獲悉，瑞信覆蓋海螺水泥（600585）(00914)，即予“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)42元，對(duì)應(yīng)2018年市賬率1.8倍，反映瑞信估計(jì)2017-2019年每噸水泥毛利為87元人民幣、88元人民幣及88元人民幣，高于過(guò)去十年歷史水平每噸72元人民幣。

瑞信認(rèn)為海螺水泥成本上具領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，令公司毛利率可高于同業(yè)，投資該股的最大催化劑為冬季停產(chǎn)超預(yù)期推升水泥價(jià)格，以及市場(chǎng)對(duì)水泥需求強(qiáng)勁，可推動(dòng)水泥銷售及價(jià)格。

瑞信最新估計(jì)2017及2018年海螺水泥各賺127億元人民幣、136億元人民幣及141億元人民幣。

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