廣東好太太科技集團(tuán)股份有限公司

首次公開發(fā)行Ａ股股票上市公告書

本公司股票將于２０１７年１２月１日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

第一節(jié)\u00A0重要聲明與提示

廣東好太太科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“本公司”、“公司”或“好太太”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾上市公告書所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。

如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。

一、股份鎖定及持股意向承諾

（一）股份流通及自愿鎖定承諾

１．發(fā)行人實(shí)際控制人沈漢標(biāo)、王妙玉承諾

自發(fā)行人股票上市之日起３６個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本人直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。

擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持發(fā)行人股份總數(shù)的２５％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的發(fā)行人股份；同時(shí)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。

發(fā)行人上市后６個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)２０個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后６個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，所持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長６個(gè)月。

在鎖定期滿后，如擬減持公司股份，將遵守中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，并提前３個(gè)交易日公告。所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格。自公司首次公開發(fā)行股票至上述減持公告之日，如公司遇除權(quán)除息等事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。在鎖定期滿后，如擬通過證券交易所集中競價(jià)交易方式減持股份時(shí)，在任意連續(xù)９０日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的１％。在鎖定期滿后，如擬通過大宗交易方式減持股份時(shí)，在任意連續(xù)９０日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的２％。在鎖定期滿后，如擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持股份時(shí)，單個(gè)受讓方的受讓比例不低于公司股份總數(shù)的５％，轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限比照大宗交易的規(guī)定執(zhí)行，法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外；擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持后不再具有大股東身份的，本人及受讓方在６個(gè)月內(nèi)繼續(xù)遵守關(guān)于減持比例以及信息披露義務(wù)的規(guī)定。在鎖定期滿后，如擬通過證券交易所集中競價(jià)交易減持股份時(shí)，將在首次賣出的１５個(gè)交易日前向證券交易所報(bào)告?zhèn)浒笢p持計(jì)劃，并予以公告。減持計(jì)劃的內(nèi)容將包括但不限于：擬減持股份的數(shù)量、來源、減持時(shí)間區(qū)間、方式、價(jià)格區(qū)間、減持原因等信息，且每次披露的減持時(shí)間區(qū)間不得超過６個(gè)月。在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，在減持?jǐn)?shù)量過半或減持時(shí)間過半時(shí)，將披露減持進(jìn)展情況。本人及一致行動(dòng)人減持達(dá)到公司股份總數(shù)１％的，還將在該事實(shí)發(fā)生之日起２個(gè)交易日內(nèi)就該事項(xiàng)作出公告。在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，公司披露高送轉(zhuǎn)或籌劃并購重組等重大事項(xiàng)的，將立即披露減持進(jìn)展情況，并說明本次減持與前述重大事項(xiàng)是否有關(guān)。擬通過證券交易所集中競價(jià)交易減持股份的，將在股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢或者披露的減持時(shí)間區(qū)間屆滿后的２個(gè)交易日內(nèi)公告具體減持情況。股權(quán)被質(zhì)押的，將在該事實(shí)發(fā)生之日起２日內(nèi)通知公司，并按證券交易所有關(guān)股東股份質(zhì)押事項(xiàng)的披露要求予以公告。

本人不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾時(shí)，相應(yīng)減持收益歸公司所有。

２．發(fā)行人持股５％以上的股東、副總經(jīng)理侯鵬德承諾

本人持有的發(fā)行人股份，自發(fā)行人股票上市之日起１２個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本人直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。在本人擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持發(fā)行人股份總數(shù)的２５％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的發(fā)行人股份。同時(shí)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。

發(fā)行人上市后６個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)２０個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后６個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人所持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長６個(gè)月。

在鎖定期滿后，如擬減持公司股份，將遵守中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，并提前３個(gè)交易日公告。所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格。自公司首次公開發(fā)行股票至上述減持公告之日，如公司遇除權(quán)除息等事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。在鎖定期滿后，如擬通過證券交易所集中競價(jià)交易方式減持股份時(shí)，在任意連續(xù)９０日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的１％。在鎖定期滿后，如擬通過大宗交易方式減持股份時(shí)，在任意連續(xù)９０日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的２％。在鎖定期滿后，如擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持股份時(shí)，單個(gè)受讓方的受讓比例不低于公司股份總數(shù)的５％，轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限比照大宗交易的規(guī)定執(zhí)行，法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外；擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持后不再具有大股東身份的，本人及受讓方在６個(gè)月內(nèi)繼續(xù)遵守關(guān)于減持比例以及信息披露義務(wù)的規(guī)定。在鎖定期滿后，如擬通過證券交易所集中競價(jià)交易減持股份時(shí)，將在首次賣出的１５個(gè)交易日前向證券交易所報(bào)告?zhèn)浒笢p持計(jì)劃，并予以公告。減持計(jì)劃的內(nèi)容將包括但不限于：擬減持股份的數(shù)量、來源、減持時(shí)間區(qū)間、方式、價(jià)格區(qū)間、減持原因等信息，且每次披露的減持時(shí)間區(qū)間不得超過６個(gè)月。在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，在減持?jǐn)?shù)量過半或減持時(shí)間過半時(shí)，將披露減持進(jìn)展情況。本人及一致行動(dòng)人減持達(dá)到公司股份總數(shù)１％的，還將在該事實(shí)發(fā)生之日起２個(gè)交易日內(nèi)就該事項(xiàng)作出公告。在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，公司披露高送轉(zhuǎn)或籌劃并購重組等重大事項(xiàng)的，將立即披露減持進(jìn)展情況，并說明本次減持與前述重大事項(xiàng)是否有關(guān)。擬通過證券交易所集中競價(jià)交易減持股份的，將在股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢或者披露的減持時(shí)間區(qū)間屆滿后的２個(gè)交易日內(nèi)公告具體減持情況。股權(quán)被質(zhì)押的，將在該事實(shí)發(fā)生之日起２日內(nèi)通知公司，并按證券交易所有關(guān)股東股份質(zhì)押事項(xiàng)的披露要求予以公告。

本人不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾時(shí)，相應(yīng)減持收益歸公司所有。

