萬 科Ａ：萬和證券股份有限公司關(guān)于公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見

萬和證券股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0之\u00A0財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0財(cái)務(wù)顧問\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年六月 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0聲\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0明\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第\u00A015\u00A0號——權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第\u00A016\u00A0號——上市公司收購報(bào)告書》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，萬和證券股份有限公司（以下簡稱“本財(cái)務(wù)顧問”）就信息披露義務(wù)人披露的《萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》進(jìn)行了核查，并出具核查意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本財(cái)務(wù)顧問是按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的精神，本著獨(dú)立、客觀、公正的原則，在認(rèn)真審閱相關(guān)資料和充分了解本次權(quán)益變動(dòng)的基礎(chǔ)上，發(fā)表財(cái)務(wù)顧問意見，旨在就本次權(quán)益變動(dòng)作出獨(dú)立、客觀和公正的評價(jià)，以供廣大投資者及有關(guān)各方參考。并在此特作如下聲明：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、本財(cái)務(wù)顧問已按照規(guī)定履行了盡職調(diào)查義務(wù)，對信息披露義務(wù)人披露的《萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》進(jìn)行了核查，確信內(nèi)容與格式符合規(guī)定，并保證所發(fā)表的專業(yè)意見與信息披露義務(wù)人披露的內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、本財(cái)務(wù)顧問所依據(jù)的有關(guān)資料由信息披露義務(wù)人提供。信息披露義務(wù)人已向本財(cái)務(wù)顧問做出承諾，保證其所提供的出具本核查意見所依據(jù)的所有文件、材料及口頭證言真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在任何重大遺漏、虛假記載或誤導(dǎo)性陳述，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合法性負(fù)責(zé)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、本財(cái)務(wù)顧問就本次《萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》所發(fā)表的核查意見是完全獨(dú)立進(jìn)行的，未委托和授權(quán)任何其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供未在本財(cái)務(wù)顧問核查意見中列載的信息和對本核查意見做任何解釋或者說明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、特別提醒投資者注意，本財(cái)務(wù)顧問核查意見不構(gòu)成對本次權(quán)益變動(dòng)各方及其關(guān)聯(lián)公司的任何投資建議，投資者根據(jù)本財(cái)務(wù)顧問核查意見所做出的任何投資決策而產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，本財(cái)務(wù)顧問不承擔(dān)任何責(zé)任。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、在擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問期間，本財(cái)務(wù)顧問執(zhí)行了嚴(yán)格的保密措施及內(nèi)部防火墻制度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0錄聲\u00A0明\u00A0..............................................................................................................................................\u00A01目\u00A0錄\u00A0..............................................................................................................................................\u00A02釋\u00A0義\u00A0..............................................................................................................................................\u00A03一、對詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書內(nèi)容的核查\u00A0.......................................................................................\u00A05二、對信息披露義務(wù)人本次權(quán)益變動(dòng)目的的核查\u00A0.......................................................................\u00A05三、對信息披露義務(wù)人基本情況的核查\u00A0.......................................................................................\u00A05四、對信息披露義務(wù)人的股權(quán)結(jié)構(gòu)和控制關(guān)系的核查\u00A0...............................................................\u00A08五、對信息披露義務(wù)人在境內(nèi)、境外擁有\(zhòng)u00A05%以上權(quán)益的其他上市公司的核查\u00A0.....................\u00A09六、信息披露義務(wù)人持股\u00A05%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)的核查\u00A0..............................................................................................................................................\u00A09七、對信息披露義務(wù)人的權(quán)益變動(dòng)方式的核查\u00A0...........................................................................\u00A09八、對信息披露義務(wù)人收購資金來源的核查\u00A0.............................................................................\u00A010九、對本次權(quán)益變動(dòng)是否涉及以證券支付收購價(jià)款的核查\u00A0.....................................................\u00A010十、對信息披露義務(wù)人履行必要的授權(quán)和批準(zhǔn)程序的核查\u00A0.....................................................\u00A010十一、對信息披露義務(wù)人后續(xù)計(jì)劃的核查\u00A0.................................................................................\u00A010十二、本次權(quán)益變動(dòng)對上市公司獨(dú)立性的影響\u00A0.........................................................................\u00A012十三、對信息披露義務(wù)人與上市公司之間是否存在同業(yè)競爭的核查\u00A0.....................................\u00A014十四、對信息披露義務(wù)人與上市公司之間關(guān)聯(lián)交易的核查\u00A0.....................................................\u00A015十五、對信息披露義務(wù)人與上市公司之間重大交易的核查\u00A0.....................................................\u00A016十六、對在標(biāo)的股份上是否設(shè)定其他權(quán)利，是否存在收購價(jià)款之外作出其他補(bǔ)償安排的核查........................................................................................................................................................\u00A018十七、對前六個(gè)月內(nèi)買賣上市公司股票情況的核查\u00A0.................................................................\u00A018十八、對是否存在其他重大事項(xiàng)的核查\u00A0.....................................................................................