紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司關(guān)于香港子公司境外發(fā)行美元債的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2018年2月7日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于香港子公司境外發(fā)行美元債并由公司提供擔(dān)保的議案》，為拓寬融資渠道，滿足公司經(jīng)營(yíng)的資金需求，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合目前海外債券市場(chǎng)的情況，本公司擬以全資子公司香港紅星美凱龍全球家居有限公司或其設(shè)立的下屬全資子公司（以下合稱“香港子公司”）為發(fā)行主體在境外發(fā)行美元債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），具體情況如下：

1、發(fā)行主體：香港紅星美凱龍全球家居有限公司或其設(shè)立的下屬全資子公司；

2、發(fā)行對(duì)象：符合認(rèn)購(gòu)條件的境外機(jī)構(gòu)投資者；

3、發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)7億美元或等值貨幣,\u00A0可一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模授權(quán)公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及獲正式授權(quán)人員根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況在上述范圍內(nèi)確定；

4、發(fā)行類(lèi)型及期限：債券期限為不超過(guò)10年。債券類(lèi)型為S規(guī)則高級(jí)無(wú)抵押美元債券；

5、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象：根據(jù)S規(guī)則（Regulation\u00A0S）在中國(guó)境外公開(kāi)募集發(fā)行。

6、發(fā)行利率：授權(quán)公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及獲正式授權(quán)人員與承銷(xiāo)商視市場(chǎng)情況協(xié)商確定；

7、利息支付：采用固定利率,\u00A0每半年付息一次,\u00A0到期一次性還本；

8、擔(dān)保措施：公司將為本次本金不超過(guò)7億美元或等值貨幣的債券發(fā)行提供相關(guān)交易文件項(xiàng)下付款義務(wù)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

9、資金用途：在滿足中國(guó)(為本議案之目的,\u00A0不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)以及臺(tái)灣地區(qū)，下同)有關(guān)法律法規(guī)、公司股票上市地的交易所的上市規(guī)則、公司章程要求的前提下,\u00A0本次發(fā)行的募集資金將用于投資家居商場(chǎng)自建項(xiàng)目、投資或收購(gòu)家居相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)參與者、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還公司(含公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司)債務(wù)及其他一般性企業(yè)用途；

10、債券掛牌：擬于香港交易所或新加坡交易所上市；

11、決議有效期：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月有效。

二、本次發(fā)行授權(quán)事項(xiàng)

為順利推進(jìn)本次債券的發(fā)行工作，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及獲正式授權(quán)人士依照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及本次發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)條件,\u00A0辦理本次發(fā)行及上市的相關(guān)事宜,\u00A0包括但不限于:

1、在不違反股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議和中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件、公司股票上市地的交易所的上市規(guī)則、公司章程的前提下,\u00A0根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況制定和執(zhí)行本次發(fā)行的具體發(fā)行方案,\u00A0包括但不限于發(fā)行主體、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率及確定方式、募集資金用途、上市有關(guān)事宜、制定償債保障措施等。

2、決定并代表公司聘請(qǐng)參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)及就必要的委任而作出任何行動(dòng),\u00A0包括但不限于簽署有關(guān)的委任文件;

3、代表公司進(jìn)行所有與本次發(fā)行有關(guān)的談判、有關(guān)本次發(fā)行的合約的簽署(如有需要,\u00A0需加蓋公章)、交付、信息披露及其他相關(guān)事宜,\u00A0并代表公司向相關(guān)監(jiān)管部門(mén)辦理本次發(fā)行涉及的申請(qǐng)、注冊(cè)或備案等所有必要手續(xù);

4、辦理本次發(fā)行有關(guān)事宜,\u00A0包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、安排刊發(fā)或完成與本次發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要文件、合同、協(xié)議、合約、各種公告及其他法律文件,\u00A0并進(jìn)行相關(guān)的信息披露,\u00A0辦理本次公司債券還本付息相關(guān)事宜;

5、除涉及中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件、公司股票上市地的交易所的上市規(guī)則及公司章程規(guī)定須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外,\u00A0依據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)、政策變化,\u00A0或市場(chǎng)條件變化,\u00A0對(duì)與本次發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,\u00A0或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)進(jìn)行本次發(fā)行;

6、辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。

以上授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月內(nèi)有效。

本次發(fā)行債券事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交本公司股東大會(huì)審議，并向國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)備案后實(shí)施。

紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)