３．發(fā)行人股東廣州市智享家投資合伙企業(yè)（有限合伙）承諾

本合伙企業(yè)持有的發(fā)行人股份，自發(fā)行人股票上市之日起１２個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本合伙企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本合伙企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。本合伙企業(yè)承諾嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)股份鎖定承諾事項(xiàng)，在中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及股份鎖定承諾規(guī)定的限售期內(nèi)，承諾不進(jìn)行任何違反相關(guān)規(guī)定及股份鎖定承諾的股份減持行為。本合伙企業(yè)所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格（如遇除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整），且本合伙企業(yè)承諾將約束合伙人的行為，保證本合伙企業(yè)合伙人遵守董事、高級管理人員股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)法律法規(guī)。

本合伙企業(yè)將在公告的減持期限內(nèi)以證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律機(jī)構(gòu)及證券交易所等有權(quán)部門的合規(guī)方式進(jìn)行減持。在鎖定期滿后，本合伙企業(yè)如擬通過證券交易所集中競價(jià)交易方式減持股份時(shí)，在任意連續(xù)９０日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不得超過公司股份總數(shù)的１％。在鎖定期滿后，本合伙企業(yè)如擬通過大宗交易方式減持股份時(shí)，在任意連續(xù)９０日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不得超過公司股份總數(shù)的２％。在鎖定期滿后，本合伙企業(yè)如擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持股份時(shí)，單個(gè)受讓方的受讓比例不得低于公司股份總數(shù)的５％，轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限比照大宗交易的規(guī)定執(zhí)行，法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外。

如本合伙企業(yè)確定減持發(fā)行人股票的，本合伙企業(yè)承諾將提前三個(gè)交易日通知發(fā)行人并予以公告，將遵守中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作，并及時(shí)履行有關(guān)信息披露義務(wù)。

本合伙企業(yè)如未能履行關(guān)于股份鎖定期限的承諾時(shí)，相應(yīng)減持收益歸公司所有。

４．間接持有發(fā)行人股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員同時(shí)承諾

本人通過廣州市智享家投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有的發(fā)行人股份，自發(fā)行人股票上市之日起１２個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本人間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。在本人擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接及間接所持發(fā)行人股份總數(shù)的２５％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接及間接所持有的發(fā)行人股份。

本人不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限的承諾時(shí)，相應(yīng)減持收益歸公司所有。

（二）持股意向及減持計(jì)劃承諾

１．發(fā)行人實(shí)際控制人沈漢標(biāo)、王妙玉承諾

本人承諾嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)股份鎖定承諾事項(xiàng)，在中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及股份鎖定承諾規(guī)定的限售期內(nèi)，承諾不進(jìn)行任何違反相關(guān)規(guī)定及股份鎖定承諾的股份減持行為。

在不影響本人控股股東及實(shí)際控制人地位以及符合遵守董事及高級管理人員股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)法律法規(guī)的前提下，本人所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格（如遇除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。

本人將在公告的減持期限內(nèi)以中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有權(quán)部門允許的合規(guī)方式（如大宗交易、集合競價(jià)等）進(jìn)行減持。如本人確定減持發(fā)行人股票的，本人承諾將提前三個(gè)交易日通知發(fā)行人并予以公告，并按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)事宜，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作，并及時(shí)履行有關(guān)信息披露義務(wù)。

本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾時(shí)，相應(yīng)減持收益歸公司所有。

２．發(fā)行人持股５％以上的股東、副總經(jīng)理侯鵬德承諾

本人承諾嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)股份鎖定承諾事項(xiàng)，在中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及股份鎖定承諾規(guī)定的限售期內(nèi)，承諾不進(jìn)行任何違反相關(guān)規(guī)定及股份鎖定承諾的股份減持行為。

在符合遵守高級管理人員股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)法律法規(guī)的前提下，本人所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格（如遇除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。

本人將在公告的減持期限內(nèi)以證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律機(jī)構(gòu)及證券交易所等有權(quán)部門允許的合規(guī)方式（如大宗交易、集合競價(jià)等）進(jìn)行減持。如本人確定減持發(fā)行人股票的，本人承諾將提前三個(gè)交易日通知發(fā)行人并予以公告，并按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)事宜，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作，并及時(shí)履行有關(guān)信息披露義務(wù)。

本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾時(shí)，相應(yīng)減持收益歸公司所有。

３．發(fā)行人股東廣州市智享家投資合伙企業(yè)（有限合伙）承諾

本企業(yè)承諾嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)股份鎖定承諾事項(xiàng)，在中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及股份鎖定承諾規(guī)定的限售期內(nèi)，承諾不進(jìn)行任何違反相關(guān)規(guī)定及股份鎖定承諾的股份減持行為。

本企業(yè)所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格，且本企業(yè)承諾將約束合伙人的行為，保證本企業(yè)合伙人遵守董事、監(jiān)事及高級管理人員股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)法律法規(guī)（如遇除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。

本企業(yè)將在公告的減持期限內(nèi)以證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律機(jī)構(gòu)及證券交易所等有權(quán)部門允許的合規(guī)方式（如大宗交易、集合競價(jià)等）進(jìn)行減持。如本企業(yè)確定減持發(fā)行人股票的，本企業(yè)承諾將提前三個(gè)交易日通知發(fā)行人并予以公告，并按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)事宜，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作，并及時(shí)履行有關(guān)信息披露義務(wù)。

本企業(yè)如未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾時(shí)，相應(yīng)減持收益歸公司所有。

二、關(guān)于股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案的承諾

公司上市后三年內(nèi)，如公司股票收盤價(jià)格連續(xù)２０個(gè)交易日低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（若因除權(quán)除息等事項(xiàng)致使上述股票收盤價(jià)與公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)不具可比性的，上述股票收盤價(jià)應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整），則發(fā)行人及其控股股東、公司董事及高級管理人員承諾啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施。具體措施包括：

（一）啟動(dòng)條件和程序

１、預(yù)警條件：公司上市后三年內(nèi)，當(dāng)公司股票連續(xù)５個(gè)交易日的收盤價(jià)低于最近一期經(jīng)審計(jì)披露的每股凈資產(chǎn)的１２０％時(shí)，公司將在１０個(gè)交易日內(nèi)召開投資者見面會(huì)，與投資者就公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行深入溝通。

