原標(biāo)題：華龍證券首只可交債破冰：助力紅豆集團(tuán)10億元融資
可交債市場(chǎng)的擴(kuò)容還在提速。
2018年1月26日，紅豆集團(tuán)2018年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券(下稱“18紅豆EB”)成功完成發(fā)行。記者獲悉這是華龍證券擔(dān)任承銷商的首支可交換債券，同時(shí)也是資本市場(chǎng)上第一支以傳統(tǒng)紡織業(yè)為標(biāo)的股票的可交換債項(xiàng)目。
相關(guān)資料顯示，18紅豆EB發(fā)行主體為紅豆集團(tuán)，用于交換的股票標(biāo)的為紅豆集團(tuán)旗下的服裝板塊上市公司——紅豆股份，發(fā)行規(guī)模為10億元，多家銀行及券商機(jī)構(gòu)參與了可交債認(rèn)購(gòu)。
事實(shí)上，近期可交債市場(chǎng)較為活躍，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，從17年至今，已有82支可交債成功發(fā)行。
可交債對(duì)于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)具有不同尋常的意義。
一位接近此次債券項(xiàng)目人士表示，“與定增相比，私募可交債對(duì)股價(jià)的沖擊小，尤其是在減持新規(guī)出臺(tái)后，市場(chǎng)對(duì)于可交債的熱情不斷增加，同時(shí)與純債相比，可交債融資成本相對(duì)低廉”。
記者了解到，紅豆集團(tuán)對(duì)于此次可交債的主要訴求在于拓寬融資渠道，為集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展提供資金支持，根據(jù)紅豆股份公告顯示，紅豆集團(tuán)在近一年內(nèi)連續(xù)3次增持紅豆股份的股票，累計(jì)增持近2億股。一位接近紅豆集團(tuán)有關(guān)人士則表示，對(duì)于紅豆股份的未來(lái)“有信心”。
值得一提的是，18紅豆EB是華龍證券負(fù)責(zé)承銷的首單可交債產(chǎn)品，也是華龍證券在完善業(yè)務(wù)領(lǐng)域的道路中一個(gè)新的里程碑。近些年來(lái)，無(wú)論是從業(yè)務(wù)規(guī)模，還是業(yè)務(wù)種類上看，華龍證券均在全方位提速，成為證券業(yè)中的一匹黑馬。
從業(yè)務(wù)規(guī)模上看，華龍證券自2016年在新三板市場(chǎng)完成百億融資后，凈資本從2016年期初25.12億元上升至最近一期143.58億元，增長(zhǎng)超過(guò)5倍，位列新三板券商凈資本首位;搖身一變成中型券商。根據(jù)公開(kāi)資料顯示，2017年華龍證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.06億元，較去年增長(zhǎng)24.43%，凈利潤(rùn)為6.12億元，較去年增長(zhǎng)32.91%。
從業(yè)務(wù)種類上看，公司也一直在試水新業(yè)務(wù)，加速推動(dòng)其業(yè)務(wù)布局。一方面，華龍證券先后增設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展部、資產(chǎn)托管部?jī)蓚�(gè)部門。例如針對(duì)如火如荼的私募基金行業(yè)，資產(chǎn)托管部的設(shè)立有助于更好的為基金資產(chǎn)份額和交易提供后臺(tái)服務(wù)，而華龍證券顯然也要利用這一契機(jī)，將PB業(yè)務(wù)(主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù))作為實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵棋。
另一方面，華龍證券也在向綜合化的金控平臺(tái)式券商發(fā)展。例如華龍證券向其全資私募子公司金城資本管理有限公司增資10億元，幾乎占到融資額10%，此外還設(shè)立了華龍證券股份有限公司另類投資子公司。分析人士稱，此舉或?yàn)閾寠ZIPO及再融資提速的紅利。
此外，華龍證券還在投行業(yè)務(wù)上有所新舉措，2017年10月完成甘肅唯一(首家)A+H股公司——莊園牧場(chǎng)的上市工作;此次又完成全國(guó)首單以傳統(tǒng)紡織業(yè)為標(biāo)的股票的可交債產(chǎn)品“18紅豆EB”的發(fā)行工作。
種種過(guò)往項(xiàng)目，也預(yù)示著華龍證券將在不斷創(chuàng)新的過(guò)程中積累了業(yè)務(wù)資源和經(jīng)驗(yàn)。
諸多動(dòng)作，顯然指向了未來(lái)華龍證券的IPO進(jìn)程。華龍證券董事長(zhǎng)李曉安多次接受記者采訪時(shí)表示，未來(lái)將積極籌備IPO申報(bào)工作，加快推動(dòng)公司成為現(xiàn)代化金融企業(yè)。
記者獲悉，目前華龍證券已經(jīng)處于上市輔導(dǎo)階段。“未來(lái)有望躋身國(guó)內(nèi)一流券商，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)控管理，在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)保證業(yè)務(wù)質(zhì)量。”一位華龍證券人士稱。