\u00A019十九、財(cái)務(wù)顧問結(jié)論性意見\u00A0.........................................................................................................\u00A020\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0釋\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0義\u00A0\u00A0在本核查意見中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：信息披露義務(wù)人/深\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0深圳市地鐵集團(tuán)有限公司圳地鐵萬科/上市公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬科企業(yè)股份有限公司恒大地產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司昱博投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣州市昱博投資有限公司奕博投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣州市奕博投資有限公司凱軒投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣州市凱軒投資有限公司悅朗投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣州市悅朗投資有限公司廣域?qū)崢I(yè)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣州市廣域?qū)崢I(yè)有限公司仲勤投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣州市仲勤投資有限公司欣盛投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣州市欣盛投資有限公司啟通實(shí)業(yè)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣州市啟通實(shí)業(yè)有限公司凱進(jìn)投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣州市凱進(jìn)投資有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、廣州市昱博投資有限公司、廣州\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0市奕博投資有限公司、廣州市凱軒投資有限公司、廣州市恒大方\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0悅朗投資有限公司、廣州市廣域?qū)崢I(yè)有限公司、廣州市仲\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0勤投資有限公司、廣州市欣盛投資有限公司、廣州市啟通\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0實(shí)業(yè)有限公司、廣州市凱進(jìn)投資有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息披露義務(wù)人與恒大方于\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A09\u00A0日簽訂的《股份《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0轉(zhuǎn)讓協(xié)議》權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》《戰(zhàn)略合作框架協(xié)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息披露義務(wù)人與中國恒大集團(tuán)于\u00A02017\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A016\u00A0日簽訂\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指議》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息披露義務(wù)人與恒大方于\u00A02017\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A016\u00A0日簽訂的《委《委托協(xié)議》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0托協(xié)議》本核查意見/本財(cái)務(wù)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息披露義務(wù)人通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓恒大方合計(jì)持有\(zhòng)u00A0本次權(quán)益變動(dòng)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0的\u00A01,553,210,974\u00A0股萬科\u00A0A\u00A0股股份（占上市公司總股本約\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A014.07%）\u00A0萬和證券/財(cái)務(wù)顧問\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司\u00A0《公司法》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《中華人民共和國公司法》\u00A0《證券法》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《中華人民共和國證券法》\u00A0《收購管理辦法》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《上市公司收購管理辦法》\u00A0中國證監(jiān)會(huì)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)\u00A0深圳市國資委\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)\u00A0深交所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0深圳證券交易所\u00A0元/萬元/億元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0指\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0人民幣元/人民幣萬元/人民幣億元\u00A0\u00A0\u00A0本核查意見中所引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，如無特殊說明，指合并報(bào)表口徑的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和根據(jù)該類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算的財(cái)務(wù)指標(biāo)。\u00A0\u00A0\u00A0本核查意見中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，這些差異是由于四舍五入造成的。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、對詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書內(nèi)容的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息披露義務(wù)人編制的《萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》包括釋義、信息披露義務(wù)人介紹、本次權(quán)益變動(dòng)目的及決策程序、權(quán)益變動(dòng)方式、資金來源及支付方式、后續(xù)計(jì)劃、對上市公司的影響分析、與上市公司之間的重大交易、前六個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況、信息披露義務(wù)人的財(cái)務(wù)資料、其他重大事項(xiàng)與備查文件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本財(cái)務(wù)顧問對信息披露義務(wù)人編制的《萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》進(jìn)行了審閱，并就其披露內(nèi)容與《上市公司收購管理辦法》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第\u00A015\u00A0號——權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第\u00A016\u00A0號——上市公司收購報(bào)告書》等信息披露要求相比對，經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，信息披露義務(wù)人編制的詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書未見重大遺漏、虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、對信息披露義務(wù)人本次權(quán)益變動(dòng)目的的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息披露義務(wù)人本次權(quán)益變動(dòng)主要基于對上市公司未來發(fā)展前景看好及自身戰(zhàn)略發(fā)展需要。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，信息披露義務(wù)人本次權(quán)益變動(dòng)目的未與現(xiàn)行法律、法規(guī)要求相違背，與信息披露義務(wù)人既定戰(zhàn)略相符合。