百麗國(guó)際(01880)發(fā)布公告，于2017年4月17日，Muse Holdings-B Inc(要約人)要求董事會(huì)向計(jì)劃股東提呈建議。倘建議獲批準(zhǔn)及實(shí)施，將導(dǎo)致該公司被要約人私有化并撤銷股份在聯(lián)交所的上市地位。建議將根據(jù)公司法第86條通過協(xié)議計(jì)劃實(shí)施。待計(jì)劃生效后，無利害關(guān)系股東持有的計(jì)劃股份將予注銷以換取注銷代價(jià)現(xiàn)金；智者創(chuàng)業(yè)股東持有的計(jì)劃股份將予注銷以換取智者創(chuàng)業(yè)注銷代價(jià)；及將向要約人發(fā)行繳足股款的新股份。
于計(jì)劃生效后，根據(jù)存續(xù)協(xié)議，存續(xù)股份將轉(zhuǎn)讓予要約人，代價(jià)為智者創(chuàng)業(yè)按注銷代價(jià)價(jià)格向參與管理層股東發(fā)行合共10.17億股股份，并入賬列作繳足股款。于完成計(jì)劃及根據(jù)存續(xù)協(xié)議轉(zhuǎn)讓存續(xù)股份后，該公司將由要約人全資擁有。
根據(jù)計(jì)劃，注銷每股計(jì)劃股份的注銷代價(jià)價(jià)格現(xiàn)金6.30港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)每股收市價(jià)5.2700港元溢價(jià)約19.54%。
于2017年4月28日，各智者創(chuàng)業(yè)股東以其他聯(lián)合要約人及要約人為受益人發(fā)出不可撤銷承諾，據(jù)此各智者創(chuàng)業(yè)股東不可撤銷地承諾同意注銷彼等在計(jì)劃下持有的股份，以換取智者創(chuàng)業(yè)股份注銷代價(jià)。
根據(jù)不可撤銷承諾，倘計(jì)劃在法院會(huì)議上獲得批準(zhǔn)，各智者創(chuàng)業(yè)股東、MCIL、星堡環(huán)球及萃富創(chuàng)投將投票贊成將于股東大會(huì)上提呈需予批準(zhǔn)并落實(shí)計(jì)劃的特別決議案，包括批準(zhǔn)以注銷及剔除計(jì)劃股份方式削減該公司已發(fā)行股本，以及批準(zhǔn)向要約人發(fā)行新股份。
公告稱，要約人計(jì)劃按以下方式撥支建議的現(xiàn)金需求，提取Bankof America，N.A。提供的債務(wù)融資合共280億港元；及股權(quán)投資者集團(tuán)提供合共約173.11億港元的現(xiàn)金投資。
此外，該公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)股份由2017年5月2日上午9時(shí)正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。
公司稱，該公司的鞋類業(yè)務(wù)遭受大幅下滑，從截至2014年2月28日止財(cái)政年度第四季度以來同店銷售額取得連續(xù)13個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)�；A(chǔ)轉(zhuǎn)型對(duì)提升該公司競(jìng)爭(zhēng)力及鞏固其于中國(guó)女士鞋類市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)領(lǐng)導(dǎo)地位方面誠(chéng)屬必要。
聯(lián)合要約人計(jì)劃向該公司投入財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)資源，與該公司攜手合作積極探索、嘗試新的零售模式；實(shí)踐一系列轉(zhuǎn)型及創(chuàng)新舉措；并在技術(shù)、物流及人才方面投放大量資源。聯(lián)合要約人相信，若有關(guān)舉措得以成功，或可提升該公司長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)力。因轉(zhuǎn)型將不乏風(fēng)險(xiǎn)，這些戰(zhàn)略在該公司獲私有化、并且不受公開股票市場(chǎng)的短期紛擾影響的情況下，能夠得以更有效的實(shí)施。