２、啟動(dòng)條件及程序：公司上市后三年內(nèi)，當(dāng)公司股票連續(xù)２０個(gè)交易日的收盤價(jià)低于最近一期經(jīng)審計(jì)披露的每股凈資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在５日內(nèi)召開董事會(huì)、２５日內(nèi)召開股東大會(huì)，審議穩(wěn)定股價(jià)具體方案，明確該等具體方案的實(shí)施期間，并在股東大會(huì)審議通過該等方案后的５個(gè)交易日內(nèi)啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)具體方案的實(shí)施。

３、停止條件：在上述第２項(xiàng)穩(wěn)定股價(jià)具體方案的實(shí)施期間內(nèi)，如公司股票連續(xù)２０個(gè)交易日收盤價(jià)高于最近一期經(jīng)審計(jì)披露的每股凈資產(chǎn)時(shí)，將停止實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施。

上述第２項(xiàng)穩(wěn)定股價(jià)具體方案實(shí)施期滿后，如再次發(fā)生上述第２項(xiàng)的啟動(dòng)條件，則再次啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施。

（二）穩(wěn)定股價(jià)的具體措施

１．發(fā)行人穩(wěn)定股價(jià)的具體措施

當(dāng)上述啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的條件成立時(shí)，公司將按下列順序及時(shí)采取部分或全部措施穩(wěn)定公司股價(jià)：

（１）實(shí)施利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本

自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動(dòng)條件，和／或自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動(dòng)條件之日起每隔３個(gè)月任一時(shí)點(diǎn)觸發(fā)啟動(dòng)條件，為穩(wěn)定公司股價(jià)之目的，在保證公司經(jīng)營資金需求的前提下，經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議同意，公司通過實(shí)施利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式穩(wěn)定公司股價(jià)。

自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動(dòng)條件，和／或自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動(dòng)條件之日起每隔３個(gè)月任一時(shí)點(diǎn)觸發(fā)啟動(dòng)條件，為穩(wěn)定公司股價(jià)之目的，公司應(yīng)在符合《上市公司回購社會(huì)公眾股份管理辦法（試行）》及《關(guān)于上市公司以集中競價(jià)交易方式回購股份的補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，向社會(huì)公眾股東回購股份。公司股東大會(huì)對回購股份做出決議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的進(jìn)行股份回購的，除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)之要求之外，還應(yīng)符合下列各項(xiàng)：

①公司用于回購股份的資金總額累計(jì)不超過公司首次公開發(fā)行新股所募集資金的總額；

②公司單次用于回購股份的資金不得低于人民幣１，０００萬元；

③公司單次回購股份不超過公司總股本的２％；

④增持股份的價(jià)格不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

公司董事會(huì)公告回購股份預(yù)案后，公司股票收盤價(jià)格連續(xù)１０個(gè)交易日超過最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，公司董事會(huì)應(yīng)作出決議終止回購股份事宜，且在未來３個(gè)月內(nèi)不再啟動(dòng)股份回購事宜。

在公司符合本預(yù)案規(guī)定的回購股份的相關(guān)條件的情況下，公司董事會(huì)經(jīng)綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際情況、公司所處行業(yè)情況、公司股價(jià)的二級市場表現(xiàn)情況、公司現(xiàn)金流量狀況、社會(huì)資金成本和外部融資環(huán)境等因素，認(rèn)為公司不宜或暫無須回購股票的，經(jīng)董事會(huì)決議通過并經(jīng)半數(shù)以上獨(dú)立董事同意后，應(yīng)將不回購股票以穩(wěn)定股價(jià)事宜提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（３）通過削減開支、限制高級管理人員薪酬、暫停股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等方式提升公司業(yè)績、穩(wěn)定公司股價(jià)。

（４）法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定以及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。

２．實(shí)際控制人穩(wěn)定股價(jià)的具體措施

（１）實(shí)際控制人增持

自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動(dòng)條件，和／或自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動(dòng)條件之日起每隔３個(gè)月任一時(shí)點(diǎn)觸發(fā)啟動(dòng)條件，為穩(wěn)定公司股價(jià)之目的，公司實(shí)際控制人應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)的條件和要求且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進(jìn)行增持。

（２）實(shí)際控制人承諾

①其單次增持總金額不應(yīng)少于人民幣１，０００萬元；

②單次及／或連續(xù)十二個(gè)月增持公司股份數(shù)量不超過公司總股本的２％；

③增持股份的價(jià)格不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

３．董事、高級管理人員穩(wěn)定股價(jià)的具體措施

（１）董事、高級管理人員增持（獨(dú)立董事除外）

自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動(dòng)條件，和／或自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動(dòng)條件之日起每隔３個(gè)月任一時(shí)點(diǎn)觸發(fā)啟動(dòng)條件，為穩(wěn)定公司股價(jià)之目的，在公司領(lǐng)取薪酬的董事、高級管理人員應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)的條件和要求且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進(jìn)行增持。

（２）有義務(wù)增持的公司董事、高級管理人員承諾：其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級管理人員上年度薪酬總和（稅前，下同）的２０％，但不超過該等董事、高級管理人員上年度的薪酬總和。有義務(wù)增持的公司董事、高級管理人員對該等增持義務(wù)的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。

（３）公司在首次公開發(fā)行Ａ股股票上市后三年內(nèi)新聘任的在公司領(lǐng)取薪酬的董事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守本預(yù)案關(guān)于公司董事、高級管理人員的義務(wù)及責(zé)任的規(guī)定，公司及公司實(shí)際控制人、現(xiàn)有董事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)促成公司新聘任的該等董事、高級管理人員遵守本預(yù)案并簽署相關(guān)承諾。

（三）未能履行預(yù)案要求的約束措施

１、實(shí)際控制人負(fù)有增持股票義務(wù)，但未按本預(yù)案的規(guī)定提出增持計(jì)劃和／或未實(shí)際實(shí)施增持計(jì)劃的，公司有權(quán)責(zé)令實(shí)際控制人在限期內(nèi)履行增持股票義務(wù)，實(shí)際控制人仍不履行的，每違反一次，應(yīng)向公司按如下公式支付現(xiàn)金補(bǔ)償：