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、對信息披露義務(wù)人基本情況的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）對信息披露義務(wù)人主體資格的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息披露義務(wù)人已出具《關(guān)于不存在<上市公司收購管理辦法>第六條規(guī)定情形及符合<上市公司收購管理辦法>第五十條規(guī)定的說明》，確認(rèn)不存在下列情形：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）負(fù)有數(shù)額較大債務(wù)，到期未清償，且處于持續(xù)狀態(tài)；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）最近\u00A03\u00A0年有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（3）最近\u00A03\u00A0年有嚴(yán)重的證券市場失信行為；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（4）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的不得收購上市公司的其他情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本財(cái)務(wù)顧問通過查閱信息披露義務(wù)人最近三年的審計(jì)報(bào)告、企業(yè)信用報(bào)告、信息披露義務(wù)人出具的相關(guān)說明等資料對信息披露義務(wù)人的主體資格進(jìn)行了核查，經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，信息披露義務(wù)人不存在《上市公司收購管理辦法》第六條規(guī)定的情形及法律法規(guī)禁止收購上市公司的情形，且信息披露義務(wù)人亦已出具《上市公司收購管理辦法》第五十條規(guī)定的相關(guān)文件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）信息披露義務(wù)人的控股股東及實(shí)際控制人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至本核查意見簽署之日，深圳地鐵的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0深圳市國資委直接持有深圳地鐵\u00A0100%股權(quán)，為深圳地鐵的控股股東、實(shí)際控制人。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）對信息披露義務(wù)人主要業(yè)務(wù)的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本財(cái)務(wù)顧問查閱了信息披露義務(wù)人的公司章程及信息披露義務(wù)人出具的相關(guān)說明，經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，信息披露義務(wù)人從事的生產(chǎn)經(jīng)營符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）對信息披露義務(wù)人的誠信記錄的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)查詢證券期貨市場失信記錄、中國人民銀行征信中心企業(yè)信用報(bào)告等信息，未發(fā)現(xiàn)信息披露義務(wù)人有不良誠信記錄。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，信息披露義務(wù)人不存在不良誠信記錄。\u00A0\u00A0\u00A0（五）信息披露義務(wù)人財(cái)務(wù)狀況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息披露義務(wù)人\u00A02014\u00A0年至\u00A02016\u00A0年的合并財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告（信會(huì)師報(bào)字[2015]第\u00A0320038\u00A0號、信會(huì)師報(bào)字[2016]第\u00A0320033\u00A0號、信會(huì)師報(bào)字[2017]第\u00A0ZI20010\u00A0號）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見信息披露義務(wù)人最近三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下所示：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、合并資產(chǎn)負(fù)債表情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：萬元\u00A0\u00A0\u00A0項(xiàng)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02014\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日總資產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A027,035,\u00A0684.92\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A023,138,379.75\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A018,222,693.95總負(fù)債\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09,141,236.66\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09,010,565.12\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09,814,681.63凈資產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A017,894,448.26\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A014,127,814.63\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08,408,012.33歸屬母公司凈\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A017,686,941.90\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013,961,793.68\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08,204,645.27資產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0注：2015\u00A0年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)變更后的會(huì)計(jì)政策追溯調(diào)整列示。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、合并利潤表情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：萬元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項(xiàng)\u00A0\u00A0\u00A0目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02014\u00A0年度營業(yè)收入\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,246,291.63\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0519,314.30\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0330,216.38營業(yè)利潤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,264.22\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-177,514.96\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A043,796.39利潤總額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,663.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-177,329.74\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A045,172.49歸屬母公司凈利潤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A015,198.72\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-166,889.21\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A043,635.46\u00A0\u00A0\u00A0注：2015\u00A0年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)變更后的會(huì)計(jì)政策追溯調(diào)整列示。