“老板你的湯上快點好么!!”
“你急什么急，趕著投胎啊!!”孟婆怒道。
關鍵詞：深莞惠 涂料 蘋果 維生素A BAT 中國聯通
一、【利好政策不斷 世界第四大灣區漸行漸近】
廣東省住建廳、廣東省發改委發布了《廣東省新型城鎮化規劃(2016-2020年)》。明確提出了建設三大新型都市區。其中，首次提出了“深莞惠大都市區”這一概念。
自今年3月寫進政府工作報告以來，粵港澳大灣區一直備受關注。政策一脈相承，凸顯了各級政府對于粵港澳大灣區發展的重視。世界第四大灣區漸行漸近，地產、交通等受益明顯，此前熱門的概念股如珠海港(000507)、恒基達鑫(002492)等適合逢低反復關注。
二、【涂料企業產能將受限 龍頭或坐享量價齊升】
據中國涂料采購網消息，因TDI、鈦白粉、樹脂、助劑等原材料價格暴漲，8月中旬以來，涂料巨頭立邦、佐敦上調產品價格，艾仕得、百川、米奇、仕全興、華洋化工、法美涂料廠、金展鴻等涂料企業也集體下發了調價通知。
投資方面，環保高壓下，伴隨居民消費向健康化、品牌化升級，具備技術、品牌及渠道優勢的國內龍頭企業將脫穎而出。加之，“金九銀十”是涂料的銷售旺季，可關注渝三峽A(000565)主營油漆涂料生產與銷售，多次參與或主導涂料行業標準制定;三棵樹(603737)為民用涂料第一股。
三、【蘋果迪士尼助推 AR有望站上投資風口】
迪士尼將會在iPhone以及iPad等蘋果設備上，利用AR增強現實技術宣傳即將要上映的電影《星球大戰：最后的絕地武士》。蘋果公司將發iPhone 8、AR眼鏡等新品。AR普及和應用有望明顯加速。
蘋果迪士尼聯手催熱，AR概念階段投資窗口被打開。A股上市公司中：北京君正(300223)主要產品為32位嵌入式CPU芯片,具體為JZ47xx系列。;GQY視訊(300076)投資美國Meta，切入千億美元級AR市場。
四、【維生素A價格暴漲近2倍未來漲價空間仍巨大】
據行業最新數據，國內維生素A(VA)最高報價上調40元至350元/公斤，較6月低點的120元/公斤，最高漲幅達190%。市場貨緊挺價，市場報價跳躍式上漲。主要原因是，全球龍頭即將進入檢修期，繼BASF宣布檢修4周后，DSM宣布10月開始停產約6-8周。浙江地區接受第四輪的環保督查，九月金磚會議令廈門廠家生產受限。
VA產品價格暴漲，龍頭企業盈利有望飆升。A股中，安迪蘇(600299)是全球第四大VA廠商，VA產能4600噸，VA價格每上漲100元/公斤，年收入最高可增加4.6億元。新和成(002001)是國內VA龍頭，VA產能約6000噸，彈性較大。
五、【BAT攜手中國聯通成立物聯網產業聯盟 萬億市場規模在即】
8月25日，中國聯通混改方案披露后在廣州舉辦“中國聯通物聯網生態大會”。本次大會吸引了包括物聯網芯片領域、終端模組領域、網絡通信領域以及主要行業領域的上千家物聯網企業參加。當天，中國聯通宣布發起成立物聯網產業聯盟，成員企業包括阿里巴巴、騰訊、百度、航天科工集團、電子科技集團、英特爾、高通、思科、華為、聯想、宜通世紀、漢威電子等30家科技巨頭和知名單位。
上市公司中，宜通世紀(300310)為此次物聯網產業聯盟成員企業，并參與聯通混改。漢威科技(300007)也是此次物聯網產業聯盟成員企業。
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