實(shí)際控制人最低增持金額（即人民幣１，０００萬元）減去其實(shí)際增持股票金額（如有）。

實(shí)際控制人拒不支付現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)模�公司有�?quán)扣減其應(yīng)向?qū)嶋H控制人支付的分紅。實(shí)際控制人多次違反上述規(guī)定的，現(xiàn)金補(bǔ)償金額累計(jì)計(jì)算。

２、公司董事、高級管理人員負(fù)有增持股票義務(wù)，但未按本預(yù)案的規(guī)定提出增持計(jì)劃和／或未實(shí)際實(shí)施增持計(jì)劃的，公司有權(quán)責(zé)令董事、高級管理人員在限期內(nèi)履行增持股票義務(wù)，董事、高級管理人員仍不履行，應(yīng)向公司按如下公式支付現(xiàn)金補(bǔ)償：

每名董事、高級管理人員最低增持金額（即其上年度薪酬總和的２０％）減去其實(shí)際增持股票金額（如有）。

董事、高級管理人員拒不支付現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)模�公司有�?quán)扣減其應(yīng)向董事、高級管理人員支付的報(bào)酬。

公司董事、高級管理人員拒不履行本預(yù)案規(guī)定的股票增持義務(wù)情節(jié)嚴(yán)重的，實(shí)際控制人或董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、半數(shù)以上的獨(dú)立董事有權(quán)提請股東大會(huì)同意更換相關(guān)董事，公司董事會(huì)有權(quán)解聘相關(guān)高級管理人員。

發(fā)行人承諾：本公司招股說明書如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本公司董事會(huì)將在證券監(jiān)管部門依法對上述事實(shí)作出認(rèn)定或處罰決定后五個(gè)工作日內(nèi)，制訂股份回購方案并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。在股東大會(huì)審議通過回購公司股票的方案后，公司將依法通知債權(quán)人，并向中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等主管部門報(bào)送相關(guān)材料，辦理審批或備案手續(xù)，然后啟動(dòng)并實(shí)施股份回購程序。公司將按照市場價(jià)格和首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格孰高的原則確定回購價(jià)格。市場價(jià)格為實(shí)施回購程序前一個(gè)交易日的收盤價(jià)，若前一個(gè)交易日公司股票停牌，則以停牌前最后一個(gè)交易日的收盤價(jià)為準(zhǔn)。公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的，上述回購價(jià)格和回購股份數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。公司未能履行上述承諾時(shí)，應(yīng)及時(shí)、充分披露其未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)公司及其投資者的權(quán)益；將上述補(bǔ)充承諾或替代承諾提交公司股東大會(huì)審議；公司違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進(jìn)行賠償。

發(fā)行人實(shí)際控制人沈漢標(biāo)、王妙玉承諾：若發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本人將在證券監(jiān)管部門依法對上述事實(shí)作出認(rèn)定或處罰決定后五個(gè)工作日內(nèi)，督促發(fā)行人制訂股份回購方案并予以公告。本人作為公司的實(shí)際控制人將督促公司依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。本人未能履行上述承諾時(shí)，應(yīng)書面說明具體原因并通過公司予以公告，并不得向公司領(lǐng)取分紅，且持有股份的鎖定期限相應(yīng)延長，直至相關(guān)承諾履行完畢。

四、關(guān)于因信息披露重大違規(guī)賠償損失的承諾

（一）發(fā)行人相關(guān)承諾

若公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。

（二）控股股東、實(shí)際控制人相關(guān)承諾

若發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。

（三）發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員相關(guān)承諾

若發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。以上承諾不因本人職務(wù)變動(dòng)或離職等原因而改變，自本人簽字之日即行生效且不可撤銷。

（四）發(fā)行人中介機(jī)構(gòu)相關(guān)承諾

若保薦機(jī)構(gòu)為公司申請首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣股票并上市而制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，保薦機(jī)構(gòu)將依法賠償投資者損失。

若國信信揚(yáng)為發(fā)行人本次發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，國信信揚(yáng)將依法賠償投資者損失。

３．發(fā)行人會(huì)計(jì)師承諾

若正中珠江為發(fā)行人本次發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，正中珠江將依法賠償投資者損失。

４．發(fā)行人評估師承諾

中廣信作為發(fā)行人改制設(shè)立股份公司的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)，于２０１６年２月１６日為發(fā)行人擬改制設(shè)立股份公司出具了中廣信評報(bào)字［２０１６］第０５３號《評估報(bào)告書》，中廣信嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵照本行業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)規(guī)范，確保中廣信所出具的上述報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并為上述資產(chǎn)評估報(bào)告在對應(yīng)的評估目的使用前提條件下承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，若上述報(bào)告有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，中廣信將依法賠償投資者損失。

五、填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾

由于本次公開發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)將明顯增加，導(dǎo)致公司每股收益、凈資產(chǎn)收益率等即期回報(bào)的財(cái)務(wù)指標(biāo)可能會(huì)在短期內(nèi)出現(xiàn)被攤薄的情況。因此，公司擬通過多種措施防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，積極應(yīng)對外部環(huán)境變化，增厚未來收益，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，以填補(bǔ)股東回報(bào)，充分保護(hù)中小股東的利益。同時(shí)，董事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人亦出具了相關(guān)承諾。具體情況請參見招股說明書“第十一節(jié)\u00A0管理層討論與分析”之“七、本次發(fā)行對即期回報(bào)的影響以及填補(bǔ)即期回報(bào)的措施”的相關(guān)內(nèi)容。

六、本次發(fā)行前未分配利潤的處理

２０１６年６月２４日，公司２０１６年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于審議公司上市前滾存利潤分配的議案》，若公司本次公開發(fā)行股票（Ａ股）并上市方案經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并得以實(shí)施，首次公開發(fā)行日之前滾存的未分配利潤在本公司首次公開發(fā)行股票并上市后由新老股東共同享有。