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、合并財(cái)務(wù)指標(biāo)情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度/2016\u00A0年\u00A012\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年度/2015\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02014\u00A0年度/2014\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項(xiàng)\u00A0\u00A0\u00A0目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A031\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日流動(dòng)比率（倍）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.80\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.72\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.28速動(dòng)比率（倍）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.95\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.80\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.64資產(chǎn)負(fù)債率\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A033.81%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A038.94%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A053.86%凈資產(chǎn)收益率\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.00275%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-1.28%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.53%\u00A0\u00A0\u00A0注：2015\u00A0年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)變更后的會(huì)計(jì)政策追溯調(diào)整列示。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、信息披露義務(wù)人\u00A02016\u00A0年財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)了深圳地鐵\u00A02016\u00A0年財(cái)務(wù)報(bào)告，并出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第\u00A0ZI20010\u00A0號”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為：深圳地鐵財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了深圳地鐵\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日的合并及公司財(cái)務(wù)狀況，以及\u00A02016\u00A0年度的合并及公司經(jīng)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見營成果和現(xiàn)金流量。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、信息披露義務(wù)人關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)整的說明\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02013-2015\u00A0年度，深圳地鐵采用對運(yùn)營生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊和融資利息延遲計(jì)入經(jīng)營成本的會(huì)計(jì)政策。2017\u00A0年\u00A02\u00A0月，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，深圳地鐵變更會(huì)計(jì)政策，將運(yùn)營生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊和融資利息計(jì)入當(dāng)期經(jīng)營成本，2016\u00A0年度深圳地鐵采用變更后的會(huì)計(jì)政策編制財(cái)務(wù)報(bào)表，同時(shí)追溯調(diào)整\u00A02013\u00A0年至\u00A02015年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。2013\u00A0年度、2014\u00A0年度、2015\u00A0年度需追溯調(diào)整延遲計(jì)入經(jīng)營成本的運(yùn)營生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊金額分別為\u00A014.28\u00A0億元、13.83\u00A0億元和\u00A013.83億元，追溯調(diào)整延遲計(jì)入經(jīng)營成本的融資利息金額分別為\u00A018.98\u00A0億元、19.50\u00A0億元、9.74\u00A0億元，累計(jì)影響金額\u00A090.16\u00A0億元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）對信息披露義務(wù)人是否具備規(guī)范運(yùn)作上市公司的管理能力的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息披露義務(wù)人已按照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求制定了公司章程，建立了各項(xiàng)規(guī)章管理制度，高級管理人員長期從事企業(yè)經(jīng)營管理工作，熟悉與證券市場有關(guān)的法律和行政法規(guī)，具備企業(yè)經(jīng)營管理的經(jīng)驗(yàn)和能力。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，信息披露義務(wù)人具備規(guī)范運(yùn)作上市公司的管理能力。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、對信息披露義務(wù)人的股權(quán)結(jié)構(gòu)和控制關(guān)系的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本財(cái)務(wù)顧問根據(jù)深圳地鐵相關(guān)工商登記資料，對深圳地鐵的股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系進(jìn)行了核查。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至本核查意見簽署之日，深圳地鐵的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、對信息披露義務(wù)人在境內(nèi)、境外擁有\(zhòng)u00A05%以上權(quán)益的其他上市公司的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，截至本核查意見簽署之日，信息披露義務(wù)人不存在于境內(nèi)、境外擁有\(zhòng)u00A05%以上權(quán)益的其他上市公司的情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0六、信息披露義務(wù)人持股\u00A05%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，截至本核查意見簽署之日，信息披露義務(wù)人不存在于境內(nèi)、境外擁有持股\u00A05%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)的情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0七、對信息披露義務(wù)人的權(quán)益變動(dòng)方式的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次權(quán)益變動(dòng)前，信息披露義務(wù)人直接持有上市公司\u00A01,689,599,817\u00A0股\u00A0A\u00A0股股份，占上市公司總股本約\u00A015.31%。2017\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A016\u00A0日，信息披露義務(wù)人與中國恒大集團(tuán)、恒大方分別簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》和《委托協(xié)議》。根據(jù)《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》和《委托協(xié)議》的約定，信息披露義務(wù)人通過接受表決權(quán)委托方式取得上市公司\u00A01,553,210,974\u00A0股\u00A0A\u00A0股股份（占上市公司總股本約\u00A014.07%）對應(yīng)的表決權(quán)、提案權(quán)及參加股東大會(huì)的權(quán)利，委托有效期為一年。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次權(quán)益變動(dòng)，信息披露義務(wù)人通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓恒大方合計(jì)持有的已委托信息披露義務(wù)人行使相應(yīng)的表決權(quán)、提案權(quán)及參加股東大會(huì)的權(quán)利的上市公司\u00A01,553,210,974\u00A0股\u00A0A\u00A0股股份（占上市公司總股本約\u00A014.07%）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次權(quán)益變動(dòng)完成后，信息披露義務(wù)人將持有上市公司\u00A03,242,810,791\u00A0股\u00A0A股股份（占上市公司總股本約\u00A029.38%）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，本次權(quán)益變動(dòng)的方式符合法律法規(guī)的規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0八、對信息披露義務(wù)人收購資金來源的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次交易股份受讓價(jià)款總額為人民幣\u00A029,200,366,311.20\u00A0元。根據(jù)信息披露義務(wù)人出具的《關(guān)于資金來源的聲明》，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：信息披露義務(wù)人支付資金來源于自有及自籌資金，該等資金來源合法，不存在直接或間接來源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方的情況，也不存在利用本次受讓股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資的情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)查閱銀行貸款合同：本次資金來源除自有資金外，剩余部分通過銀行貸款方式籌集，貸款規(guī)模\u00A0175\u00A0億元、期限不超過\u00A05\u00A0年、利率為五年期貸款基準(zhǔn)利率。