市值一度超過(guò)1500億港元的百麗國(guó)際(又稱:百麗),將于7月17日舉行股東特別大會(huì),表決私有化方案。如果成功通過(guò),百麗將以531.35億港元的估值從港交所退市,與其巔峰時(shí)期相比,百麗私有化時(shí)的市值縮水約六成。若該筆交易完成,也意味著打破港交所有史以來(lái)的最大規(guī)模私有化紀(jì)錄。
值得注意的是,在私有化后,百麗的創(chuàng)始人將徹底離開公司。雖然百麗的高層出現(xiàn)震動(dòng),但是當(dāng)《證券日?qǐng)?bào)》記者在商場(chǎng)中對(duì)百麗的鞋店進(jìn)行一線調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),高層的變化尚未影響到百麗的經(jīng)營(yíng)。
近日,百麗在港交所發(fā)布公告稱,由高瓴資本集團(tuán)、鼎暉投資以及百麗執(zhí)行董事于武和盛放組成的財(cái)團(tuán),向百麗提出私有化要約,將以協(xié)議方式,以每股6.3港元收購(gòu)百麗所有已發(fā)行股份。如果要約達(dá)成,百麗將以估值約為531.35億港元從港交所退市。
恒生指數(shù)公司表示,若百麗私有化獲通過(guò),7月18日收市后百麗控股將被剔除出藍(lán)籌股,7月19日正式生效。
據(jù)了解,百麗創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)鄧耀和首席執(zhí)行官盛百椒并未參與私有化,二人通過(guò)其所控制的實(shí)體共計(jì)持股25.74%。二人將支持該私有化建議、并出售其所持有的股份。也就是說(shuō),百麗私有化之后,創(chuàng)始人鄧耀、盛百椒將徹底退出,并套現(xiàn)超過(guò)百億元。
百麗公告顯示,此次交易每股價(jià)格為6.3港元,較停牌前最后交易日所報(bào)每股市價(jià)5.27港元溢價(jià)約19.54%;較公司于聯(lián)交所所報(bào)52周最高收市價(jià)每股5.6港元溢價(jià)約12.5%。
此次私有化交易完成之后,高瓴資本集團(tuán)將擁有百麗國(guó)際56.81%股份,鼎暉投資將擁有12.06%的股份;包括執(zhí)行董事及體育部總裁于武、百麗執(zhí)行董事及新業(yè)務(wù)事業(yè)部總裁盛放在內(nèi)的公司參與要約收購(gòu)的管理層將擁有余下的31.13%股份。
針對(duì)此次私有化,百麗在公告中稱:“轉(zhuǎn)型對(duì)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力與鞏固在中國(guó)女鞋市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)領(lǐng)導(dǎo)地位十分必要;聯(lián)合要約人計(jì)劃向百麗國(guó)際投入財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)資源,與公司攜手合作積極探索、嘗試新的零售模式;實(shí)踐一系列轉(zhuǎn)型及創(chuàng)新舉措,并在技術(shù)、物流及人才方面投放大量資源。因轉(zhuǎn)型不乏風(fēng)險(xiǎn),轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略在公司獲私有化、并且不受公開股票市場(chǎng)短期紛擾影響的情況下,能夠得以更有效的實(shí)施”。