七、關(guān)于本次發(fā)行后公司股利分配政策和現(xiàn)金分紅比例

根據(jù)《公司章程（草案）》，本次發(fā)行后，發(fā)行人有關(guān)股利分配的主要規(guī)定如下：

公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司的盈利情況和業(yè)務(wù)未來發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)際需要，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定的回報(bào)機(jī)制。保持利潤分配政策的一致性、合理性和穩(wěn)定性。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對利潤分配政策的決策和論證過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事、外部監(jiān)事和公眾投資者的意見。

公司采取現(xiàn)金、股票股利或者二者相結(jié)合的方式分配利潤，并優(yōu)先采取現(xiàn)金分配方式。利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利及資金需求情況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的２０％。公司在實(shí)施上述現(xiàn)金分配股利的同時(shí)，可以派發(fā)紅股。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模或者轉(zhuǎn)增公司資本，法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的２５％。

董事會(huì)制定利潤分配方案時(shí)，綜合考慮公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、同行業(yè)的排名、競爭力、利潤率等因素論證公司所處的發(fā)展階段，以及是否有重大資金支出安排等因素制定公司的利潤分配政策。利潤分配方案遵循以下原則：

１、在公司發(fā)展階段屬于成熟期且無重大資金支出安排的，利潤分配方案中現(xiàn)金分紅所占比例應(yīng)達(dá)到８０％。

２、在公司發(fā)展階段屬于成熟期且有重大資金支出安排的，利潤分配方案中現(xiàn)金分紅所占比例應(yīng)達(dá)到４０％。

３、在公司發(fā)展階段屬于成長期且有重大資金支出安排的，利潤分配方案中現(xiàn)金分紅所占比例應(yīng)達(dá)到２０％。

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：

１、公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的５０％，且超過５，０００萬元；

２、公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的３０％。

根據(jù)公司章程關(guān)于董事會(huì)和股東大會(huì)職權(quán)的相關(guān)規(guī)定，上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)行使對全資或控股子公司的股東權(quán)利，根據(jù)全資或控股子公司公司章程的規(guī)定，確保子公司實(shí)行與公司一致的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；子公司每年現(xiàn)金分紅的金額不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的百分之二十，確保公司有能力實(shí)施當(dāng)年的現(xiàn)金分紅方案，并確保該等分紅款在公司向股東進(jìn)行分紅前支付給公司。

（四）利潤分配應(yīng)履行的程序

公司具體利潤分配方案由公司董事會(huì)向公司股東大會(huì)提出，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)制定的利潤分配方案是否認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等發(fā)表明確意見。董事會(huì)制定的利潤分配方案需經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)（其中應(yīng)包含三分之二以上的獨(dú)立董事）表決通過、監(jiān)事會(huì)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過。董事會(huì)在利潤分配方案中應(yīng)說明留存的未分配利潤的使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)在董事會(huì)審議當(dāng)年利潤分配方案前就利潤分配方案的合理性發(fā)表獨(dú)立意見。公司利潤分配方案經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過后，由董事會(huì)提交公司股東大會(huì)審議。

涉及利潤分配相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事可在股東大會(huì)召開前向公司社會(huì)公眾股股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)，獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。

公司股東大會(huì)在利潤分配方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過上海證券交易所投資者交流平臺(tái)、公司網(wǎng)站、電話、傳真、電子郵件等多渠道與公眾投資者，特別是中小投資者進(jìn)行溝通與交流，充分聽取公眾投資者的意見與訴求，公司董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表及時(shí)將有關(guān)意見匯總并在審議利潤分配方案的董事會(huì)上說明。

公司股利分配政策及股東未來分紅回報(bào)規(guī)劃的具體內(nèi)容詳見招股說明書“第十四節(jié)\u00A0股利分配政策”的相關(guān)內(nèi)容。

八、公司特別提醒投資者注意以下風(fēng)險(xiǎn)因素

（一）房地產(chǎn)市場調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)

晾衣架產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于住宅房地產(chǎn)項(xiàng)目，因此公司的經(jīng)營業(yè)績與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展具有一定的關(guān)聯(lián)性。近年來，我國房地產(chǎn)市場發(fā)展較快，尤其是一二線城市房價(jià)均有較大漲幅，為抑制投機(jī)性房地產(chǎn)需求，國家陸續(xù)出臺(tái)了一系列房地產(chǎn)市場調(diào)控政策，以促進(jìn)該行業(yè)的平穩(wěn)、健康發(fā)展，一定程度上減緩了我國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展速度。

晾衣架行業(yè)的消費(fèi)不局限于新建住宅的裝修，還包括存量毛坯房初始裝修、存量住宅的改善性裝修，從報(bào)告期來看，房地產(chǎn)宏觀調(diào)控并未對晾衣架行業(yè)產(chǎn)生明顯不利影響，公司近年來經(jīng)營業(yè)績?nèi)阅鼙３址�(wěn)定的增長態(tài)勢。同時(shí)，公司具備良好的品牌形象、完善的營銷渠道和成熟的管理模式，并通過產(chǎn)品多元化戰(zhàn)略來分散部分風(fēng)險(xiǎn)，具備一定的抵御宏觀調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)的能力。但是，如果國家宏觀調(diào)控政策導(dǎo)致房地產(chǎn)市場長期低迷，消費(fèi)者的購房及裝修需求增長趨緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長，將會(huì)給晾衣架行業(yè)的銷售帶來不利影響。因此，公司存在因房地產(chǎn)市場調(diào)控導(dǎo)致業(yè)績存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)成本中直接材料成本占比在８５％左右，占比較高。因此，原材料采購價(jià)格的波動(dòng)對公司生產(chǎn)成本將產(chǎn)生較大的影響。公司主要原材料分為五金配件、鋁型材和塑料制品等，其價(jià)格受有色金屬、塑料原料等大宗原材料市場價(jià)格波動(dòng)的影響。未來，若主要原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，將加大公司的成本壓力，進(jìn)而給公司的盈利能力造成不利影響。

（三）經(jīng)銷商管理的風(fēng)險(xiǎn)