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0九、對本次權(quán)益變動(dòng)是否涉及以證券支付收購價(jià)款的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，信息披露義務(wù)人本次受讓股份全部以現(xiàn)金支付，不涉及以證券支付本次交易股份受讓價(jià)款。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十、對信息披露義務(wù)人履行必要的授權(quán)和批準(zhǔn)程序的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A09\u00A0日，深圳地鐵召開第四屆董事會(huì)第\u00A045\u00A0次會(huì)議，審議通過《關(guān)于提請審議地鐵集團(tuán)受讓恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)所持萬科股份的議案》，同意深圳地鐵與恒大方簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A09\u00A0日，深圳地鐵與恒大方簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，本次權(quán)益變動(dòng)已履行必要的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)程序，尚需獲得深圳市國資委的批準(zhǔn)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十一、對信息披露義務(wù)人后續(xù)計(jì)劃的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息披露義務(wù)人對上市公司的后續(xù)計(jì)劃如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）未來十二個(gè)月內(nèi)改變上市公司主營業(yè)務(wù)或者對上市公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0“截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人暫無在未來\u00A012\u00A0個(gè)月內(nèi)改變上市公司主營業(yè)務(wù)，或?qū)ι鲜泄�司主營業(yè)務(wù)進(jìn)行重大調(diào)整的計(jì)劃。”\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）未來十二個(gè)月內(nèi)對上市公司進(jìn)行重大資產(chǎn)、負(fù)債處置或者其他類似的重大計(jì)劃\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0“截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人暫無在未來十二個(gè)月內(nèi)對上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，或上市公司擬購買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0如信息披露義務(wù)人在未來\u00A012\u00A0個(gè)月內(nèi)籌劃針對上市公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，或上市公司擬購買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃，信息披露義務(wù)人承諾將按照有關(guān)法律法規(guī)之要求，履行相應(yīng)的法定程序和義務(wù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）對上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的調(diào)整計(jì)劃\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0“如果上市公司選舉董事、監(jiān)事及高級管理人員，信息披露義務(wù)人將根據(jù)《公司法》和上市公司章程等有關(guān)規(guī)定，依法行使股東權(quán)利，向上市公司推薦合格的董事及監(jiān)事候選人，由上市公司股東大會(huì)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程進(jìn)行董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的選舉，并由董事會(huì)決定聘任高級管理人員。”\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）對上市公司章程條款的修改計(jì)劃\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0“截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人暫無提出修訂公司章程條款的計(jì)劃。如果未來上市公司擬修改公司章程，信息披露義務(wù)人將根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定和上市公司章程等有關(guān)規(guī)定，依法行使股東權(quán)利，履行法定程序和義務(wù)。”\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）對上市公司現(xiàn)有員工的聘用調(diào)整計(jì)劃\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0“截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人暫無對上市公司現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃作重大變動(dòng)的計(jì)劃。”\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）對上市公司分紅政策的調(diào)整計(jì)劃\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0“截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人暫無調(diào)整上市公司分紅政策的計(jì)劃。如果因上市公司實(shí)際情況需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，信息披露義務(wù)人將根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)上市公司分紅政策的相關(guān)規(guī)定和上市公司章程等有關(guān)規(guī)定，依法行使股東權(quán)利，履行法定程序和義務(wù)。”\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）其他對上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0“截至本報(bào)告書簽署之日，信息披露義務(wù)人暫無對上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的其他計(jì)劃。”\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)信息披露義務(wù)人出具的后續(xù)計(jì)劃說明，經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，信息披露義務(wù)人關(guān)于對上市公司的后續(xù)計(jì)劃符合《公司法》及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司法人規(guī)范治理的相關(guān)要求，具有可行性，且有利于穩(wěn)定上市公司的正常經(jīng)營活動(dòng)，不會(huì)對上市公司持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十二、本次權(quán)益變動(dòng)對上市公司獨(dú)立性的影響\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，本次權(quán)益變動(dòng)完成后，上市公司仍具有獨(dú)立的法人資格，具有較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，具有面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力和持續(xù)盈利的能力，其在采購、生產(chǎn)、運(yùn)營、銷售、財(cái)務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面仍將繼續(xù)保持獨(dú)立。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為保持上市公司獨(dú)立性，信息披露義務(wù)人做出如下承諾：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0“一、上市公司的人員獨(dú)立\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、上市公司的高級管理人員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等）專職在上市公司工作，并在上市公司領(lǐng)取薪酬，不在本公司及本公司控制的企業(yè)擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的職務(wù)及領(lǐng)取薪酬。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、上市公司的財(cái)務(wù)人員不在本公司及本公司控制的企業(yè)中兼職。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、上市公司人事關(guān)系、勞動(dòng)關(guān)系及工資管理獨(dú)立于本公司及本公司控制的企業(yè)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、本公司僅通過股東大會(huì)行使股東權(quán)利，按照法律法規(guī)或者上市公司章程及其他規(guī)章制度的規(guī)定推薦出任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的人選，本公司不會(huì)逾越股東大會(huì)或董事會(huì)干預(yù)上市公司的人事任免。