9月8日,廣東東鵬控股股份有限公司在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上預(yù)披露了首次公開發(fā)行股票招股說明書,擬于深交所中小板公開發(fā)行不超過1.5億股,擬募集資金26.09億元。
自2016年6月從香港退市之后,就有不少業(yè)內(nèi)人士猜測,東鵬將重返資本市場,在國內(nèi)A股上市,此次IPO預(yù)披露,證實(shí)了東鵬終于要回歸A股。
招股書顯示,東鵬控股擬募集資金26.09億元,投向年產(chǎn)315萬平方米新型環(huán)保生態(tài)石板材改造項(xiàng)目、擴(kuò)建4條陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目、澧縣新鵬陶瓷有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)160萬件節(jié)水型衛(wèi)生潔具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)260萬件節(jié)水型衛(wèi)生潔具及100萬件五金龍頭建設(shè)項(xiàng)目、東鵬信息化設(shè)備及系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目、智能化產(chǎn)品展示廳建設(shè)項(xiàng)目,該七個(gè)項(xiàng)目的投資總額約29.61億元。
東鵬控股稱,募集資金投資項(xiàng)目全部用于主營業(yè)務(wù),與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)、核心技術(shù)具有緊密的關(guān)系,覆蓋了公司瓷磚、潔具兩大產(chǎn)品線的產(chǎn)能優(yōu)化升級,同時(shí)兼顧了信息化建設(shè)、智能化產(chǎn)品展示廳建設(shè)等業(yè)務(wù)支持項(xiàng)目。
從公司業(yè)績來看,東鵬控股的營業(yè)收入由2014年的39.14億元增長至2016年的52.26億元,年復(fù)合增幅達(dá)15.55%,歸屬于母公司股東的凈利潤由2014年的5.83億元增長至2016年的7.67億元,年復(fù)合增長率達(dá)14.74%。
截至2017年3月31日,東鵬瓷磚、潔具產(chǎn)品經(jīng)銷商已經(jīng)覆蓋了全國絕大部分省份和大部分地縣級市,其中瓷磚經(jīng)銷商1881家,瓷磚經(jīng)銷商門店3890家,潔具經(jīng)銷商227家,潔具經(jīng)銷商門店997家。同時(shí),東鵬還建立了91家瓷磚直營店/展廳,3家潔具直營店/展廳。
回顧東鵬的上市之路,自2011年起,為了進(jìn)行境外融資及籌劃境外上市,東鵬開始搭建境外紅籌架構(gòu),2013年11月,東鵬啟動(dòng)全球發(fā)售并成功在香港聯(lián)交所上市,2016年1月,東鵬提出私有化建議,2016年6月,東鵬私有化完成,從香港退市。
為了籌備在深交所中小板掛牌上市,東鵬控股對紅籌架構(gòu)進(jìn)行拆除、重組,本次發(fā)行前,寧波利堅(jiān)持有東鵬控股34.02%的股權(quán),為公司的控股股東,何新明通過寧波利堅(jiān)、佛山華盛昌、廣東裕和合計(jì)間接持有公司51.49%的股份,為公司的實(shí)際控制人。
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