\u00A02017年第一季度財務會計報告

\u00A0\u00A0（二）母公司報表

\u00A0\u00A0母公司資產負債表

\u00A0\u00A0母公司現金流量表

\u00A0\u00A0■廈門金牌廚柜股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書暨2017年第一季度財務會計報告

\u00A0\u00A0股票簡稱：金牌廚柜 股票代碼：603180

\u00A0\u00A0■廈門金牌廚柜股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書暨2017年第一季度財務會計報告

\u00A0\u00A0（注冊地址：廈門市同安工業(yè)集中區(qū)同安園集和路190號）

\u00A0\u00A0保薦人（主承銷商）:■

\u00A0\u00A0（住所：福建省福州市湖東路268號）

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