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、上市公司的財(cái)務(wù)獨(dú)立\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、上市公司建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門，建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、上市公司能夠獨(dú)立作出財(cái)務(wù)決策，本公司不會(huì)逾越上市公司的股東大會(huì)或董事會(huì)干預(yù)上市公司的資金使用、調(diào)度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、上市公司獨(dú)立開具銀行賬戶，本公司及本公司控制的企業(yè)不會(huì)與上市公司及其控股子公司共用銀行賬戶。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、上市公司及其控股子公司獨(dú)立納稅。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、上市公司的機(jī)構(gòu)獨(dú)立\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、上市公司依法建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立獨(dú)立、完整的組織機(jī)構(gòu)，并與本公司的機(jī)構(gòu)完全分開；上市公司不會(huì)與本公司及本公司控制的企業(yè)存在辦公機(jī)構(gòu)混同或經(jīng)營場所混用的情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、上市公司獨(dú)立自主地運(yùn)作，本公司不會(huì)逾越股東大會(huì)及董事會(huì)干預(yù)上市公司的經(jīng)營管理。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、上市公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、上市公司獨(dú)立擁有開展經(jīng)營活動(dòng)的資產(chǎn)、人員、資質(zhì)以及具有獨(dú)立面向市場自主經(jīng)營的能力。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、本公司不會(huì)無償或者以明顯不公平的條件要求上市公司為本公司提供商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)。如本公司及本公司控制的企業(yè)與上市公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，本公司或本公司控制的企業(yè)將遵循公正、公平、公開的一般商業(yè)原則，依照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司的有關(guān)規(guī)定履行合法程序，依法簽訂協(xié)議，保證交易價(jià)格的透明、公允、合理，在股東大會(huì)以及董事會(huì)對有關(guān)涉及本公司及所控制的其他企業(yè)與上市公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，履行回避表決的義務(wù)，并將督促上市公司及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害上市公司及其他股東特別是中小股東的利益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、上市公司的資產(chǎn)獨(dú)立\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、上市公司擁有與其經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)體系和獨(dú)立完整的資產(chǎn)，且該等資產(chǎn)全部處于上市公司的控制下，并為上市公司獨(dú)立擁有和運(yùn)營。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、除正常經(jīng)營性往來外，本公司及本公司控制的企業(yè)不違規(guī)占用上市公司的資產(chǎn)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司將確保自身及本公司控制的企業(yè)嚴(yán)格遵守中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定，不利用股東地位違反上市公司規(guī)范運(yùn)作程序，不會(huì)越權(quán)干預(yù)上市公司及其子公司的經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占上市公司及其子公司的利益，不損害上市公司和其他股東的合法權(quán)益。若違反上述承諾，本公司將承\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于對由此給上市公司及其中小股東造成的全部損失承擔(dān)賠償責(zé)任。”\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十三、對信息披露義務(wù)人與上市公司之間是否存在同業(yè)競爭的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬科作為房地產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在全球范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。深圳地鐵是深圳市地鐵建設(shè)和運(yùn)營的主體，主營業(yè)務(wù)為軌道交通等政府投資決策項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營、資源開發(fā)與經(jīng)營，以及為軌道交通等政府投資決策項(xiàng)目配置的土地及物業(yè)的開發(fā)與經(jīng)營，與萬科存在同業(yè)競爭情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0較房地產(chǎn)開發(fā)商通過招拍掛獲取土地并開發(fā)的商業(yè)模式不同，深圳地鐵主要開發(fā)為軌道交通配置的土地及物業(yè)，該類土地及物業(yè)一般為地鐵車輛段和地鐵車站上蓋及相鄰地塊，與普通地產(chǎn)項(xiàng)目存在明顯的區(qū)位和土地物理形態(tài)上的差異，且土地開發(fā)收益則用于彌補(bǔ)地鐵建設(shè)及運(yùn)營資金的不足，深圳地鐵與萬科在土地獲取、開發(fā)回籠資金用途等方面存在明顯差異。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為保持上市公司的獨(dú)立性，避免因同業(yè)競爭問題給上市公司帶來不利影響，信息披露義務(wù)人承諾：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0“在本公司持有萬科股份的比例不低于\u00A020%且本公司為擁有萬科的股東表決權(quán)比例最高的股東期間：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、本公司將本著有利于上市公司的原則，在本公司及本公司控制的企業(yè)與上市公司及其子公司因?qū)嵸|(zhì)或潛在的同業(yè)競爭產(chǎn)生利益沖突時(shí)，在合法合規(guī)的前提下優(yōu)先考慮上市公司及其子公司的利益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、本公司不會(huì)利用從上市公司了解或知悉的信息，協(xié)助本公司或任何第三方從事或參與與上市公司從事的業(yè)務(wù)存在實(shí)質(zhì)性競爭或潛在競爭的任何經(jīng)營活動(dòng)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、若因本公司或本公司控制的企業(yè)違反上述承諾而導(dǎo)致上市公司權(quán)益受到損害的，本公司將依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。”\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本財(cái)務(wù)顧問取得了深圳地鐵出具的對外投資項(xiàng)目信息、主營業(yè)務(wù)介紹及其出具的上述承諾。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A014 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十四、對信息披露義務(wù)人與上市公司之間關(guān)聯(lián)交易的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）深圳紅樹灣開發(fā)項(xiàng)目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02014\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A029\u00A0日，深圳地鐵通過公開招標(biāo)方式，選定萬科/中國建筑一局（集團(tuán)）有限公司投標(biāo)聯(lián)合體為深圳紅樹灣項(xiàng)目的中標(biāo)單位，并于\u00A02014\u00A0年\u00A011\u00A0月\u00A028日簽署了《深圳地鐵紅樹灣物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目合作開發(fā)及\u00A0BT\u00A0建設(shè)合同》以下簡稱“合作合同”）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)合作合同的約定，深圳地鐵與萬科按照\u00A051：49\u00A0的比例合計(jì)出資\u00A05,000萬元，于\u00A02015\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A012\u00A0日設(shè)立了深圳地鐵萬科投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“深鐵萬投公司”）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A025\u00A0日，深鐵萬投公司與深圳地鐵、萬科簽訂了《紅樹灣物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目委托開發(fā)經(jīng)營管理協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，深鐵萬投公司對紅樹灣物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