區(qū)域經(jīng)銷模式是公司核心業(yè)務(wù)模式，公司通過遴選取優(yōu)的方式在各地拓展區(qū)域經(jīng)銷商，區(qū)域經(jīng)銷商再通過自建專賣店及拓展下級分銷網(wǎng)絡(luò)的方式鋪設(shè)營銷渠道，并在公司的要求指導(dǎo)下開展市場建設(shè)和完成年度銷售目標(biāo)。在該模式下，公司借助眾多經(jīng)銷商的區(qū)域資源優(yōu)勢，既對全國各區(qū)域、各級別的市場進(jìn)行了有效滲透，提高了市場占有率，又降低了公司的投資資金壓力，為公司的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。截至報(bào)告期末，公司擁有經(jīng)銷商４１０家，經(jīng)銷商專賣店１，４４８家，覆蓋了全國絕大多數(shù)省（自治區(qū)、直轄市）的主要城市。公司與區(qū)域經(jīng)銷商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，且通過簽訂區(qū)域經(jīng)銷合同明確各方權(quán)利義務(wù)、制定年度銷售計(jì)劃、安裝技術(shù)指導(dǎo)、售后服務(wù)支持、銷售人員定期培訓(xùn)、統(tǒng)一門店形象設(shè)計(jì)和產(chǎn)品定價(jià)指導(dǎo)等方式對區(qū)域經(jīng)銷商進(jìn)行統(tǒng)一管理和約束。

但是，由于公司區(qū)域經(jīng)銷商數(shù)量眾多、地域分布廣泛，公司對銷售渠道的統(tǒng)一、精細(xì)管理的難度較大。一方面，若存在區(qū)域經(jīng)銷商不遵守公司規(guī)定或未達(dá)到既定的業(yè)績目標(biāo)，將影響公司的品牌形象和經(jīng)營業(yè)績；另一方面，隨著公司規(guī)模的不斷增長和區(qū)域經(jīng)銷商數(shù)量的持續(xù)上升，若公司的營銷渠道管理水平未能相應(yīng)提升，亦將對區(qū)域經(jīng)銷商業(yè)務(wù)模式造成不利影響。此外，公司著力于區(qū)域經(jīng)銷商層級的拓展與管理，而該層級以下的渠道網(wǎng)絡(luò)則交由區(qū)域經(jīng)銷商進(jìn)行開拓、維護(hù)和管理，這種管理模式降低了公司對該層級以下渠道網(wǎng)絡(luò)的管控力度。因此，若未來經(jīng)銷商管理失當(dāng)，將對公司業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

隨著近年來的消費(fèi)升級和需求培育，晾衣架已成為日常家居用品，具備了一定的市場空間，晾衣架行業(yè)得以迅速發(fā)展。但由于晾衣架行業(yè)的進(jìn)入門檻相對較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，其中中小型企業(yè)占比較高，行業(yè)整體發(fā)展水平參差不齊，不排除以次充好、冒牌銷售等惡性競爭手段存在，這將對整個(gè)晾衣架行業(yè)和公司的成長造成負(fù)面影響。

此外，隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)出具備一定生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)計(jì)水平和營銷實(shí)力的晾衣架企業(yè)，屆時(shí)公司將面臨更加激烈的競爭環(huán)境，從而對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及利潤水平產(chǎn)生不利影響。

九、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營狀況

公司已在招股說明書“第十一節(jié)\u00A0財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析”之“八、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)基準(zhǔn)日后的經(jīng)營狀況”部分披露財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日（２０１７年６月３０日）后的經(jīng)營狀況。

公司最近三年一期財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日為２０１７年６月３０日。公司２０１７年９月３０日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，２０１７年１－９月的合并及母公司利潤表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表，以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱并出具《審閱報(bào)告》（廣會(huì)專字［２０１７］Ｇ１５０４４１９０３９３號），審閱截止日為２０１７年９月３０日。公司２０１７年１－９月的營業(yè)收入、歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為７６，３３７．０６萬元、１３，７８３．５８萬元和１２，１９６．１０萬元，較２０１６年１－９月分別同比增長４０．５６％、３４．７５％和３１．９２％。綜上，２０１７年１－９月期間公司經(jīng)營情況良好，與上年同期相比呈增長趨勢。

公司２０１７年預(yù)計(jì)營業(yè)收入?yún)^(qū)間為１０９，０５５．９６萬元至１１３，０９５．０７\u00A0萬元，較２０１６年的增長幅度區(qū)間為３５％至４０％；預(yù)計(jì)２０１７年歸屬于母公司所有者的凈利潤區(qū)間為１９，７５６．９６萬元至２０，５１６．８４萬元，較２０１６年的增長幅度區(qū)間為３０％至３５％；預(yù)計(jì)２０１７年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為１７，８９５．０４萬元至１８，５８３．３１萬元，較２０１６年的增長幅度區(qū)間為３０％至３５％。預(yù)計(jì)２０１７年公司經(jīng)營情況良好，與上年同期相比呈增長趨勢（前述２０１７年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不代表公司所做的盈利預(yù)測）。

截至招股說明書簽署之日，公司經(jīng)營模式、主要采購和銷售情況以及公司執(zhí)行的稅收政策等均未發(fā)生重大變化，亦未發(fā)生其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)。

第二節(jié)\u00A0股票上市情況

一、股票發(fā)行上市審核情況

（一）編制上市公告書的法律依據(jù)

本上市公告書系根據(jù)《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者說明本公司首次公開發(fā)行Ａ股股票上市的基本情況。

（二）股票發(fā)行的核準(zhǔn)部門和文號

本公司首次公開發(fā)行Ａ股股票（簡稱“本次發(fā)行”）已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［２０１７］１９２２號”文核準(zhǔn)。

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。

（三）證券交易所同意股票上市文件的文號

公司Ａ股股票上市已經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書［２０１７］４３５號”文批準(zhǔn)。公司發(fā)行的Ａ股股票在上海證券交易所上市，證券簡稱“好太太”，股票代碼“６０３８４８”。本次網(wǎng)上網(wǎng)下公開發(fā)行的合計(jì)\u00A0４，１００．００萬股股票將于２０１７年１２月１日起上市交易。

