揚(yáng)州市城建國有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限公司14日發(fā)布消息，12日，該集團(tuán)在境外成功直接發(fā)行了3年期3億美元債券，票面利率4.375%，低于同類長三角企業(yè)的同期發(fā)行利率，實(shí)現(xiàn)了在境外資本市場的完美首秀，并拔得揚(yáng)州企業(yè)在境外發(fā)行美元債券的頭籌。

據(jù)介紹，面對近期美聯(lián)儲加息預(yù)期、美元債市場供給陡增及年底市場流動性相對缺乏等外部不利因素，城控集團(tuán)憑借強(qiáng)大的政府支持、良好的信用資質(zhì)、積極的路演推廣和穩(wěn)健的定價(jià)策略，獲得境外資本市場關(guān)注。全球144家知名機(jī)構(gòu)投資者發(fā)出了債券認(rèn)購申請，總認(rèn)購規(guī)模超30億美元，認(rèn)購倍數(shù)超10倍，最終將初始價(jià)格指引成功收窄35個(gè)基點(diǎn)以4.375%定價(jià)發(fā)行。

據(jù)悉，此次認(rèn)購城控集團(tuán)境外美元債券的投資者中，亞洲投資者占96%，歐洲、中東及非洲投資者占4%；從投資者類型來看，銀行占56%，基金、保險(xiǎn)及央行占41%，私人銀行及其他占3%，投資者地域和類型分布呈現(xiàn)國際化、多樣化的特征。

揚(yáng)州市相關(guān)方面負(fù)責(zé)人表示，本次債券的成功發(fā)行，提升了揚(yáng)州市的價(jià)值和美譽(yù)度，有助于揚(yáng)州市其他企業(yè)今后順利赴境外融資。同時(shí)也為城控集團(tuán)提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障，募集資金將主要用于市區(qū)三灣濕地生態(tài)中心、大學(xué)南路南延等工程，進(jìn)一步推進(jìn)揚(yáng)州民生建設(shè)和社會發(fā)展。

通訊員 程倥 新華報(bào)業(yè)全媒體記者 陳詠