行全過程管理服務(wù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）深圳北站開發(fā)項(xiàng)目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A017\u00A0日，深圳地鐵通過公開招標(biāo)方式，選定萬科/中國建筑第四工程局有限公司聯(lián)合體為深圳北站項(xiàng)目的中標(biāo)單位，并于\u00A02015\u00A0年\u00A07\u00A0月\u00A010\u00A0日簽署了《深圳北站樞紐城市綜合體\u00A0C2\u00A0地塊物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目合作開發(fā)及\u00A0BT\u00A0融資建設(shè)合同》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A010\u00A0月\u00A026\u00A0日，深圳地鐵、萬科簽訂了《深圳北站樞紐城市綜合體\u00A0C2地塊物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目委托開發(fā)經(jīng)營管理協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，深鐵萬投公司負(fù)責(zé)對深圳北站項(xiàng)目進(jìn)行全過程管理服務(wù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）深灣匯云中心物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A010\u00A0月\u00A019\u00A0日，深圳地鐵通過公開招標(biāo)方式，選定深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司為深灣匯云中心項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù)的中標(biāo)單位，并于\u00A02016\u00A0年\u00A011\u00A0月25\u00A0日簽署了《前期物業(yè)服務(wù)合同》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)深圳地鐵的\u00A02013、2014、2015、2016\u00A0年審計(jì)報(bào)告、相關(guān)文件及其出具的說明，經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，除已與上市公司開展的深圳紅樹灣開發(fā)項(xiàng)目、深圳北站開發(fā)項(xiàng)目和深灣匯云中心物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目外，信息披露義務(wù)人與上市公司及其子公司不存在其他關(guān)聯(lián)交易。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A015 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為規(guī)范本次權(quán)益變動(dòng)完成后信息披露義務(wù)人可能與上市公司之間產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易，信息披露義務(wù)人做出如下承諾：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0“1、本公司及本公司控制的企業(yè)將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定行使股東的權(quán)利，履行股東的義務(wù)，保持上市公司在資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)等方面的獨(dú)立性。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、本公司及本公司控制的企業(yè)不利用股東的地位促使上市公司股東大會(huì)或董事會(huì)通過關(guān)聯(lián)交易做出侵犯中小股東合法權(quán)益的決議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、本公司及本公司控制的企業(yè)不以借款、代償債務(wù)、代墊款項(xiàng)或者其他任何方式占用上市公司的資金。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、如本公司及本公司控制的企業(yè)與上市公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，本公司或本公司控制的企業(yè)將遵循公正、公平、公開的一般商業(yè)原則，依照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司的有關(guān)規(guī)定履行合法程序，依法簽訂協(xié)議，保證交易價(jià)格的透明、公允、合理，在上市公司股東大會(huì)以及董事會(huì)對有關(guān)涉及本公司及所控制的其他企業(yè)與上市公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，履行回避表決的義務(wù)，并將督促上市公司及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害上市公司及其他股東特別是中小股東的利益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、本公司及本公司控制的企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及上市公司的公司章程履行關(guān)聯(lián)交易決策程序以及相應(yīng)的信息披露義務(wù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司將確保自身及本公司控制的企業(yè)不通過與上市公司之間的關(guān)聯(lián)交易謀求超出上述規(guī)定以外的特殊利益，不會(huì)進(jìn)行有損上市公司及其中小股東利益的關(guān)聯(lián)交易。若違反上述承諾，本公司將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于對由此給上市公司及其中小股東造成的全部損失承擔(dān)賠償責(zé)任。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上述承諾一經(jīng)簽署立即生效，至本公司不再為上市公司的關(guān)聯(lián)方時(shí)失效。”\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十五、對信息披露義務(wù)人與上市公司之間重大交易的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）與上市公司及其子公司進(jìn)行資產(chǎn)交易的合計(jì)金額高于\u00A03000\u00A0萬元或者高于被收購公司最近經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)\u00A05%以上的交易的具體情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A016 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)信息披露義務(wù)人出具的相關(guān)說明，經(jīng)核查，信息披露義務(wù)人與上市公司及其子公司之間的重大交易具體情況如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、深圳紅樹灣開發(fā)項(xiàng)目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02014\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A029\u00A0日，深圳地鐵通過公開招標(biāo)方式，選定萬科/中國建筑一局（集團(tuán)）有限公司投標(biāo)聯(lián)合體為深圳紅樹灣項(xiàng)目的中標(biāo)單位，并于\u00A02014\u00A0年\u00A011\u00A0月\u00A028日簽署了《深圳地鐵紅樹灣物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目合作開發(fā)及\u00A0BT\u00A0建設(shè)合同》以下簡稱“合作合同”）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)合作合同的約定，深圳地鐵與萬科按照\u00A051：49\u00A0的比例合計(jì)出資\u00A05,000萬元，于\u00A02015\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A012\u00A0日設(shè)立了深圳地鐵萬科投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“深鐵萬投公司”）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A025\u00A0日，深鐵萬投公司與深圳地鐵、萬科簽訂了《紅樹灣物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目委托開發(fā)經(jīng)營管理協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，深鐵萬投公司對紅樹灣物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行全過程管理服務(wù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、深圳北站開發(fā)項(xiàng)目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A017\u00A0日，深圳地鐵通過公開招標(biāo)方式，選定萬科/中國建筑第四工程局有限公司聯(lián)合體為深圳北站項(xiàng)目的中標(biāo)單位，并于\u00A02015\u00A0年\u00A07\u00A0月\u00A010\u00A0日簽署了《深圳北站樞紐城市綜合體\u00A0C2\u00A0地塊物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目合作開發(fā)及\u00A0BT\u00A0融資建設(shè)合同》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A010\u00A0月\u00A026\u00A0日，深圳地鐵、萬科簽訂了《深圳北站樞紐城市綜合體\u00A0C2地塊物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目委托開發(fā)經(jīng)營管理協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，深鐵萬投公司負(fù)責(zé)對深圳北站項(xiàng)目進(jìn)行全過程管理服務(wù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、深灣匯云中心物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A010\u00A0月\u00A019\u00A0日，深圳地鐵通過公開招標(biāo)方式，選定深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司為深灣匯云中心項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù)的中標(biāo)單位，并于\u00A02016\u00A0年\u00A011\u00A0月\u00A025日簽署了《前期物業(yè)服務(wù)合同》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0除上述交易以外，截至本核查意見簽署之日，信息披露義務(wù)人不存在與上市公司及其子公司進(jìn)行資產(chǎn)交易的合計(jì)金額超過\u00A03,000\u00A0萬元或者高于上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)\u00A05%以上的交易情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A017 