（一）上市地點(diǎn)：上海證券交易所

（二）上市時(shí)間：２０１７年１２月１日

（三）股票簡稱：好太太

（四）股票代碼：６０３８４８

（五）本次發(fā)行完成后總股本：４０，１００．００萬股

（六）本次Ａ股公開發(fā)行的股票數(shù)量：４，１００．００萬股，均為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

（七）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：４，１００．００萬股

（八）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：參見本上市公告書之“第一節(jié)\u00A0重要聲明與提示”

（九）發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第一節(jié)\u00A0重要聲明與提示”

（十）本次上市股份的其他鎖定安排：參見本上市公告書之“第一節(jié)\u00A0重要聲明與提示”

（十一）股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

（十二）上市保薦機(jī)構(gòu)：廣發(fā)證券股份有限公司

第三節(jié)\u00A0發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

公司名稱：\u00A0廣東好太太科技集團(tuán)股份有限公司

英文名稱：\u00A0Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ\u00A0Ｈｏｔａｔａ\u00A0Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ\u00A0Ｇｒｏｕｐ\u00A0Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

注冊資本（發(fā)行前）：３６０，０００，０００元

成立日期：\u00A0２００５年１月５日

整體變更為股份公司日期：\u00A0２０１６年３月８日

注冊地址：\u00A0廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)石化公路２１號之一、之二

經(jīng)營范圍：\u00A0計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)；電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；機(jī)械工程設(shè)計(jì)服務(wù)；智能化安裝工程服務(wù)；金屬建筑裝飾材料制造；金屬日用雜品制造；家用電器批發(fā)；百貨零售（食品零售除外）；日用雜品綜合零售；金屬裝飾材料零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

主營業(yè)務(wù)：\u00A0晾衣架等家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售

所屬行業(yè)：\u00A0其他金屬制日用品制造

聯(lián)系電話：\u00A0０２０－６１９６０９９９

傳真號碼：\u00A0０２０－６１９６０９２８

互聯(lián)網(wǎng)地址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｔａｔａ．ｃｏｍ／

電子信箱：\u00A0ＩＲ＠ｈｏｔａｔａ．ｃｏｍ

（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員

公司董事會(huì)由５名董事組成，其中獨(dú)立董事２名，本屆董事會(huì)任期３年。具體情況如下：

公司監(jiān)事會(huì)由３名監(jiān)事組成，本屆監(jiān)事會(huì)任期３年。具體情況如下：

公司共有３名高級管理人員，具體情況如下：

４、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有發(fā)行人股票的情況如下：

二、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人簡要情況

公司控股股東為沈漢標(biāo)，實(shí)際控制人為沈漢標(biāo)及王妙玉。截至本上市公告書簽署日，沈漢標(biāo)先生持有公司股份２１，７３９．５０萬股，占公司發(fā)行前總股本的６０．３８７５％；王妙玉女士直接持有公司股份１１，２５０．００萬股，占公司發(fā)行前總股本的３１．２５％，通過智享家間接持有公司股份３６９．１７萬股，占公司發(fā)行前總股本的１．０３％，合計(jì)持有股份占公司發(fā)行前總股本的３２．２８％。沈漢標(biāo)、王妙玉直接和間接持有公司股份３３，３５８．６７萬股，持有公司股權(quán)比例為９２．６６７５％。

沈漢標(biāo)先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，身份證號：４４０５２６１９７２０８＊＊＊＊＊＊。現(xiàn)任公司董事長。

王妙玉女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，身份證號：４４０５２６１９７６０５＊＊＊＊＊＊。現(xiàn)任公司副董事長、總經(jīng)理。

沈漢標(biāo)先生、王妙玉女士簡歷請參見招股說明書“第八節(jié)\u00A0董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員”之“一、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員簡介”之“（一）董事”的相關(guān)內(nèi)容。

（一）本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次發(fā)行前，本公司總股本為３６，０００．００萬股，本次發(fā)行股數(shù)為４，１００．００萬股，本次發(fā)行前后本公司的股本結(jié)構(gòu)如下：

注：本次發(fā)行前股東所持股份的鎖定期限自股票上市之日起計(jì)算。詳細(xì)鎖定安排參見本上市公告書“第一節(jié)\u00A0重要聲明與提示”之“一、本次發(fā)行前股東股份的限售安排、自愿鎖定股份、持股５％以上股東減持意向的承諾”。

（二）前十大股東情況

本次發(fā)行后、上市前股東戶數(shù)為４３，１７７戶，持股數(shù)量前十名的股東情況如下：

注１：廣發(fā)證券有限責(zé)任公司作為公司本次發(fā)行的主承銷商，采用余額包銷方式，因此持有發(fā)行人股份。

注２：本次發(fā)行完成后持股數(shù)量為８，２６２股、持股數(shù)量并列排名第９名的股東共計(jì)３名。

第四節(jié)\u00A0股票發(fā)行情況

（一）股票種類：人民幣普通股（Ａ股）

（二）每股面值：１．００元

（三）發(fā)行股數(shù)：本次公開發(fā)行股票４，１００．００萬股，占發(fā)行后總股本的１０．２２％。本次發(fā)行均為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓

（四）每股發(fā)行價(jià)：７．８９元／股

（五）市盈率：２２．９８倍（每股收益按２０１６年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

（六）發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：１．８９元／股（按照２０１７年６月３０日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益除以發(fā)行前總股本計(jì)算）

（七）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：２．３８元／股（按照２０１７年６月３０日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益加上本次募集資金凈額除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

（八）市凈率：３．３２倍（以發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后公司每股凈資產(chǎn)計(jì)算）

（九）發(fā)行方式：網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。其中，啟動(dòng)回?fù)芎螅�網(wǎng)上發(fā)行３６，９００，０００股，網(wǎng)下發(fā)行４，１００，０００股。網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由主承銷商包銷，主承銷商包銷股份的數(shù)量為８０，７３９股，包銷金額為６３７，０３０．７１元，主承銷商包銷比例為０．１９７％。

（十）發(fā)行對象：符合資格的詢價(jià)對象和在上海證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者（國家法律、法規(guī)禁止的購買者除外）