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）截至本核查意見簽署之日前\u00A024\u00A0個(gè)月內(nèi)，信息披露義務(wù)人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員與上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員之間未發(fā)生合計(jì)金額超過人民幣\u00A05\u00A0萬元以上的交易。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）截至本核查意見簽署之日，信息披露義務(wù)人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在對擬更換上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的補(bǔ)償或類似安排。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）截至本核查意見簽署之日，除詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書所披露的內(nèi)容以外，信息披露義務(wù)人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在對上市公司有重大影響的其他正在簽署或談判的合同、默契或者安排。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十六、對在標(biāo)的股份上是否設(shè)定其他權(quán)利，是否存在收購價(jià)款之外作出其他補(bǔ)償安排的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）2017\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A016\u00A0日，深圳地鐵通過接受表決權(quán)委托的方式獲得恒大方持有上市公司\u00A01,553,210,974\u00A0股\u00A0A\u00A0股股份（占萬科總股本約\u00A014.07%）所對應(yīng)的表決權(quán)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A016\u00A0日，昱博投資、奕博投資、悅朗投資、凱軒投資、廣域?qū)崢I(yè)、欣盛投資、仲勤投資、啟通實(shí)業(yè)、凱進(jìn)投資將\u00A01,553,190,974\u00A0股\u00A0A\u00A0股股份質(zhì)押給中信證券股份有限公司進(jìn)行股票質(zhì)押式回購。\u00A0截至本核查意見簽署之日，1,553,190,974\u00A0股\u00A0A\u00A0股股份仍處于質(zhì)押狀態(tài)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0除上述股票質(zhì)押情形外，標(biāo)的股份不存在尚未了結(jié)的訴訟、仲裁、爭議或者被司法凍結(jié)等其他權(quán)利受限情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，除上述質(zhì)押安排外，標(biāo)的股份上未設(shè)定其他權(quán)利。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）經(jīng)核查并經(jīng)信息披露義務(wù)人承諾，信息披露義務(wù)人不存在收購價(jià)款之外作出其他補(bǔ)償安排。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十七、對前六個(gè)月內(nèi)買賣上市公司股票情況的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）信息披露義務(wù)人買賣上市公司股票的情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A018 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A01\u00A0月\u00A012\u00A0日，信息披露義務(wù)人與華潤股份有限公司、中潤國內(nèi)貿(mào)易有限公司簽署了《關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議受讓完成后，信息披露義務(wù)人合計(jì)持有上市公司\u00A01,689,599,817\u00A0股\u00A0A\u00A0股股份。2017\u00A0年\u00A01\u00A0月\u00A024日，上述股份的過戶登記手續(xù)已辦理完畢。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)信息披露義務(wù)人出具的相關(guān)說明，經(jīng)核查，截至本核查意見簽署之日，在本次權(quán)益變動(dòng)事實(shí)發(fā)生之日前六個(gè)月內(nèi)，信息披露義務(wù)人不存在其他買賣上市公司股票的情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）信息披露義務(wù)人董事、監(jiān)事、高級管理人員買賣上市公司股票的情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)信息披露義務(wù)人董事、監(jiān)事、高級管理人員出具的自查說明，經(jīng)核查，截至本核查意見簽署之日，在本次權(quán)益變動(dòng)事實(shí)發(fā)生之日前六個(gè)月內(nèi)，信息披露義務(wù)人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其直系親屬不存在通過證券交易所的證券交易買賣上市公司股票的情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）信息披露義務(wù)人就本次交易聘請的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及經(jīng)辦人員買賣上市公司股票的情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)出具的自查說明，截至本核查意見簽署之日，在本次權(quán)益變動(dòng)事實(shí)發(fā)生之日前六個(gè)月內(nèi)，信息披露義務(wù)人就本次交易聘請的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)、相關(guān)經(jīng)辦人員及其直系親屬不存在通過證券交易所的證券交易買賣萬科股票的情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十八、對是否存在其他重大事項(xiàng)的核查\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本財(cái)務(wù)顧問獲取了信息披露義務(wù)人出具的相關(guān)說明及其他資料，經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，除詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書已經(jīng)披露的有關(guān)本次權(quán)益變動(dòng)的信息外，信息披露義務(wù)人不存在為避免對詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書內(nèi)容產(chǎn)生誤解而必須披露的其他重大信息，信息披露義務(wù)人也不存在根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和交易所規(guī)定應(yīng)披露未披露的其他重大信息。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A019 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券股份有限公司關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十九、財(cái)務(wù)顧問結(jié)論性意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬和證券秉承行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉精神，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《收購管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)，并通過盡職調(diào)查和對《權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》等相關(guān)資料的審慎核查后認(rèn)為：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次權(quán)益變動(dòng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，《權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。（以下無正文）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A020