（十一）承銷方式：余額包銷

（十二）募集資金總額：本次發(fā)行募集資金３２，３４９．００萬元，全部為公司公開發(fā)行新股募集。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于２０１７年１１月２７日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了廣會(huì)驗(yàn)字［２０１７］Ｇ１５０４４１９０４２８號《驗(yàn)資報(bào)告》。

（十三）募集資金凈額：扣除發(fā)行費(fèi)用后本次發(fā)行募集資金凈額２７，１４９．２８１８萬元

（十四）發(fā)行費(fèi)用（各項(xiàng)費(fèi)用均為不含稅金額）：

本次發(fā)行費(fèi)用共需約５，１９９．７１８２萬元，各項(xiàng)費(fèi)用均為不含稅金額，具體明細(xì)如下：

第五節(jié)\u00A0財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

公司聘請廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）依據(jù)中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則對本公司２０１４年１２月３１日、２０１５年１２月３１日、２０１６年１２月３１日及２０１７年６月３０日的公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表，２０１４年度、２０１５年度、２０１６年度及２０１７年１－６月的公司及合并利潤表、公司及合并現(xiàn)金流量表、公司及合并所有者權(quán)益變動(dòng)表進(jìn)行了審計(jì)。于２０１７年８月２５日出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報(bào)告》（廣會(huì)審字［２０１７］Ｇ１５０４４１９０３１５號）。

公司２０１７年１－９月財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)，但公司２０１７年９月３０日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，２０１７年１－９月的合并及母公司利潤表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表，以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱并出具《審閱報(bào)告》（廣會(huì)專字［２０１７］Ｇ１５０４４１９０３９３號），審閱截止日為２０１７年９月３０日。公司２０１７年１－９月的營業(yè)收入、歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為７６，３３７．０６萬元、１３，７８３．５８萬元和１２，１９６．１０萬元，較２０１６年１－９月分別同比增長４０．５６％、３４．７５％和３１．９２％。綜上，２０１７年１－９月期間公司經(jīng)營情況良好，與上年同期相比呈增長趨勢。

公司２０１７年預(yù)計(jì)營業(yè)收入?yún)^(qū)間為１０９，０５５．９６萬元至１１３，０９５．０７\u00A0萬元，較２０１６年的增長幅度區(qū)間為３５％至４０％；預(yù)計(jì)２０１７年歸屬于母公司所有者的凈利潤區(qū)間為１９，７５６．９６萬元至２０，５１６．８４萬元，較２０１６年的增長幅度區(qū)間為３０％至３５％；預(yù)計(jì)２０１７年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為１７，８９５．０４萬元至１８，５８３．３１萬元，較２０１６年的增長幅度區(qū)間為３０％至３５％。預(yù)計(jì)２０１７年公司經(jīng)營情況良好，與上年同期相比呈增長趨勢。前述２０１７年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，不代表公司所做的盈利預(yù)測。

發(fā)行人最近一期審計(jì)報(bào)告的截止日為２０１７年６月３０日，審計(jì)截止日后至本上市公告書簽署之日，公司經(jīng)營模式、主要采購和銷售情況以及公司執(zhí)行的稅收政策等均未發(fā)生重大變化，亦未發(fā)生其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)。

上述數(shù)據(jù)已在公告的招股說明書中進(jìn)行了詳細(xì)披露，投資者可閱讀本公司招股說明書“第十節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息”和“第十一節(jié)管理層討論與分析”的相關(guān)內(nèi)容，本上市公告書不再進(jìn)行披露，敬請投資者注意。

第六節(jié)\u00A0其他重要事項(xiàng)

一、募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的安排

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３\u00A0年修訂）》要求，本公司已與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及專戶存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行中國工商銀行股份有限公司廣州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

（一）募集資金專戶開設(shè)情況

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

廣東好太太科技集團(tuán)股份有限公司簡稱為“甲方”，中國工商銀行股份有限公司廣州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行簡稱為“乙方”，廣發(fā)證券股份有限公司簡稱為“丙方”。

１、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。甲方應(yīng)當(dāng)遵守《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定以及甲方制定的募集資金管理制度。

２、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市\(zhòng)u00A0公司募集資金管理辦法（２０１３\u00A0年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度，對甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方應(yīng)當(dāng)至少每半年度對甲方募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和審批制度，妥善管理和使用募集資金，并建立每筆募集資金使用的記賬記錄（包括但不限于審批單據(jù)、銀行劃\u00A0款憑證、公司記賬憑證等內(nèi)容）。

３、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人楊華川、陳青可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

４、乙方按月（每月１０日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

５、甲方一次或１２個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從募集資金專戶支取的金額超過５，０００萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的２０％的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

６、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換\u00A0后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

７、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。甲方應(yīng)盡快另行確定募集資金專戶，并且應(yīng)當(dāng)自本協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與新的募集資金專戶開戶銀行及丙方簽署新的募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，并在新的協(xié)議簽訂后２個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告上海證券交易所備案并公告。

８、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

９、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

公司在招股說明書刊登日（２０１７年１１月２０日）至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

（一）公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常。

（二）公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化。

（三）除正常經(jīng)營活動(dòng)簽訂的銷售、采購、借款等商務(wù)合同外，公司未訂立其他對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同。

（四）公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

（五）公司未進(jìn)行重大投資。

（六）公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換。

（七）公司住所沒有變更。

（八）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員沒有變化。

（九）公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

（十）公司未發(fā)生除正常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外的重大對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

（十一）公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。

（十二）公司未召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)。

（十三）公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

第七節(jié)\u00A0上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見

一、上市保薦機(jī)構(gòu)基本情況

保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

注冊地址：\u00A0廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街２號６１８室

電話：０２０－８７５５５８８８

傳真：０２０－８７５５７５６６

保薦代表人：楊華川、陳青

其他聯(lián)系人：譚旭、王明遠(yuǎn)、劉愷

二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見

上市保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，發(fā)行人申請股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人股票已具備公開上市的條件。廣發(fā)證券股份有限公司同意推薦廣東好太太科技集團(tuán)股份有限公司的股票在上海證券交易所上市。

發(fā)行人：廣東好太太科技集團(tuán)股份有限公司

保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街２號６１８室